本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）就2020年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况（合并口径）

　　截至2019年12月31日，公司未经审计的净资产为282.02亿元，借款余额为494.61亿元。截至2020年3月31日，公司借款余额为 581.28亿元，累计新增借款金额 86.67亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为30.73%，超过20%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一）银行贷款

　　截至2020年3月31日，公司银行贷款余额较2019年末未发生变化。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2020年3月31日，公司债券余额较2019年末增加14.00亿元，变动数额占上年末净资产比例为4.96%，主要系新增公开发行公司债券。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　截至2020年3月31日，公司其他借款余额较2019年末增加72.67亿元，变动数额占上年末净资产比例为25.77%，主要为以下项目：

　　1、收益凭证累计新增借款金额17.36亿元，占上年末净资产的比例为6.15%；

　　2、同业拆借累计新增借款金额6.90亿元，占上年末净资产的比例为2.45%；

　　3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额48.41亿元，占上年末净资产的比例为17.16%。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日