一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,151,513,578为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司为海南省畜牧业的开拓者和领先者，经过 20 多年的发展，已形成集良种繁育、生猪养殖、饲料工业、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设为一体的“全产业链”经营发展模式。报告期内，主要业务集中在四大业务板块：大农业、冷链业务、房地产业务和教育业务，大农业板块为公司的核心业务和主要收入利润来源，公司经营模式未发生重大变化。

　　（一）大农业

　　1、畜牧养殖

　　公司大农业板块涉及生猪养殖和屠宰加工业务，其中，生猪养殖业务的主要产品为：商品猪、仔猪、种猪；屠宰加工业务的主要产品为：热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。从需求端来看，我国近年的年猪肉消费量基本稳定在5400万吨左右（2019年非洲猪瘟除外）。虽然存在牛羊肉、水产品等替代品的消费升级趋势，但猪肉依旧是我国动物蛋白摄入需求的第一大来源。

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　　数据来源：Wind，商务部

　　从供给端来看，自2018年8月非洲猪瘟疫情以来，由于疫病快速蔓延，并且缺少有效防疫措施，全国生猪产能急剧下降。根据国家统计局的数据，全国生猪存栏量从2018年的42817万头下降到2019年12月的31041万头，降幅高达27.50%。

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　　资料来源：Wind ，农业农村部

　　能繁母猪是生猪生产的源头，其存栏水平受季节性影响小，亦是反映基础产能趋势变化的核心指标。中国政府网数据显示自2018年8月非洲猪瘟疫情以来，全国能繁母猪存栏量从3145万头急剧下降，截至2019 年12月存栏量仅剩2045万头，降幅高达31.56%。供给收紧造成了本轮猪周期生猪价格持续景气的现象。

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　　数据来源：Wind，农村农业部

　　公司近年来专注于大规模一体化的现代养殖模式，即通过自建生猪养殖场，运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术，雇佣工人进行猪场管理。目前我国的生猪饲养在规模特征上体现为中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度比较低。而中小规模养殖模式在养殖成本、养殖效率以及应对市场价格波动风险能力方面均不具备优势。非洲猪瘟以来，行业产能下滑严重，政府部门密切关注，生猪养殖帮扶政策有明显的规模场偏向，如“取消生猪生产附属设施用地15亩上限”、“2020年以生猪规模化养殖场为重点，择优选择100个生猪存栏量10万头以上的非畜牧大县开展畜禽粪污资源化利用整县推进”等。政策倾向规模化养殖场，表明我国政府对规模化养殖推广的决心。

　　2、屠宰加工

　　根据农业农村部的数据，截止2019年12月，全国规模以上生猪定点屠宰量仅为1452.77万头，创下历史新低，同比降幅达 36.51%。

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　　数据来源：Wind，公开资料

　　我国屠宰行业竞争格局高度分散，大型屠宰企业（CR5）占比仅为5%，其中，行业屠宰龙头占比仅为2.35%，与国外其他市场存在较大差距，如如美国CR5占比超70%，荷兰CR2则达到95%以上。屠宰行业集中度提升受阻的原因在于：（1）上下游分散性加大规模提升难度；（2）相较于中小规模和私屠企业，大型屠宰企业成本端承压；（3）地方保护主义阻碍大型屠宰企业异地扩张。

　　由于目前在终端渠道其溢价能力相对较弱，从下游端来看，国内生猪鲜肉销售渠道主要包括农贸市场、现代零售商（超市和大卖场）、酒店及餐厅以及零售店（杂货店及品牌连锁店），其中高度分散化的农贸渠道占比超50%；农贸市场以销售热鲜肉为主，而大规模屠宰企业产品结构以冷鲜肉和冷冻肉为主，其高溢价难以通过传统渠道进行兑现，成本端承压拖累利润，大型屠宰企业头均利润低于小型和私屠企业。2018年非洲猪瘟爆发促使屠宰加工行业政策再度加码，为应对非洲猪瘟，国家相继出台了《农业农村部关于切实加强生猪及其产品调运监管工作的通知》、《农业农村部关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知》等一系列政策，使长距离生猪调运被限制，原本一体化的市场被分割为区域性市场，屠宰加工和物流体系也发生变化。农业部也连发多项文件，要求加快推进生猪屠宰清理整顿和标准化创建。随着行政力量持续加码，自2015年以来生猪定点屠宰比重呈现出明显的提升趋势，2018年定点屠宰比例为35%。

　　（二）冷链业务

　　冷链物流行业的下游应用主要包括农产品冷链物流、药品冷链物流以及化工冷链物流等，其中农产品冷链物流市场占比最大，接近90%。公司全力打造的冷链产业园位于海口桂林洋开发区，目前已建成集仓储、加工、交易、配送、产业服务、产品展示、电子商务于一体的第三方物流交易配送中心。充分发挥其位于海口市核心地带的交通优势，依托冷链物流园多座现代化的多温层食品仓库，以农产品为重点业务领域，打造全程冷链供应链服务品牌。公司在冷链物流、城市冷链配送和质量管理等方面已初具较强的第三方管理能力，冷链业务亦成为公司重要的战略发展布局之一，正在形成自己的经营特色。

　　我国冷链物流发展相对较晚，冷链基础设施建设不完善。根据IARW数据库的信息，2018年中国的冷库容量达到1.05亿立方米，然而2018年我国人均冷库面积仅为0.132立方米/人，人均冷库面积较低，反映出国内冷链基础设施建设的不完善。随着国内消费能力的提升，以及生鲜电商依托移动互联网逐渐成熟，对于冷链的客观需求不断提升。2017年中国冷链物流市场规模为2386亿元，根据《中国冷链发展报告》的测算，预计2020年，中国冷链物流市场规模将达到4700亿元，年增速保持在25%左右。近年来，国家出台了一系列支持冷链物流建设的相关政策，从政策、法规角度推动物流行业及冷链物流升级建设。2017年4月13日,国务院办公厅发布的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》中提到要健全冷链物流标准和服务规范体系、完善冷链物流基础设施网络、鼓励冷链物流企业经营创新、提升冷链物流信息化水平、加快冷链物流技术装备创新和应用。2019年7月30日，中共中央政治局会议提出，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。

　　（三）房地产业务

　　近年来，房地产调控政策依然呈现从紧的特点，即：需求端注重强化监管，坚决遏制投机炒房；供给端则通过发展住房租赁市场等举措增加有效供给。在持续从严调控的背景下，房地产市场销售价格逐渐趋稳。根据国家统计局的数据，我国房地产开发企业近五年房地产开发投资增速保持在10%以下，预计未来五年将进一步放缓。

　　房地产业务是公司报告期内投资发展的重要组成部分，公司房地产业务基于存量土地开发，产品以住宅为主。房地产业务服务于公司整体战略，与公司现有业务形成互补和平衡。但受宏观政策对地产行业的消极影响及资本市场整体对地产行业消极预期的双重压力，公司经营管理层积极推动战略转型，拟根据自身经营情况和相关法律法规的范围内，制定、实施资产处置方案，逐步将房地产相关业务转让给公司控股股东罗牛山集团有限公司，实现房地产业务板块的剥离，剥离完成后，公司将不再涉及房地产业务。剥离房地产业务将有利于进一步优化公司产业结构，集中精力和资金聚焦主业，符合公司中长期战略发展。

　　（四）教育业务

　　教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。公司教育板块由海口景山学校、海南职业技术学院和海南高职院后勤实业有限公司组成，海口景山学校以开展基础教育为主，海南职业技术学院以开展专科职业教育为主。

　　基础教育是教育的细分领域，处于黄金学习时段，学习时长最长，时长规模最大，并有义务教育的普惠性。职业教育方面，2019年以来，国家政府及相关部门陆续推出职业教育发展政策，国务院在2月颁布的《国家职业教育改革实施方案》及《中国教育现代化2035》、3月在政府工作报告中明确提出扩大职业教育招生规模、5月颁布《职业技能提升行动方案（2019-2021年）》，10月国家发改委印发《国家产教融合建设试点实施方案》，均能表明政府相关部门大力发展职业教育的决定和决心。《中国劳动力市场技能缺口研究》显示，技能劳动者数量目前只占全国就业人数总量的19%左右，高技能人才仅占5%，劳动力供给与市场需求不匹配的问题日益明显。在职业教育政策利好及市场需求旺盛的情况下，职业教育市场潜力巨大。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

　　2019年是公司发展变革的关键之年，受非洲猪瘟疫情的持续影响，全国生猪产能大幅下降，给生猪养殖带来了巨大的冲击，生猪供应持续紧张，进而带动猪价上涨，公司迎来了行业发展的历史性机遇。截止2019年12月，全国活猪平均价格33.28元/公斤，与去年同期相比上涨138.57%面对复杂而充满挑战的经营环境，公司需要把握生猪产业发展的黄金周期和本轮商品猪市场价格上升的良好趋势，加大布局、扩大销售，提高市场份额。报告期内，公司通过建立“以经营为导向的三化体系”，全面推进整体转型工作，聚焦主营业务，发挥公司多年来的专业优势和区位优势，集中精力务围绕生猪全产业链开展经营。

　　报告期内，公司实现营业收入116,425.73万元，同比增长3.84%；实现营业利润5,960.82万元，同比下降86.11%；实现利润总额3,006.16万元，同比下降93.93%；实现归属于上市公司股东的净利润3,003.83万元，同比下降92.27%；实现经营活动产生的现金流量净-3,817.76万元，同比下降167.05%。

　　报告期内公司的经营情况及开展的重点工作如下：

　　1、生猪养殖业务经营情况

　　生猪养殖业务是公司发展的重点，报告期内，公司大农业板块（畜牧养殖及屠宰加工）营业收入占公司总收入的比例从去年的44.06%上升到62.82%，同比上升了18.76%。由于非洲猪瘟疫情持续严峻，公司在报告期内继续全面系统性地提升生物安全硬件基础设施的改造，强化物品、人员的管理，加大生物安全防控成本的投入，同时，公司加快生产性生物资产的内部更新，进行了相关的生物资产淘汰和生物资产处置，实现了非洲猪瘟疫情的可防可控，但从一定程度上影响公司养殖效率。2019年公司共销售生猪19.51万头，同比下降24.96%，其中商品猪14.76万头，仔猪2.36万头，种猪2.39万头，受益于国内猪肉价格持续走高，生猪业务实现全年盈利。

　　2、稳步推进生猪产业布局工作

　　报告期内，公司积极响应国家恢复生产保供给的政策号召，坚持生猪全产业链一体化经营策略，通过新建、并购、改扩建原有猪场等多种方式，全面推动生猪拓展布局，加快猪场项目落地建设，进一步释放生猪产能。为顺应畜牧业规模化养殖的趋势，公司学习、吸收国际先进标准化养殖技术，统筹新项目工程设施建设和施工进展，确保高质量、高标准、高起点地推进大规模一体化的现代养殖猪场，保证生猪生产效率和成本控制。并且，公司于下半年加大种猪选留力度，积极推动优质生猪选育与扩繁生产，为发展所需的种猪供应提供了有力的保障。

　　3、抓住资本市场机遇助力战略目标

　　为积极抓住行业快速发展机会，公司合理规划资金，积极拓展多元融资渠道，与金融机构保持良好的合作关系。公司加强市场研判，抓住资金面较为宽松的窗口期进行融资，控制融资成本，优化融资结构。报告期内公司启动了非公开发行股票工作，进一步保障公司生产经营的资金需求。

　　4、完善内部控制和管理制度

　　报告期内，公司进一步优化组织架构体系，并根据国家相关政策和法律法规不断完善和更新公司章程和相关企业内部管理制度，明确决策权限，规范公司运作。建立有效、顺畅的管理流程的同时加强独立董事、监事会对公司的有效监督。

　　随着公司生产经营规模不断扩大，对公司管理体制方面能力提出更高的要求，公司深入研究并聘请专业的管理咨询公司协助公司进一步完善管理体系，提升管理水平，降低管理风险。公司高度重视标准化、流程化、信息化的三化管理体系，全年以绩效为导向，切实完善流程，理顺机制，共同推进公司发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　经本公司第八届董事会第二十三次会议于2019年4月24日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

　　——本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

　　A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

　　a、对合并财务报表的影响

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

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　　B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

　　a、对合并报表的影响

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　　b、对公司财务报表的影响

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　　C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

　　a、对合并报表的影响

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

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　　D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

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　　②财务报表格式变更

　　财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，根据本公司第八届董事会第二十五次临时会议、第九届董事会第二次临时会议决议通过，本公司已根据要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

　　A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中； D、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；E、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

　　③其他会计政策变更

　　本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.非同一控制下企业合并

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　　2.其他原因的合并范围变动

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　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000735               证券简称：罗牛山           公告编号：2020-022

　　罗牛山股份有限公司第九届董事会

　　第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月27日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第七次临时会议的通知。会议于2020年3月30日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　具体详见公司同日披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

　　通过对公司2019年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见公司同日披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。

　　具体详见公司同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度社会责任报告》。

　　具体详见公司同日披露的《2019年度社会责任报告》。

　　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　具体详见公司同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度投资者关系管理计划》。

　　具体详见公司同日披露的《2020年度投资者关系管理计划》。

　　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能更真实、准确地反映公司的财务状况。

　　具体详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　2019年母公司实现净利润37,989,152.55元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积3,798,915.26元，加上年初未分配利润862,818,578.81元，年末可供分配利润合计为874,029,999.99元。

　　公司拟以 2019年12月31日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利23,030,271.56元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

　　同意将经董事会审议通过的第一、二、三和九项议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000735               证券简称：罗牛山    公告编号：2020-023

　　罗牛山股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　罗牛山股份有限公司于2020年3月30日以通讯表决方式召开了第九届监事会第六次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　具体详见公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见公司同日披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　具体详见公司同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　公司拟以 2019年12月31日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利23,030,271.56元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

　　同意将经监事会审议通过的第一、二、三和五项议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000735               证券简称：罗牛山             公告编号：2020-025

　　罗牛山股份有限公司关于2020年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司

　　花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司

　　上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

　　农业科技：海南罗牛山农业科技有限公司

　　调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司

　　力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司

　　大东海：海南大东海旅游中心股份有限公司

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及公司第一大股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）的下属子公司。因此公司关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。独立董事发表了独立意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　注： 1、公司2020年度向食汇信息及调味品销售食品的关联交易预计金额较2019年度实际发生金额有较大差异的主要原因系食汇信息计划通过公司冷链事业部采购蔬菜需求增加所致。

　　2、公司下属的海南罗牛山开源小额贷款有限公司（该公司主营业务为发放小额贷款）向食汇信息提供贷款及利息，该笔贷款预计于2020年还清。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、食汇信息

　　法定代表人：杨丽君；注册资本：2,000万元；注册地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦1601、1602。

　　主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),蔬菜、水果、肉、禽、蛋的批发及销售,计算机软硬件开发及销售,信息技术及信息服务,互联网技术开发,系统集成,计算机数据处理,云计算服务,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,农业技术研究开发、咨询及技术成果的转让,文化艺术交流活动、企业形象策划,展览展示服务(不含旅行社业务),文艺演出活动,工艺礼品、电子计算机绘图设计,办公用品、日用百货、水产品、机电产品、货用集装箱(含租赁)的销售。

　　关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

　　2019年度该公司未经审计的资产总额6,467 万元，负债总额3,731万元，净资产2,736万元，净利润1,853万元

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　2、花城农业

　　法定代表人：马贻兵；注册资本：100万元；注册地址：海口市三江镇罗牛山农场内。

　　主营业务：农业开发,花卉园艺种植、销售，土地、场地租赁，水电线路安装、维修、管理，趸售水电。

　　关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司

　　2019年度该公司未经审计的资产总额856万元，负债总额756万元，净资产100万元，营业收入735万元，净利润3万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　3、上海同仁

　　法定代表人：向毅；注册资本：10,000万元；注册地址：上海市闵行区莘北路500号。

　　主营业务：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务。以下经营范围限分支机构经营：生产兽药、饲料添加剂、添加剂预混合饲料，仓储服务（除危险品、成品油）。

　　关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司

　　2019年度该公司未经审计的资产总额24,536 万元，负债总额2,367 万元，净资产22,169万元，营业收入8,133万元，净利润385 万元

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　4、农业科技

　　法定代表人：杨丽君；注册资本：2,900万元；注册地址：海南省海口市海甸岛东部开发区6-1小区C座(南)第四层。

　　主营业务：农业开发,农业种植,农产品销售,污水处理运行管理。

　　关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司。

　　2019年度该公司未经审计的资产总额13,580万元，负债总额9,825万元，净资产3,755万元，营业收入9,902万元，净利润571万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　5、力神饮品

　　法定代表人：杨丽君；注册资本：5,570万元；注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区振洋路4号。

　　主营业务：生产饮料（蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、预包装食品批发兼零售，咖啡机销售，房屋租赁。

　　关联关系说明：公司第一大股东之参股公司

　　2019年度该公司未经审计的资产总额18,871万元，负债总额 10,145万元，净资产8,726万元，净利润482万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　6、大东海

　　法定代表人：袁小平；注册资本：36,410万元；注册地址：海南省三亚市大东海。

　　主营业务：为酒店住宿和餐饮服务。

　　关联关系说明：公司系大东海的第一大股东，公司高管唐山荣于2018年2月28日起担任大东海的董事，构成关联关系。

　　2019年度该公司经审计的资产总额8,752.12万元，负债总额903.46万元，净资产7,848.66万元，营业收入2,593.54万元，净利润75.67万元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　上述关联方均不存在失信被执行人情况。

　　三、关联交易主要内容

　　上述关联交易涉及的业务是出于公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价，交易公平合理、交易价格公允。上述交易在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易属于公司正常业务范围，公司与关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，关联交易价格公允，公平合理，且不受关联方控制，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司利益的情况。

　　五、独立董事发表了事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：

　　公司预计的2020年各项日常关联交易是基于公司日常业务发展需要，依据市场价格进行的，未损害公司及广大股东的利益。我们认为本次日常关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，在该事项审议过程中，关联董事需回避表决。

　　2、独立董事意见：

　　（1）公司预计的2020年度日常关联交易是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价，交易公平合理、交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（2）关联董事已回避表决，有关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第七次临时会议决议；

　　2.独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　特此公告

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000735     证券简称：罗牛山     公告编号：2020-026

　　罗牛山股份有限公司关于2019年度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的基本情况

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月30日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，计提资产减值准备20,006,011.74元，合并增加资产减值准备1,356,490.25元，核销资产减值损失1,122,696.94元，转销资产减值损失12,905,959.16元。

　　二、计提资产减值准备的依据及计提情况

　　根据企业会计准则、企业会计制度和公司计提资产减值准备有关制度的规定，2019年末计提资产减值损失明细如下：

　　1、坏账准备：

　　本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　截止报告期期末，坏账准备账面余额为99,383,072.81元。其中：期初已计提坏账准备91,347,001.12元，本期计提7,802,278.38元，合并增加1,356,490.25元，核销1,122,696.94元。

　　2、存货跌价准备：

　　公司存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。期末经对存货进行全面清查，按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，经测算，本期计提964,969.42元，转销4,058,404.19元。截止报告期期末，存货跌价准备账面余额为1,919,112.15元。

　　3、贷款损失准备

　　报告期末计提贷款和垫款资产减值损失11,238,763.94 元，转销贷款和垫款资产减值8,839,068.86元。截止报告期期末，贷款损失准备账面余额为7,175,850.00元。

　　4、固定资产减值准备

　　公司对可能发生减值的固定资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。报告期内转销减值准备8,486.11元。截止报告期期末，固定资产减值准备账面余额为50,441,151.68元。

　　5、商誉减值准备

　　报告期末，公司对商誉进行减值测试，根据被投资企业可辨认净资产的账面价值与公允价值之间的差额计提商誉减值准备。经测试，报告期内未计提商誉减值准备。截止报告期期末，商誉减值准备账面余额为14,905,065.62元。

　　三、对本公司财务状况的影响

　　本期计提、合并增加各项资产减值准备、转销及核销前期计提的各项减值准备后将减少2019年度净利润7,333,845.89元，相应减少公司2019年末所有者权益7,333,845.89元。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山              公告编号：2020-024