场竞争将更加激烈，焦化盈利能力将受到影响。

　　3.2 公司发展战略

　　√适用  □不适用 

　　公司首先将从持续盈利及保护中小股东利益出发，紧跟产业链形势变化，维持现有煤焦化工板块，同时充分发挥公司的经营管理能力，有效利用在资本市场的融资优势，完成传统装备制造业务的转型升级，择机进入高端先进装备制造领域，将昆钢重装集团发展成为技术领先、产业链完整、具有规模优势、较强竞争能力及良好盈利能力的装备制造行业龙头骨干企业。其次，利用优势资源，打造清洁能源产业，布局现代物流产业。

　　3.3经营计划

　　√适用  □不适用 

　　2020年，公司计划生产焦炭206万吨，化工产品18.54万吨，外销煤气2.39亿立方米，煤矿产品14万吨，机加工产品1.427万吨，耐磨产品2.00万吨，2020年计划实现营业收入57亿元。

　　3.4可能面对的风险

　　√适用  □不适用 

　　3.4.1 宏观产业政策风险

　　公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，属于传统煤化工行业。近几年来，为化解过剩产能、淘汰落后产能，国家相关部门相继出台了“供给侧结构性改革”相关政策和行业指导文件，公司结合国家政策规定，坚持以人为本，不断提高自身产品质量、夯实基础管理、坚持创新驱动、强化风险防控等，通过自身的努力，收获了政策红利。目前，国家“供给侧结构性改革”政策的实施已处于深化阶段，焦化市场达到一种新的供需平衡，公司发展趋于平稳。若未来国家焦化产业政策发生较大变化，将对公司生产经营造成较大影响。

　　3.4.2 市场经济波动风险

　　公司主营产品焦炭主要用于生产钢铁，其专属性很强，钢铁行业的发展直接决定着焦化行业尤其是独立焦化企业的发展空间。若钢铁行业市场低迷，其对焦炭需求增速放缓，进而对焦炭行业的发展和盈利能力会造成负面影响；钢铁行业盈利水平的下降也将对焦炭价格形成压力，从而影响公司的盈利水平。

　　3.4.3 环境保护的风险

　　随着国家对环境保护重视程度及节能减排要求的不断增强，出台的环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护新政策、新标准将承担更多的成本，从而将给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。

　　3.4.4 生产安全管理的风险

　　2014年修订的《中华人民共和国安全生产法》的实施，对公司的安全管理能力提出了更高的要求，公司生产作业覆盖煤矿和危险化学品生产等高危行业，一旦发生安全事故，将会给公司带来声誉和财产上的巨大损失。

　　3.4.5 关联销售占比较高的风险

　　公司向控股股东昆钢控股的控股子公司的联营企业武钢集团昆明钢铁股份有限公司销售焦炭、煤气等产品。双方已形成长期稳定的相互依存关系，互为最大的供应商和客商。但如果武钢昆明由于国家宏观政策的调整、市场经济形势变化等原因对公司焦炭、煤气的需求下降，将导致公司的焦炭销量减少，对公司主营业务收入产生不利影响。

　　3.4.6外部市场影响

　　外部市场主要指省外市场。钢之家数据显示，目前国内市场常规焦炉产能主要集中在山西、河北、山东、内蒙等地，且焦炭产能过剩的基本面没有改变，为保证焦炭的销量，省外焦炭很有可能压低价格冲击云南市场，虽然公司与武昆股份建立长期稳定的关系保证了焦炭的销售，但销售价格是参照市场价确定的，若省外焦炭以压价方式进入，将会对公司的主营业务收入产生不利影响。

　　3.5其他

　　□适用  √不适用 

　　4  导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　5  面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　6  公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　6.1 会计政策变更

　　根据财政部于2017年新修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具系列准则”）要求，公司决定自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，该事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。会计政策变更后对公司的影响详见《公司2019年年度报告》“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”项下“41.重要会计政策和会计估计的变更”中的相关内容。

　　6.2 会计估计变更

　　公司在报告期内无会计估计变更事项。

　　7  公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　8  与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的1 级子公司共 9 户，2 级子公司 3 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

　　本财务报表已经本公司董事会于2020年 3月27 日决议批准报出。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2020年3月27日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2020-013

　　债券代码：122258      债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年3月17日前以电子邮件方式发出通知，于2020年3月27日下午14:00在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有董事9人，实际到会参加表决的董事9人。公司监事、高级管理人员和年审注册会计师列席了本次会议。会议由公司董事长彭伟先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度董事会报告》的预案。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2020年度生产经营计划》的议案。

　　会议同意公司制订的2020年度生产经营计划，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2019年年度报告》中的相关内容。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　公司2019年年度股东大会尚需听取该报告。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的预案。

　　会议同意公司2019年度财务决算及2020年度财务预算相关事宜。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度社会责任报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度利润分配》的预案。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为239,970,407.97元，截止报告期末，公司未分配利润数为-71,720,741.61元，由于公司以前年度存在亏损，因此公司对2019年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定。会议同意该预案。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度公司董事、高级管理人员薪酬》的预案。

　　公司董事、高级管理人员2019年度的薪酬分配与公司的实际情况和行业薪酬水平相符，会议同意该薪酬分配方案。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的预案。

　　《公司2019年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2019年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　十、以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、王炳海先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过关于《日常关联交易事项报告》的预案。

　　会议同意该日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。

　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2020年度向相关金融机构申请综合授信》的预案。

　　会议同意公司2020年度向相关金融机构申请综合授信25亿元，同意授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内按公司财务管理制度共同办理和签署相关法律文书。授权期限自公司股东大会批准之日起至2020年年度股东大会止。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年度履职报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年度履职报告》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。

　　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和华福证券有限责任公司出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。

　　十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度计提资产减值准备》的议案。

　　会议同意公司2019年度计提商誉减值准备167.93万元，“其他应收款-云南赛肯贸易有限公司”坏账准备1,217.53万元，影响当期损益1,385.46万元。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-017）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。

　　十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构和内控审计机构》的预案。

　　会议同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构和内控审计机构，审计服务费为90万元。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于续聘公司2020年审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《调整公司组织机构》的议案。

　　会议同意公司成立督导调研办公室，与公司办公室合署办公，下设督导调研工作组，负责督导具体事宜；同意公司成立纪检审计部，原审计部、纪检监察室职能并入纪检审计部，同时，撤消审计部、党委工作部下设纪检监察室；同意公司“安全环保部”更名为“应急管理部”。

　　调整后，公司管理机构为办公室、督导调研办公室、董事会办公室、技术中心、经济运行部、应急管理部、资产财务部、党委工作部、群团工作部、人力资源部、市场分析部、煤业管理部、纪检审计部。

　　十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。

　　会议同意公司自2020年1月1日开始执行新收入准则。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议审议通过。

　　十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2019年年度股东大会》的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于2020年4月24日召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2020-020

　　债券代码：122258      债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月24日9 点30 分

　　召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月24日

　　至2020年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取公司2019年度独立董事述职报告。

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案2、3、4、6、7、9已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020年3月31日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司后续还将于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、9

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：昆明钢铁控股有限公司

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2020年4月23日（星期四）8:30-11:30和2:00-5:30

　　2.现场登记手续：

　　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡。

　　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　　3、登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼。

　　六、其他事项

　　1.注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2.联系人：张炜强李丽芬

　　联系电话：0871－68758679      传 真：0871-68757603

　　参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　邮编：650034

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2020-014

　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年3月17日前以电子邮件方式发出通知，于2020年3月27日下午17:00在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有监事3人，实际到会参加表决的监事3人。公司部分董事、高级管理人员，董事会秘书，证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席李登敏先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度监事会报告》的预案。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的预案。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度利润分配》的预案。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为239,970,407.97元，截止报告期末，公司未分配利润数为-71,720,741.61元，由于公司以前年度存在亏损，因此公司对2019年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定。会议同意该预案。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的预案。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2019年度的经营管理和财务状况；2019年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；在发表该审核意见之前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2019年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《日常关联交易事项报告》的预案。

　　与会监事一致认为：公司2019年度与相关关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，2020年度关联交易预计额度是根据公司2020年生产经营预算编制，与公司的实际情况相符，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议同意《日常关联交易事项报告》的预案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2019年度计提资产减值准备》的议案。

　　会议同意公司2019年度计提商誉减值准备167.93万元，“其他应收款-云南赛肯贸易有限公司”坏账准备1,217.53万元，影响当期损益1,385.46万元。

　　与会监事一致认为：公司2019年度计提资产减值准备，是公司基于谨慎性原则，在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定；本次计提坏账准备依据充分、合理，能够真实地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-017）。

　　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构和内控审计机构》的预案。

　　同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构和内控审计机构，审计服务费为90万元。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司会计政策变更》的议案。

　　2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），文件规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司决定自2020年1月1日开始执行新收入准则。

　　与会监事一致认为：本次会计政策变更是公司按照财政部相关意见进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2020-015

　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●本事项相关议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

　　●公司与关联企业之间的关联交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一）日常关联交易履行的审议程序

　　该日常关联交易事项已经2020年3月27日以现场方式召开的公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事长彭伟先生，副董事长王炳海先生，董事杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避了该项预案的表决，由4名非关联董事表决通过。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）公司2019年度日常关联交易执行情况

　　2019年,公司严格按照在董事会、股东大会审议通过的《关于日常关联交易事项报告的议案》、《关于2019年新增日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2019年度公司日常关联交易执行情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　公司2019年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据市场实际情况调整生产经营计划影响所致。

　　云南浩华经贸有限公司更名为云南浩华跨境电子商务有限公司。

　　二、2020年日常关联交易预计

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　法定代表人：朱永红

　　注册地址：云南省安宁市

　　注册资本：238,426.33万元人民币

　　经营范围：冶金产品及副产品,冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料,成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务;以下经营范围限分支机构凭许可证经营:动力能源系统设备安装、维修及服务;输配电业务;工业气体、医用氧生产、加工及销售;公路运输、铁路运输及设备维修;房屋、货场仓储及设备租赁;冶金设备维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：武钢集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产3,105,369.89万元，净资产510,273.65万元；2018年度主营业务收入4,340,869.70万元，净利润150,595.28万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（二）红河钢铁有限公司

　　法定代表人：高连坤

　　注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区)

　　注册资本：234,554万元人民币

　　经营范围：钢铁冶炼及压延加工,钢铁产品的销售,黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售,电器仪表的进出口,铁矿石来料加工及出口,冶金高科技术开发和技术服务,工业气体生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产566,102.90万元，净资产195,589.43万元；2018年度主营业务收入1,062,189.33万元，净利润35,372.88万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，红河钢铁有限公司属武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（三）玉溪新兴钢铁有限公司

　　法定代表人：张令

　　注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇

　　注册资本：169,600万元人民币

　　经营范围：黑色金属冶炼及压延,金属制品加工销售,焦炭及焦化副产品,高炉水渣、水泥,工业气体,管道燃气的生产销售,钢材产品压延加工及销售,钢结构制品生产及销售,冷弯型钢的生产制造及销售,石油管道的生产制造及销售;防腐保温工程施工;机械设备、仪器仪表、五金、化工产品(不含危险化学品)的加工、制造及销售;冶金高新技术的开发及服务;货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产512,233.91万元，净资产220,111.89万元；2018年度主营业务收入577,148.77万元，净利润39,834.12万元。

　　公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，玉溪新兴钢铁有限公司属武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，玉溪新兴钢铁有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（四）云南昆钢国际贸易有限公司

　　法定代表人：沈康

　　注册地址：云南省安宁市郎家山

　　注册资本：83,409万元人民币

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外销售和转口贸易;酒类经营;有色金属(金、银除外)、黑色金属材料及冶炼压延品;冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料(不含危险品)、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销;铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产43.03亿元，净资产9.16亿元；2018年度主营业务收入156.23亿元，净利润1,744.73万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南昆钢国际贸易有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（五）云南物流产业集团新型材料有限公司

　　法定代表人：路晓强

　　注册地址：昆明市滇池路六公里滇池名古屋A幢

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：销售建筑及装饰材料、有色金属及金属材料,建筑机械设备及零配件,五金交电、百货,机电产品、矿产品、电线电缆、地下综合管廊产品、生铁、废铁、煤、煤炭、焦煤、焦炭、食品、化肥、废钢、水渣及钢渣;物资仓储装卸服务,货物运输及物资配送服务,物流信息服务,棉纺品销售,预包装食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：云南新储物流有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产40,534.37万元，净资产1,527.09万元；2018年度主营业务收入367,125.14万元，净利润511.93万元。

　　关联关系说明：云南物流产业集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的托管企业，云南物流产业集团新型材料有限公司是云南物流产业集团有限公司全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南物流产业集团新型材料有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司为公司下属公司的新增客户，目前经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（六）云南浩华跨境电子商务有限公司

　　法定代表人：李昌晓

　　注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢物流园

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：货物及技术进出口业务;国内贸易、物资供销;营销策划;商务信息咨询;酒类、煤炭及制品、农副产品、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品的销售;货运代理;仓储服务;木材和竹材采运;以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理(不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务);航空货物运输;国际货物运输代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：云南省物流投资集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产137,264.90万元，净资产21,566.05万元；2018年度主营业务收入972,087.37万元，净利润941.79万元。

　　关联关系说明：云南浩华跨境电子商务有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南浩华跨境电子商务有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（七）云南宝象物流集团有限公司

　　法定代表人：杨再锋

　　注册地址：云南省昆明经济技术开发区大冲工业园区王家营工业标准厂房16幢6楼

　　注册资本：77,434.2万元人民币

　　经营范围：普通货运、国际道路货物运输、货运代理、仓储服务、搬运装卸、物流信息服务、物流配载;国内贸易、物资供销;设备租赁;保洁服务;物业管理;房屋租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告;物流方案设计;计算机技术服务、计算机系统集成;承办会议及展览展示活动;项目投资及对所投资的项目进行管理;汽车租赁;货物及技术进出口业务;货车销售;增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：云南省物流投资集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产101,710.10万元，净资产35,249.70万元；2018年度主营业务收入1,044,846.35万元，净利润22,389.47万元。

　　关联关系说明：云南宝象物流集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南宝象物流集团有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（八）云南泛亚电子商务有限公司

　　法定代表人：沈康

　　注册地址：安宁市昆钢物流园

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：电子商务服务及配套增值服务,国内贸易,货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产58,804.77万元，净资产5,115.66万元；2018年度主营业务收入379,868.12万元，净利润471.73万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南泛亚电子商务有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南泛亚电子商务有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（九）云南昆钢桥钢有限公司

　　法定代表人：姚平

　　注册地址：云南省昆明钢铁厂区内

　　注册资本：12,300万元人民币

　　经营范围：钢压延加工及销售、钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材料加工及销售;金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、建筑材料、农机产品(含农用车)、农机配件、工矿配件、金属结构件、电子产品的购销;仓储服务;货物进出口、技术进出口;物业管理、卫生洁具、装饰材料、水暖通风设备的销售;设备检修安装、修理修配业务;化肥零售;普通货运;装卸服务;煤碳焦碳、水泥的购销;餐饮服务;桥式、门式、轻小型起重机械维修;机电工程施工总承包贰级;电子与智能化工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;建筑工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级;物流信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产3.40亿元，净资产1.56亿元；2018年度主营业务收入18.21亿元，净利润318.68万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南昆钢桥钢有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南昆钢桥钢有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（十）昆明钢铁控股有限公司

　　法定代表人：杜陆军

　　注册地址：云南省郎家庄

　　注册资本：736,831.2357万元人民币

　　经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务;企业的兼并、收购、租赁;钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架;钢结构工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备材料出口;企财险、货运险、建安工险保险兼业代理;矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。(以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营):酒店管理;餐饮服务;住宿;会议会展服务;洗浴服务;预包装食品、卷烟的零售;洗衣服务;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：云南省国有资产监督管理委员会

　　主要财务指标（合并且经审计）：2018年12月31日总资产6,178,106.27万元，净资产2,051,027.16万元；2018年度主营业务收入5,609,945.08万元，净利润94,385.71万元。

　　关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形，昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（十一）云南钛业股份有限公司

　　法定代表人：杨雨凡

　　注册地址：云南省楚雄州禄丰县土官镇

　　注册资本：29,000万元人民币

　　经营范围：钛及钛合金制品的研发、制造、销售和委托加工;不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工;镍、锆、铪稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工;钛设备的设计、制造和销售及技术维护;技术咨询服务;仓储;货物、技术进出口;国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：昆明钢铁控股有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产107,651.04万元，净资产29,404.40万元；2018年度主营业务收入37,316.91万元，净利润-3,483.70万元。

　　关联关系说明：云南钛业股份有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南钛业股份有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（十二）云南天朗环境科技有限公司

　　法定代表人：张燕玲

　　注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路延长线26号内

　　注册资本：12,816.21万元人民币

　　经营范围：大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理技术的研发、咨询、服务;环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制造、安装、销售、检修;大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境治理设施的运行维修;环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易;气、水、土环境污染物检测、环保药剂检测;废物综合利用(仅收集、销售、提供技术服务,不得进行生产、加工、制造);危险化学品贸易;国内贸易;货物进出口;技术进出口;房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工;金属结构件、机械零部件加工制作;机械修理安装;薄板制品加工制作及表面喷涂装饰;五金交电、机电产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2018年12月31日总资产16,159.53万元，净资产11,852.59万元；2018 年度主营业务