一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并净利润1,077,569,509.20元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,077,569,509.20元。2019年末母公司未分配利润余额为-1,171,396,376.83元。公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司资本公积余额为6,657,258,578.19元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。公司董事会拟定2019年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　新潮能源是一家以石油及天然气的勘探、开采及销售为核心业务的能源企业，主要在美国德克萨斯州二叠纪盆地开展业务。

　　2014年，公司启动新的发展战略，先后收购美国德克萨斯州的Crosby郡的常规油田、Howard和Borden郡的页岩油藏资产，并于2016年底完成境内房地产、建筑、电缆、纺织等传统产业的剥离，成为一个总部位于境内，业务立足北美的能源企业。

　　经过多年持续投入，公司油气资产伴随美国页岩油技术进步和产业扩张高速成长，公司成为以页岩油藏资产为核心资产的上游油气公司。截止报告期末，公司主营业务为石油及天然气的勘探、开采和销售。

　　（二）经营模式

　　公司主要产品为原油及天然气，生产的原油为美国德克萨斯州低硫、轻质、高品质的原油，原油销售价格参照美国WTI（西德克萨斯州中质原油）价格，天然气销售价格参照Henry Hub价格，原油和天然气主要通过集输管线从井口经过中游厂商的管网售往目的地。

　　Hoople油田资产是碳酸盐岩注水开发油田，主要通过注水有效补充地层能量及实施加密井获得储量和产量增长（简称“二采油田”）。油田基础设施完善，生产水实现100%回注。2019年，公司实施了包括注水井维修、酸化增注、老井转注、优化采油工艺等多种增产增注措施以提高油田综合表现。

　　Moss Creek油田资产（位于美国德克萨斯州，Howard郡和Borden郡）为非常规油藏，含油层系具有横向分布广且连续，纵向厚度大，多层可采等特点。主要开采方式为水平钻井及多段分级大规模水力压裂。

　　1.工艺流程简述

　　Hoople油田通过完善注水井网，实施注水改善措施，扩大水驱控制面积和提高驱油效率，从而获得更高采收率和改善油田开发效果。

　　Moss Creek油田的建井流程主要分三个阶段，包括钻前井位评估确定，申请钻井许可，钻中测井、安装技术套管及生产套管，钻后射孔、压裂，扫塞，安装地面及井下生产设备。开采流程主要分两个阶段，一是将井口产出的液体进行油气水分离，分离出的原油进入储油罐，分离出的天然气直接进入输气管线；二是将分离的水（污水），大部分通过污水循环处理进行二次、多次利用，小部分注入污水处理井。

　　2.主要业务模式

　　（1）外包模式

　　美国石油与天然气开采业整体成熟，在石油生产的全部环节，如油田勘探、油田生产作业、原油及天然气储运集输、石油炼化、成品油气销售等各个环节，都有专业化的生产企业或外包服务提供商。

　　在油田运营过程中，首先，管理层根据实际生产需求确定需要购买的外包服务内容，例如钻井服务、测井服务、油井套管服务、套管固结服务、射孔服务、压裂服务、井下服务、井口服务等；其次，管理层在已经确定的合格供应商名单中选择相应供应商，并组织竞标；最后，管理层依据投标结果确定合适的外包服务商，并确定最终的服务订单，外包服务提供商依据订单要求安排有关人员和设备前往油田现场开展作业。

　　（2）采购模式

　　油田运营各环节的负责人根据实际生产情况定期制定所需商品或服务的采购计划，确定采购的种类和数量。采购负责人员按照计划执行采购行为。公司所属油田的主要采购内容是油田生产运营所需的各项油田服务；此外，还包括抽油机、油气水分离装置、油水暂储罐等相关油井设备。公司所属油田采购的商品和服务，均通过合格供应商投标竞价的方式实现。

　　（3）生产模式

　　油田管理层依据油田区域的证实储量及历史产量情况，结合专业计算机软件的分析结果，于每年年初制定当年的油田生产计划及开采计划，作为调控全年开采工作的基础，在执行过程中计划不断调整修正。油田开采的各主要环节均采取外包服务模式。外包模式详见本章“外包模式”的相关内容。

　　（4）销售模式

　　公司所属的Hoople油田资产、Moss Creek油田资产均处于美国Permian盆地，该区域石油开采行业的分工与专业化程度较高。公司开采出的原油和天然气根据和中游采集销售商签订的中长期采集销售合同完成销售回款，采集销售合同覆盖新潮能源油气资产100%租约面积，约定基于WTI国际油价及Henry Hub天然气价格，按照约定的升贴水方式计算交割时的销售价格；双方依据该销售凭证和其他记录进行结算支付，结算期间一般为30至60天，因此，公司油气产销无库存压力。

　　（5）盈利模式

　　公司通过专业化的油田服务外包商完成钻井、测井、套管、射孔、压裂、油气水处理等油井开采环节，通过专业化的石油运输与销售公司实现产品销售，并最终实现盈利。

　　（三）行业情况说明

　　公司的主要业务为石油与天然气的勘探、开采与销售业务。按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为B.采矿业——07.石油和天然气开采业。石油优良的燃料属性以及广泛的用途使得石油开采业成为推动全球经济发展的重要产业。

　　原油属于能源矿产资源，其具有不可再生性、广泛的用途和投资属性，作为对全球影响最大的一种商品，与世界各国的政治、经济等密切相关，原油价格受到供求关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势、技术创新以及世界经济周期性变化等因素的影响，因此造成了原油价格的周期性波动。2014年下半年以来，受非常规油气资源供给大幅提升、国际原油消费预期下调、地缘政治等因素的影响，国际油价起伏较大。另一方面，石油资源的稀缺性和不可再生性将始终存在，其市场需求短期内亦很难被其他能源替代。如果排除地缘政治、突发事件、欧佩克+俄罗斯集团控制产量等因素的影响，仅就供需关系来看，国际原油近期处于供过于求的环境，国际原油价格近期可能会保持在历史相对的低位。

　　美国石油储量较为丰富，根据2019版《BP世界能源统计年鉴》数据，美国2018年底探明石油储量达到612亿桶，占全球探明石油储量的3.5%。随着采油技术特别是页岩油气技术的不断进步，非常规油气资源开发进程的持续加快，2008年以来，美国原油产量均呈逐年上升趋势。2010年后，美国页岩油持续大量增产，异军突起，改变了美国这个全球最大原油需求国的供需结构。    2016年解除原油出口禁令后，美国在2019年已经成为原油净出口国。

　　美国石油产业成熟，投资环境良好，经济发展稳定，继续保持劳动力市场繁荣和消费平稳的趋势，经济活力较强。此外，经过多年的专业化发展，美国已形成了完善的从勘探、钻井、开采到运输、销售的石油行业完整产业链及金融体系，这为境外投资者提供了比较理想的产业环境。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：因2019年各季度末WTI NYMEX远期交货合约的市场收盘价格较上年末波动较大，导致公司套期保值合约的公允价值在各季度间波动较大，再加上汇率变化等因素的影响，2019各季度的净利润不均衡。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，在产品价格持续走跌的不利情况下，公司着眼于未来，坚持长短期效益并重。不仅全面完成了年度生产经营任务，取得了良好的经营业绩，也为未来的可持续发展打下基础。同时，公司在行业内竞争力和影响力也得到了进一步的提升。

　　报告期内，公司日均油气作业产量达70,590桶当量，较上年的60,481桶当量增长16.71%。其中，日均石油权益产量42,363桶，较上年增长19.48%；日均天然气产量8,291桶当量，较上年增长69.60 %。

　　报告期内，公司实现营业总收入为607,001.85万元，比上年同期增长26.97%； 2019年归属于上市公司股东的净利润为107,756.95万元，比上年同期增长79.37%；2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108,167.95万元，比上年同期增长40.40%；2019年度公司实现基本每股收益约为0.1585元，比上年同期增长75.56%。

　　报告期末公司总资产为2,844,588.71万元，比期初增长14.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,611,942.58万元，比期初增长8.76%；2019年末股本为680,049.58万元，比期初无变化；2019年末归属上市公司股东的每股净资产为2.37元，比上年同期增长8.72%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　根据财政部的相关规定，经公司董事会批准，公司对2019年会计政策及合并报告格式进行了相应变更。具体情况如下：

　　1.变更原因

　　（1）财政部自2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　（2）财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订。要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　（3）财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　（4）财政部于2019年9月19日发布了关于修订印发<合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会[2019]16 号），要求执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表适用新格式，并与《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）配套执行。

　　2．变更日期

　　（1）修订后的“新金融工具准则”，自2019年1月1日起施行。

　　（2）修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，自2019年5月9日起施行。

　　（3）修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》，自2019年5月16日起施行。

　　（4）合并财务报表格式（2019版），自2019年度合并报表日起施行。

　　3.本次会计政策变更对公司的影响

　　（1）以上会计政策变更，均不对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　（2）新金融工具准则列报调整情况如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　反映报表期末即2019年12月31日纳入合并范围子公司情况，具体披露内容详见附注。

　　反映本期增减变动子公司情况，具体披露内容详见附注。

　　董事长：刘珂

　　董事会批准报送日期：2020年3月30日

　　证券代码：600777          证券简称：新潮能源        公告编号：2020-005

　　山东新潮能源股份有限公司

　　2019年第四季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》和《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度的主要经营数据公告如下：

　　单位：石油，桶；天然气，桶油当量；井数，口

　　■

　　以上经营经据源自公司内部阶段统计数据，以上数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。

　　请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600777           证券简称：新潮能源        公告编号：2020-011

　　山东新潮能源股份有限公司

　　关于变更会计政策及调整合并财务报表格式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更会计政策及调整合并财务报表格式的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1.财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

　　2.财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号），对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订。要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　3.财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　4.财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发〈合并财务报表格式（2019版）〉的通知》（财会〔2019〕16 号），要求执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表适用新格式，并与《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）配套执行。

　　（二）变更日期

　　1.修订后的《企业会计准则 14 号—收入》，自2020年1月1日起施行。

　　2.修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，自2019年5月9日起施行。

　　3.修订后的《企业会计准则第12 号—债务重组》，自2019年5月16日起施行。

　　4.合并财务报表格式（2019版），自2019年度合并报表日起施行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1.根据新《企业会计准则 14 号—收入》的要求，公司将对天然气产品的销售按扣除相关采集、运输费用后的净额确认收入，不再将其单独计入营业成本。该调整不对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　2.新《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》不对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　3.新《企业会计准则第12 号—债务重组》，不对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　4.合并财务报表格式（2019版），不对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600777           证券简称：新潮能源        公告编号：2020-006

　　山东新潮能源股份有限公司

　　第十届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　★ 公司全体董事出席了本次会议。

　　★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

　　★ 本次董事会审议的议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　2．本次会议通知于2020年3月20日以通讯通知的方式发出。

　　3．本次会议于2020年3月30日9:30以现场和通讯表决的方式召开。

　　4．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5．本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　根据企业会计准则的相关规定，遵循谨慎性的原则，对公司2019年度资产单项计提减值准备，合计计提金额为30,221,061.00元，计入2019年度资产减值损失。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-008）。

　　公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）会议审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　董事会认为，公司2019年年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—〈年度报告的内容与格式〉》和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整全面地反映公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（五）会议审议通过了《2019年度董事会审计委员会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审计委员会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（六）会议审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（七）会议审议通过了《2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（八）会议审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）会议审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并净利润1,077,569,509.20元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,077,569,509.20元。2019年末母公司未分配利润余额为-1,171,396,376.83元。公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司资本公积余额为6,657,258,578.19元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。公司董事会拟定2019年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

　　本次不进行利润分配的主要原因如下：

　　1.母公司无可供分配利润

　　母公司自有资金除已用于投资美国石油天然气产业之外，因前任管理层的原因导致2018年度计提了大额减值准备，因此，公司目前无可供分配利润。

　　2.美国公司主营业务尚处于资本投入期

　　2017-2019年，公司累计油气产量4229.49万桶当量。经第三方专业机构评估，至2019年末，公司已证实油气储量余额为27449.8万桶当量。未来油气产品的开发，还需要一定的资本投入。

　　3.根据近期形势，公司需留存必要的现金储备。

　　近期国际油价发生了剧烈波动，给公司主业的发展带来了不确定因素。在这种情况下，公司需留存现金以防范财务风险。

　　鉴于以上情况，董事会认为，本年度不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）会议审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》

　　董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计机构，并支付其2019年度报酬总计为113万元，其中，审计费为95万元，差旅费用等约18万元。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）会议审议通过了《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》

　　董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内控报告审计机构，并支付其2019年度报酬30万元。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）会议审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会根据公司2019年度董事、监事、高管人员的薪酬方案，审议了2019年度现任及离任董事、监事薪酬发放情况。并根据行业水平及当地情况，决定公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬方案如下：

　　1.公司外部董事和独立董事的2020年度薪酬标准为15万元整（税后）/年。

　　2.公司外部监事津贴为15万元整(税后)/年。

　　3.公司高级管理人员薪酬标准授权董事会薪酬委员会制定。

　　公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案董事、监事人员薪酬的部分需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十三）会议审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十四）会议审议通过了《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的公告》（公告编号：2020-010）。

　　公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十五）会议审议通过了《关于所属公司开展原油套期保值业务的议案》

　　为有效避免国际原油波动对公司生产带来的不利影响,董事会同意公司全资子公司Moss Creek Resources, LLC继续开展原油套期保值业务, 自董事会审议批准之日至2021年12月31日，套保总量不得超出上述时间区间内Moss Creek已探明已开发在产原油储量（PDP）的90%，不得进行投机和套利交易。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十六）会议审议通过了《关于变更会计政策及调整合并财务报表格式的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计政策及调整合并财务报表格式的公告》（公告编号：2020-011）。

　　公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司将另行通知2019年年度股东大会的召开时间。

　　三、上网公告附件

　　1．山东新潮能源股份有限公司2019年年度报告；

　　2．山东新潮能源股份有限公司2019年度独立董事述职报告；

　　3．山东新潮能源股份有限公司2019年度董事会审计委员会工作报告；

　　4．山东新潮能源股份有限公司2019年度内部控制评价报告；

　　5．山东新潮能源股份有限公司2019年度社会责任报告；

　　6．山东新潮能源股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　7．山东新潮能源股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告[众会字(2020)第2776号] ；

　　8.财通证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见；

　　9．山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600777          证券简称：新潮能源      公告编号：2020-007

　　山东新潮能源股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　★ 公司全体监事出席了本次会议。

　　★ 无任何监事对本次监事会投反对票或弃权票。

　　★ 本次监事会所有议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　2．本次会议通知于2020年3月20日以通讯方式发出。

　　3．本次会议于2020年3月30日11:00在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。

　　4．本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　5．本次会议由公司监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　监事会意见：

　　本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　（三）会议审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　监事会审核意见：

　　1.参与2019年年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

　　2.2019年年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

　　管理制度的各项规定。

　　3.2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

　　4.2019年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会意见：

　　公司2019年度内部控制评价符合法律法规及其他相关文件的要求。公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循。公司编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　（五）会议审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　监事会同意公司编制的2019年度财务决算报告。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）会议审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　监事会意见：

　　1.根据公司所处行业并结合公司发展状况，同意公司2019年度不进行利润分配。

　　2.根据《公司章程》“现金分红的条件”的条款规定，2019年度不满足现金分红的条件。因此，监事会同意公司2019年度不进行现金分红。

　　3.鉴于上述原因，公司2019年度不进行利润分配，有利于公司的长远发展，未有损害公司和全体股东利益的情况存在。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）会议审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会同意公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019年度募集资金的实际使用情况等内容。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　（八）会议审议通过了《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：本次预计担保为适应公司及子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，同意2020 年度公司拟在子公司日常经营等事项时对其提供担保，担保金额上限为50,000万元。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）会议审议通过了《关于变更会计政策及调整合并财务报表格式的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、上网公告附件

　　无。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600777           证券简称：新潮能源      公告编号：2020-008

　　山东新潮能源股份有限公司

　　关于计提2019年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　公司之全资子公司北京墨鑫国际能源投资有限公司于2016年10月至2017年1月间出资购买位于河北省秦皇岛市葡萄岛路1号的旅游综合项目房产。至2019年底，相关建设工程已竣工，因政策及开发商原因尚未取得合法产权证明，亦未进行交付，该房产购买成本较高，已出现减值迹象。根据唐山中信德房地产评估咨询有限公司2020年1月13日出具的唐中信德房估〔2020〕第1-001号《房地产估价报告》，该项旅游综合项目房产（共含17套房地产、码头和配套服务费）在评估基准日2019年12月31日的评估总价是92,487,300元，对此项目按照评估总价与其账面成本的差额，合计计提减值准备30,221,061元。

　　二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提2019年度资产减值准备事项已经公司第十届董事会第四十次会议、第九届监事会第二十四次次会议审议通过。公司独立董事针对该事项发表了独立意见。

　　三、本次计提资产减值准备事项对公司的影响

　　公司本次合计计提减值准备金额为30,221,061元，减值损失将导致公司净利润数额相应的减少。

　　四、董事会关于本次资产减值合理性的说明

　　根据企业会计准则的相关规定，遵循谨慎性的原则，对公司2019年度资产单项计提减值准备，合计计提金额为30,221,061元，计入2019年度资产减值损失。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

　　五、监事会意见

　　本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、独立董事意见

　　本次计提2019年度资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：600777           证券简称：新潮能源        公告编号：2020-009

　　山东新潮能源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2020年度财务报告及内控报告审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有 关事宜公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　众华成立成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），众华自1993年起从事证券服务业务。

　　注册地址：上海市嘉定区

　　执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　2.人员信息

　　截至 2019 年末，众华拥有合伙人41人、注册会计师334人、从业人员总数1045人，首席合伙人为孙勇，其中有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，698人从事过证券服务业务。2019年初注册会计师人数296人，新注册54人，转入25人，转出41人。

　　3.业务规模

　　众华2018年度业务收入45,620.19万元，净资产3,048.62万元，为59家上市公司进行了年报审计，收费总额为5049.22万元，主要行业分布在电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业、房地产业等领域，2018年度审计的上市公司资产均值为60.97亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截止2019年底，众华已购买的职业保险累计赔偿限额为2亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　众华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有诚信不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则主要基于众华在石油天然气开采行业的财务审计经验以及提供专业服务所承担的责任，综合考虑参与工作人员的经验、级别以及投入的工作时间等因素定价。2020年度审计费用拟在2019年的审计费用基础上，根据项目组成员工作量的增减情况，适当进行增加或减少。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对众华进行了审查，认为众华参与年度审计的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，经审计的财务报告能客观、公正、 公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会认可众华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事审查了众华及相关审计人员的执业资质，就拟续聘众华为公司2020 年度审计机构出具了事前审核意见，认为众华参与年度审计的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，经审计的财务报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可众华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将此事项提交公司第十届董事会第四十次会议审议。公司独立董事就拟续聘众华为公司2020年度审计机构发表了独立意见，同意续聘众华为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第十届董事会第四十次会议对《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》进行了审议，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。本次续聘会计师事务所事项尚须公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　报备文件：

　　（一）第十届董事会第四十次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　（三）审计委员会会议记录；

　　（四）拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

　　证券代码：600777           证券简称：新潮能源        公告编号：2020-010

　　山东新潮能源股份有限公司

　　关于预计2020年度为子公司提供担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 担保情况概述

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》。为适应公司及子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2020 年度，公司拟在子公司日常经营等事项时对其提供担保，担保金额上限为50,000万元。前述对子公司担保的内容包括但不限于在子公司对外融资时，为其实际发生金额提供担保。有效期自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、 2020年度预计为子公司担保情况

　　根据子公司 2020 年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过50,000万元的担保额度。具体担保预计情况如下：

　　■

　　在股东大会批准上述担保事项总额度的前提下，授权公司董事长根据实际经营需要，具体调整公司对子公司的担保额度以及签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会进行审议，但公司将在定期报告中披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

　　三、 被担保人基本情况

　　(一)上海新潮石油能源科技有限公司

　　2019年底资产总额为21,527.38万元，负债总额为18,341.75万元，净资产总额为3,185.64万元；2019年度营业收入17,722.51万元，净利润204.95万元。

　　（二）浙江犇宝实业投资有限公司

　　2019年底资产总额为425,049.30万元，负债总额为24,923.06万元，净资产总额为385,880.66万元；2019年度合并营业收入123,748.66万元，净利润   23,923.51万元。

　　四、 年度预计担保的主要内容

　　公司将为子公司提供连带责任保证担保。担保期限自债务履行期限届满之日起2年。担保内容：主债权本金。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为本次预计担保为适应公司及子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，同意2020 年度公司拟在子公司日常经营等事项时对其提供担保，担保金额上限为50,000万元。

　　六、累计担保数额及2019年度担保情况

　　截止2019年12月31日，公司及公司全资、控股子公司等对子公司担保余额为837,144万元，占公司最近一期经审计净资产的51.93%，占公司最近一期经审计总资产的29.43%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　公司代码：600777                                                  公司简称：新潮能源

　　山东新潮能源股份有限公司