一 重要提示

　　1.  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2.  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3.  公司全体董事出席董事会会议。

　　4.  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5.  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

　　截至2019年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润-5,662,465.28元人民币，加上年初未分配利润-548,724,980.31元人民币，实际可供股东分配利润为-554,387,445.59元人民币，根据《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1.  公司简介

　　■

　　■

　　2.  报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况

　　1.报告期内公司主要业务

　　公司主要从事精细化工产品的研发、生产与销售，依据国家国民经济行业分类属于专用化学产品制造业，公司主营产品为丙烯酰胺（晶体、水剂）。2019年，本公司控股子公司江西昌九农科（公司直接持股54.61%）及其下属公司江苏昌九农科为丙烯酰胺研发、生产、销售主体。

　　报告期内，公司丙烯酰胺的生产及销售主要由江苏昌九农科承担。公司主营产品丙烯酰胺为有机化合物，公司生产的丙烯酰胺产品形态分为晶体和水剂。公司丙烯酰胺采取生物法制取，上游原材料为丙烯腈，丙烯酰胺下游主要用于聚丙烯酰胺的生产。聚丙烯酰胺及其衍生物用途广泛，可作为添加剂以提高石油开采的回收率，用作驱油剂、污水处理的絮凝剂、沙漠土壤保水增厚剂、建筑墙体涂料的胶粘剂以及造纸助剂，还可用于合成纤维、塑料、橡胶、纺织、医药、染料等产品的改性，用作其中间体。因此，丙烯酰胺在沥取、纸张增强、化学、灌溉、军工、农业土壤改良、种子包衣等诸多领域都有广泛应用，俗称“百业助剂”。

　　2. 报告期内公司主要经营模式及业绩驱动因素

　　报告期内，丙烯酰胺的生产、销售为公司主要经营业务。作为精细化工产品生产型企业，公司以市场为导向，充分利用技术、产品及制造优势，实施产供销一体化的经营模式。报告期内，公司实施专业化经营策略，专注于化工材料研发销售，通过提升产品质量、管控产品成本的方式，为相关企业客户提供最优性价比的产品。通过规模化及标准化生产，公司在主流产品序列保持成本领先优势；在高端产品序列，公司采取定制差异化策略提升竞争优势。销售模式方面，公司采用以销定产的综合经营策略，根据原材料、市场需求的波动综合调整生产、销售计划，缩短资金运行周期、提高了资金利用率、确保产品利润率，有效应对市场波动风险。

　　丙烯酰胺作为精细有机化工原料，公司经营业绩直接受两方面因素影响：（1）上游原料丙烯腈价格波动。丙烯腈为生产核心原料，系公司生产丙烯酰胺主要成本要素，因此丙烯腈价格对公司丙烯酰胺销售价格具有显著影响；（2）丙烯酰胺产品下游需求波动。公司采用以销定产策略，下游市场需求亦影响公司丙烯酰胺销售。部分因素可能间接影响公司业绩情况：公司原材料以及产品物流主要依靠国内公路运输，相关运输成本一定程度影响公司业绩。公司作为丙烯酰胺规模化、专业型生产企业，技术研发、单产效率（消耗）以及成本控制策略也在一定程度影响公司业绩。此外，公司及上下游企业均可能涉及高危化学品生产流程，相关国家或地区的安全、环保政策一定程度上会间接影响行业间供给或产品价格，从而间接影响公司业绩。

　　3. 报告期内行业情况说明

　　报告期内，公司所处行业或公司经营相关影响因素：

　　（1）产业趋势方面，精细化工在现代化工产业链中举足轻重，系国家鼓励或引导发展行业方向。国家《产业结构调整指导目录》（2019年修订）继续鼓励油气田提高采收率技术行业发展，《外商投资产业指导目录》（2019年修订）鼓励专用中间体等精细化工产品的行业发展。《石油和化学工业“十三五”发展指南》指出要围绕原料优化、节能降耗等领域实施技术改造，加大难降解废水治理力度。《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》提出，加快培育化工新材料，突破一批具有自主知识产权的关键核心技术，打造一批具有较强国际影响力的知名品牌。公司为国内首批自主研发采取生物法制取丙烯酰胺的企业，享有自主知识产权，产品主要应用于提升采油选矿开采效率、水处理或土壤治理等场景，符合行业发展战略方向。

　　（2）行业发展方面，受内需波动调整以及地区环境治理、安全生产整治因素影响，化工行业整体景气度回落。报告期内，化工园区及高危化学企业安全治理备受关注，随着供给侧改革及环保、安全管理措施进一步深入，高耗能、高风险、低质量的模式以及规模战、价格战策略不可持续，环保合规、安全规范的企业价值逐步凸显，行业内劣币驱逐良币现象进一步改善。2019年，化工产品价格指数小幅下滑，下游企业生产需求小幅下滑，公司丙烯酰胺产品价格呈现小幅下降现象。

　　（3）行业原料供应方面，丙烯酰胺行业受原材料影响明显。2019年丙烯腈供应商产能增加，整体供应相对稳定，报告期内丙烯腈主要厂商销售价格区间为10,000-14,950元/吨（人民币），报告期内丙烯腈价格走势呈现先升后降趋势。2019年第一、第二季度，受国内外丙烯腈供应商生产装置检修、安全排查等因素影响，丙烯腈供应偏紧，价格处于高位运行，在5月份上涨至高点。2019年5月末至6月，各类化工企业进入轮候安全排查等因素，导致丙烯腈终端需求减弱，叠加下半年国内丙烯腈厂家投复产，丙烯腈价格开始回落，公司丙烯腈采购价格有所下降。公司预计2020年度丙烯腈市场产能及供应相对充足，价格将保持在相对稳定状态，对公司丙烯酰胺的利润空间起到支撑作用。

　　（4）行业需求方面，随着现代精细化工的进一步发展，丙烯酰胺下游市场需求仍处于相对平稳阶段。聚丙烯酰胺高端产品仍然主要由国外厂商主导，国内近几年聚丙烯酰胺产能行业集中度趋势加快，技术及产品也有较大进步，市场增速较快，客户集约化有助于为公司创造稳定的客户群体。从聚丙烯酰胺下游应用层面来讲，其产品在我国的能源战略、环保战略中占据重要地位，采油选矿、水处理、造纸等领域需求强劲，特别是水处理市场，已占据行业聚丙烯酰胺需求市场将近1/4份额，水处理领域需求增速快、产品类型多，市场价值明显。随着国家节能减排、环境保护战略的进一步推进，聚丙烯酰胺需求量将有较大幅度增加，因此，丙烯酰胺市场有望同步增长。

　　（5）行业产能方面，国内丙烯酰胺头部企业产能基本保持稳定，国际资本纷纷加大投资。市场新增产能装置方面，外资企业持续增加丙烯酰胺产能，呈现“内稳外热”态势。其中，德国巴斯夫股份公司（BASF SE）下属巴斯夫特性化学品（南京）有限公司（以下简称“巴斯夫”）、法国爱森（SNF）下属爱森（如东）化工有限公司在丙烯酰胺、聚丙烯酰胺领域均持续投入，并适时根据市场变化调整产品结构。国际化工行业巨头纷纷在中国大陆加大丙烯酰胺投资，一方面说明亚太市场需求的稳定提升、产品市场可期，另一方面也意味着行业竞争将由国内单纯产品竞争进入综合管理能力的国际竞争阶段。

　　（二）行业竞争格局及行业发展趋势

　　1.精细化工行业发展趋势、竞争格局

　　精细化工行业是现代化工行业的重要分支，其传统领域主要包括农药、肥料、涂料等，新兴领域包括各类添加剂、专业助剂等。精细化工业务具有应用领域广泛、研发速度快、单品规模不大、产品工艺关联性较强等特点。依据相关市场统计测算，全球精细化工高附加值产品市场空间增长快速，整个行业呈现跃升发展趋势，发达国家精细化工率在60%以上，我国精细化工产业起步相对较晚、门类较少，目前整体处于成长阶段。虽然我国精细化工产量、品种和厂家增速快，预计现阶段精细化工率在50%左右，且整体技术水平偏低、与海外高水平产品还存在一定差距。随着我国专业化学制造及下游行业的增长，下游产业链与精细化工的关系变得更加紧密，我国的精细化工行业仍然具有较大的提升空间。

　　从丙烯酰胺单个品种来看，其发展周期整体处于成熟期。我国丙烯酰胺生产研发起步于20世纪60年代，由于“三次采油”、页岩气开发，国内自主技术的进步，行业进入到快速发展阶段，行业综合水平、生产能力和竞争力有较大提升。在行业发展中期，国内呈现低端产品产能供给过剩、市场竞争激烈的局面，普遍存在产品单一、质量不够稳定、性能不够突出等情况；在中高端产品领域，国内行业尚有较大发展潜力。近年来，行业整体有望逐步扭转恶性竞争、低效扩张的局面，规范管理、合规经营的企业综合效应逐步显现。同时，随着研发应用领域进一步拓展，丙烯酰胺除了应用于石油开采、纺织、造纸、建材等传统领域外，又拓展至污水处理、土壤治理、医药中间体等领域，相关需求有望进一步提升。巴斯夫自2014年起连续在美国、英国及中国等区域加大丙烯酰胺装置投资，法国爱森近年来也加大了在中国区域的丙烯酰胺投资，充分显示国际化工头部企业对丙烯酰胺市场的信心，间接显示丙烯酰胺及下游需求仍处于需求升级的转型扩张阶段。

　　公司下属企业江西昌九农科为国内首批采用生物法研发制取丙烯酰胺的机构，在产品定位、研发、产品标准、技术管理以及市场方面具有竞争力，详见本章节“三、报告期内核心竞争力分析”有关内容。

　　2.私募股权投资行业发展趋势、竞争格局

　　私募股权投资系资产管理行业按投资资产类别进行的细分领域。上世纪90年代至本世纪初，我国创业投资及股权投资萌芽发展，该阶段主要以美元基金为主导，投资领域主要为早期互联网企业，并推动中国第一次互联网浪潮，为中国互联网行业蓬勃发展提供了有力的资金支持。近年来，随着国家经济的发展以及创业创新政策推行，国内优质资产不断出现，VC/PE市场也迎来蓬勃发展期。相较于国外资产管理行业及私募基金发展程度，我国股权投资市场尚处于初级发展阶段。2016年以来，私募股权投资行业部门规章及相关自律管理办法密集出台，私募股权投资行业迎来规范化发展时代。在行业扶持与引导政策方面，近年来，国家各部门及各地方政府都鼓励私募股权投资基金的发展，出台一系列优惠政策推动私募股权投资行业发展。证监会也在不断完善资本市场制度推动私募股权投资助力实体经济发展。

　　2019年，随着宏观经济下行波动、国际贸易争端加剧，行业内防范金融风险、深化金融改革系列措施出台，受资产管理系列规定以及股票市场有关政策等多种因素影响，私募股权投资行业整体平稳、增速放缓。截至2019年12月底，私募基金管理人24,471家，较2018年末增加23家，同比增长0.09%；私募基金81,739只，基金规模13.74万亿元，较2018年增加0.96万亿元。

　　公司设立私募基金子公司主要系为了围绕公司战略发展、提升公司资产运营管理能力等目的而设立。由于设立时间较短，规模较小，报告期内公司私募基金子公司减少了关联交易，营业收入减幅明显。

　　3.  公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4.  股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5.  公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1.  报告期内主要经营情况

　　在报告期内，公司经营层面主要在如下方面进行：

　　第一，积极适应市场及监管政策动态变化，强化一线生产运营管理，稳妥推进生产线合并项目的申报审批跟踪，实现现有生产线技术、质检、安全监管体系升级；

　　第二，认真抓好江西昌九农科如东基地安全生产工作，在如东基地生产线满负荷生产的情况下，高度重视安全生产、环保合规等“底线工程”，确保无重大生产安全事故及环境污染事故；

　　第三，节能降耗进一步降低公司成本，主要能耗指标在2018年基础上进一步下降，其中，发酵液单位消耗量下降11.54%，水资源单位消耗下降20.06%、酸总消耗量下降4.76%、电以及热能单位消耗分别下降5.21%、0.74%，节能、减排、降耗工作成绩明显，为公司经营业绩改善提供有力技术保障。

　　2.  导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3.  面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4.  公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　报告期内，公司依据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上 4 项准则统称“新金融工具准则”）以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司执行新金融工具会计准则以及财务报表格式修订，并对有关财务报表格式进行了追溯调整。详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5.  公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6.  与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并报表范围的主体共6户，主要包括：

　　■

　　公司代码：600228  公司简称：ST昌九

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　2019年度内部控制评价报告

　　江西昌九生物化工股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一.重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二.内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　三.内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：江西昌九生物化工股份有限公司以及下属全资子公司、控股子公司。

　　2.纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　（1）企业内部控制规范体系。

　　（2）公司内部控制制度。

　　（3）内部控制评价管理办法。

　　（4）自身的经营模式。

　　4.重点关注的高风险领域主要包括：

　　（1）对公司本部及控股子公司的管理控制。

　　（2）关联交易的内部控制。

　　（3）对外担保的内部控制。

　　（4）重大投资的内部控制。

　　（5）信息披露的内部控制。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是√否

　　6.是否存在法定豁免

　　□是√否

　　7.其他说明事项

　　公司控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司、江西昌九生物化工有限公司赣北分公司因长期停产，报告期内完成注销，南昌两江化工有限公司启动注销。报告期内未发生重大、采购及销售业务。

　　(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及配套指引、工作规范，组织开展内部控制评价工作。

　　1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是√否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2.财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　(三).内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　1.2.重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是√否

　　1.3.一般缺陷

　　公司在评价过程中发现个别财务报告内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司内部控制目标的实现不构成实质性影响。

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是√否

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.2.重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是√否

　　2.3.一般缺陷

　　公司在评价过程中发现公司在档案管理、安全运营管理等方面存在内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司内部控制目标的实现不构成实质性影响。公司有关部门已经按照要求进行相关责任部门进行相应整改，相关下属企业或部门已按照有关要求完善整改并持续优化流程。

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是√否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　√适用□不适用

　　针对上一年度报告期内发现的一般缺陷，公司已经采取相应措施行了整改，并强化内部控制，加强财务管理的各项基础工作，提高公司内部控制意识。

　　2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用□不适用

　　公司将严格执行内部控制体系，更好的提升和保证公司内部控制体系执行的有效性，继续督促公司完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

　　3.其他重大事项说明

　　□适用√不适用

　　董事长（已经董事会授权）：李季

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　2020年3月26日

　　证券代码：600228      证券简称：ST昌九   公告编号：2020-017

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　2019年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2019年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入的情况

　　币种：人民币

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　币种：人民币

　　■

　　注：产品和原材料价格均属含税价。

　　三、报告期内对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，公司因安全生产检修而停产，对公司丙烯酰胺产品的产量、销量有一定影响。2019年度，公司产品产量、销量、销售均价、营业收入与2018年同期相比均有所下降。

　　以上生产经营数据为公司内部统计数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券代码：600228      证券简称：ST昌九    公告编号：2020-018

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日、2020年3月4日、2020年3月16日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十三次会议（年度董事会）通知或补充通知，会议于2020年3月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　会议由董事长李季先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一） 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

　　（二） 审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

　　（四） 审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　截至2019年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润-5,662,465.28元人民币，加上年初未分配利润-548,724,980.31元人民币，实际可供股东分配利润为-554,387,445.59元人民币，根据《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

　　（五） 审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2019年年度报告全文及摘要。

　　（六） 审议通过《关于支付2019年度财务和内控审计费用的议案》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。

　　公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　（七） 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（八） 审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2019年度内部控制审计报告》。

　　（九） 审议通过《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，2020年度审计费用为47万元人民币，内部控制审计费用为18万元人民币。

　　公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2020-020）。

　　（十） 审议通过《关于制定〈公司人力资源管理制度〉的议案》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟召开公司2019年年度股东大会，会议具体召开时间、地点、议题均以公司后续发出的《公司关于召开2019年年度股东大会通知》为准。

　　（十二） 审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2019年年度股东大会上听取《独立董事2019年度述职报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事2019年度述职报告》。

　　（十三） 审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十三次会议决议。

　　2.公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的事前认可及独立意见。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券代码：600228      证券简称：ST昌九    公告编号：2020-019

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日、2020年3月4日、2020年3月16日以电子邮件或直接送达方式发出第七届监事会第十二次会议（年度监事会）通知或补充通知，会议于2020年3月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司年度股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司年度股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　截至2019年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润-5,662,465.28元人民币，加上年初未分配利润-548,724,980.31元人民币，实际可供股东分配利润为-554,387,445.59元人民币，根据《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

　　（四）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1、公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；

　　2、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、公司监事会成员未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会成员保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2019年年度报告全文及摘要。

　　（五）审议通过《关于支付2019年度财务和内控审计费用的议案》

　　此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。

　　（六）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》

　　此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2019年度内部控制审计报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》

　　此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，2020年度审计费用为47万元人民币，内部控制审计费用为18万元人民币。

　　该议案尚需提交至公司年度股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号:2020-020）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会监事签字并盖章的第七届监事会第十二次会议决议。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券代码：600228      证券简称：ST昌九    公告编号：2020-020

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）为公司2020年财务审计机构及内控审计机构。

　　●该事项尚需提交至公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）中兴财光华会计师事务所成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

　　（2）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

　　（3）证券服务业务起始年：自1999年起从事证券服务行业。

　　（4）执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010205），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000447）。

　　（5）中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、综合实力较强，具有三十多年证券期货服务业务资格的专业会计服务机构。总部设在北京，现已在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构。

　　2.人员信息

　　（1）首席合伙人：姚庚春

　　（2）截至2019年12月31日，中兴财光华会计师事务所从业人员共2988人，其中合伙人127人，比2018年增加14人。注册会计师983人，比2018年增加17人，从事过证券服务业务注册会计师超过500人。

　　3.业务规模

　　中兴财光华会计师事务所2018年事务所业务收入108,624.77万元，其中审计业务收入 97,169.37万元，证券业务收入30,274.35万元，净资产9,228.51万元。

　　2019年，中兴财光华会计师事务所服务的上市公司年报审计客户41家（含H股），收费总额4,772.00万元。上市公司客户主要分布行业在制造业和建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、科学研究和技术服务业等，平均资产额225.90亿元。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中兴财光华会计师事务所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚，事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，均已按照有关规定要求进行了整改。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响中兴财光华会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：王亮

　　质量控制复核人：谭寿成

　　本期签字会计师：王亮、苗英华

　　（1）王亮，注册会计师，2008年起从事审计工作，至今为上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计、新三板申报审计和重大资产重组等证券服务，无兼职情况。

　　（2）谭寿成，注册会计师，2000年起从事审计工作，至今为上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计、新三板申报审计和重大资产重组等证券服务，无兼职情况。

　　（3）苗英华，注册会计师，2009年起从事审计工作，至今为上市公司提供过年报审计、新三板申报审计等证券服务，无兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年财务报告审计费用47.00万元（含税），内控审计费用18.00万元（含税），合计人民币65.00万元（含税）。

　　本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，公司2019 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2018 年度相同。2020年审计费用及内控审计费分别为47万元（含税）、18万元（含税），与2019年度费用相同。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1. 公司第七届董事会审计委员会2020年第三次会议审议通过了《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：“中兴财光华会计师事务所在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，能够勤勉尽责、客观公正实施审计，可以真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。”

　　2. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见：“同意支付中兴财光华会计师事务所2019年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。中兴财光华会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，在担任公司审计机构期间，中兴财光华会计师事务所坚持独立审计准则，履行了财务审计机构及内控审计机构的责任与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。因此，我们同意中兴财光华会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构，2020年度审计费用为47万元人民币，内部控制审计费用为18万元人民币。

　　同时发表了独立意见：“中兴财光华会计师事务所具备从事上市公司审计业务相关资格，在审计过程中能够勤勉尽责、客观公正实施审计，可以真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所为本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，2020年度审计费用为47万元人民币，内部控制审计费用为18万元人民币。”

　　3. 公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》。

　　此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇三月二十八日