一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司按2019年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，以2019年末总股本4,034,197,440股为基数，按每10股向全体股东分配现金红利人民币4.56元（含税），共计分配现金红利人民币1,839,594,032.64元。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务和经营模式

　　2019年，公司继续坚持以商业地产为核心，以商业零售为延伸，以金融服务为纽带，打造“以商业地产为核心，以商业零售和金融服务为两翼，以浦东、天津、苏州为三城”的“一核两翼三城”发展格局。同时，公司牢牢把握浦东改革开发再出发的机遇，积极参与浦东各新兴区域的蓬勃发展，在深耕细作陆家嘴金融城的同时，发展前滩、张江科学城、川沙新市镇等区域。

　　公司始终围绕“终点即起点”目标，聚焦主业发展，整合优势资源，提高项目开发及运营水平，加强团队专业化管理能力，提升核心资产价值，秉承“稳健经营、持续发展”理念，全方位提升“陆家嘴地产”品牌价值。

　　一方面，公司商业地产板块以产品类型划分，主要是住宅类房地产的销售、商业房地产的租赁及转让。公司继续持有核心产品长期运营的同时，推进短期住宅产品的销售及部分办公楼宇的转让，实现资产的有序流动。

　　另一方面， 公司金融板块积极履行金融服务的职责，将金融服务深度嵌入区域产业链，服务实体经济，推动业务协同，培育新的增长点。同时，继续坚持风险稳控，完善制度建设、合规管理体系，确保各项业务健康发展。

　　综上，公司经营战略方针是长期持有核心区域的优质物业，短期出售或者转让零星物业，并发挥金融板块的特长，推动业务协同，持续推进“商业地产+商业零售+金融服务”业务格局，实现公司股东利润最大化的目标。

　　（二）行业情况

　　房地产板块方面，2019年，在中央以“稳地价、稳房价、稳预期”调控主基调下，上海房地产政策总体以微调为主，松紧并存，并结合一城一策、因地制宜、综合施策，保持整体市场平稳运行。各级政府继续聚焦房地产金融风险，坚持住房居住属性，收紧房地产融资渠道，从严监管房地产行业资金流向；同时加快住房制度改革，改良配套政策，补齐保障和租赁的短板，加大保障性住房数量，实现租售“两条腿”走路，有效维护“三稳”目标。2019年，上海写字楼市场租赁情绪趋弱，行业竞争持续激烈。年内新增供应虽有放缓，但整体市场依然维持供过于求、租金和出租率双降的局面。此外，受内外部经济下行的影响，企业为减少办公租赁成本，选择性价比更高的写字楼成为共识，租户从核心商务区迁址配套较成熟的非核心商务区趋势也逐渐显现。随着新增供应持续入市，未来几年上海写字楼市场仍将面临压力。

　　金融板块方面，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，2019年央行坚持稳中求进工作总基调，强调稳增长和防风险的平衡关系，坚持结构性去杠杆，实施稳健货币政策，控制重点领域信用风险，继续打好防范化解重大风险攻坚战。同时，进一步深化金融改革开放，年内，科创板设立、改革完善LPR形成机制、全面取消在华外资银行、证券、基金等金融机构业务范围限制；推动金融机构加速转型，丰富金融产品，提升金融服务效率；加强金融开放与监管密切结合，为高质量发展保驾护航。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日，公司：

　　（一）于2019年3月26日完成了2018年公司债券（第一期）“18陆债01”的付息工作，足额、按时兑付了“18陆债01”第一年的利息。

　　（二）于2019年10月28日完成了2018年公司债券（第二期）“18陆债02”的付息工作，足额、按时兑付了“18陆债02”第一年的利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级制度相关规定，在本次公司债存续期（本次公司债发行日至到期兑付日止）内，评级机构将对其进行跟踪评级。

　　定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内出具。在发生可能影响公司信用质量的重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪评级程序。评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对公司、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，评级机构将把跟踪评级报告发送至公司，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。如公司不能及时提供跟踪评级所需资料，评级机构将根据相关主管部门监管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。

　　报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年5月10日出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其发行的18陆债01、18陆债02与19陆债01跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2019】100047），维持公司主体评级AAA，评级展望为稳定，认为上述债券还本付息安全性极强，并维持债项评级AAA信用等级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司董事会持续加强团队建设，提高风险意识，规范内部管理，坚持市场化运作，发挥专业能力、科学决策公司重大事项。各专业委员会分工明确，权责清晰，有效维护公司及股东方利益。全年，公司共召开12次董事会（含临时董事会），召开9次专业委员会会议，为公司各项决策和重要经营工作稳步推进提供了保障。

　　（一）2019年度经营工作回顾

　　1、2019年度营业收入147.73亿元，其中：房地产业务收入128.27亿元；金融业务收入19.46亿元。

　　2、2019年度房地产业务成本及费用51.76亿元；金融业务成本及管理费用8.23亿元。

　　3、2019年度的项目开发投资支出34.45亿元。

　　4、2019年度实现归属上市公司净利润36.77亿元，与2018年度相比增长了9.76%。

　　（二）2019年经营工作分析。

　　1、经营收入分析。

　　（1）物业租赁收入。

　　①合并报表范围内长期在营物业租金现金流入，合计39.47亿元。

　　办公物业。主要包括甲级写字楼与高品质研发楼。2019年度租赁收入31.99亿元，比2018年增长2.49亿元，同比增幅8%。

　　目前公司持有长期在营甲级写字楼共22幢，总建筑面积173万平方米。截至2019年末，上海成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率约为 91%，平均租金8.66元/平方米/天，同比上涨逾2%。天津成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率约63%，平均租金3.45元/平方米/天。

　　高品质研发楼包括园区型的上海市级软件产业基地----上海陆家嘴软件园区以及陆家嘴金融航运大楼。截至2019年末，长期在营高品质研发楼总建筑面积已超过32万平方米，出租率达到84%，平均租金6.33元/平方米/天。

　　商业物业。2019年度租赁收入为4.43亿元，比2018年增加2.04亿元，同比增幅85%。

　　商业物业主要包括陆家嘴96广场、陆家嘴1885、陆悦坊、天津虹桥新天地、陆家嘴金融城配套商业设施以及位于上海、天津的两个L+Mall。截至2019年末，商业物业总建筑面积超过45万平方米，其中：在营的陆家嘴96广场出租率为91%；陆家嘴1885出租率为90%；上海L+Mall出租率为98%；天津L+Mall出租率为95%；陆悦坊于2019年5月试营业，8月正式营业，年末出租率为90%，开业率为90%。

　　酒店物业。2019年度营业收入为1.41亿元，比2018年减少11%。

　　公司拥有三家商务型酒店----东怡大酒店、天津陆家嘴万怡酒店和陆家嘴酒店，全年营业收入达1.41亿元。东怡大酒店配备209间房间，2019年GOP率为37.52%，全年出租率为84.49%；天津陆家嘴万怡酒店配备258间房间，2019年GOP率为19.38%，全年出租率为80.19%；陆家嘴明城酒店于2018年8月开业，配备221间房间，2019年GOP率为25.45%，全年出租率58.95%。

　　住宅物业。2019年度租赁收入1.58亿元，比2018年减少 207万元，同比减少1%。

　　长期持有在营的住宅物业主要是东和公寓，共有412套住宅，总建筑面积约9万平方米，年末出租率为93%，平均租金达25708元/套/月。

　　养老物业。公司长期持有在营的养老物业是金色阳光颐养院，共有120个套间，总建筑面积1.7万平方米，2019年度租赁收入676万元。

　　②合并报表范围外长期在营物业租金收入，合计8.28亿元。

　　公司持股50%股权的上海新国际博览中心有限公司及上海富都世界发展有限公司以投资收益方式计入合并报表。

　　会展物业。2019年度租赁收入7.49亿元，比2018年同期增加 6.09%。

　　富都世界。2019年度租赁收入0.79亿元，比2018年同期增加5.33%。

　　（2）房产销售收入。

　　2019年度，公司实现各类房产销售现金流入合计43.29亿元，其中：

　　住宅物业实现销售收入39.7亿元，主要来自于明城花苑（原明城大酒店）、前滩东方逸品、天津海上花苑二期（东标段）、苏州15地块二期及其他存量房、存量车位的销售。2019年度累计住宅物业合同销售面积7.5万平方米，合同销售金额34.18亿元，在售项目的整体去化率为67%。

　　办公物业实现现金流入3.58亿元，主要是公司于报告期内收到东方汇工程往来款1.15亿元，以及陆家嘴金融广场2号办公楼销售结算尾款2.43亿元。

　　（3）物业管理及服务性收入。

　　合并报表范围内，2019年度，公司实现16.82亿元物业管理收入，比2018年度同期增加21.62%。

　　合并报表范围外，上海新国际博览中心有限公司2019年度实现4.38亿元的服务性收入，比2018年度同期增加31.14%。 上海富都世界有限公司2019年度实现0.47亿元物业管理收入，比2018年度同期减少了49.46%。

　　（4）金融服务收入。

　　2019年度金融业务实现收入19.46亿元，占公司营业收入总额的13.18%。

　　（二）项目投资分析

　　竣工项目2个，总建筑面积15.07万平方米，为陆家嘴滨江中心、苏州15号地块二期。

　　新开工项目10个，总建筑面积149.47万平方米，为张江中区73-02地块、张江中区74-01地块、张江中区75-02地块、张江中区57-01地块、张江中区56-01地块、川沙新市镇C04-12号地块、川沙新市镇C04-13/14号地块、竹园2-16-1地块、苏州8号地块、苏州12号地块。

　　续建项目6个，总建筑面积81.31万平方米，为前滩中心超高层办公楼（前滩25-02地块）、前滩中心酒店（前滩25-02地块）、前滩25-01地块商业中心、天津海上花苑二期(东标段)、苏州14号地块、苏州9号地块。

　　前期准备项目6个，总建筑面积41.15万平方米，为苏州2号地块、苏州4号地块、苏州13号地块、苏州16号地块、苏州10号地块、潍坊社区497-02地块（竹园2-13-1/2号地块）。

　　（三）有息负债现状。

　　公司合并报表范围内有息负债（陆金发仅包含其母公司有息负债）主要由五部分组成：短期贷款、长期贷款、中期票据、应付债券以及并表其他有息负债。2019年末余额为380.53亿元，占2019年末公司总资产的41.62%，较上年末 295.78 亿增加了28.65%。其中： 短期贷款（含一年内到期的长期贷款）为139.93亿元，长期贷款为107.85亿元，中期票据为40亿元，应付债券（公司债）50亿元，超短期融资券18亿元，其他有息负债24.75亿元（华宝信托-安心投资 20 号集合资金信托计划）。

　　（四）经营业绩影响分析。

　　公司 2019 年度当年利润来源主要由房地产销售、租赁及金融业务组成。其中：长期持有物业出租毛利率为78.05%；房地产销售毛利率为64.22%；金融业务利润率为57.71%。

　　除此以外，下述项目支出与公司年度利润及现金流有较大相关性：

　　1、税金支出：公司2019年度共缴纳27.10亿元税收（实际支付总额），较2018年度减少9.15%，占营业收入147.73亿元的18.34%。

　　2、投资性房地产摊销：根据公司会计制度，2019年度摊销投资性房地产6.46亿元。

　　3、现金分红支出：2019年，公司向股东派发2018年度现金红利共计16.78亿元（含税），并送红股 672,366,240 股，现金分红占2018年度归属于母公司净利润50.07%。

　　4、员工薪酬支出：2019年合并报表范围员工总数5766人，人数同比增加6%，薪酬支出总额为12.21亿元，人均21.18万元。

　　2   2020年度经营工作计划

　　2020年是“十三五”计划收官之年，我们也将迎来浦东开发开放“而立之年”。面对复杂的内外部经济形势，公司将牢牢把握住浦东改革开放再出发的大好机遇，对标行业高标准、高水平，抓好主责主业，强化内部管理，提升核心竞争力，努力回报广大股东。

　　（一）深化企业统筹管理，保障业务稳步发展。

　　2020年，公司将全力以赴聚焦张江科学城核心区的项目建设，助力浦东新区成为上海高质量发展的“主引擎”。要继续承担集团商业地产项目开发建设和运营管理平台的定位，受托承接的集团在前滩、御桥、临港等新兴区域的项目开发建设及招商运营全力推进，充分发挥房地产板块统筹优势，提升业务团队专业能力,不断提升公司城市综合运营管理及服务的能力。财务共享中心要不断优化内部分工，完善工作流程，建立战略财务统筹；要继续拓展融资渠道，积极为公司持续投资与发展筹措资金，持续提高企业运营效能，保持整体运营稳中有进、进中有质；要充分利用营销管理系统，从资产统筹运营管理的角度出发，做好资源数据分析，推进板块联动、办公居住联动，提升租赁效率与客户满意度。

　　（二）招商运维相辅相成，不断提升区域运营竞争力。

　　公司将根据市场情况灵活调整招商运营策略，根据各相关区域的重点产业与特色产业发展现状，锁定总部机构，做好产业聚集。既要注重物业品质和配套完善，又要注重招商定位与租金策略，做优做强服务，全力优化营商环境，努力推进招商工作再上新台阶。

　　办公楼宇营销方面，公司将积极推进前滩中心项目的入市招商工作，继续推进陆家嘴滨江中心及部分存量项目的租赁工作，全力以赴为完成年度租赁收入目标而努力。要继续加强新领域招商研究，深化研究《产业招商模式》，继续加强《上海优质写字楼市场信息更新及重点楼宇信息更新机制》，为张江科学城项目的前期战略招商工作做好铺垫，为浦东更大范围内的招商引资工作助力。

　　商业零售发展方面，上海、天津两个L+MALL要根据一年来的运营情况以及老佛爷入驻带来的流量与热度做好调整与升级；加强L+MALL、96广场、1885广场及小陆家嘴商业等在营项目的有机联动效应，并关注各类消费群体的反馈，持续优化丰富业态组合。要进一步优化“地标性大型综合体购物中心”、“区域性中型商业体”、“社区型配套商业”等三类产品为主的商业发展格局，持续推进在营商业的客流与效益，提高品质管理、服务“上海购物”。

　　住宅产品发展方面，住宅租赁要采取积极的营销政策、提升服务质量，在严酷的租赁市场环境下保持业绩、逆势突围。住宅销售方面要做好川沙C04-12号地块、苏州等项目的新开盘工作，实现市场良好的口碑。

　　物业管理服务方面，要继续聚焦在营物业的服务品质，以智慧楼宇应用促进在营物业品质提升、服务提升、价值提升。要以陆家嘴物业获得“上海品牌”认证为新起点，积极沉淀连续保障两届进博会的成功经验，全力以赴、通力合作，以进博会时的优质服务促营销，努力实现“成为最可信赖和最受尊敬的商办及会展物业管理的引领者”，再创“上海服务”新贡献。

　　此外，根据《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》、 《上海市关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》和《浦东新区关于全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的实施政策措施》的文件精神，公司作为国有控股的企业，将积极响应政府号召，践行社会责任，全力推动扶商助商措施落地，体现“业主”与“租户”间的守望相助，有利于推动双方共同实现可持续发展。

　　（三）聚焦安全生产质量，有序推进项目开发。

　　公司上下要充分发挥项目建设管理专业团队优势，精心组织、科学管理，结合项目管理实际工作要求和新情况，对项目建设的进度、投资、安全实行全方位、全过程管理，做到环节可控、流程在控、过程能控。年初爆发的新冠肺炎疫情对公司在建项目产生一定影响，经公司与相关合作方共同努力，目前在建项目已有序推进复工。公司将始终高度重视安全生产，落实主体责任、抓紧隐患排查、守住安全底线，通过持续强化安全生产责任制和安全保障措施，严格管理在建工地与装修工程，为区域建设和发展营造安全有序、和谐稳定的环境。

　　（四）狠抓管理严控风险，产融结合健康发展。

　　面对复杂多变的行业外部环境，金融服务板块继续将以“国企金字招牌、勇担行业领头羊”的奋斗目标，继续“抓管理、控风险、促发展”，切实发挥好公司金融业务投资运管平台、区域综合金融服务支撑平台这两大平台的积极作用，逐步做大金融板块，实现“地产+金融”双轮驱动，同频共振。

　　2020年公司经营工作收入计划如下：房地产业务总流入145.96亿元，总流出194.11亿元 （其中土地储备及资产、股权收购款56.72亿元）。金融业务总流入23.80亿元，总流出14.07亿元。 利润坚持“终点即起点”目标，稳中有升，并按公司《2020-2022 年度股东回报规划》进行分红，积极回报股东。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。

　　详见第十一节《财务报告》五、重要会计政策及会计估计。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司之子公司东顺(香港)投资有限公司、上海陆川建设发展有限公司、上海陆家嘴金地停车场建设管理有限公司和LJF Payment Company Limited因已注销或进入清算程序而不再纳入合并范围。

　　本公司于2019年度以现金出资新设立子公司如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　股票代码：A股 600663    证券简称：陆家嘴    编号：临2020-003

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2020年3月27日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2019年年度报告》及摘要

　　全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2019年年度报告的确认意见》。全体独立董事签署了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，认为：公司已制定了有关对外担保的内部规范，严格控制对外担保风险。经核查，至本报告期末，没有发现公司存在中国证监会“证监发［2003］56号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》禁止的违规担保情况；公司能够严格执行规范性文件及其他法律法规的规定，规范担保行为，避免担保风险，维护投资者利益。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《2019年度董事会报告、年度工作报告以及2020年度工作计划报告》

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《2019年度社会责任报告》

　　公司《2019年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《采用公允价值计量的2019年度模拟报表的议案》

　　同意由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《执行商定程序的专项报告》随公司年度报告一同全文披露，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　同意公司2019年度利润分配预案为：按公司2019年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，以2019年末总股本4,034,197,440股为基数，按每10股向全体股东分配现金红利4.56元（含税），共计分配现金红利1,839,594,032.64元。

　　本项预案提交公司股东大会审议。

　　本项预案为公司利润分配方案，详见专项公告《2019年度利润分配方案公告》（编号：临2020-005）。

　　本项预案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《2020年度融资总额（包含长期融资）及接受控股股东贷款的议案》

　　1、同意2020年度（2019年年度股东大会表决通过之日起至2020年年度股东大会召开前日）公司（下属公司中上海陆家嘴金融发展有限公司仅含母公司）融资总额的预案为：包括贷款、债券（含在银行间市场发行的各类债券、交易所市场发行的各类债券等）、信托产品等在内的各类有息债务融资的余额按不超过2019年末公司总资产的60%控制。董事会授权法定代表人签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、同意公司及其全资和控股子公司2020年度（2019年年度股东大会表决通过之日起至2020年年度股东大会召开前日）接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过120亿元，并在该额度内可以循环使用。接受控股股东贷款余额在2020年度融资总额范围内，贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。董事会授权法定代表人签署全部及各项股东贷款合同、协议及文件。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于同意“2020年度融资总额（包含长期融资）及接受控股股东贷款议案”提交董事会审议的事前认可意见书》以及《独立董事关于2019年度接受控股股东贷款的独立意见》，认为：本项关联交易系公司及其全资和控股子公司接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币120亿元，并在该额度内可以循环使用。接受控股股东贷款余额在2020年度融资总额范围内，贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。鉴于公司正处于各项业务发展的关键阶段，在建项目数量多、资金需求量大，控股股东愿意向上市公司提供贷款支持，促进上市公司各项业务发展，此项贷款交易能够为公司带来所需要的资金。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。本项交易符合证监会的监管要求，符合公司的战略发展目标。因此，我们同意本项关联交易。

　　本项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告》（编号：临2020-006）。

　　本项议案表决情况：3名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、 授权公司管理层在2020年度（2019年年度股东大会表决通过之日起至2020年年度股东大会召开前日）公司融资总额范围内决定长期融资事项，贷款利率根据市场水平而定。董事会授权法定代表人签署与上述长期融资事项相关的文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证等全部和各项合同、协议及文件。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　同意自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日，公司及其控股子公司（其中上海陆家嘴金融发展有限公司仅含母公司）可以使用自有闲置资金购买期限不超过6个月的银行理财类产品及期限不超过12个月的陆家嘴国际信托有限公司发行的信托理财产品，上述购买同类产品单笔金额不超过5亿元，单日余额按最高不超过人民币80亿元控制，其中购买陆家嘴国际信托有限公司发行的信托理财产品单日余额按最高不超过人民币20亿元控制。

　　公司董事会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件。

　　本项议案涉及委托理财事宜，具体内容详见专项公告《关于2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号：临2020-007）。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　全体独立董事签署了《独立董事关于同意“2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》以及《独立董事关于2020年度日常关联交易的独立意见》，认为：公司预计的2020年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

　　本项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　本项议案涉及关联交易，详见专项公告《日常关联交易公告》（编号：临2020-008）。

　　本项议案表决情况：3名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《2020年度员工薪酬预算总额的议案》

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《2020年度董监事及高级管理人员薪酬预算总额的议案》

　　全体独立董事签署了《独立董事关于2020年度高级管理人员薪酬预算总额的独立意见》，认为：公司2020年度高级管理人员薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于公司2020年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额的独立意见》，认为：公司2020年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后将提请股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　本项议案中的2020年度公司取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《聘请2020年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》

　　同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于同意“聘请2020年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于“聘请2020年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案”的独立意见》，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2020-009）。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》

　　同意公司登记的注册资本由人民币3,361,831,200元变更为人民币4,034,197,440元并根据本议案修订公司章程，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关工商变更登记手续。

　　本项议案涉及公司注册资本变更及章程的修订，详见专项公告《关于公司注册资本变更及修订公司章程的公告》（编号：临2020-010）。

　　修订后公司章程全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过《关于公司2020-2022年度股东回报规划的议案》

　　同意《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2020-2022年度股东回报规划》，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于公司2020-2022年度股东回报规划的独立意见》，认为：公司董事会审议通过《关于公司2020-2022年度股东回报规划的议案》，是依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，并结合行业特点和公司实际而制订。公司未来三年的分红政策稳定、持续，能够实现对股东的合理投资回报，有利于保护股东利益。我们认为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2020-2022年度股东回报规划》符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司发展。因此，我们同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

　　同意提名郭嵘先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历见后）。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见》，认为：1、合法性。经认真审阅郭嵘先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意提名郭嵘先生担任公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件，具备非公开发行公司债券的资格。

　　本事项提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

　　公司董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下公司非公开发行公司债券的方案：

　　1、发行规模。

　　本次公司债券拟发行规模不超过人民币50亿元。具体发行规模提请公司股东大会授权法定代表人根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、债券面值和发行价格。

　　本次公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、债券品种及期限。

　　本次公司债券为固定利率债券，期限拟不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限提请股东大会授权法定代表人根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、发行对象。

　　本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、债券利率及确定方式。

　　本次公司债券的票面利率及其确定方式，提请公司股东大会授权法定代表人和主承销商根据市场询价协商确定。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、担保安排。

　　本次发行的公司债券无担保。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、赎回条款或回售条款。

　　本次公司债券发行是否设有赎回条款、回售条款以及上述相关条款的具体内容，提请股东大会授权法定代表人根据公司资金需求情况及发行时市场情况确定。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、募集资金用途。

　　本次发行的公司债券所募集的资金拟用于偿还有息债务（包括银行贷款、信托借款、存续期内债券等），或符合法律、法规规定、监管机构认可的其他用途，具体募集资金用途提请股东大会授权法定代表人根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、发行方式。

　　本次公司债券的发行拟采取非公开发行的方式，选择适当时机一次或分期发行公司债券。具体发行方式提请股东大会授权法定代表人根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、挂牌场所。

　　本次公司债券发行完成后，在满足相关挂牌条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请本次非公开发行的公司债券挂牌转让。提请股东大会授权公司法定代表人根据有关交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、承销商及承销方式。

　　本次公司债券发行拟聘请国泰君安证券股份有限公司为主承销商、簿记管理人，聘请爱建证券有限责任公司为联席主承销商，以余额包销方式进行承销。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、偿债保障措施。

　　公司提请股东大会授权法定代表人在本次发行公司债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）不得调离公司与发行本次公司债券相关的主要责任人。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、决议的有效期。

　　本次公司债券发行的股东大会决议的有效期为24个月，自股东大会审议通过之日起。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案为公司非公开发行公司债券方案，详见专项公告《关于非公开发行公司债券预案的公告》（编号：临2020-011）。

　　二十、审议通过《关于提请股东大会授权法定代表人办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权法定代表人依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券品种及期限、债券利率及付息方式、赎回条款或回售条款、募集资金用途、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、挂牌场所、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、发行时机、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

　　2、决定并聘任参与本次公司债券发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报及挂牌转让相关事宜；

　　3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　5、如公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见，对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　7、本次公司债券发行完成后，在满足相关挂牌条件的前提下，根据有关交易所的相关规定，办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜；

　　8、办理与本次公司债券发行有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会授权法定代表人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十一、审议通过《2019年年度股东大会方案》

　　同意公司于2020年4月21日召开公司2019年年度股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-012）。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二〇年三月二十八日

　　董事候选人简历：

　　郭嵘，男，1970年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，1993年7月参加工作。现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记。

　　历任浦东新区人才交流中心办公室干部、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、交流中心主任助理、副主任；浦东新区区委组织部（人事局）人事综合处副处长、处长；浦东新区社会事业工作党委委员、社会发展局局长助理；浦东新区教育局局长助理、党工委委员；陆家嘴金融贸易区管委会（筹）副主任、党组成员、纪检组组长；浦东新区航头镇党委副书记、镇长。

　　股票代码：A股 600663    证券简称：陆家嘴    编号：临2020-004

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第八次会议于2020年3月27日在公司本部（上海浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋）召开，会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席马学杰主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　监事会认为：

　　（一）公司2019年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

　　（二）公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

　　（三）监事会没有发现参与2019年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　全体监事签署了《监事关于公司2019年年度报告的确认意见》。

　　二、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　三、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于第八届监事会监事候选人的议案》

　　根据公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，提名李旻坤女士为公司第八届监事会监事候选人（后附候选人简历）。

　　上述监事人选任免事宜待公司股东大会审议通过后正式生效。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　监事候选人简历：

　　李旻坤，女，1973年8月出生，大学本科，会计师、注册会计师、注册税务师。现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、财务副总监。历任上海浦东商业建设联合发展公司财务，上海大隆会计师事务所职员，上海达隆会计师事务所职员，浦东新区审计事务中心审计主管，浦东新区审计局综合经济审计处副处长，浦东新区审计局经济责任审计处（内部审计工作指导处）副处长，浦东新区审计局综合经济审计处副处长（主持工作）。

　　股票代码：A股 600663    证券简称：陆家嘴    编号：临2020-005

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.456元

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3,677,355,264.27元。经公司第八届董事会第八次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.56元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本4,034,197,440股，以此计算合计拟派发现金红利1,839,594,032.64元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.02%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2020年3月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司制定的《2017-2019年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二〇年三月二十八日

　　股票代码：A股 600663    证券简称：陆家嘴    编号：临2020-006

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资和控股子公司计划接受控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）余额不超过人民币120亿元的贷款。

　　●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　●审议程序：本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2020年第二次会议及第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　●关联交易回顾：过去12个月内，公司及其控股子公司和关联人陆家嘴集团之间发生的关联交易，详见后文。

　　一、关联交易概述。

　　公司及其全资和控股子公司拟在2020年度融资总额内接受控股股东—陆家嘴集团余额不超过人民币120亿元的贷款，并在该额度内可以循环使用。上述接受控股股东委托贷款的有效期为公司2019年年度股东大会表决通过之日起至2020年年度股东大会召开前日。

　　鉴于陆家嘴集团是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款，上述交易如实际发生则构成关联交易。

　　二、关联方介绍。

　　关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司

　　注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号

　　法定代表人：李晋昭

　　注册资本：人民币235,731万元

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。

　　截至2019年末，上海陆家嘴（集团）有限公司合并报表中的总资产为人民币16,305,926.54万元，归属于母公司所有者权益合计为人民币2,635,746.76万元，2019年度营业总收入为人民币1,895,310.98万元（以上数据均未经审计）。

　　三、关联交易标的基本情况。

　　本次关联交易标的为余额不超过人民币120亿元的贷款。

　　四、关联交易的定价依据。

　　本次委托贷款余额在2020年度融资总额范围内（详见公告：临2020-003），贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。

　　五、该关联交易的目的以及对本公司的影响。

　　本次交易的目的是为了满足经营和项目建设的资金需求，公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款，方便快捷，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司和全体股东的利益。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序。

　　本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2020年第二次会议以及第八届董事会第八次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：3名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意本次关联交易，全部独立董事签署了认可意见书和独立意见。

　　本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、历史关联交易情况。

　　1、经公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议，同意公司的全资子公司上海智依投资有限公司以认购上海陆家嘴新辰投资股份有限公司新增注册资本的方式，增资入股该公司，出资金额为人民币2.4亿元，股权比例为20%，并同比例配置股东贷款。经公司第七届董事会第七次会议审议，同意上海陆家嘴新辰投资股份有限公司先行偿还公司人民币1.04亿元委托贷款。同时，公司在同等额度和条件下，向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司的全资子公司上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司提供人民币1.04亿元委托贷款。经公司第八届董事会第七次会议审议，同意公司向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供委托贷款余额展期，展期金额为人民币0.96亿元，展期期限不超过2.5年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。新辰投资的其他各方股东按同比例对新辰投资委托贷款余额进行展期。

　　截至2019年12月31日，上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司已将到期委托贷款人民币1.04亿元全部偿还；上海陆家嘴新辰投资股份有限公司获得本公司委托贷款余额为人民币0.96亿元。2019年1-12月，公司收到上述两家公司支付的利息分别为人民币473.67万元和人民币479.78万元，贷款利率分别为5.5%和5.225%。（详见公告临2014-026、临2015-027、临2019-046）

　　2、经公司第七届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司及其全资和控股子公司计划2017年年度股东大会表决通过之日起2018年年度股东大会召开前日，接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过人民币80亿元并在该额度内可以循环使用。经公司第八届董事会第四次会议以及2018年年度股东大会审议通过，公司及其全资和控股子公司计划2018年年度股东大会表决通过之日起至2019年年度股东大会召开前日，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币120亿元，并在该额度内可以循环使用。截至2019年12月31日，公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款余额人民币37.5亿元，贷款利率4.1325%-4.75%。2019年1-12月，发生利息总计人民币13,490.61万元。（详见公告临2018-009、临2018-024、临2019-013、临2019-020）

　　3、经公司第八届董事会第四次会议审议通过,公司与控股股东陆家嘴集团共同出资设立上海东翌置业有限公司，注册资本人民币75亿元。其中，公司持股比例为60%，认缴出资额人民币45亿元；陆家嘴集团持股比例为40%，认缴出资额人民币30亿元。2019年4月，上海东翌置业有限公司登记设立且注册资本到位。（详见公告临 2019-017）

　　八、备查文件目录

　　（一）《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　（二）经独立董事签字的《独立董事关于同意“2020年度融资总额（包含长期融资）及接受控股股东贷款的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》；

　　（三）经独立董事签字的《独立董事关于2020年度接受控股股东贷款的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二〇年三月二十八日

　　股票代码：A股 600663    证券简称：陆家嘴    编号：临2020-007

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）。

　　●委托理财金额：公司及其控股子公司[其中上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发”）仅含母公司] 使用单日余额最高不超过人民币80亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，其中购买陆家嘴信托发行的信托理财产品单日余额按最高不超过人民币20亿元控制。

　　●委托理财期限：自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日。

　　●履行的审议程序：公司于2020年3月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了本次委托理财事项。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　公司及其控股子公司（其中陆金发仅含母公司）在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　委托理财资金来源为公司及其控股子公司（其中陆金发仅含母公司）自有闲置资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、银行理财产品

　　计划购买商业银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的产品，期限不超过6个月，单笔金额不超过5亿元。

　　2、信托理财产品

　　计划购买陆家嘴信托发行的信托理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为风险等级较低且收益较好的产品，期限不超过12个月，单笔金额不超过5亿元。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保相关事项的有效开展和规范运行，切实确保资金安全。具体措施如下：

　　1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。

　　2、公司审计室负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司运用自有闲置资金购买商业银行及陆家嘴信托发行的低风险型产品。

　　公司开展理财业务是在确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　（二）购买理财产品的额度及期限

　　公司及其控股子公司（其中陆金发仅含母公司）使用单日余额最高不超过人民币80亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，其中购买陆家嘴信托发行的信托理财产品单日余额按最高不超过人民币20亿元控制。

　　上述委托理财额度的期限自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日。

　　（三）实施方式

　　公司董事会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件，公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

　　（四）风险控制分析

　　公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方为商业银行、陆家嘴信托，其中陆家嘴信托为公司控股子公司，其他受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务状况如下： 币种：人民币 单位：万元

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　　截至2019年12月31日，公司的货币资金余额为人民币36.07亿元，本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币80亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的221.78%。公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　五、风险提示

　　本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

　　六、决策程序的履行

　　本事项已于2020年3月27日经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会同意公司及其控股子公司[其中陆金发仅含母公司]使用单日余额最高不超过人民币80亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，其中购买陆家嘴信托发行的信托理财产品单日余额按最高不超过人民币20亿元控制，期限自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日。同时，董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

　　七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　币种：人民币 单位：万元

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　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二〇年三月二十八日