一、重要提示

　　本年度报告摘要来自中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）2019年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2019年年度报告（以下简称“本报告”或“2019年年报”）已经由本公司第九届董事会2020年度第二次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均保证2019年年报内容真实、准确、完整，不存在异议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　本公司经董事会审议通过的2019年度利润分配预案为：以2019年度分红派息股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。预计派息日为2020年6月30日或前后。该等2019年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，目前主要从事集装箱、道路运输车辆、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港、消防及自动化物流装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流服务业务、产城业务和金融及资产管理业务等。本集团通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。

　　目前，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一；据国际罐式集装箱协会调查统计，罐式集装箱的产销量保持全球第一；本集团是全球销量第一的半挂车生产制造商；本集团登机桥业务综合竞争力位居全球领导者地位，为全球三大旅客登机桥制造商之一，中国市场份额连续四年占比95%以上；本集团亦是中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

　　报告期内，本集团的主要经营模式没有重大变化。报告期内，占本集团营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备业务以及物流服务业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币千元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币千元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注1：于2019年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司2,083,223,033股，包括：23,538,293股A股和2,059,684,740股H股。这些已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的H股中，包括（但不限于）招商局集团通过其子公司（包括：招商局国际（中集）投资等）持有的880,429,220股H股，中国远洋海运集团通过其子公司（包括：Long Honour 直接持有的30,386,527股H股和中远集装箱工业直接持有的264,624,090股H股）持有的295,010,617股H股。

　　注2：于2019年12月31日，除了已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的本公司264,624,090股H股（见上述注1）外，中远集装箱工业还持有本公司518,606,212股A股。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年5月20日，中诚信证券评估有限公司出具了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》， 维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。结果与上一次评级结果相比没有发生变化。本公司在银行间债券市场发行其他债务融资工具，主体评级均为 AAA，不存在差异情况。

　　2019年9月26日，中诚信证券评估有限公司出具了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，主体信用等级为 AAA，债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

　　中诚信证券评估有限公司对本公司的评级报告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和中诚信证券评估有限公司（www.ccxr.com.cn）予以公示。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，中美贸易摩擦加剧，全球经贸活动面临诸多不确定因素，经济形势错综复杂，全球经济增长显著放缓，主要经济体增速回落，新兴经济体下行压力加大。美国推行贸易保护主义政策导致世界经济增速下滑，全球总需求不足也抑制了世界经济的增长。2019年，中国经济运行总体仍然呈现总体平稳、稳中向好的态势，发展质量稳步提升。

　　报告期内，本集团实现营业收入人民币858.15亿元（2018年：人民币934.98亿元），同比下降8.22%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币15.42亿元（2018年：人民币33.80亿元），同比下降54.38%；实现基本每股收益人民币0.37元（2018年：人民币0.92元），同比下降59.78%。本集团各项主要业务中，能源、化工及液态食品装备业务、海洋工程业务、空港、消防及自动化物流装备业务、物流服务业务的营业收入有所增长，道路运输车辆业务、重型卡车业务、金融及资产管理业务相对平稳，集装箱制造业务、产城业务出现下降。

　　2、主要业务板块的经营回顾

　　本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。报告期内，本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。

　　2019年，全球经济增长出现明显放缓，集运货量增速降至近年来的低点。2018年在贸易摩擦影响下的出口前置透支了2019年的部分货量，这也在相当程度上加剧了2019年集运需求的放缓程度。在需求疲软的背景下，中美贸易摩擦持续紧张和国际海事组织将于2020年实施的“限硫令”的新规，为市场带来了更多的不确定性。受此影响，客户普遍持谨慎保守的态度，2019年全年新箱采购力度同比2018年明显减弱。而受钢材等原材料价格同比下滑，以及行业市场竞争加剧等因素的影响，新箱价格同比去年也有所下降。报告期内，本集团集装箱销量及营业收入同比均明显下滑。

　　2019年，受集装箱业务需求放缓的影响，本集团普通干货集装箱累计销售89.86万TEU（2018 年：154.39万TEU），同比减少41.80%；冷藏集装箱累计销售13.75万TEU（2018年：16.82万TEU），同比减少18.25%。本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币201.63亿元（2018年：人民币315.36亿元），同比减少36.06%；实现净利润人民币1.37亿元（2018年：人民币18.91亿元），同比减少92.75%；其中普通干货集装箱实现销售收入人民币115.43亿元（2018年：人民币216.06亿元），同比减少46.58%；冷藏集装箱实现销售收入人民币41.61亿元（2018 年：人民币50.24亿元），同比减少17.18%；特种箱实现销售收入人民币46.74亿元（2018年：人民币51.94亿元），同比减少10.01%。

　　2019年，本集团集装箱制造业务的订单跟随行业整体需求的大幅下滑而减少，同时又受行业供需失衡和竞争加剧的影响，整体利润率水平同比去年有明显回落。面对市场的大幅下行，本集团集装箱业务积极应对，在保证市场份额稳中有升的基础上，努力改善主营业务盈利水平，并大力拓展了以特种铁路箱、集成设备和模块化建筑等为主的增量特箱业务。与此同时，仍然坚定不移地继续实施创新升级和内涵优化。加大各项资源投入，计划利用3至5年的时间，致力于提高集装箱智能制造水平，推动生产经营的信息化、数字化和绿色发展。在重大投资方面，位于东莞凤岗的集装箱新工厂项目一期生产线已在年初正式投产，该生产线构建了行业的新标杆，拥有行业内领先技术，在绿色、环保、健康、安全方面都做出了积极的探索，二期迁建项目也在年末开始施工建设。以“龙腾计划”命名的集装箱板块智能制造升级项目各项工作正在紧张有序的推进中，这将为集装箱产业下一步跨越式发展夯实基础。

　　道路运输车辆业务

　　本集团下属的中集车辆是全球销量排名第一的半挂车生产企业，在全球主要市场开展七大类半挂车的生产及销售，除此之外，中集车辆于中国积极开展专用车的上装生产和专用车的整车销售，同时，中集车辆也是中国领先的冷藏厢式车上装的生产企业。中集车辆的产品种类包括：1）全球半挂车业务包括集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及其它特种类别半挂车；2）中国专用车上装业务包括城市渣土车上装生产及水泥搅拌车上装生产和整车销售；3）冷藏厢式车业务的厢体生产和整车销售。

　　2019年全球经济随着中美贸易摩擦的不断升级而逐渐放缓，一直助推中集车辆全球半挂车业务强劲成长的全球化浪潮首次遭遇强劲逆风；中国的专用车方面，中集车辆大力经营的环保型城市渣土车上装和轻量化耐用型水泥搅拌车受益于中国政府大力推动“环境保护”和 “超载”治理，开始进入一个发展的窗口期；中国的生鲜食品物流随着服务行业占GDP的比重增加，冷藏半挂车及冷藏厢式车进入了一个长期增长的周期，这个趋势将从根本上提升冷藏半挂车及冷藏厢式车车型的需求，特别是2019年非洲猪瘟的爆发，加速了增长进程。

　　2019年，道路运输车辆业务在全球销售各类半挂车总计117,707辆，在中国销售城市渣土车及水泥搅拌车上装总计46,267辆，在中国销售冷藏厢式车总计4,455辆。2019年，道路运输车辆业务实现销售收入为人民币233.35亿元（2018年：人民币244.00亿元）， 同比下降4.36%；实现净利润为人民币13.03亿元（2018年：人民币12.73亿元），同比增长2.36%。

　　中集车辆作为全球半挂车龙头企业，宏观经济形势和中国、北美及欧洲这三个主要市场的半挂车需求波动对中集车辆的影响是直接的，故于2019年年初下调了中国和北美市场的销售预期。其中，中国半挂车业务因中国政府加快了治理“超限和超载”运输行为，推动了符合新国标的第二代半挂车的需求增长，帮助中集车辆超额达成预期。北美市场半挂车业务中，北美集装箱骨架车受到2019年5月关税税率提升的影响，新增订单锐减；而长期立足在北美当地生产的厢式半挂车的业务表现则比较稳健。值得一提的是，北美冷藏半挂车得益于当地制造和当地营销，关税激升的冲击被充分管控，北美冷藏车营收创历史新高。欧洲市场的专注罐式半挂车生产销售的“LAG”经过五年的战略整合，实现连续三年盈利。

　　在中国专用车上装业务方面，中集车辆是国内城市渣土车委托改装业务的先行者与技术领先者，受益于各地方政府大力推动环境保护，中集车辆生产的环保型城市渣土车的营业收入位居行业前茅。此外，得益于中国政府治理“超载”运输和推动城市道路运输安全的强有力举措，中集车辆生产的水泥搅拌车，已经连续三年排名中国销量第一。

　　中国冷藏厢式车的厢体生产和整车销售业务受惠于冷冻食品运输和生鲜食品的专业冷链配送高速增长需求，其中，旗下企业山东中集车辆吸收了北美冷藏半挂车的先进制板技术，加大了迎合冷冻食品和生鲜食品运输需求的产品的生产和销售，例如“冷鲜肉吊挂冷藏车”。此外，位于江苏省镇江市的冷藏厢式车工厂，在2019年1月份正式投产，其产品受到了长江经济带专业客户以及东南亚客户的欢迎。

　　半挂车和专用车零部件销售业务方面，随着用户越来越关心半挂车和专用车上装的总体拥有成本，客户将更倾向于使用中集车辆提供的高品质专用零部件来维护保养车辆。此外，全球零部件业务与已出售的半挂车和专用车的存量相关，存量越大，用于售后维修的零部件需求则进一步增长。

　　能源、化工及液态食品装备业务

　　本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程、销售及运作，并提供有关技术保养服务。本集团能源、化工装备产品及服务遍布全中国，并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲；液态食品装备产品的生产基地设于欧洲，其产品及服务供应全球。同时，本集团也为全球油气生产和加工行业提供全方位的综合服务，专门从事低温系统和装置的能源和化工行业执行大型复杂的工程总承包（EPC）项目。该业务已形成以中欧互动为基础的“地方智慧、全球营运”业务格局。主要经营主体为中集安瑞科。

　　2019年，受宏观经济增速放缓，“以气定改”的“煤改气”政策转变，北方地区推广应用清洁煤等因素影响，中国天然气消费增长稳中趋缓。为保障能源安全，中国正在加快国内天然气生产，保障天然气供给能力。同时，2019年中国天然气进口仍保持较快增长，增速相比2018年回落至稳健水平。中国天然气供应、储备、销售体系稳步推进，有效缓解了2019年冬天然气供给紧张局面。2019年，国家、地方继续出台多项政策法规，有效促进了天然气行业上下游的发展。同时，更安全、更经济、更环保、更智能的绿色物流模式将是全球化学物流行业的大势所趋，罐式集装箱长期前景看好。受惠于人口稳定增长、全球社会日渐繁荣、人民生活水平提高、食品安全健康意识加强等因素，液态食品行业近年增长迅速。

　　2019 年，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币150.75亿元（2018 年：人民币141.63亿元），同比上升6.44%；净利润人民币8.18亿元（2018 年：人民币7.92亿元），同比上升3.33%。本集团旗下中集安瑞科三大业务分部中，清洁能源业务实现营业收入人民币68.15亿元（2018 年：人民币60.27亿元），同比上升13.1%；化工环境业务实现营业收入人民币33.86亿元（2018 年：人民币37.68 亿元），同比下降10.2%；液态食品业务实现营业收入人民币30.77亿元（2018年：人民币31.98亿元），同比下降3.8%。

　　清洁能源分部：中集安瑞科是中国唯一一家围绕天然气实现全产业链覆盖的关键装备制造商和工程服务商，并可提供一站式系统解决方案。清洁能源分部拥有最齐全的产品组合和最系统的解决方案，并且在核心装备的细分领域中，市场份额名列前茅。其中，LNG、LPG、CNG和氧氮氩等储运类产品产销量全国领先。2019年，中集安瑞科以全系列罐式产品应对冬季保供需求，继续积极参与国内调峰储备基础设施建设，承担了工程业务总包的深圳市燃气储备与调峰库于2019年8月正式实现首次LNG接卸，正在建设中的舟山接收站二期两座16万方LNG储罐也于2019年底实现升顶。LNG罐式集装箱作为新型的天然气运输、储存装备，适用于公路铁路水路多式联运，是2019年重点推广的明星产品之一。海上液化气运输方面，中集安瑞科作为世界中小型液化气船细分市场的领导者，产品覆盖全面，全球市场占有率名列前茅。2019年，成功交付3条LEG（液化乙烯/乙烷气体）船，并在2020年初开建目前全球最大的LNG运输加注船。同时，该分部也在积极推进交通领域天然气应用，车、船用设备的推广，并且在氢能储运及加注、核燃料储运、液化石油气储运及加注等其他清洁能源市场都取得一定业绩与突破。

　　化工环境分部：2019年，罐式集装箱行业需求同比有所放缓，尤其是下半年市场整体需求急剧萎缩。即使行业整体受压，化工环境分部仍在激烈的市场竞争挑战格局下，继续保持全球市场领先地位。在设计、制造及销售罐式集装箱外，该分部积极拓展罐箱后市场服务，致力于打造罐箱全生命周期服务。2019年，该分部成立一家罐箱服务公司，于浙江嘉兴营运一个堆场；收购德国服务公司，在德国营运两个堆场。新的堆场将与现有的荷兰Burg Service B.V.服务公司网点一起，搭建“中欧互动”的服务网络，进一步夯实全球化布局。另外，该分部也积极推动物联网于罐式集装箱的应用，独家设计针对罐箱的全生命周期监控、管理和服务一体化平台。环境新业务方面，该分部年内完成第一个危废综合利用项目的建设，专注于研发矿山尾矿及石材加工产业固废资源综合利用领域，为装配式建筑、轨道交通、工程装饰等行业提供新型生态功能性建材产品。

　　液态食品分部：液态食品分部拥有“Ziemann Holvrieka”、“Briggs”及“DME”（Diversified Metal Engineering）三大知名品牌，是全球最大罐类产品及加工装备制造商之一，其制造业务版图遍及中国和欧洲，计划继续在中国提升产能，推动在东南亚等全球市场的增长。2019年，液态食品分部在大型工业酿酒厂及酒吧安装及其他行业及自动化系统更新流程等委托业务方面的核心竞争优势，在拉丁美洲的项目得到进一步展现。在成功整合DME后，发展亚洲精酿啤酒业务，并实现由小型啤酒坊至国际化/跨国化的大型啤酒厂的全价值链覆盖。同时，该分部亦积极探索新业务领域，成功开拓如米酒、制药等新业务，实现多元化发展。

　　海洋工程业务

　　本集团下属中集来福士旗下拥有4 家研发设计公司、3 家建造基地和3 家运营管理公司，集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的能力，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台，浮式生产储油卸油装置(FPSO)，多功能海洋服务平台(Liftboat)，起重船、铺管船、海工支持船(OSV)、远洋拖轮、中高端游艇及其它船舶的设计与建造，产品涵盖大部分海洋工程产品。

　　2019年，国际油价整体先扬后抑，受地缘政治紧张局势等影响，出现了大幅震荡行情，但总体仍呈现供大于求的趋势。随着可再生能源及天然气能源的发展，世界能源结构正在发生变化，但短期内仍无法对油价造成较大冲击，石油仍将继续发挥主体能源作用。

　　报告期内，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币45.17亿元（2018年：人民币24.34亿元），同比增长85.59%；净亏损人民币12.85亿元（2018年：净亏损人民币34.49亿元），相比去年同期减亏62.74%，主要是由于去年同期计提自升式平台减值所致。

　　2019年石油价格缓慢攀升，但仍处于承压期，预期钻井平台新建需求依旧有限，非油气行业有更多市场机会，为此中集来福士积极推进业务转型和布局，以油气产业为核心延伸相关多元业务，建立平抑产业波动周期、高科技内涵的产业结构，形成油气和非油气业务各50%的业务组合。其中钻井业务：继续保持行业领先地位和市场份额；FPSO业务：形成EPC综合能力，模块业务夯实EPC能力；深远海渔业、风电业务：形成独到的商业模式；RORO/ROPAX滚装船业务：构建EPC完整能力，实现核心能力如前端设计和居装能力突破；技术服务：加速发展服务交付等服务业务。

　　平台建造与交付方面：2019年新开工建造7个项目，金额合计3.6亿美元。其中4月开工插桩式抢险打捞船项目，9月开工南极磷虾运输船，12月开工BP生活服务平台及巴西国油GTG发电机模块，实现了FPSO由“船体建造”向“核心模块”迈进。5月交付运营国内首座坐底式深远海养殖网箱“长鲸一号”，12月按时保质交付国际主流客户巴西国油FPSO船体建造项目，标志着继钻井平台类业务之后向海洋工程新领域的转型与开发。

　　新订单方面：加快布局非传统油气行业，截止2019年底手持在建订单15个，合同价9亿美元，其中2019年新生效订单3.8亿美元。4月和瑞典航运巨头Wallenius SOL 签订全球最大冰级双燃料滚装船RORO订单，价值1.5亿美元；油气订单方面签订BP自升生活平台，陵水FPU浮式生产平台及巴西国油GTG发电机模块，合计1.7亿美元；其他类型订单0.6亿美元。资产运营方面：中集来福士累计手持项目17个，截止2019年底已完成11个项目的租约签订，其中2019年新增7座平台的运营租约，价值4.25亿美元。4月，深水半潜钻井平台D90 1#开始执行中海油租约；11月，半潜式钻井平台GM4-D 2#执行挪威Neptune租约，同期半潜式钻井平台D90 2#执行南海可燃冰租约，2座自升式钻井平台JU2000E开始执行墨西哥湾租约等。

　　在研发方面，本集团旗下位于瑞典、挪威、上海和烟台的Bassoe Technology、Brevik Engineering、中集船舶海洋工程设计研究院及中集海洋工程研究院4家研发中心，拥有国家级海洋石油钻井平台研发中心和海洋工程总装研发设计国家工程实验室，以研发技术引领，整合行业技术资源，带动产业核心技术的储备和提升。目前已完成钻井平台、钻井船、FPSO 及邮轮的设计能力及储备，形成了从前端设计、基础设计、详细设计到生产设计的完整设计链。

　　空港、消防及自动化物流装备业务

　　2019年，是本集团旗下中集天达历史上最具里程碑的一年，在完成对德国齐格勒60%的股权收购后最终形成了管理架构和股权架构的统一。本集团空港、消防及自动化物流装备主营业务包括空港装备业务（含机场地面设备（GSE）业务）、消防及救援车辆业务、自动化物流系统业务及智能停车业务。

　　2019年，本集团空港、消防及自动化物流装备业务经营业绩持续有质增长，各项指标再创新高，实现销售收入人民币59.62亿元（2018年：人民币46.71亿元），同比上升27.64%；实现净利润人民币2.53亿元（2018年：人民币1.93亿元），同比上升31.30%，主要是由于空港装备业务增长及收购上海金盾、沈阳捷通。

　　（1）空港装备业务：空港装备业务继续保持在全球行业的绝对领导地位，全球首创无人驾驶智能登机桥在荷兰机场试用促进全球机场智慧化，助力北京大兴国际机场正式投运展现世界冠军产品品质。随着全球航空事业的发展，各地机场因应旅客流量增加而扩充，从而带动对本集团空港装备需求的增加。本集团本年度登机桥的新增订单较去年同期上升，国内登机桥接连斩获深圳、成都、昆明合计人民币8亿多元订单，其中成都天府国际机场登机桥及飞机空调人民币5.185亿元订单为中集天达历史单一最大金额的订单。飞机桥载空调订单也创新高并成为国内第一，是中集天达在业务战略布局上的又一成功范例。2019年底，国际德国法兰克福、塞尔维亚等捷报频传——成功中标欧洲两大机场共计近人民币2亿元订单。其中，德国法兰克福机场订单合同额约人民币1.52亿元，是德国机场近十年来最大的登机桥采购订单，中集的技术和品质再次得到了行业的最高认可。为提升登机桥的完工效率，本集团已把部分固定桥的生产外包，并增加招聘安装工程人员，及外包部分安装项目，更不断加强与客户的沟通，加快登机桥的验收工作及相关收入和利润的确认。本集团GSE业务方面，本集团的摆渡车继续保持行业领先地位，为响应全球对环境保护的关注，本集团除电动摆渡车外，正开发不同的电动及节能的特种车辆，保持行业的领先地位。此外，亦大力发展并推动桥载空调设备，帮助各机场藉由“油改电”实现节能减排，成为“绿色机场”的重要一员。

　　（2）消防及救援车辆业务：上海金盾、沈阳捷通、德国齐格勒股权先后完成交割，中集天达已成为国内最大的消防车集团，战略布局上也进一步得到了完善，为下一步迈向行业冠军打下了良好的基础。2019年北京国际消防展，中集天达旗下几家消防车企业联合参展，向行业展示其实力、形象和发展目标，成为整个展会最受关注的亮点。上海金盾主要市场覆盖长三角及东南沿海区域，沈阳捷通凭借其自主研发生产的举高车的优势，其产品基本覆盖全国各大主要市场。德国齐格勒为综合实力居全球行业前列的知名企业。三家企业的盈利贡献成为本年度消防车业务增长的主要原因。本年度本集团也开展了模块化流动消防站业务，2018年政府机构改革后，各级消防队列入应急管理部消防救援局，承担相关火灾防范、火灾扑救、抢险救援等工作正式成为各地政府的其中一项重要职能，该业务发展顺利，预期未来也会成为本集团主要的业务增长动力。

　　（3）自动化物流系统业务：持续提升优势行业市场份额，单个项目合同金额显著提升，整体运营及协同效应开始展现。重要市场继续取得突破，中标印度人民币3.6亿元国有机场行李系统订单，成印度最大机场行李设备集成商。

　　（4）智能停车业务：中标深圳市首个全球首创的立体电动公交大巴首末站项目。

　　在外部荣誉及认可方面，本集团登机桥入选西蒙隐形冠军产品，齐格勒公司入选西蒙隐形冠军企业。

　　重型卡车业务

　　本集团通过子公司联合重工经营重型卡车业务。联合重工的主流产品定位于中高端的重型卡车市场，以“国内技术领先、国外技术追随”为产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、创立一流品牌”为发展战略，主要产品包括柴油、天然气两大类，牵引车、搅拌车、自卸车、载货及专用车四大系列。

　　受基建投资回升、国三汽车淘汰、新能源物流车快速发展、治超加严等多重利好因素影响，2019年国内重卡全行业市场总销量第三年连续突破百万辆。

　　2019年，联合重工全年实现订单10,008台，实现销售8,526台（2018年：累计实际销售8,333台），同比上升2.32%。报告期内，联合重工实现销售收入人民币25.49亿元（2018年：人民币24.88亿元），同比上升2.45%。

　　2019年联合重工在聚焦渠道、整合资源、培育经销商方面取得了较好的成效；U +新车型上市，品牌影响力不断增强；保姆式服务全面推广，顾客满意度大幅提升。

　　物流服务业务

　　本集团的物流服务业务围绕国内主要海港、长江河港、铁路中心站及国际主要航线进行通道网络布局，构建起以场站为基石、装备做加持、控货为核心的箱、货、场结合的综合发展模式。通过开展装备租售业务、场站运营业务、货运服务业务，以及船代、报关、驳船、车队等生态支持业务，致力于成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者。

　　2019年，在国际贸易格局变化及行业变革等诸多因素影响下，一方面总体物流市场增幅放缓，另一方面以铁路为核心的国内多式联运呈现机会，同时东南亚等海外市场空间凸显。客户对物流专业化服务、节点综合资源越来越看重，对物流供应商能力要求逐步加强，仓储与控货联动、信息化与拼箱联动带来行业竞争变化。

　　报告期内，本集团物流服务业务实现销售收入人民币91.57亿元（2018年：人民币86.28亿元），同比上升 6.13%；实现净利润人民币 1.10亿元（2018年：人民币1.58亿元），同比下降30.00 %。净利润减少主要是由于对联营公司加华海运有限公司计提长期股权投资减值。

　　2019年，本集团物流服务业务发展持续稳步推进：集装箱操作量继续保持国内第一，自备箱多式联运突破3万TEU，进口水果冷链运输稳步启航；进驻铁路场站及修箱点15个，开通并运营国际/国内班列15条，箱量累计达2.5万TEU，创新实现“散粮入川”铁水联运“散改集”（即：将原来散装的货物装入集装箱进行运输）进口新通道；助力亚洲最大绞吸挖泥船“天鲲号”顺利海外首航，助力世界最大吨位FPSO P70成功装船交付。加强与船公司深度合作，与达飞轮船CMA在天津战略合作堆场项目落地。

　　产城业务

　　本集团的产城业务主要通过旗下控股子公司中集产城及其下属子公司进行运营，主营业务包括：产城综合体开发、产业园开发运营等。

　　2019年国内经济增速放缓。中央进一步聚焦房地产金融风险，坚持住房居住属性，不将房地产作为短期刺激经济的手段。国家产业政策聚焦粤港澳大湾区、长江三角洲区域等核心城市群，以区域协调为主的城市群发展差异性凸显,区域性投资结构凸显。区域内各主要城市相继出台产业用地指导政策，进一步明确产业用地、用房的业务发展方向。传统销售思维的产业地产出现退潮，真正具备产业运营能力的企业成为市场中坚，积极抢占先行优势区域，城市产业园区资产呈现金融化愈发明显。

　　2019年，本集团房地产开发业务完成销售面积50.3万平方米（2018年：33.6万平方米），实现营业收入人民币14.36亿元（2018年：人民币28.93亿元），同比减少50.37%；实现净利润人民币8.06亿元（2018年：人民币5.64亿元），同比增加42.99%，主要是本年取得政府补助以及出售扬州集智股权收益所致。

　　报告期内，产城业务进展顺利，集中资源重点布局两大核心区域，一是以深圳为核心辐射粤港澳大湾区，二是以上海—扬州为核心逐步在长三角形成两点一线的区域布局。2019年，中集产城深圳前海先期启动区项目一期T102-0289、T102-0290地块签订土地使用权出让合同，项目开发建设进展顺利；太子湾项目碧桂园合作交易已完成办理股权过户，工作进展顺利；深圳光明新区低轨卫星物联网产业园项目、上海美兰湖项目有序推进中。2019年产城继续资源拓展，新增项目有：扬州江广科创金融中心项目、扬州市江都区225亩商住项目、顺德军民融合产业项目及广州番禺亚运大道产业项目。

　　金融及资产管理业务

　　本集团金融及资产管理业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集融资租赁公司、中集财务公司和海工资产池管理平台公司。

　　2019年，国家强调“稳金融”政策，并继续实施稳健且保持松紧适度的货币政策。受国内经济增速下行、融资租赁监管政策趋严等影响，国内融资租赁行业增速持续放缓。在央行支持实体经济以及引导长期利率下行的态度下，完善贷款市场报价利率（LPR，Loan Prime Rate）形成机制引导实体经济贷款利率下行，三次调降存款准备金率，实体经济融资状况有所改善，市场利率低位运行。

　　2019年，本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币22.13亿元（2018 年：人民币20.92亿元），同比上升5.76%；实现净亏损人民币51.18亿元（2018年：净利润人民币5.57亿元），同比下降1018.38%。主要是根据手持租约的租金水平调整未来现金流预测后，本年海工资产池管理平台公司计提人民币50.3亿元半潜平台减值所致。

　　2019年，中集融资租赁公司始终坚持“产融协同”的战略定位，聚焦集团主业生态，以专业化子公司模式加强与集团各产业板块的经营协同和金融协同，进一步优化业务布局和资产组合，提升客群质量、资产质量，探索和培育弱周期、低风险、与集团产业相关的新兴业务。同时，持续优化和完善全面风险管理体系，坚持“质量优先、严控风险”策略，加大全员、全流程风险管控。从全年来看，新业务投放保持稳健，业务组合持续优化，整体保持安全稳健发展，中集融资租赁2019年实现融资租赁新业务投放约人民币54.57亿元（去年同期：人民币57.44亿元）。2019年中集融资租赁公司再次荣膺“中国融资租赁年度公司”。

　　2019年，中集财务公司进一步深化集团资金集中管理，获批开展跨境资金集中运营管理业务，同时运营外管跨境资金集中和人行跨境双向人民币资金池两条跨境通道，实现集团、板块、成员企业全币种跨境资金归集和余缺调剂。进一步强化资金集聚效应，针对产业发展特性制定专项金融服务方案，全年新增金融投放总量达人民币154.5亿元，同比增加10.75%，有效为产业发展提供资金支持，提高集团资金使用效率和效益。进一步拓展买方信贷业务，为集团产业链客户提供金融支持，助力成员企业扩大销售、助力产业链客户健康发展，提升集团产业综合竞争力。

　　2019年，为了对集团存量海工资产实行统一安排和管理，集团搭建海工资产池管理平台公司放入金融及资产管理业务板块，主要负责集团海工资产平台的运营管理，有利于未来存量海工平台的市场营销、引入外部战略合作方以及潜在的资本合作。2019年度，受市场低迷影响，本集团对于海工平台资产计提减值人民币50.3亿元。

　　其他业务：

　　模块化建筑业务：

　　本集团的子公司中集模块化经营模块化建筑业务，已经形成了“制造+金融+服务”一站式产融结合的服务模式。

　　国外市场：2019年，本集团模块化建筑业务全面拓展英国、澳大利亚、新西兰、美国、北欧等发达国家和地区。与世界知名集团在英国的合作关系进一步提升，由中集模块化建设交付的该集团品牌酒店顺利开业，并实现旗下连锁酒店品牌项目签约；10月出席英国规模最大的建筑行业展会，获得“最佳参展商市场营销奖”；与英国当地建筑主管机构推进的私人住宅市场准入工作已取得阶段性成果。澳大利亚市场首个应用全幕墙工厂预装的高层酒店项目正式开业；新西兰市场继成功交付首个政府公共安全服务设施项目后，今年再交付同类型的两期项目。美国市场继首个项目成功交付后，与知名酒店集团达成项目签约；与知名地产开发公司签订战略合作协议，共同开发美国市场。首个酒店项目顺利发运冰岛，正式打开北欧市场，并与挪威知名集团形成战略合作关系，实现挪威市场首个批量订单签约。

　　中国大陆市场：2019年，中集模块化主动响应国家建筑装配化产业政策的要求，把握“5G”时代云数据中心建设的机遇，与知名科技集团建立战略合作伙伴关系，极具潜力的以模块化建筑为基础的云数据中心有多个项目顺利完工，在国内外市场抢占先机。同步积极探索学校和游客中心两大新领域的推广和应用，均实现项目签约。

　　中国香港市场：模块化建筑技术得到香港政府的高度重视，香港特区高层亲临考察模块化产品及工厂，政府和相关建筑管理机构及协会多次组团到访参观学习，并给予高度好评；面对体系标准及技术准入要求有别于国内其他地方的市场要求，实现香港首个永久性高层高端人才公寓项目，完成首批模块交付香港现场，标志着本集团在粤港澳大湾区迈出了坚实的一步。

　　此外，中集模块化参建的雄安市民服务中心项目荣获鲁班奖；主编的《箱式钢结构集成模块建筑技术规程》获准发布，填补行业标准空白；国内市场资质的不断提升，将进一步推进模块化在中国和“一带一路”市场的发展。

　　多式联运业务：

　　2019年，中集多式联运发展有限公司按照“上装备、建通道、进场站、搭平台”的战略思路持续推进，在各项举措上具有重要进展。装备方面，卷钢集装化装载运输方案通过铁路评审，依托于中小型载具开展运包一体化业务；网络化布局方面，公铁联运网络布局已经覆盖11个铁路局，铁路集装箱发运量超4万TEU，大宗物资发送超过20万吨，公路发送超过1万车次；进场站方面，在华南区域承包1个铁路场站；搭平台方面，中集优拼平台稳定运行，实现原有公铁联运业务数据化运营的同时，已拓展零担拼箱业务。2019年，在持续扩大网络化布局的同时加强内部管理，不断优化运营、夯实能力，获得《国内船舶管理业务经营许可证》、获评深圳市重点物流企业。

　　重大项目：

　　2019年，中集通过与政府部门的多轮协商与谈判，最终成功签署前海《土地整备协议书》和置换用地土地合同，实现中集前海土地由工业用地向商业用地的土地转性，增加集团税后净利润人民币66.9亿元。

　　三、公司未来发展和展望

　　1、宏观经济环境和政策

　　2020年，国际经济形势依然复杂严峻，预期依旧不容乐观。全球经济复苏面临挑战，经济增长前景取决于减少贸易争端和政策不确定性。2020年初，新冠肺炎疫情全球蔓延大概率会造成全球经济增速下降，同时外部需求下滑也将对中国经济形成影响。

　　2、行业发展趋势和市场展望

　　集装箱制造业务方面：据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSON）最新预测，2019年全球集装箱贸易增速为2.0%，预计2020年该增速将回升至2.4%，但仍偏低。而集装箱运力增速在2019年降至3.7%后，预计在2020年仍会继续下滑至3.0%，市场供需增速的缺口有所缩窄。但由于新冠肺炎疫情对全球经济和贸易带来的影响逐渐加深，2020年集装箱贸易仍存在较大不确定性，全年集装箱需求面临下滑甚至萎缩的风险。

　　道路运输车辆业务方面：2020年年初爆发的新冠肺炎疫情，对全球经济产生较大影响。中美经贸协议谈判仍然有不确定性，欧洲半挂车需求进入周期性下调，中国的交通运输则进入了一个“升级换代”的窗口期。中国政府的治超努力使中国半挂车“升级换代”从局部转向全面。随着第二代半挂车的新国标在2020年生效实施，中国平板式半挂车和仓栅式半挂车预期将被合规的厢式半挂车和侧帘半挂车所替代。另外，用于中国长途冷链运输的冷藏半挂车需求也将加速，中国大型冷藏厢式卡车将全面替代非法改装的二手海运冷藏箱；新冠疫情期间，生鲜食品配送到家的需求已经点燃了冷藏厢式车的需求。新冠疫情之后，各地可能启动的大规模基础建设会在中期点燃合规版城市渣土车和合规版水泥搅拌车的需求。

　　能源、化工及液态食品装备业务方面：2020年，是《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的最后一年，国内环保政策将有力拉动中国天然气需求增长。清洁能源分部将积极整合资源优势，采取差异化竞争策略，与行业内领先企业合作获取新的增长机会，同时将进一步整合海外能源业务，并在清洁能源领域，特别在核能应用、氢能应用以及其他清洁能源储配等新的业务链领域加大资源投入。化工环境分部目前欧美发达国家市场已过度到稳定增长阶段，新兴市场的罐箱需求将随着当地化工行业传统运输方式的替代与升级，以及对危险品安全、绿色和高效运输的高度关注呈逐步增长趋势，从而推动全球罐箱市场维持一定的增长。液态食品分部未来将专注现有市场拓展现有业务，推出创新产品与服务，提升业务定位，并利用现有装备与服务，积极探索新业务机遇，致力保持持续增长。

　　海洋工程业务方面：展望2020年，受新冠病毒全球流行及国际油价巨幅下跌的影响，全球经济下行风险增大，海工行业的复苏陷入暂时停滞。长期来看，考虑海工市场的周期性，全球供给失衡只是短期问题，生产平台和模块仍是当下最切实的油气市场核心需求。

　　空港、消防及自动化物流装备业务方面：（1）空港装备业务：全球航空事业在2020年度预计会受到新冠疫情的较大影响，对站坪车辆需求产生一定的滞后性影响，但随着疫情平稳及政府刺激政策的实施，市场对机场设施的总体需求仍将呈现较大的增长，此外，该业务的全生命周期管理存在较大市场空间。（2）消防及救援车辆业务：随着国家城镇化建设的高速发展，城市各种火灾及救援等突发安全事件潜在风险高。但与城市各种火灾及救援等突发安全事件潜在风险高形成巨大反差的是，消防警力严重不足以及城乡公共消防设施缺口巨大，滞后于经济社会发展。2018年政府机构改革后，各级消防队列入应急管理部消防救援局，承担相关火灾防范、火灾扑救、抢险救援等工作正式成为各地政府的职能之一。因此，从权利和责任上都在推动地方政府对城市消防站建设的主动性、并加强防火救灾公共设施投入的责任，有利消防业务的发展。（3）自动物流系统业务：各地机场规模扩充，加上电商业务持续发展，均有利自动物流业务的发展。（4）智能停车业务：在国家倡导城镇化发展“公交优先”，大幅提升土地的集约化程度的战略下，本集团自主研发以及业内首创的“机械式智能公交立体停车库”预计可获得较大优势。

　　重型卡车业务方面： 2020年，社会消费升级和基建投资稳定将为重卡需求奠定基础，治超、治限、环保、路权等法规的实施将带来新的增长点。面对基建投资稳步增长、国三车型淘汰、港口牵引车置换的市场大环境，以及合法合规车辆需求放量增长、天然气动力车型占比提升、按轴收费政策引导的产品轻量化和大容积化趋势等因素及政策的拉动与刺激，2020年重卡需求量预测仍有望持续在100万辆以上，继续保持高位运行。

　　物流服务业务方面：2020年，预计国家将继续以内贸作为提振方向，积极推动多式联运及铁路改革，铁路货运能力逐步释放，同时铁路也作为出海的国际通道，包括中欧、中俄、中亚班列、西部陆海新通道等，为涉铁物流业务的发展带来良好契机。国内产能转移使东南亚市场地位凸显，东南亚各国保持较高经济增速，物流需求景气度将继续保持较高水平。然而，全球经济环境不容乐观，业务发展成本不断增加，物流服务业务的不确定性因素依然存在。

　　产城业务方面：2020年，随着新兴产业发展以及传统产业转型升级，颠覆式创新及生产力提升将成为中国GDP增长的核心驱动力量，产业园区作为承载与促进产业发展的空间形态具有巨大的市场需求，产城融合协调发展将是未来区域开发的重点探索方向。产业是产城项目核心驱动，产业园区行业发展将回归产业本质，产业运营服务将成为企业核心竞争力，并最大程度推动项目区域产业升级。轻资产业务有望成为产业园区业务发展的重要突破口。

　　金融及资产管理业务方面：2020年，国内融资租赁企业挑战与机遇并存。一方面，在新型冠状病毒疫情冲击、宏观经济继续下行的背景下，租赁业务发展趋缓，资产质量承压，未来将回归租赁业务本源，坚持产融协同，打造基于租赁物的专业化、差异化竞争优势。另一方面，与发达国家租赁市场相比，我国融资租赁行业仍处于初级发展阶段，市场容量较大，随着统一监管逐步施行和国家政策红利的逐步释放，融资租赁行业仍具有中长期发展机遇。2020年，是“十三五”规划的收官之年，经济发展任务繁重，面临的风险和挑战众多，未来制约经济增长的因素目前尚未有确定性好转迹象，内生性增长动能减弱，经济压力还将延续。货币政策将继续逆周期调节的步伐，货币政策偏宽态势不改，未来有望迎来进一步的降准和降息，货币市场利率将低位运行。

　　3、主要业务板块的总体经营目标和措施

　　展望2020年，本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位，继续推进业务转型升级，以客户需求为导向，由制造向服务延伸；将继续提升全球运营能力，优化业务和资产，加快产业聚集，培育产业链优势；在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握市场变化，布局新兴产业和创新业务，实现持续的有质量的增长。

　　集装箱制造业务：2020年，本集团将积极把握全球经济改善、贸易摩擦降级可能带来的市场行情，积极拓展增量集装箱业务，努力提升主营业务的盈利水平。同时，本集团将继续通过创新升级和内涵优化，重塑本集团在集装箱制造业务的核心竞争力，巩固和提升集装箱制造业务的行业领导地位。在新业务拓展方面，通过产业基金投资模式和股权直投模式结合，在现有企业的基础上开展产业孵化，以控股为主、参股为辅，继续聚焦在包括冷链业务、新材料业务以及与集装箱战略相关的领域。

　　道路运输车辆业务：2020年，中集车辆将乘势扩大在中国环保型城市渣土车的优势地位，加深与主机厂的合作，扩大生产和采购的规模效应，并为主机厂增添价值；将乘势扩大在中国轻量化耐用型水泥搅拌车的领先地位，尝试与主机厂联合设计，优化产品的总体拥有成本，此外，也将与主机厂联合展开新营销，给用户带来更好的购买体验；将继续扩大中国冷藏厢式车厢体生产工厂的布局，加快新一代产品模块和生产技术的开发，为即将到来的快速增长作好准备；将把握好中国半挂车升级换代的机会，积极利用新营销和新零售扩大第二代半挂车的销量，提升产品的毛利率；将积极管理中美贸易摩擦的冲击，积极推动北美和欧洲半挂车生产的本地化，利用灯塔工厂和全球供应链，优化本地化生产的成本。

　　核心发展策略：1、升级“产品模块”，针对中国地区的专用车上装产品、中国、北美和欧洲的半挂车产品、以及冷藏厢式车产品的产品模块进行升级，以提升生产效率、产品性能以及全球组装能力；2、完善“灯塔工厂”，包括完善 5家专用车上装灯塔工厂、2家冷藏车厢体的生产工厂、国内9家及国外3家半挂车“灯塔工厂”的设备、厂房产线建设，与“灯塔化”转型；3、启动“营销变革”，围绕着“新营销，新零售”展开，根据不同产品及业务建立线上及线下的数字化营销模式，打通营销渠道，为客户提供一体化的无缝式消费体验；4、通过推动组织发展，以推动产品模块升级、完善灯塔工厂、推动营销变革。中集车辆对下属有灯塔工厂的企业进行了组织重塑，建立综合经营企业，汇集全球中青代技术菁英与营销菁英，培养敢于逆风而行的“全球运营强者”。

　　能源、化工及液态食品装备业务：2020年，本集团能源、化工及液态食品装备业务将继续坚持核心业务主航道，积极配合国家政策，扩大市场份额。清洁能源业务将继续以“立足国内、发展海外、全业务链延伸”为发展策略，继续探索打通天然气全产业链，重点构建LNG全业务链、LPG全业务链，持续调整优化以氢气、电子气、及CNG三气并举的高压业务链，并在非常规天然气处理与应用装备及水上LNG应用的开发中把握新机遇。化工环境业务将在巩固市场领先地位的前提下，加快推进市场及技术服务全球化布局，积极提升产品的智能化，利用物联网技术协助客户提升运营效率，实现智慧罐箱物流，并且将采用新建、合资、并购等方式积极拓展环境产业服务等新业务机会。液态食品业务将利用核心技术和EPC总包业务优势，从纵向啤酒产业链和横向液态食品业务的双维度发展，扩展全球市场和非啤酒类食品装备和工程业务。

　　海洋工程业务：2020年，本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局，积极探索引入战略投资者，成为国际竞争力的海洋资源开发综合解决方案的供应商，关键举措：（1）去库存：优先实现现有产品出手，完善资产运营管理机制；（2）调结构：平抑产业波动周期、高科技内涵的产业结构，形成油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局；（3）资源整合：以产业链（设计/设备）的核心能力为突破口，整合政府、国内外领先企业，力争成为海工产业链生态圈的一员；（4）管理升级：坚守精益管理，二次创业，持续引入智能化数字化技术，搭建海工智能设计平台。

　　空港、消防及自动化物流装备业务：（1）空港装备业务：深耕战略性市场，持续巩固和提升市场份额，保持登机桥全球市场的领导地位； 加强产品全生命周期管理，完善服务体系，借助信息化和大数据拓展更广阔服务业务，服务与制造并驾齐驱，大幅提升服务业务销售占比；在自身制造升级的基础上，沿着产业链向服务、消费端寻求可能的价值提升空间。利用现有技术优势，应用人工智能技术，发展符合市场需要的新产品。（2）消防及救援业务：跃升世界消防行业的龙头企业，以并购为核心举措实现品类完整以及业务的合理布局和规模扩张；对各业务单位施行整体运营管理，统一服务+研发+采购，加大在销售、生产层面的整体协同，其中服务将以合资公司方式开展；持续优化创新消防车租赁整体解决方案，提供高中低端全系列消防装备，消防车业务开启“装备+金融+服务”新模式并逐步向全国推广。研究应用人工智能技术，开发如无人驾驶消防车等高端产品。（3）自动化物流系统业务：继续强力整合物流事业部，并进行业务及市场聚焦，成为若干行业自动化解决方案的知名的可信赖代表，做好项目管理，在专业化和高效交付两个层面形成竞争优势。

　　重型卡车业务：2020年，联合重工经营方针调整为“业务聚焦、组织赋能、风险防范、有质增长”。将聚焦天然气类重卡产品及两个重点区域（华东、华南）；持续组织赋能，深入推行定额制，提升生产效率；做好低效资产清理，防止新的风险发生；通过产品优化升级、降本节支、应收账款控制等关键举措持续推动重卡业务有质增长。

　　物流服务业务：2020年，面对内外部环境变化，本集团物流服务业务以成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者作为战略目标，以“一个品牌、一个团队、一个目标”为抓手，推动业务边界打通、联结、聚焦。提升战略引领、组织赋能、业务推动能力，推进产品、客户、战略资源深度绑定，从而实现整体业务结构进一步优化。

　　产城业务：2020年，中集产城将继续贯彻“一体两翼，轻重并举”的战略，致力于打造以产城融合为核心的产业园区综合发展平台。坚持拓展粤港澳大湾区及长三角市场，快速推进前海、太子湾等项目的后续落地。顺应全球产业发展趋势并结合重点项目拓展区域产业方向，立足本集团自身的产业资源优势。进一步加大轻资产平台的搭建和投入，聚焦产业招商和园区运营服务，构建产城融合领域核心竞争力，取得长期稳定、可持续的收益。

　　金融及资产管理业务：2020年，中集融资租赁公司将持续深化产融协同，进一步完善与各产业板块的产融协同机制，持续完善专业子公司运营模式，推动业务升级和模式创新，进一步完善全面风险管理体系，逐步构建多元化融资体系和融资能力，强化中后台的运作效率和服务能力，提升信息化管理水平，实现稳健有质的增长。2020年，中集财务公司以“转型发展、持续优化、谋划升级”为经营方针，推动转型升级，以信息系统的更新换代为着力点，推进业务模式和管理方式的变革，打造数字化、生态化、平台化的产业金融机构，立足于实体产业，做好集团资金集中管理及各项内部金融服务，以集团产业链的核心企业为依托，从服务、产品、管理、风控四个维度优化提升，为集团和产业链客户提供综合解决方案。2020年，海工资产池管理平台公司将积极推进高效的运营管理，推荐潜在的资本合作。

　　4、 本集团未来发展面临的主要风险因素

　　经济周期波动的风险：本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济环境日趋复杂，不确定因素增多，尤其是贸易保护主义将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。国内经济下行压力加大，在新型冠状病毒疫情冲击的背景下，消费、投资增速放缓。本集团主要业务存在增长放缓的风险。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。

　　中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策和土地政策等变动对行业的未来发展带来了不确定性。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。

　　贸易保护主义和逆全球化的风险：美国推行的贸易保护措施、英国脱欧、以及欧洲议会大选等逆全球化倾向，给全球贸易复苏带来更大的不确定性，给世界经济增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响，比如反垄断、反补贴和反倾销调查等。

　　金融市场波动与汇率风险：本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在人民币国际化的推进过程中，且全球金融市场持续动荡的环境下，人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将增加本集团外汇和资金管理难度。

　　市场竞争风险：本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。

　　用工及环保压力与风险：随着中国人口结构变化、人口红利的逐步丧失、中国制造业的劳工成本不断上升。以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外，中国实行可持续发展战略，日益重视环境保护，对中国传统制造业提出了更高的环保要求。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币千元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □不适用

　　报告期内，本集团实现营业收入人民币858.15亿元（2018年：人民币934.98亿元），同比下降8.22%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币15.42亿元（2018年：人民币33.80亿元），同比下降54.38%；实现基本每股收益人民币0.37元（2018年：人民币0.92元），同比下降59.78%。本集团各项主要业务中，能源、化工及液态食品装备业务、海洋工程业务、空港、消防及自动化物流装备业务、物流服务业务的营业收入有所增长，道路运输车辆业务、重型卡车业务、金融及资产管理业务相对平稳，集装箱制造业务、产城业务出现下降。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号) 及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响，其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下：

　　(1) 一般企业报表格式的修改

　　对资产负债表及利润表的影响列示如下：

　　■

　　(2) 租赁

　　本集团及本公司于2019年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

　　■

　　■

　　于2019年1月1日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.96%。

　　于2019年1月1日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

　　■

　　注1：本集团及本公司于2018年12月31日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括续约选择权的因素。在首次执行日确定租赁负债时，对于合理确定将行使续约选择权的租赁，本集团及本公司将续约期的租赁付款额纳入租赁负债的计算。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度主要因购买子公司、新设立的子公司及处置子公司导致合并范围发生变更。本年度新纳入合并范围的子公司为：宁夏长明天然气开发有限公司、DME Process System Ltd.、沈阳捷通消防车有限公司、上海金盾特种车辆设备有限公司、合肥创宇新能源科技有限公司、涅普顿供应链科技（上海）股份有限公司及深圳市中集建筑设计院有限公司。本年度不再纳入合并范围的子公司为Creation CharterLimited、宁波中集集装箱制造有限公司、Leopard Fleet Service Inc、天津港中集振华物流有限公司及扬州集智房地产有限公司。

　　股票代码：000039、299901      股票简称：中集集团、中集H代         公告编号：【CIMC】2020-010

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二〇年度第二次会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年度第二次会议通知于2020年3月16日以书面形式发出，会议于2020年3月26日在中集集团研发中心以网络会议（视频及电话）召开。公司现有董事八人，全体董事出席会议。公司监事列席会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　（一） 审议并通过《关于 2019 年度董事会工作报告》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《2019年度业绩公告》。全体董事认为公司年报内容真实、准确和完整。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议并通过《关于2019年度利润分配、分红派息预案的议案》。有关情况如下：

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）审计，2019年度本公司合并报表归属母公司及其他权益持有者的净利润为人民币1,542,226千元，剔除其他权益持有者的权益（永续债）人民币200,400千元影响，调整后归属于本公司普通股股东的合并净利润为人民币1,341,826千元，每股收益为人民币0.37 元。

　　根据《公司章程》和现行会计准则的规定，2019年12月31日审定后母公司可供股东分配的利润为人民币6,991,814千元，提议2019年度的分红派息预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10 股派现金人民币1.2元（含税）、不送红股、不转增。（如果按2019年12月31日本公司3,584,504,382总股本为基数测算，共计分配股利人民币430,141千元，分配后，本公司母公司股本总额为3,584,504,382股，可供分配的利润余额为人民币6,561,673千元。）同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议并通过《关于2020年度会计师事务所聘任的议案》。有关情况如下：

　　提议续聘普华永道中天为本公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所；提议由股东大会决定，在年度审计范围不变的情况下，普华永道中天报酬为人民币1,141万元。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议并通过《关于对下属子公司2020年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议并通过《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议并通过《关于中集集团财务有限公司申请为集团下属子公司办理对外担保业务的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议并通过《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议并通过《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户及小股东提供融资担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议并通过《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议并通过《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议并通过《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）审议并通过《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对曲靖项目公司提供担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对商融置业、商泰置业公司提供担保的议案》。（本议案王宏董事、胡贤甫董事回避表决。）

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十七）审议并通过《关于中集融资租赁有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十八）审议并通过《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据和超短期融资券）的议案》。有关事宜如下：

　　为拓宽融资渠道，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，同意公司在境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券。

　　境内发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短融的具体融资方案为：

　　（1）拟注册发行规模：发行不超过60亿人民币中期票据、20亿人民币永续中票、80亿人民币超短融；

　　（2）拟发行利率：由市场定价确定；

　　（3）拟募集资金投向：补充公司经营性流动资金，偿还公司银行借款以及中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短融规定允许的其他支出；

　　（4）拟发行时间：根据市场情况择机发行；

　　（5）本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月届满之日为止。

　　同意授权CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短融的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短融实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十九）审议并通过《关于注册面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。有关事宜见附件一。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十）审议并通过关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案。有关修订见附件二。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十一）审议并通过关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案。有关修订见附件三。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十二）审议并通过《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。有关事宜见附件四。

　　同意将上述议案提请股东大会审议批准；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十三）审议并通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。有关事宜见附件五。

　　同意将上述议案提请股东大会及A\H股类别股东大会审议批准；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十四）审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》

　　同意根据CEO兼总裁麦伯良先生的提名，聘任曾邗先生为公司财务总监，任期三年，至2023年年度董事会止。曾邗先生简历见附件六。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十五）审计并批准《关于2020年度衍生品套期保值业务管理的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十六）审议并批准《关于2019年持续关连交易\日常关联交易执行情况的议案》；（本议案王宏董事、刘冲董事、胡贤甫董事、明东董事回避表决）

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十七）审议并批准《关于〈2019年度证券投资情况的专项说明〉的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十八）审议并批准《关于〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十九）审议并批准《关于〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三十）其他事项:

　　听取《2019年度独立董事述职报告》。同时将该报告提请在2019年年股东大会上报告。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第九届董事会2020年度第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十六日

　　附件一：

　　关于注册面向合格投资者公开发行公司债券的事宜

　　一、审议通过公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

　　为拓宽公司融资渠道，有效利用直接融资工具调整公司债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照向合格投资者公开发行公司债券（包括可续期公司债券）的相关资格、条件的要求，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券（包括可续期公司债券）的资格。

　　二、审议通过公司面向合格投资者公开发行公司债券的方案。

　　为补充公司流动资金、改善公司债务结构及拓展公司业务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，董事会同意公司拟面向合格投资者公开发行公司债券（包括可续期公司债券）（以下简称“本次公司债券”），本次公司债券（包括可续期公司债券）的方案如下：

　　1、发行规模

　　本次公司债券（包括可续期公司债券）的发行总规模不超过人民币80亿元（含80亿元），品种包括（但不限于）一般公司债券、短期公司债券和可续期公司债券。具体发行规模、发行债券品种和分期方式提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　2、发行对象和发行方式

　　本次公司债券（包括可续期公司债券）拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

　　3、债券期限

　　本次公司债券期限不超过15年（含15年）（可续期公司债券不受此限）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

　　4、债券利率

　　本次公司债券（不包括可续期公司债券）采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。债券票面利率由公司董事会授权人士和主承销商通过发行时市场询价协商确定。

　　本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。且基础期限的票面利率将由董事会授权人士与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定协商确定。

　　5、募集资金用途

　　本次公司债券（包括可续期公司债券）的募集资金拟用于补充流动资金，偿还公司有息债务或项目投资等公司债规定允许的其它支出。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求的情况进行确定。

　　6、上市安排

　　本次公司债券（包括可续期公司债券）发行完成后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，办理公司债券的上市交易相关事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体交易场所由董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批注和市场情况予以确定。

　　7、担保安排

　　本次公司债券（包括可续期公司债券）采取无担保方式发行

　　8、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券（包括可续期公司债券）是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定及市场情况确定。

　　9、决议有效期

　　本次公司债券（包括可续期公司债券）决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月届满之日为止。

　　10、偿债保障措施

　　为进一步保障债券持有人的利益，在本次公司债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

　　三、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜。

　　为保证公司高效、有序地完成本次公司债券（包括可续期公司债券）的工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券（包括可续期公司债券）的全部事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券（包括可续期公司债券）的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券（包括可续期公司债券）的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、分期安排、发行时机、担保安排、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、募集资金用途、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办法、债券上市等与发行方案有关的一切事宜；

　　2、为本次公司债券（包括可续期公司债券）聘请中介机构，办理本次公司债券（包括可续期公司债券）发行申报事宜；

　　3、聘请本次公司债券（包括可续期公司债券）的受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　4、制定、批准、签署、修改、公告、执行与本次公司债券（包括可续期公司债券）有关的各项必要文件、合同、协议等法律文件（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；

　　5、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券（包括可续期公司债券）的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券（包括可续期公司债券）的发行工作；

　　6、办理与本次公司债券（包括可续期公司债券）发行上市有关的其他事项；

　　7、办理本次公司债券（包括可续期公司债券）的还本付息等事项；

　　8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离；

　　9、办理与本次公司债券（包括可续期公司债券）发行有关的其他事项；

　　本授权自股东大会审议通过之日起生效直至本次公司债券（包括可续期公司债券）的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

　　公司董事会同意提请股东大会同意董事会授权公司总裁麦伯良先生或其授权人士为本次公司债券（包括可续期公司债券）发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次公司债券（包括可续期公司债券）发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

　　四、同意将上述事宜提请股东大会审议批准。

　　附件二：

　　《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》修订对照表

　　■

　　■