联系电话：０７５５－８８６６８８８８

　　传真：０７５５－８２０８３９４７

　　（六）收款银行

　　名称：中国银河证券股份有限公司

　　户名：中国民生银行北京木樨地支行

　　收款账号：６０８９５５７７８

　　（七）证券登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　办公地址：广东省深圳市福田区深南大道深圳证券交易所广场２２－２８楼

　　联系电话：０７５５－２１８９９９９９

　　传真：０７５５－２１８９９０００

　　第二节 主要股东情况

　　截至２０１９年９月３０日，公司股本总额为１，２８９，２５２，１７１．００股，公司股本结构如下：

　　■

　　截至２０１９年９月３０日，公司前十大股东及持股情况如下：

　　■

　　第三节 财务会计信息

　　本章节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自２０１６年度、２０１７年度及２０１８年度经审计的财务报告，和２０１９年１－６月未经审计的财务报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。

　　一、最近三年一期财务报表审计情况

　　公司聘请和信对公司２０１６年、２０１７年及２０１８年财务报告进行了审计，并出具了和信审字（２０１７）第０００３１９号、和信审字（２０１８）第０００２３２号、和信审字（２０１９）第０００２１５号标准无保留意见的审计报告，２０１９年１－６月、２０１９年１－９月财务报告未经审计。

　　公司已于２０１９年１０月３１日披露了《浪潮电子信息产业股份有限公司２０１９年第三季度报告》（以下简称“三季报”）。三季报未涉及影响本次发行的重大事项，财务数据（未经审计）未发生重大不利变化，公司经营情况良好。具体情况可通过巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｎｅｗ／ｉｎｄｅｘ）查询。

　　二、非经常性损益和净资产收益率审核情况

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１１号——上市公司公开发行证券募集说明书》（证监发行字【２００６】２号）、《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会计字【２０１０】２号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》（证监会公告【２００８】４３号）的规定，公司编制了２０１６年度、２０１７年度及２０１８年度非经常性损益明细表和净资产收益率计算表。

　　２０１９年８月，和信对上述数据进行了审核，出具了和信专字（２０１９）第０００３３２号《关于浪潮电子信息产业股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》和和信专字（２０１９）第０００３３３号《关于浪潮电子信息产业股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率鉴证报告》。

　　三、公司最近三年一期的财务报表

　　（一）资产负债表

　　１、简要合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　２、简要母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　（二）利润表

　　１、简要合并利润表

　　单位：元

　　■

　　２、简要母公司利润表

　　单位：元

　　■

　　（三）现金流量表

　　１、简要合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　２、简要母公司现金流量表

　　单位：元

　　■

　　四、最近三年一期合并财务报表范围变化情况说明

　　最近三年一期，合并范围变化情况如下：

　　■

　　五、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

　　（一）净资产收益率和每股收益

　　根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》（中国证监会公告【２０１０】２号）的要求，公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益如下：

　　■

　　（二）其他主要财务指标

　　■

　　（三）非经常性损益明细表

　　报告期内，公司的非经常性损益情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　第四节  管理层讨论与分析

　　公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和配股说明书披露的其它信息一并阅读。非经特别说明，本节所引用的年度财务数据均为经审计财务数据。

　　一、财务状况分析

　　（一）资产结构构成及变动分析

　　报告期内，公司的资产构成如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司主营业务发展良好，资产规模同步呈快速增长趋势，报告期各期末，公司资产总额分别为９０７，９１４．１２万元、１，７８８，１５０．１１万元、２，５５９，９２７．２２万元和２，３２７，４２４．６３万元。

　　报告期内，公司资产结构保持稳定，流动资产占总资产比例较高，最近三年及一期占比分别为８０．１４％、８８．７９％、９１．６０％和９０．７４％。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货和其他流动资产组成。公司非流动资产主要以长期股权投资、固定资产、无形资产为主，长期股权投资具体为公司持有合营或联营公司股权；固定资产和无形资产具体为公司生产经营所需的房屋及建筑物、电子设备、运输设备、土地使用权和非专利技术等。公司资产的构成情况与公司目前的生产经营特点相适应。

　　（二）负债结构构成及变动分析

　　报告期内，公司负债的构成如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　报告期各期末，公司负债总额分别为５１２，９１０．０１万元、１，０５９，９８５．３０万元、１，６２８，９５３．８７万元和１，３６７，５３５．４６万元。报告期内，公司的负债总额总体呈现较大的增长，与公司资产规模同步增长，主要原因系随着业务规模扩大，公司短期借款、应付票据及应付账款和其他流动负债等经营性负债增加所致。

　　公司的负债主要由流动负债构成，报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为９３．７０％、９５．９３％、９６．５４％和９４．４３％。

　　（三）偿债能力分析

　　报告期内，公司的主要偿债能力指标如下表所示：

　　■

　　报告期各期末，公司的流动比率分别为１．５１、１．５６、１．４９和１．６４，速动比率分别为０．９４、１．０７、０．９７和１．０４，各项偿债指标总体稳定，公司的资产流动性状况良好，短期偿债能力较强。

　　报告期各期末，公司资产负债率分别为５６．４９％、５９．２８％、６３．６３％和５８．７６％，主要系为满足公司主营业务快速增长带来的营运资金需求，公司主要通过发行超短期债券、中期票据及增加银行短期借款等负债方式筹集资金所致。

　　报告期各期末，公司与可比上市公司资产负债率（合并口径）对比情况如下表所示：

　　■

　　报告期各期末，公司与可比上市公司的流动比率对比情况如下表所示：

　　■

　　报告期各期末，公司与可比上市公司的速动比率对比情况如下表所示：

　　■

　　２０１６年末、２０１７年末和２０１８年末公司资产负债率均高于同行可比上市公司平均水平。近年来，公司资产负债率整体呈现上升趋势，主要系为满足公司主营业务快速增长带来的营运资金需求，公司主要通过发行超短期债券、中期票据及增加银行短期借款等负债方式筹集资金所致。

　　报告期各期末，公司的流动比率、速动比率较为稳定，与同行业可比上市公司平均水平较为接近。

　　（四）资产周转能力指标分析

　　报告期内，公司资产周转指标如下：

　　■

　　２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度公司应收账款周转率分别为７．４１、８．９８、１０．５５，应收账款周转率逐年提升，应收账款周转速度加快，主要系公司自２０１７年起不断加强应收账款回收力度，以及开展应收账款保理业务及应收账款转让业务实现应收账款提前回款，降低应收账款期末余额所致。

　　２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度公司存货周转率分别为４．３５、５．８９、６．３３，存货周转率逐年提升，主要系公司在业务规模不断增长的同时注重存货的管理，不断完善和优化运营管理体系，提高存货周转效率，降低存货余额所致。

　　报告期内，公司与可比上市公司应收账款周转率指标对比如下表所示：

　　■

　　报告期内，公司与可比上市公司存货周转率指标对比如下表所示：

　　■

　　２０１６年度，公司应收账款周转率与同行业可比上市公司平均水平较为接近，２０１７年度、２０１８年度公司应收账款周转率高于同行业可比上市公司平均水平，主要系２０１７年以来公司不断加强应收账款回收力度，以及开展应收账款保理业务及应收账款转让业务，提升公司回款效率，提升应收账款周转率所致。

　　报告期内，公司存货周转率逐年提升，２０１８年度超过同行业可比公司平均水平，主要系公司注重存货管理，不断完善和优化运营管理体系，提高了运作效率。

　　二、盈利能力分析

　　报告期内，公司利润表主要科目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司业务规模持续增长，且收入、成本增速基本相同。

　　（一）营业收入分析

　　１、营业收入的构成和变化趋势

　　最近三年及一期，公司的营业收入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，主营业务收入占营业收入的比例均保持在９８％以上，主营业务突出。

　　２、主营业务收入的构成和变化趋势

　　（１）主营业务收入按产品划分

　　公司主营业务收入按产品划分如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司的主营业收入分别为１，２４８，６７８．００万元、２，５３６，５１９．１０万元、４，６８３，５５３．７３万元和２，１４２，８５５．２６万元，公司主营业务收入规模不断扩大，２０１７年度、２０１８年度，公司主营业务收入分别较上年同比增长１０３．１４％和８４．６４％，主要系公司主营产品服务器销售量大幅增加所致。根据Ｇａｒｔｎｅｒ数据显示，２０１８年浪潮ｘ８６服务器出货量、销售额均居全球前三、中国第一，增速全球第一。

　　（２）主营业务收入按区域划分

　　公司主营业务收入按区域划分如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司主营业务收入主要来源于国内，但国外收入占比也在逐年增加。２０１８年公司海外业务持续高速增长，较２０１７年同比增长１４０．９９％，收入占比进一步提升至１５．５１％，主要系公司积极开拓海外市场，组织新品及技术海外首发，使得海外服务器出货量增长所致。

　　（二）营业成本分析

　　１、营业成本的构成和变化趋势

　　报告期内，公司营业成本构成及占比如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司主营业务突出，报告期内主营业务成本占营业成本的比重在９８％以上。

　　２、主营业务成本的构成和变化趋势

　　（１）主营业务成本按产品划分

　　公司主营业务成本按产品划分如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司主营业务成本的构成与主营业务收入保持一致，主要以服务器及部件业务为主。

　　（２）主营业务成本按区域划分

　　公司主营业务成本按区域划分如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司主营业务成本国内外占比与主营业务收入基本一致，符合收入成本的配比原则。

　　（三）毛利和毛利率分析

　　１、毛利分析

　　报告期内，公司毛利构成及占比如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：毛利＝营业收入－营业成本

　　公司毛利主要来自于服务器及部件销售实现的毛利，与公司业务结构相一致。

　　２、毛利率分析

　　报告期内，公司毛利率的具体情况如下表所示：

　　■

　　注：毛利率＝毛利÷营业收入

　　２０１７年公司综合毛利率较２０１６年减少３．１４个百分点，主要系公司客户结构变化所致。公司以市场需求为导向，抓住云计算发展机遇，不断推动产品更新、升级，公司互联网客户收入占营业收入比例大幅提升，由于大型互联网客户对服务器需求量较大且议价能力较强，使得公司２０１７年综合毛利率较２０１６年有所下滑。

　　２０１７年度、２０１８年度及２０１９年１－６月毛利率波动较小，基本保持稳定状态。

　　报告期内，公司的综合毛利率水平与可比上市公司对比如下：

　　■

　　总体来看，公司综合毛利率低于同行业上市公司平均值，主要系公司主营业务构成与上述同行业公司存在差异所致。

　　同行业上市公司中，中国长城占收入比例较高的产品主要为高新电子、信息安全整机及解决方案和电源产品。紫光股份占收入比例较高的产品主要为ＩＴ基础架构产品服务及解决方案和ＩＴ产品分销与供应链服务。同方股份占收入比例较高的产品主要为互联网服务与终端、云计算和大数据、公共安全业和节能环保。中科曙光占收入比例较高的产品主要为高端计算机、存储产品和软件开发、系统集成、技术服务。

　　报告期内，公司以服务器及部件销售为主，销售规模最高的为浪潮ｘ８６服务器，与同行业可比上市公司主营业务构成存在一定差异，因此毛利率与同行业上市公司存在一定差异。

　　（四）期间费用分析

　　报告期内，公司期间费用的构成及占主营业务收入的比例如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司期间费用发生额分别为１２６，３０９．８７万元、２０８，３４８．４３万元、３９７，６９６．３１万元、２１１，９５８．６３万元，占营业收入比重分别为９．９７％、８．１７％、８．４７％、９．８４％。报告期内，公司期间费用持续增加主要系因公司销售规模增长而导致的各项费用增加所致，报告期内，公司期间费用占营业收入比重相对稳定。

　　（五）非经常性损益

　　报告期内，公司非经常性损益的构成及占净利润比例如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，非经常性损益金额占归属于母公司股东净利润比例分别为７９．５６％、２１．９１％、６．９０％和１１．８３％，非经常性损益金额占归属于母公司股东净利润比例在逐年下降，其中２０１６年非经常性损益金额及占净利润比例较高，主要是由于公司处置东港股份股票产生的非流动资产处置损益金额较高所致。

　　（六）税收优惠情况

　　１、增值税税率优惠

　　报告期内，根据２０１１年１月２８日国务院下发的国发【２０１１】４号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过３％的部分实行即征即退政策。

　　２、企业所得税优惠

　　（１）２０１２年２月７日公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的鲁科高字【２０１２】１９号批文，公司已通过高新技术企业资格的复审，取得了证书编号为ＧＦ２０１１３７０００２５６的高新技术企业证书，认定有效期三年，２０１１年度至２０１３年度公司减按１５％的税率缴纳企业所得税，２０１４年公司通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为ＧＲ２０１４３７０００５７３，２０１７年公司通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为ＧＲ２０１７３７００１６６１，公司自２０１２年度至２０１９年度享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为１５％。

　　（２）子公司浪潮（北京）２０１１年９月１４日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为ＧＦ２０１１１１０００５９４的高新技术企业证书，认定有效期为三年，２０１１年度至２０１３年度浪潮北京减按１５％的税率缴纳企业所得税，２０１４年通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为ＧＲ２０１４１１００１４６７，２０１７年通过高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为ＧＲ２０１７１１００１５６７，自２０１１年度至２０１９年度享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为１５％。

　　（３）子公司郑州云海２０１７年１２月１日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发的编号为ＧＲ２０１７４１０００９５４的高新技术企业证书，认定有效期为三年，自２０１７年度至２０１９年度享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为１５％。

　　（４）子公司贵州浪潮，依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税（２０１１）５８号，享受国家西部大开发税收优惠政策，自２０１７年度至２０２０年度适用企业所得税税率为１５％。

　　（５）子公司浪潮大数据２０１８年１１月２８日收到编号为ＧＲ２０１８４４００１００９的高新技术企业证书，认定有效期为三年，自２０１８年度至２０２０年度享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为１５％。

　　三、现金流量分析

　　报告期内，公司的现金流量情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为７，１９８．５５万元、２５，４８４．７８万元、１３３，０３５．７０万元和－２９２，８０６．１２万元。２０１７年经营活动现金流量净额较２０１６年增长２５４．０３％，主要系公司业务规模大幅增长以及２０１７年公司开展无追索权保理业务所致。２０１８年经营活动产生现金流量较２０１７年增长４２２．０２％，主要系公司２０１８年业务规模持续增长以及公司开展无追索权保理业务和应收账款转让业务所致。

　　报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为－１４，３４９．６１万元、－３２５，９４１．３１万元、－２４，３３６．３０万元和２７２，３００．９６万元。２０１７年投资活动产生的现金流量净额较２０１６年减少２，１７１．４３％，主要系２０１７年主要资本性支出项目建设投入、购买理财产品净额增加所致。２０１８年公司投资活动产生现金流量净额较２０１７年增长９２．５３％，主要系购买理财产品净额较２０１７年减少所致。

　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为４１，５８３．４０万元、４０９，５００．１４万元、１５９，２９０．１３万元和－６２，８３４．５５万元。２０１７年公司筹资活动产生的现金流量净额较２０１６年增长８８４．７７％，主要系２０１７年配股募集资金到账及业务规模扩大增加银行借款所致。

　　四、资本性支出分析

　　（一）报告期内重大资本性支出情况

　　报告期内，公司重大资本性支出情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司根据自身制定的发展战略和业务发展的实际需要，在报告期内的重大资本性支出主要包括购置生产用机器设备、建设厂区、研发项目资本化投入等。

　　（二）未来可预见的重大资本性支出计划

　　截至配股说明书签署日，公司暂无未来可预见的重大资本性项目。

　　五、主要会计政策和会计估计及会计差错更正情况

　　（一）重要会计政策变更

　　１、２０１９年１－６月会计政策变更

　　（１）财政部于２０１７年陆续发布了修订后的《企业会计准则第２２号——金融工具确认和计量》（财会【２０１７】７号）、《企业会计准则第２３号——金融资产转移》（财会【２０１７】８号）、《企业会计准则第２４号——套期会计》（财会【２０１７】９号）及《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（财会【２０１７】１４号）四项具体会计准则（以下统称“新金融工具准则”）。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更后，公司于２０１９年１月１日施行上述新金融工具准则。

　　执行上述新准则对２０１８年１２月３１日和２０１９年１月１日财务数据对比具体情况如下：

　　①合并范围内资产负债表项目

　　单位：万元

　　■

　　②母公司资产负债表项目

　　单位：万元

　　■

　　（２）根据财政部２０１９年４月３０日发布的《关于修订印发２０１９年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［２０１９］６号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会［２０１９］６号的规定编制财务报表，公司对财务报表格式进行了修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。具体内容如下：

　　①资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　②资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

　　③利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“－”列示）”。

　　④明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容等。

　　（３）根据财政部２０１９年５月９日发布的《关于印发修订＜企业会计准则第７号－非货币性资产交换＞的通知》（财会［２０１９］８号），要求自２０１９年６月１０日起施行新非货币性资产交换准则；财政部２０１９年５月１６日发布的《关于印发修订＜企业会计准则第１２号－债务重组＞的通知》（财会［２０１９］９号），要求自２０１９年６月１７日起施行新债务重组准则。

　　公司报告期不存在非货币性资产交换及债务重组业务，未对报告期财务报表产生影响。

　　２、２０１８年会计政策变更

　　根据财政部２０１８年６月１５日发布的《关于修订印发２０１８年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【２０１８】１５号），公司对财务报表格式进行了修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　按照上述要求，将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；将“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

　　３、２０１７年会计政策变更

　　（１）２０１７年４月２８日，财政部发布了《企业会计准则第４２号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【２０１７】１３号），自２０１７年５月２８日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

　　根据上述要求，公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

　　（２）２０１７年５月１０日，财政部发布了《关于印发修订＜企业会计准则第 １６ 号－－政府补助＞的通知》（财会【２０１７】１５ 号），对《企业会计准则第１６号—政府补助》进行了修订，要求自２０１７年６月１２日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　根据上述要求，公司将与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报或冲减相关成本费用。

　　（３）２０１７年１２月２５日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【２０１７】３０号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制２０１７年度及以后期间的财务报表。

　　根据上述要求，公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

　　（二）重要会计估计变更

　　公司报告期内未发生重要会计估计变更。

　　（三）前期会计差错更正情况

　　公司报告期内未发生前期会计差错更正。

　　六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项等情况

　　（一）重大担保事项

　　报告期内，公司对外担保为对经销商提供担保开展互联网金融“数据网贷”业务所致。为加快货款回收速度，公司与银行开展合作，银行为发行人推荐的符合银行融资要求的经销商提供贷款业务，该贷款全部用于经销商向发行人支付采购货款，发行人为该等经销商贷款在额度范围内按５０％比例提供担保。

　　２０１６年末、２０１７年末、２０１８年末及２０１９年６月末，公司为经销商贷款担保余额分别为２，０６２．７６万元、２，６１１．６５万元、４，７５１．２５万元和４，７８４．０７万元。

　　（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等

　　截至配股说明书签署日，公司不存在重大诉讼、仲裁及其他或有事项。

　　（三）重大期后事项

　　公司不存在对公司财务状况、盈利能力及持续经营造成影响的其他或有事项或重大期后事项。

　　七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

　　（一）资产状况发展趋势

　　报告期内，公司流动资产主要系与主营业务活动密切相关的货币资金、应收账款和存货等，未来将随着业务规模的扩大而增加；非流动资产主要为固定资产、无形资产和长期股权投资等。公司的各类资产与公司所经营的业务匹配度较高。

　　本次配股募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。

　　（二）盈利能力发展趋势

　　本次发行完成后，公司资本实力将得到较大增强，能有效降低公司资产负债率，优化资本结构，并有效降低公司财务成本，按照本次配股募集资金中６．００亿元用于偿还银行贷款，以２０１５年１０月２４日生效的一年期人民币贷款基准利率４．３５％作为参考利率水平测算，则公司每年可减少利息支出２，６１０万元；同时，此次募集资金可为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，有利于公司进一步优化业务布局，增强公司的竞争优势，巩固行业领先地位，提高公司的整体盈利能力。

　　第五节  本次募集资金运用

　　一、本次募集资金运用概况

　　（一）本次募集资金运用

　　经公司第七届董事会第四十次会议、第七届董事会第四十三次会议及２０１９年第四次临时股东大会审议通过，公司按照每１０股配售１．２股的比例向全体股东配售，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币２００，０００．００万元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中６０，０００．００万元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

　　（二）项目审批、核准或备案情况

　　本次募集资金用于偿还银行贷款以及补充流动资金，未进行固定资产等项目投资，资金用途符合国家产业政策，无需办理审批、核准、备案手续。

　　二、本次募集资金对公司的影响分析

　　（一）对公司财务状况的影响

　　本次配股募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，资本结构将得到优化，资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。

　　此外，报告期内公司财务费用中的利息支出占营业利润的比重分别为３１．１９％、３４．７２％、５３．４２％及２８．２０％，对盈利能力产生了较大的影响。本次配股募集资金中的６亿元用于偿还银行贷款，将有助于降低财务费用，提升公司盈利状况。

　　（二）对公司经营管理的影响

　　本次发行完成后，公司资本实力将得到较大增强，降低资产负债率，优化资本结构，并有效降低公司财务成本；同时，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，有利于公司进一步优化业务布局，增强公司的竞争优势，巩固行业领先地位，提高公司的整体盈利能力。

　　三、募集资金的专户管理

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并于２０１６年４月２０日经公司２０１５年度股东大会审批通过。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，并根据公司的相关规定，对本次募集资金的使用进行专项管理。

　　第六节  备查文件

　　除配股说明书所披露的资料外，公司提供如下备查文件，供投资者查阅：

　　１、公司２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度及２０１９年１－６月财务报告和审计报告；

　　２、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；

　　３、法律意见书和律师工作报告；

　　４、关于前次募集资金使用情况的专项报告；

　　５、中国证监会核准本次发行的文件；

　　６、其他与本次发行有关的重要文件。

　　投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

　　１、发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司

　　办公地址：山东省济南市浪潮路１０３６号

　　联系电话：０５３１－８５１０６２２９

　　传真电话：０５３１－８７１７６０００转６２２２

　　２、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号２－６层

　　联系电话：０１０－６６５６８８８８

　　传 真：０１０－６６５６８８５７

　　投资者亦可在公司的指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅配股说明书全文。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　２０２０年３月６日

　　（上接A37版）