中银国际证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过27,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]178号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为平安证券股份有限公司（上述两家承销机构以下统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中银证券”，股票代码为“601696”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.47元/股，发行数量为27,800万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量19,460万股，为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为8,340万股，为本次初始发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,780万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为25,020万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.12644194%。

　　本次网上网下认购款项缴纳工作已于2020年2月17日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

　　一、网上网下缴款情况

　　根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，联席主承销商做出如下统计：

　　（一）网上中签缴款情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：249,680,345

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,365,751,487.15

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：519,655

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,842,512.85

　　（二）网下获配缴款情况

　　经核查确认，1,674家网下投资者管理的5,192个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有1个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量2,444股为无效认购，对应金额为13,368.68元。

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：27,797,556

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：152,052,631.32

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,444

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：13,368.68

　　未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：

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　　二、联席主承销商包销情况

　　网下和网上投资者放弃认购的股份全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为522,099股，包销金额为2,855,881.53元，包销比例为0.19%。

　　2020年2月19日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　三、联席主承销商联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　电 话：021-38676888

　　联系地址：上海市静安区新闸路669号37层

　　联席主承销商：平安证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

　　发行人：中银国际证券股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：平安证券股份有限公司

　　2020年2月19日

　　保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：平安证券股份有限公司