股票代码：600284 股票简称：浦东建设 公告编号：临2020-006

　　债券代码：143479 债券简称：18浦建01

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　关于“18浦建01”的回售实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本期债券持有人可按本公告的规定，在回售登记期（2020年2月10日-2020年2月14日）的正常交易时间（9：30-11：30，13：00-15：00）对其所持有的全部或部分“18浦建01”债券申报回售。回售登记期不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于调整本期债券票面利率的决定。

　　2、已申报回售登记的债券持有人，可于2020年2月10日-2020年2月19日（仅限交易日）通过上海证券交易所认可的方式进行回售申报撤销。

　　3、本次回售等同于“18浦建01”债券持有人于本期债券第2个计息年度付息日（2020年3月8日），以100元/张的价格卖出“18浦建01”债券，可能会带来损失，请投资者注意风险，慎重作出是否申报回售的决策。

　　4、本公告仅对“18浦建01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“18浦建01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站查阅相关文件。

　　5、发行人不对本次回售债券进行转售。

　　一、“18浦建01”基本情况及利率调整事项

　　（一）基本情况

　　1、债券名称：上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）

　　2、债券简称：18浦建01

　　3、债券代码：143479

　　4、发行总额：人民币4亿元

　　5、债券期限及利率：本期债券为4年期固定利率债券，票面年利率为5.57%，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

　　6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　　8、起息日：2018年3月8日

　　9、付息日：2019年至2022年每年的3月8日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的3月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息

　　10、兑付日：2022年3月8日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年3月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息

　　11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付

　　12、登记、托管、代理债券息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

　　（二）利率调整情况

　　1、根据《上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“18浦建01”在存续期2年内票面利率固定不变，发行人有权决定在存续期的第2年末调整本次债券票面利率，发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

　　2、本期债券在存续期2年内票面利率5.57%，在本期债券存续期的第2年末，根据当前市场环境，发行人选择下调票面利率，即在本期债券后2个计息年度（2020年3月8日至2022年3月7日）将票面利率下调至3.35%。

　　二、“18浦建01”投资者回售选择权及回售实施办法

　　1、本期债券回售代码：100942回售简称：浦建回售

　　2、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

　　3、本次回售等同于“18浦建01”债券持有人于本期债券第2个计息年度付息日（2020年3月8日），以100/张的价格卖出“18浦建01”债券。可能会带来损失，请投资者注意风险，慎重作出是否申报回售的决策。

　　4、回售登记期：2020年2月10日-2020年2月14日正常交易时间（9：30-11：30，13：00-15：00）

　　根据《上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。

　　5、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

　　6、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。已申报回售登记的债券持有人，可于2020年2月10日-2020年2月19日（仅限交易日）通过上海证券交易所认可的方式进行回售申报撤销。

　　7、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于调整本期债券票面利率的决定。

　　8、回售部分债权兑付日：2020年3月8日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。发行人委托中国结算上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

　　三、回售部分债券付款安排

　　1、回售资金到账日：2020年3月9日（原资金发放日为2020年3月8日，遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个交易日）

　　2、回售部分债券享有2019年3月8日至2020年3月7日期间利息，利率为5.57%。

　　3、付款方式：发行人将依照中国结算上海分公司的登记结果对“18浦建01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

　　四、回售登记日的交易

　　“18浦建01”在回售登记期（即2020年2月10日-2020年2月14日）将继续交易，回售申报一经确认后，相应的债券将被冻结交易。

　　五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

　　1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

　　2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

　　3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明：对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

　　六、风险提示及相关处理

　　1、本次回售等同于“18浦建01”持有人于债券存续期间第2个计息年度付息日（2020年3月8日），以100元/张的价格（净价）卖出“18浦建01”债券。请“18浦建01”持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

　　2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“18浦建01”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

　　七、本期债券回售的相关机构

　　1、发行人：上海浦东路桥建设股份有限公司

　　地址：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）

　　联系人：奚凯燕

　　电话：021-58206677

　　传真：021-68765763

　　邮政编码：201206

　　2、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

　　地址：上海市静安区新闸路669号博华广场33楼

　　联系人：时光

　　电话：021-38676666

　　传真：021-50873521

　　邮政编码：200041

　　3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　　联系人：徐瑛

　　电话：021-68870114

　　传真：021-68870064

　　邮政编码：200120

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月六日

　　股票代码：600284 股票简称：浦东建设 公告编号：临2020-007

　　债券代码：143479 债券简称：18浦建01 

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2018年公开发行公司债券（第一期）

　　票面利率调整公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　●调整前适用票面利率：5.57%

　　●调整后适用票面利率：3.35%

　　●调整后起息日：2020年3月8日

　　一、本期债券基本情况

　　1、债券名称：上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）

　　2、债券简称：18浦建01

　　3、债券代码：143479

　　4、发行总额：人民币4亿元

　　5、债券期限及利率：本期债券为4年期固定利率债券，票面年利率为5.57%，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

　　6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　　8、起息日：2018年3月8日

　　9、付息日：2019年至2022年每年的3月8日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的3月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息

　　10、兑付日：2022年3月8日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年3月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息

　　11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付

　　12、登记、托管、代理债券息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

　　二、票面利率调整情况

　　1、根据《上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“18浦建01”在存续期2年内票面利率固定不变，发行人有权决定在存续期的第2年末调整本次债券票面利率，发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

　　2、本期债券在存续期2年内票面利率5.57%，在本期债券存续期的第2年末，根据当前市场环境，发行人选择下调票面利率，即在本期债券后2个计息年度（2020年3月8日至2022年3月7日）将票面利率下调至3.35%。

　　三、相关机构

　　1、发行人：上海浦东路桥建设股份有限公司

　　地址：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）

　　联系人：奚凯燕

　　电话：021-58206677

　　传真：021-68765763

　　邮政编码：201206

　　2、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

　　地址：上海市静安区新闸路669号博华广场33楼

　　联系人：时光

　　电话：021-38676666

　　传真：021-50873521

　　邮政编码：200041

　　3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　　联系人：徐瑛

　　电话：021-68870114

　　传真：021-68870064

　　邮政编码：200120

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月六日