本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）控股子公司Grammer Aktiengesellschaft(以下简称“Grammer”或“格拉默”)于2020年2月4日披露了业绩指引公告：2019年度，Grammer营业收入超过20亿欧元，同比增长约为9%；息税前营业利润约为7700万欧元，息税前营业利润率约为3.8%。本次业绩指引为Grammer根据信息披露一致性原则，主动披露。为使投资者及时了解公司经营情况，本公司同步披露。

　　●上述业绩指引的财务数据为Grammer初步核算数据，从Grammer历年披露来看，2017年业绩指引营业收入1.79 billion欧元，息税前营业利润80 million欧元，2017年年报披露营业收入1.79 billion欧元，息税前营业利润80.2 million欧元；2018年业绩指引营业收入1.86 billion欧元，息税前营业利润76 million欧元，2018年年报披露营业收入1.86 billion欧元，息税前营业利润75.8 million欧元；业绩指引和实际披露数，无较大差异。但是2019年业绩指引未经审计，仍具有一定的不确定性，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　Grammer于2020年2月4日披露了2019年的业绩指引，根据Grammer业绩指引公告，本公司同步披露如下：

　　一、格拉默2019年度业绩指引

　　■Grammer的营业收入首次突破 20 亿欧元大关，同比增长近 9%

　　■面临极具挑战的市场环境，实现息税前营业利润约 7,700 万欧元，与上年相当

　　■2019年的暂计业务数据与最新的业绩指引相符

　　安贝格，2020年2月4日——尽管世界经济和汽车业都面临重大挑战，但Grammer 2019年依然实现了自身的营业收入和利润预期。于今日发布的暂计数据显示，作为一家全球性乘用车内饰部件及商用车座椅供应商，Grammer的营业收入首次突破 20 亿欧元大关，较上年增长超过1.5亿欧元，与此前稍作调整的关于第3季度利润的最新预期相符。

　　Grammer增长的主要驱动因素为汽车部门，其中营业收入来自美国部件供应商 TMD。Grammer 2018年收购TMD，系首次整年纳入业绩报告。因此，该部门的营业收入增长至15亿欧元左右（2018：13亿欧元）。尽管2019年下半年市场需求低迷，但商用车部门仍然实现了6亿欧元左右的营业收入，与上年相当（2018：6 亿欧元）。

　　息税前营业利润（货币兑换影响及其他非经常性或异常影响之前的息税前利润）达近7,700万欧元（2018：7,580万欧元），与Grammer最新的预期相符。受多种异常因素的影响，息税前营业利润率小幅收窄至3.8%（2018：4.1%）。

　　根据国际财务报告准则计算的息税前利润为7,400万欧元左右（2018：4,870 万欧元）。

　　Grammer将于 2020 年 3 月 30 日发布完整的2019年年度财务报表和年度报告。

　　二、公司同步披露格拉默业绩指引的有关说明

　　2019年，公司重大资产重组收购了Grammer，并于2019年10月8日完成过户手续及相关工商变更登记，至此，Grammer成为本公司控股子公司。Grammer为德国上市公司，其股票于法兰克福交易所和慕尼黑交易所上市交易，并依据德国及欧盟相关法律法规履行信息披露义务。

　　Grammer2018年营业收入18.61亿欧元，本公司2018年营业收入人民币21.51亿元，并表Grammer之后，Grammer营业收入将占本公司集团收入的80%以上。为了让中国A股投资者能充分、及时了解本公司经营情况，本公司同步披露Grammer相关重大的信息。

　　从Grammer历年披露来看，Grammer在每年的2月份披露其去年全年业绩指引（2018年业绩指引，在2019年2月18日披露；2017年业绩指引，在2018年2月20日披露）。根据信息披露一致性原则，Grammer于2020年2月4日披露了2019年业绩指引，本公司于A股市场同步披露。

　　本次Grammer2019年的业绩指引，未经审计，具有一定的不确定性，但不会有较大差异，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、关于上市公司未达到业绩预告披露标准的说明

　　（一）关于并表格拉默的说明

　　2019年10月8日，公司收购了继烨投资100%的股权，并通过继烨投资间接持有Grammer 84.23%股权，Grammer纳入本公司并表范围。根据中国《企业会计准则》的有关规定，本公司收购继烨投资属于同一控制下企业合并，继烨投资于2018年9月6日完成了Grammer 84.23%股份的收购，故Grammer于2018年8月31日纳入本公司报表重述范围。

　　（二）关于未达到业绩预告披露标准的说明

　　根据Grammer提供的利润数据，公司财务部初步测算，合并Grammer之后，公司2019年业绩与去年同期相比，未达到净利润变动50%以上的情况。主要原因如下：

　　1、2018年8月31日，Grammer开始纳入了本公司的报表重述范围。根据证监会发布《2015年度上市公司年报会计监管报告》的有关要求，Grammer 2018年9-12月的利润表42.78%并入本公司，2019年1-3月利润表38.67%并入本公司，2019年4-9月的利润表39.43%并入本公司，2019年10-12月的利润表86.49%并入本公司（因Grammer库存股的影响）。因此，2019年本公司不能按照84.23%的持股比例并入Grammer全年利润。

　　2、继烨投资于2018年完成了对Grammer的收购后，形成了较多的银行贷款，使2019年产生较多财务费用，对公司2019年业绩有一定程度的影响。

　　3、2019年，中国乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%（上述数据来自中国汽车工业协会）。公司产品市场份额稳定，但基于汽车行业产销量下滑，公司国内业务略微下降；同时，2019年，公司实施重大资产重组，向中介机构支付了较多重组费用，以上因素对公司2019年业绩有一定程度的影响。

　　四、风险提示

　　本次披露的Grammer业绩指引的财务数据为Grammer初步核算，从Grammer历年披露来看，2017年业绩指引营业收入1.79 billion欧元，息税前营业利润80 million欧元，2017年年报披露营业收入1.79 billion欧元，息税前营业利润80.2 million欧元；2018年业绩指引营业收入1.86 billion欧元，息税前营业利润76 million欧元，2018年年报披露营业收入1.86 billion欧元，息税前营业利润75.8 million欧元；业绩指引和实际披露数，无较大差异。但是，2019年业绩指引未经审计，仍具有一定的不确定性，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年2月4日