证券代码：000750        证券简称：国海证券       公告编号：2020-09

　　国海证券股份有限公司

　　配股股份变动及获配股票上市公告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1、本次配售增加股份总数为1,228,983,542股，均为无限售条件流通股；

　　2、本次新增股份上市流通日为2020年1月23日；

　　3、本次配售上市后公司股本总数变更为5,444,525,514股。

　　一、重要声明与提示

　　深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“发行人”、“本公司”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（联席主承销商）”）及兴业证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2019年12月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的配股说明书全文及相关文件。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

　　本公告中金额币种均为人民币。

　　二、股票上市情况

　　（一）编制上市公告书的法律依据

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

　　（二）配股发行、上市的核准情况

　　本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2565号文核准。经深圳证券交易所同意，国海证券本次配股共计配售1,228,983,542股人民币普通股将于2020年1月23日起上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

　　（三）本次配股股票上市相关信息

　　上市地点：深圳证券交易所

　　新增股份上市时间：2020年1月23日

　　股票简称：国海证券

　　股票代码：000750

　　本次配股发行前总股本：4,215,541,972股

　　本次配股新增上市股份：1,228,983,542股

　　本次配股完成后总股本：5,444,525,514股

　　股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　上市保荐机构及联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：兴业证券股份有限公司

　　三、发行人、控股股东和实际控制人情况

　　（一）发行人基本情况

　　中文名称：国海证券股份有限公司

　　英文名称：SEALAND SECURITIES CO., LTD.

　　股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：国海证券

　　股票代码：000750

　　注册资本：4,215,541,972元（发行前）；5,444,525,514元（发行后）

　　法定代表人：何春梅

　　董事会秘书：刘峻

　　证券事务代表：李素兰

　　注册地址：广西桂林市辅星路13号（邮政编码：541004）

　　办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦（邮政编码：530028）

　　互联网网址：www.ghzq.com.cn

　　电子信箱：dshbgs@ghzq.com.cn

　　联系电话：0771-5539038，0771-5532512

　　联系传真：0771-5530903

　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

　　本次配股发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

　　■

　　（三）控股股东和实际控制人基本情况

　　本次配股前，广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”）直接持有公司股份941,959,606股，占公司总股本22.34%；通过广西梧州中恒集团股份有限公司间接持有公司股份120,756,361股，占公司总股本的2.86%；通过广西投资集团金融控股有限公司间接持有公司股份94,992,157股，占公司总股本的2.25%；通过广西桂东电力股份有限公司及其子公司广西永盛石油化工有限公司间接持有公司股份173,665,568股，占公司总股本的4.12%。综上，广西投资集团通过直接和间接方式合计持有公司股份1,331,373,692股，占公司总股本的31.58%。本次配股后，广西投资集团通过直接和间接方式合计持有公司股份1,730,785,799股，占公司总股本的31.79%。

　　广西投资集团基本情况如下：

　　公司名称：广西投资集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦

　　主要办公地点：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦

　　法定代表人：周炼

　　注册资本：人民币1,000,000.0000万元

　　统一社会信用代码：91450000198229061H

　　经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。

　　（四）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况

　　本次配股发行完成后，截至2020年1月14日，公司前十名股东持股情况如下：

　　■

　　（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

　　本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

　　■

　　四、本次配股股票发行情况

　　1、发行数量：实际发行1,228,983,542股。

　　2、发行价格：3.25元/股。

　　3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

　　4、发行时间：本次配股发行股权登记日为2020年1月3日（R日），配股缴款时间为2020年1月6日（R+1日）至2020年1月10日（R+5日）。

　　5、募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为3,994,196,511.50元。

　　6、发行费用：

　　单位：人民币元

　　■

　　每股发行费用（不含税）为0.04元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）。

　　7、募集资金净额：3,943,143,288.02元。

　　8、发行后每股净资产：3.22元/股（按照2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　9、发行后每股收益：0.01元/股（在2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）。

　　10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2020年1月14日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了大信验字[2020]第29-00001号验资报告：截至2020年1月14日止，贵公司实际配售股份1,228,983,542股，每股配售价格为3.25元，募集资金总额人民币3,994,196,511.50元，扣除各项发行费用人民币51,053,223.48元，实际募集资金净额人民币3,943,143,288.02元。其中新增注册资本（计入股本）人民币1,228,983,542.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币2,714,159,746.02元。

　　11、主要股东承诺认购履行情况：广西投资集团有限公司、广西荣桂物流集团有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西永盛石油化工有限公司履行了认配股份的承诺，已以现金全额认购其可配股份。

　　五、其他重要事项

　　发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

　　六、上市保荐机构及上市保荐意见

　　（一）保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　法定代表人：王松（代）

　　联系地址：上海市南京西路768号国泰君安大厦

　　电话：0755-23976360

　　传真：0755-23970360

　　保荐代表人：滕强、刘启群

　　项目协办人：宁文科

　　项目经办人员：邢雨晨、龚雪晴、孙浩程、张重振

　　（二）保荐机构意见

　　上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司对国海证券上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此，国泰君安证券股份有限公司同意保荐国海证券股份有限公司本次配股新增股票上市，并承担相关保荐责任。

　　特此公告。

　　发行人：国海证券股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：兴业证券股份有限公司

　　2020年1月22日

　　证券代码：000750           证券简称：国海证券          公告编号：2020-10

　　国海证券股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为真实、公允地反映公司2019年12月31日的财务状况以及2019年的经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对2019年12月31日的有关资产按照预期信用损失模型进行了评估，在2019年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公司分别于2019年7月13日、2019年10月15日披露的计提资产减值准备公告），公司2019年10-12月（以下简称“本期”）计提各项资产减值准备共计19,113.80万元。明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提资产减值准备金额共计19,113.80万元，将减少公司本期利润总额19,113.80万元，减少公司本期净利润14,335.35万元。

　　三、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）买入返售金融资产

　　本期买入返售金融资产计提资产减值准备主要为：

　　1.2017年，公司与融资人开展初始交易金额为5.0亿元的股票质押式回购交易业务。截至2019年12月31日，该业务融出资金本金余额为4.45亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测算，对其质押股权、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备12,098.50万元。

　　2.2018年，公司与融资人开展初始交易金额为2.88亿元的股票质押式回购交易业务。截至2019年12月31日，该业务融出资金本金余额为2.88亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测算，对其质押股权、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备5,053.27万元。

　　3.2016年，公司与融资人开展初始交易金额为3.99亿元的股票质押式回购交易业务。截至2019年12月31日，该业务融出资金本金余额为3.76亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测算，对其质押股权、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备1,835.76万元。

　　4.2018年，公司与融资人开展初始交易金额为3.0亿元的股票质押式回购交易业务。截至2019年12月31日，该业务融出资金本金余额为2.89亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测算，对其质押股权、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备810.50万元。

　　根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他股票质押式回购交易业务计提资产减值准备652.35万元；受股票质押式回购交易业务规模下降、履约保障比例上升及项目风险处置进展等因素综合影响，转回部分已计提的股票质押式回购交易业务资产减值准备7,099.97万元。本期买入返售金融资产计提资产减值准备合计13,350.41万元。

　　（二）债权投资

　　本期公司对债权投资计提资产减值准备2,859.49万元，主要是根据公司相关会计政策，对持有的一只违约信用债券单独进行减值测算，该债券为有抵押债券，在对其抵押物预估可回收金额后，将期末账面余额与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失，经测算，该金融资产本期计提资产减值准备2,885.35万元。

　　（三）其他债权投资

　　根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他债权投资计提资产减值准备1,360.57万元。

　　（四）其他

　　根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他相关业务计提资产减值准备合计1,543.33万元。其中计提应收款项及其他应收款减值准备831.90万元，计提应收款项类投资减值准备388.20万元，计提长期股权投资减值准备258.00万元，计提其他资产减值准备65.23万元。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十二日

　　证券代码：000750         证券简称：国海证券         公告编号：2020-11

　　国海证券股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年1月17日，公司董事会收到总裁刘世安先生的书面辞职申请。因个人原因，刘世安先生申请辞职。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《国海证券股份有限公司章程》的规定，刘世安先生的辞职申请自2020年1月17日送达公司董事会时生效。辞职后，刘世安先生将不在公司担任任何职务。

　　公司董事会对刘世安先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二十二日

　　证券代码：000750         证券简称：国海证券         公告编号：2020-12

　　国海证券股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国海证券股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2020年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月21日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于指定卢凯副总裁代为履行总裁职务的议案》，具体如下：

　　鉴于刘世安先生因个人原因，已辞去公司总裁职务，为保证公司规范运行，董事会同意指定公司副总裁卢凯先生在董事会聘任公司总裁之前，代为履行《公司法》、《公司章程》规定的总裁的各项职权。代为履行职务的时间不超过6个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

　　卢凯先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○二○年一月二十二日

　　附件

　　卢凯先生简历

　　卢凯，男，1976年4月生，博士研究生。1999年6月至2001年8月，任中美合资郑州雪洋食品有限公司销售部销售区域经理；2001年9月至2004年3月，在上海财经大学攻读马克思主义哲学硕士学位；2004年9月至2007年6月，在上海财经大学攻读金融学博士学位；2007年6月至2013年2月，历任中海信托股份有限公司创新业务总部高级经理、北京管理总部负责人、信托业务总部副总经理、信托业务总部总经理；2013年2月至2016年7月，历任申银万国证券股份有限公司（2015年1月更名为申万宏源证券有限公司）资产管理事业部客户资产投资管理总部总经理、申万宏源证券有限公司资产管理事业部联席总经理。2016年7月，任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司总经理；2016年8月至今，任国海证券股份有限公司副总裁兼证券资产管理分公司总经理。卢凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定取得了证券公司经理层高级管理人员任职资格。

　　证券代码：000750           证券简称：国海证券          公告编号：2020-13

　　国海证券股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

　　（二）预计的经营业绩：同向上升

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　2019年，外部环境复杂多变，宏观经济下行压力较大，资本市场改革开放提速，证券行业竞争愈发激烈。一级市场方面，股债发行规模同比增长，但向头部券商集中趋势明显；二级市场方面，主要股票指数宽幅波动、整体上涨，股基成交额同比增加。面对外部机遇和挑战，公司积极贯彻“强实力、铸特色、提效能、防风险”的工作方针，着力推进“客户、精品、能力”三大提升工程，加快特色化转型发展，把握市场机遇，取得了良好的经营业绩，销售交易、投资管理、证券经纪等业务收入同比均实现增长。报告期内，公司在计提各项资产减值后，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○二○年一月二十二日

　　证券代码：000750            证券简称：国海证券            公告编号：2020-14

　　国海证券股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标（合并报表）

　　单位：人民币元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2019年，外部环境复杂多变，宏观经济下行压力较大，资本市场改革开放提速，证券行业竞争愈发激烈。一级市场方面，股债发行规模同比增长，但向头部券商集中趋势明显；二级市场方面，主要股票指数宽幅波动、整体上涨，股基成交额同比增加。面对外部机遇和挑战，公司积极贯彻“强实力、铸特色、提效能、防风险”的工作方针，着力推进“客户、精品、能力”三大提升工程，加快特色化转型发展，把握市场机遇，取得了良好的经营业绩，销售交易、投资管理、证券经纪等业务收入同比均实现增长。报告期内，公司在计提各项资产减值后，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

　　2019年度，公司实现营业收入35.69亿元，同比增长68.16%；实现营业利润7.24亿元，同比增长387.87%；实现利润总额7.25亿元，同比增长410.67%；实现归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，同比增长578.63%；基本每股收益0.12元，同比增长500.00%。

　　三、备查文件

　　经公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生、会计机构负责人梁江波先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二○二○年一月二十二日