证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-004
平顶山天安煤业股份有限公司
关于中期票据注册申请获准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称 “公司”)拟申请注册发行不超过20亿元人民币的永续中期票据事项,已于2019年3月8日经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,并经2019年3月28日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议批准。相关董事会决议公告、股东大会决议公告刊登在2019年3月9日、2019年3月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上,并同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
2020年1月14日,公司收到中国银行间市场交易商协会于2019年12月20日印发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN816号),通知书称:中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2020年1月16日
证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-005
平顶山天安煤业股份有限公司
关于公司2019年公开发行可续期公司债券变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、变更募集资金用途的基本情况
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日发行了5亿元平顶山天安煤业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)(债券简称:19平煤Y1,债券代码:155873.SH)。
根据《平顶山天安煤业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》的约定,在董事会和股东大会批准的用途范围内,本公司拟将“19平煤Y1”的募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司债务。拟用于偿还的公司债务明细如下:
单位:亿元
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公司将根据预计募集资金到账时间,本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则,根据公司实际还本付息情况,灵活安排偿还公司债务。
由于公司用款计划的变更和资金调度的变化,公司拟将部分募集资金用途进行变更,变更后“19平煤Y1”的募集资金用途如下:
单位:亿元
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二、影响分析
本次募集资金用途变更后,仍符合募集说明书中关于本期债券募集资金用途的规定,未违反募集说明书中关于募集资金使用的约定及承诺,不会对公司的生产经营和偿债能力产生实质性影响。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2020年1月16日