证券代码：002069    　　　          证券简称：獐子岛　　          公告编号：2020-05

　　獐子岛集团股份有限公司

　　对深圳证券交易所《关于对獐子岛集团股份有限公司的关注函》的回复

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“獐子岛”）于2020年1月9日收到深圳证券交易所《关于对獐子岛集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第28号，以下简称“关注函”），现就函中问题进行回复说明如下：

　　2020年1月9日，你公司披露《对深圳证券交易所〈关于对獐子岛集团股份有限公司的关注函〉的回复》（以下简称“公告”），对你公司拟转让4宗海域使用的租赁权暨海底存货的事项进行了补充说明。我部对此高度关注，请你公司对以下事项进行进一步说明：

　　一、公告显示，在本次存货的评估中，海参（包括125g及以上、60g-125g及60g以下）评估均价为268.69元/公斤，高于广鹿分公司近三年海参销售均价173.10元/公斤，且广鹿分公司2019年80%的海参收入是于当年4-6月份实现。请补充说明以下问题，请评估师核查并发表明确意见：

　　（一）本次评估的海参包括125g及以上、60g-125g及60g以下三个等级，请结合广鹿分公司海参的适销规格说明本次海参评估均价统一取268.69元/公斤的合理性。

　　回复：

　　评估师意见：

　　本次评估，企业申报评估的大于等于125g规格海参重量共为231,144.00公斤，占总存量的52.94%，此部分单价按300元/公斤计算；申报评估的60g-125g规格海参重量共为171,920.00公斤，占总存量的39.38%，此部分按240元/公斤计算；申报评估的60g以下规格海参重量为33,543公斤，占总存量的7.68%，此部分按200元/公斤计算。

　　本次评估海参平均单价（268.69元/公斤）是评估人员通过计算后得到，高于广鹿分公司最近三个年度的平均价格（平均单价173.10元/公斤），评估公司认为主要有以下原因：

　　1、本次评估的海参产品是生长在这次需要转租出让的增养殖海域内的，其产品价值连同海域价值一同出售。海参产品评估价值作为本次交易定价的一部分参考，采用的价格是评估基准日时点的市场价格。在此基础上，结合市场供需关系，经买卖双方友好协商，最终确定交易的成交价格。不需要考虑公司内外部供给与需求以及快速变现等控制风险措施下的企业销售价格因素；因海底海参还在生长中，不需要考虑企业销售时间对于价格的影响因素。

　　2、近年来海参资源因天气过热的原因，死亡较重，价格逐步攀升为业内共知。评估基准日时点的海参市场单价高于广鹿分公司最近三个年度的平均价格是合理的，不存在评估价格与市场偏离之说。

　　本次海参评估单价取2019年12月25日评估基准日时点的市场价是合理的。

　　（二）公告显示，评估均价为268.69元/公斤的主要原因为，本次评估基准日为2019年12月25日，评估人员所询价为该评估时点的市场价，该时点恰处于冬季海参销售旺季，价格通常为全年中较高价格。请充分论证本次海参评估单价取全年中较高价格的合理性，是否符合商业逻辑。

　　回复：

　　评估师意见：

　　评估基准日的市场价格取决于评估基准日的市场环境，不同基准日资产交易受当时市场状况影响可能存在价格差异。长海县地区的增养殖活鲜海参一年四季可以销售，每个企业每年都会根据各自企业的经营需要，适机进行海参采捕和销售。本次评估海参价格的选择和确定，是根据市场即时调研所获取的时效数据，本次评估根据基准日时点市场价格定价，不需要考虑已过时的经营数据。

　　二、公告显示，《2019年第007号大连广鹿渔工商总公司函》中第六条进展情况为，你公司已与渔工商公司以及各承租方完成三方协议内容的确定，待公司股东大会通过后签署执行三方协议书。请补充披露上述三方协议的具体内容。

　　回复：

　　本公司（乙方）与大连广鹿渔工商总公司（甲方）以及各承租方（丙方）已沟通意向确定的三方协议的主要内容如下：

　　1、甲、乙双方同意将甲方租赁给乙方的底播海域转给丙方经营。

　　2、乙方在甲、乙双方签订的原海域租赁协议租赁期间的债权和债务与甲方和丙方无关。

　　3、本协议书经各方签字、盖章，且乙方收到丙方租赁权及存货转让全款后生效。本协议生效后，甲、乙双方签订的原海域租赁协议即告终止，甲、乙双方确认就原海域租赁协议再无任何争议。

　　4、本合同生效后，甲方与丙方重新签订海域租赁协议，租赁期不少于原海域租赁协议剩余期限，租费按照甲方、乙方签署的原海域租赁协议的约定执行。其他条款需与甲乙双方签订的原海域租赁协议保持一致。

　　以上为本公司、大连广鹿渔工商总公司、以及各承租方完成的三方协议的意向确定内容，尚不能最终确定，待交易双方的《海域使用的租赁权暨海底存货转让协议》经公司股东大会通过生效后，再行签署执行三方协议书。

　　三、公告显示，本次交易完成后，你公司于广鹿岛海参的经营业务模式调整为“整合收购地区海参增养殖资源”的“养殖户+公司”的轻资产运营模式。同时，你公司将积极布局建设国内外优质海参基地。请结合你公司目前底播虾夷扇贝受灾、海参业务收入占比等情况，补充说明你公司后续各项业务的具体经营策略与计划、公司经营的主要风险，并说明“养殖户+公司”运营模式的具体内容，以及是否仍会收购海域进行海参养殖、建设国内外优质海参基地的主要方式。

　　回复：

　　2019年，公司海参业务收入约2.46亿元，约占公司近三年平均总收入的9%，其中，海参加工品收入约占海参总收入的78%，毛利约占海参总毛利的74%，海参加工品收益能力一直是公司海参品类收益能力的主体；2019年广鹿分公司海参收入约为0.3亿元，约占公司近三年平均总收入的1%。因此，广鹿增养殖海域转租后，公司将通过进一步提升公司海参加工品的品牌价值，扩大海参加工品市场规模和贸易量，有能力弥补相应的收入及利润。

　　2006年公司上市以来，以虾夷扇贝增养殖业务为核心的海洋牧场，由内湾、浅海不断向外海、深海区域扩展探索，总规模由上市期初的20万亩，发展到最高超过300多万亩。2014年以来，由于海洋牧场先后发生三次大的自然灾害，导致所增殖的虾夷扇贝出现大比例死亡及损失。为了杜绝灾害损失的再次发生，公司决定：再次放弃相对复杂的海域约150万亩，虾夷扇贝底播由规模发展阶段转为中试探索阶段，基本关闭由虾夷扇贝底播增养殖生产可能给公司带来的敞口风险。同时，推出“养护好包括海参在内的土著品种资源、加快瘦身计划、放大海参食品、休闲食品、獐子岛味道等加工品经营规模和獐子岛品牌力、提升三倍体技术种与苗的竞争能力、深度经营鲟鱼产业”等等系列战略与策略。公司目前所面临的主要风险是国内市场的营商环境与市场化、法治化等要求不相匹配所带来的不确定性。

　　公司经营的海参资源来源主要有两种方式：一种是公司自己养护或增养殖生产；另一种是收购公司外增养殖生产或自然资源。獐子岛海参品牌一直在市场上发挥引领消费和引领价值的作用，同时，公司与优质海参原产地建立了良好并稳定的合作关系，这些优质的原产地及主要资源拥有业户，已成为公司海参产业运营的主要资源基地和战略供应商。今后，公司不再需要投巨资购买海域和增加长周期增养殖来生产海参资源，而是与广大的海参优质原产地的诚信客户合作，共同经营海参产业链，共享资源与品牌的价值。以上即“养殖户+公司”的轻资产模式。

　　四、你公司认为应予以说明的其他事项。

　　回复：

　　无。

　　特此回复。

　　獐子岛集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002069           证券简称：獐子岛            公告编号：2020-06

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年1月10日14:00以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　1、会议以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　议案全文刊登在2020年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020—07）。

　　董事罗伟新反对理由为：本董事对第七届董事会第九次会议审议的《关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的议案》投反对票，故没有必要召开。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002069          证券简称：獐子岛              公告编号：2020-07

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月10日召开第七届董事会第十次会议，会议提请于2020年1月31日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年1月31日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月31日9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月31日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年1月20日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

　　8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的议案》。

　　以上议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体议案内容详见2020年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　2、登记时间：2020年1月21日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

　　3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：张霖

　　联系电话：0411-39016969

　　传真：0411-39016111

　　通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

　　邮编：116001

　　电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

　　2、参会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362069。

　　2、投票简称：“獐子投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月31日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月31日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书             NO.

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托方（签字或盖章）：

　　委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托方持股数：

　　委托方股东帐号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：