本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2019年12月31日，累计已有人民83,000元新泉转债已转换为公司股票，累计转股数为4,277股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的0.0019%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年12月31日，尚未转股的新泉转债金额为人民币449,917,000元，占新泉转债发行总量的比例为99.9816%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]283号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日公开发行了450万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额45,000万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2018年6月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新泉转债”，债券代码“113509”。

　　（三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“新泉转债”自2018年12月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为25.34元/股，最新转股价格为18.89元/股。

　　1、公司于2018年9月5日向下修正“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由25.34元/股调整为19.40元/股。

　　2、因 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成，公司于2018年12月13日调整“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由19.40元/股调整为19.38元/股。

　　3、公司于2019年4月12日实施2018年年度利润分配方案，“新泉转债”转股价格由19.38元/股调整为18.89元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）自 2019年10月1日至2019年12月31日期间，累计已有人民币16,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为846股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至2019年12月31日，累计已有人民币83,000元新泉转债已转换为公司股票，累计转股数为4,277股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的0.0019%。

　　（二）截至2019年12月31日，尚未转股的新泉转债金额为人民币449,917,000元，占新泉转债发行总量的比例为99.9816%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　注：2019年11月15日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期共计1,430,300股限制性股票解锁并上市，上表中变动前总股本与2019年9月30日总股本相同，即为227,625,631股。其中变动前有限售条件流通股为2019年9月30日的有限售条件流通股132,699,400股减去解禁上市的1,430,300股，即为131,269,100股；变动前无限售条件流通股数量为2019年9月30日的无限售条件流通股94,926,231股加上解禁上市的1,430,300股，即为96,356,531股。

　　四、其他

　　联系部门：投资管理部

　　咨询电话：0519-85122303

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2020年1月2日