证券代码：002556      证券简称：辉隆股份       公告编号：2019-080

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937号），批复主要内容如下：

　　一、核准你公司向安徽辉隆投资集团有限公司发行58,055,360股股份、向解凤贤发行24,548,006股股份、向解凤苗发行11,347,155股股份、向解凤祥发行6,671,345股股份、向解佩玲发行3,912,812股股份、向解春明发行2,172,980股股份、向杨忠杰发行1,898,105股股份、向范新江发行1,790,111股股份、向夏亚发行978,203股股份、向戴承继发行831,472股股份、向夏仲明发行684,742股股份、向唐东升发行502,796股股份、向张其忠发行499,274股股份、向戴林发行479,906股股份、向杨登峰发行436,669股股份、向吴红星发行329,263股股份、向朱家仓发行322,807股股份、向邵荣玲发行254,332股股份、向张玉祥发行206,596股股份、向欧加思发行205,422股股份、向李江华发行193,684股股份、向张德海发行193,684股股份、向纪文顺发行193,684股股份、向方凯发行176,076股股份、向兰金珠发行176,076股股份、向王旭东发行146,730股股份、向郝宗贤发行129,122股股份、向孙其永发行121,297股股份、向苏武发行97,820股股份、向杨晓鹏发行97,820股股份、向陈宝义发行97,820股股份、向刘新宇发行97,820股股份、向吴祥站发行97,820股股份、向杨品发行97,820股股份、向卢培田发行97,820股股份、向周树辉发行48,910股股份、向鲁学锐发行48,518股股份、向崔海玉发行39,128股股份、向营飞跃发行29,346股股份、向刘康发行25,824股股份、向何临乔发行19,564股股份；向安徽辉隆投资集团有限公司发行40万张可转换公司债券购买相关资产。

　　二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过13,000万元；非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过51,406.52万元。

　　三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

　　公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权，办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002556     证券简称：辉隆股份    公告编号：2019-081

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月29日，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2019年8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　2019年12月31日，公司收到中国证监会《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937号），本次交易获中国证监会核准。根据中国证监会的核准情况，公司对《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“交易报告书”）的部分内容进行了修订，并对外披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。本次修订的主要内容如下：

　　本次交易已取得中国证监会的核准文件，因此对交易报告书中涉及本次交易审批程序的相关内容进行了更新，并删除了交易报告书中审批风险的内容。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月31日

　　证券代码：002556      证券简称：辉隆股份       公告编号：2019-082

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937号），具体内容详见公司于 2019 年12月 31日披露的《公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-080）。

　　公司积极开展标的资产交割工作，本次交易标的安徽海华科技有限公司（以下简称“海华科技”）已于 2019年12月31日完成了企业类型和股东名录变更。截至目前，海华科技100%股权已完成过户手续及相关工商变更登记，公司现持有海华科技100%股权。

　　一、本次交易的实施情况

　　（一）标的资产过户情况

　　2019年12月31日，海华科技已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并收到了蚌埠市淮上区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300680814170J）,本次变更完成后，交易对方安徽辉隆投资集团有限公司等股东持有的海华科技100%股权已过户至公司名下，公司现持有海华科技 100%股权，海华科技成为公司的全资子公司。

　　（二）后续事项

　　1、公司尚需按交易协议约定，向交易对方发行股份、可转换公司债券，并就前述新增股份及可转换公司债券申请办理登记和上市手续。

　　2、公司尚需在中国证监会核准的期限内向募集配套资金认购方非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金，并申请办理相关登记和上市手续。

　　3、公司尚需就本次交易涉及的上市公司注册资本变更、公司章程修订等事宜向工商登记机关申请办理变更登记或备案手续。

　　4、公司尚需根据相关法律、法规及规范性文件要求就本次交易持续履行信息披露义务。

　　5、继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

　　二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

　　（一）独立财务顾问意见

　　本次交易履行了法定的审批和决策程序，符合相关法律法规的要求；辉隆股份向本次交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买海华科技100%股权的股权过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施的风险。本次交易各方按照相关批准和协议约定实施本次交易，本次交易的实施符合相关法律法规及规范性文件的规定。

　　（二）律师出具的法律意见

　　截至本法律意见书出具之日，本次交易已经依法履行了必要的批准和授权，《购买资产协议》、《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议的补充协议》中约定的生效条件已得到满足，本次交易可以实施；本次交易标的资产的过户手续已办理完毕；相关交易各方尚需依照有关法律法规和规范性文件的规定和要求办理因本次交易涉及的新增股份和可转换公司债券的登记、上市及工商变更备案等后续事项，在交易各方按照其签署的交易协议、相关承诺全面履行各自义务的情形下，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

　　三、备查文件

　　（一）标的资产涉及过户事宜之独立财务顾问核查意见；

　　（二）标的资产过户之法律意见书；

　　（三）标的资产过户的相关证明文件。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日