证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2019-067

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知和文件于2019年12月20日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2019年12月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　公司已于2019年12月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号），核准公司向社会公开发行面值总额29,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，按照证券监督部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下：

　　1、发行规模?

　　本次拟发行可转债募集资金总额为人民币29,000.00万元，发行数量为290万张（29万手）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.债券利率?

　　第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.2%，第六年为2.5%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、初始转股价格?

　　本次发行可转换公司债券的初始转股价格为14.21元/股。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价之间较高者。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、到期赎回条款?

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的112% (含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、发行方式及发行对象?

　　本次发行的可转换公司债券向股权登记日（即2019年12月30日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足29,000万元的部分由主承销商包销。

　　本次可转债的发行对象为：

　　（1）向公司原股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日（2019年12月30日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。

　　（2）网上发行：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。??

　　（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。??

　　本次发行认购金额不足29,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为29,000万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为8,700万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。?

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、向原股东优先配售的安排

　　本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年12月30日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。

　　原股东可优先配售的正裕转债数量为其在股权登记日（2019年12月30日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售1.874元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001874手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2019年12月27日

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2019-068

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知和文件于2019年12月20日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年12月26日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张劢先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　本次监事会以逐项审议、表决的方式通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，具体如下：

　　1、发行规模?

　　本次拟发行可转债募集资金总额为人民币29,000.00万元，发行数量为290万张（29万手）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.债券利率?

　　第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.2%，第六年为2.5%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、初始转股价格?

　　本次发行可转换公司债券的初始转股价格为14.21元/股。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价之间较高者。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、到期赎回条款?

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的112% (含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、发行方式及发行对象?

　　本次发行的可转换公司债券向股权登记日（即2019年12月30日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足29,000万元的部分由主承销商包销。

　　本次可转债的发行对象为：

　　（1）向公司原股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日（2019年12月30日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。

　　（2）网上发行：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。??

　　（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。??

　　本次发行对认购金额不足29,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为29,000万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为8,700万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。?

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、向原股东优先配售的安排

　　本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年12月30日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。

　　原股东可优先配售的正裕转债数量为其在股权登记日（2019年12月30日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售1.874元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001874手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司监事会

　　2019年12月27日