特别提示

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“八亿时空”或“公司”）首次公开发行２，４１１．８２５４万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０１９〕２６９６号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２，４１１．８２５４万股。其中初始战略配售发行数量为３６１．７７３８万股，占本次发行总数量的１５．００％。战略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为２８６．２９２２万股，占本次发行总数量的１１．８７％，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额７５．４８１６万股回拨至网下发行。

　　战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为１，５１０．５３３２万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７１．０７％；网上发行数量为６１５．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２８．９３％。

　　根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３，１２０．２９倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％（向上取整至５００股的整数倍，即２，１２６，０００股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１２，９７９，３３２股，占扣除战略配售数量后发行总量的６１．０６％；网上最终发行数量为８，２７６，０００股，占扣除战略配售数量后发行总量的３８．９４％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４３１２７１８％。

　　本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　１、网下获配投资者应根据本公告，于２０１９年１２月２７日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格４３．９８元／股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于２０１９年１２月２７日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的０．５０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年１２月２７日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　２、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　４、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

　　５、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

　　１、首正泽富创新投资（北京）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

　　２、首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“八亿时空员工资管计划”）。

　　截至本公告出具之日，首正泽富创新投资（北京）有限公司和八亿时空员工资管计划已与发行人签署战略配售协议。

　　（二）获配结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为４３．９８元／股，本次发行总股数２，４１１．８２５４万股，发行总规模１０６，０７２．０８万元。

　　根据《业务指引》的规定，本次发行规模高于１０亿元且不足２０亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的４％，但不超过人民币６，０００万元。首正泽富创新投资（北京）有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币６，０００万元，本次获配股数９６．４７３１万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在２０１９年１２月３１日（Ｔ＋４日）之前，依据首正泽富创新投资（北京）有限公司缴款原路径退回。

　　首创证券已代表八亿时空员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金８，３９０万元（其中获配股数对应的金额８，３４８．２４４０１８万元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金４１．７４１２２０万元），八亿时空员工资管计划本次获配股数１８９．８１９１万股，保荐机构（主承销商）将在２０１９年１２月３１日（Ｔ＋４日）之前，将超额缴款部分依据八亿时空员工资管计划缴款原路径退回。

　　本次发行价格确定后，八亿时空员工资管计划最终认购股数为１８９．８１９１万股，参与人姓名、职务、认购规模与比例如下：

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　　注：表中韩洪波、佟岩、谢惠为公司认定的核心员工，其他均为公司董监高。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

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　　注： 以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０１９年１２月２６日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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　　凡参与网上发行申购八亿时空股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１６，５５２个，每个中签号码只能认购５００股八亿时空股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于２０１９年１２月２５日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２８１家网下投资者管理的４，１３３个有效报价配售对象中，２７８家网下投资者管理的４，１２９个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为２，２８２，５８０万股；３家网下投资者管理的４个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。依据中国证券业协会于２０１９年１２月２３日披露的《首次公开发行股票配售对象限制名单（２０１９年第６号）》，横琴广金美好基金管理有限公司管理的“美好博量一号私募投资基金”为限制配售对象，该配售对象未参与网下申购。

　　未按照《发行公告》的要求进行网下申购的具体名单如下：

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　　（二）网下初步配售结果

　　根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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　　其中余股１，１２７股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的“东方龙混合型开放式证券投资基金”。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　四、网下配售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于２０１９年１２月３０日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于２０１９年１２月３１日（Ｔ＋４日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区德胜门外大街１１５号德胜尚城Ｅ座

　　联系人：资本销售部

　　电话：０１０－５６５１１７３２、０１０－５６５１１９４４

　　发行人：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司

　　２０１９年１２月２７日