（上接A25版）

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　　第三节   发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　（一）中文名称：深圳科安达电子科技股份有限公司

　　英文名称：Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd.

　　（二）注册资本：13,224万元

　　（三）法定代表人：郭丰明

　　（四）有限公司成立日期：1998年7月30日

　　整体变更为股份公司日期：2008年7月3日

　　（五）注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

　　邮政编码：518026

　　（六）电话号码：0755- 86956831

　　传真号码：0755- 86956831

　　（七）互联网网址： http://www.keanda.com.cn/

　　（八）电子信箱： zhengquanbu@keanda.com.cn

　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　（一）设立方式

　　公司前身为成立于1998年7月30日的深圳市科安达电子技术有限公司，科安达有限以截至2008年4月30日经审计的净资产69,169,627.95元为基础，以整体变更的方式发起设立深圳科安达电子科技股份有限公司，其中60,000,000.00元折为股份公司的总股本60,000,000股，每股面值1元，其余净资产9,169,627.95元计入资本公积。

　　2008年6月27日，科安达发起人召开了股份公司创立大会。科安达于2008年7月3日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续，公司名称变更为深圳科安达电子科技股份有限公司，并领取了新的营业执照（注册号为：440301103274325）。股份公司设立时的注册资本为6,000万元，法定代表人为郭丰明先生。

　　（二）发起人及其投入资产的内容

　　本公司是由科安达有限整体变更而来，其发起人为郭丰明、张帆、郭泽珊、陈楚华和郑捷曾等18名自然人，其中郭丰明、张帆和郭泽珊为主要发起人。发起人投入的资产即为科安达有限的全部资产。

　　三、发行人股本情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　1、公司目前总股本为13,224万股。

　　2、本次拟向社会公众公开发行4,408万股人民币普通股，占公司发行后总股本的25%，发行后公司总股本为17,632万股。

　　3、本次发行前，主要股东已按照法律法规和上市规则的要求就所持股份的流通限制和锁定安排事项作出了书面承诺，详细情况请见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股份锁定承诺”。

　　（二）股东的持股数量和比例

　　本次发行前，公司共有143名股东，持股情况如下：

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　　（三）本次发行前各股东间的关联关系

　　本次发行前，郭丰明与张帆系夫妻关系，郭丰明与郭泽珊系兄妹关系，深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）和醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为深圳前海众微资本管理有限公司。前述关联股东的持股情况如下：

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　　除此之外，其他主要股东之间不存在关联关系。

　　四、发行人的主营业务与行业竞争情况

　　（一）公司主营业务及产品

　　本公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统等产品及相关解决方案，同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务。

　　在轨道交通信号控制领域，公司的计轴系统具有较强的竞争优势，自2009年至今，已在深圳、北京、上海、广州、武汉、成都、重庆、南京、杭州等全国31个城市超过90条城市轨道交通线路中得到应用，并在部分铁路线路得到应用，在国内居于市场领先地位。

　　在雷电综合防护领域，公司是国内最早从事铁路信号防雷的企业之一，自2004年公司创造性地提出以车站信号楼为中心建设铁路站场综合防雷系统以来，这一防雷理念得到业界广泛认可，公司的综合防雷系统在我国高铁、客运专线、普速铁路、地方铁路专用线、城市轨道交通、城际铁路、境外铁路（高铁香港段、东南亚、非洲等）得到广泛的应用，截至目前累计实施的站场综合防雷系统已超过4,000个，居于领先地位。

　　（二）产品销售模式

　　本公司产品的销售均通过直销的方式完成，公司根据我国轨道交通市场需求状况及客户分布情况建立了比较完善的营销网络。针对产品应用领域的不同需求情况，公司销售模式分为集成商合作投标模式和直接销售模式。

　　1、集成商合作投标模式

　　公司的信号计轴系统主要销售给集成商客户，这是因为对于城市轨道交通领域的信号控制系统，业主通常实行整体招标，参与投标的企业通常为规模较大的系统集成商，投标时需要确定信号控制系统主要设备的选型。在这个过程中，公司前期通过与招标客户的技术交流，了解用户需求，针对线路具体情况进行技术方案初步设计。在集成商投标时，公司提供计轴技术方案设计，拟制投标技术方案，配置系统的软件和硬件，形成设备清单，配合集成商投标。在集成商中标后和业主进行主合同谈判过程中，公司将对计轴技术方案进行详细阐述、调整、修正，与业主需求达成一致。之后，公司将针对本条线路的特点对整条线的计轴系统及与外部系统的接口进行详细设计和确认，与集成商签订供货合同。依据技术方案和项目需求，公司后续会开展系统设计、原材料采购、设备生产、设备检验、交货，另外公司还提供安装指导、技术培训、运营保障等售后服务。

　　公司的计轴系统为软、硬件结合的成套设备，公司与信号控制系统集成商为产品购销关系，双方签订设备采购合同，不属于转包模式。

　　2、直接销售模式

　　公司防雷产品的主要客户为运营国家/地方铁路的部分铁路公司和运营厂矿企业铁路的企业等，客户和项目获得方式分为两种：一是客户就具体建设项目向全国范围内有资质的企业进行产品、服务采购招标，公司积极按照招标文件要求进行投标，中标后与客户签订合同；二是客户直接向公司询价、议价采购。公司按照客户的需求进行设计，满足不同客户的个性化需求，并按照合同约定向客户提供产品、提供相应的安装、调试和售后服务，客户依据合同约定付款。

　　公司计轴系统除应用于城市轨道交通领域外，也有少部分应用于铁路、教学等领域，这些领域的计轴系统一般也采取直接销售模式。

　　（三）主要原材料情况

　　本公司产品的主要原材料有电子组件、信号采集设备、柜体、线缆等。本公司建立了完善的采购制度，严格按照ISO9001的采购质量规范，与众多的国内外供应商建立了稳定的采购供应关系，原材料和配套件供应渠道畅通，货源供应及产品价格稳定，能够满足本公司生产、研制等方面的要求。

　　（四）行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位

　　1、行业竞争状况

　　我国轨道交通信号控制系统目前处于良好发展阶段，信号计轴系统生产企业并不多，市场集中度较高。目前，信号计轴系统的主要生产企业除本公司外，主要还有德国西门子、法国泰雷兹、成都铁路通信设备有限责任公司等。但在城市轨道交通信号计轴系统这一细分市场，科安达优势明显。

　　轨道交通行业对安全高度重视，轨道交通雷电防护产品对技术和产品质量的要求非常高，具有一定规模且能够在专业特种雷电防护领域内提供整体解决方案的企业相对较少，市场集中度较高。目前雷电防护产品通过CRCC认证的除本公司外，还有华铁信息、上海铁大电信科技股份有限公司、广州华炜科技股份有限公司等。

　　2、发行人的竞争优势

　　（1）研发优势

　　作为国家高新技术企业，公司一直将技术研发提升至战略高度加以重视，公司的董事长郭丰明、总经理张帆均为高级工程师，同时张帆还兼任全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会委员。自设立以来，公司持续加大研发投入，加强研发团队建设。2016-2018年及2019年1-6月，公司的研发费用分别为1,171.31万元、1,264.23万元、1,469.30万元和915.31万元，占各期营业收入的比例分别为6.68%、5.37%、5.47%和6.32%；截至2019年6月末公司的研发团队共拥有研发人员64人，占员工总人数的21.33%，其中高级工程师11人。

　　公司在研发领域的长期投入，形成了以下研发优势：

　　① 积累了丰富的轨道交通装备研发经验。公司通过长期研发和项目实施经验的积累，对轨道交通行业有了深刻的理解，并主导和参与了部分产品行业标准的制订，从而使公司的研发效率更高、更有针对性，研发成果更具适用性；

　　② 通过良好的研发机制加强与客户的沟通协作，能够更高效、更直接地了解客户的实际需求，提高研发反应能力。近年来通过充分了解客户的需求陆续开发出计轴的直接复位功能、监测功能，不同制式轨道交通的计轴应用，信号监测防雷分线柜和智能防雷箱等技术和产品；

　　③ 建立了良好的“引进消化吸收+自主创新”的研发模式，通过长期和德国供应商合作，选择优质部件进行再开发，并在此基础上自主开展系统设计和应用设计，从而开发出了适用于我国轨道交通需求的成套设备和系统，并成功应用在地铁、轻轨、有轨电车、单轨、铁路等不同形式的轨道交通领域。

　　通过长期的研发投入和技术积累，公司获得了一大批技术成果，截至本招股意向书签署日，本公司拥有专利技术61项，其中发明专利22项；拥有软件著作权31项；基于公司的创新能力和技术实力，公司于2019年6月被工业和信息化部评为全国第一批248家专精特新“小巨人”企业之一；公司是《铁路综合接地系统测量方法》（TB/T3233-2010）行业标准的起草单位之一；公司的信号计轴设备首家获得CRCC认证和URCC认证，并获得SIL4级安全认证，公司的防雷产品首家获得CRCC认证；公司产品BVB信号防雷分线柜分别获得中国铁道学会“铁道科技奖三等奖”和广铁集团“科技进步奖一等奖”；公司的电源防雷箱、防雷分线柜、TAZⅡ信号计轴设备、站间安全信息传输系统被认定为广东省高新技术产品。

　　（2）丰富的产品线及一站式服务能力优势

　　公司拥有信号计轴系统、站间安全信息传输设备等信号控制系统产品及智能分析系统，以及杂散电流监测与防护系统、雷电防护设备、道岔融雪系统等运维防护系统产品，公司还拥有工程设计、工程施工、防雷技术服务和系统集成服务能力，从而可为客户提供信号控制和运营防护综合解决方案。公司丰富的产品线及全面的技术服务能力代表着更优的服务、更低的成本和更强的竞争优势。

　　（3）市场先入优势

　　公司为我国较早从事轨道交通雷电防护产品和信号计轴系统开发的企业，具有丰富的技术开发和项目实施经验。自设立以来，公司已累计完成超过4,000个火车站场的防雷项目，包括武广高铁、成都北编组站、武汉北编组站、广州南站、青藏铁路等防雷系统建设。公司的信号计轴系统在超过90条城市轨道交通线路及部分铁路线路上得到应用，在铁路上也正逐步实现应用推广。公司的产品运行情况良好，为2011年的深圳大运会、2014年的南京青奥会和2017年的天津全运会提供了可靠的交通保障。这些项目的实施，为公司培养了一批业务扎实、现场熟悉的工程技术人员，也积累了丰富的项目经验。这些都为公司市场开拓奠定了良好的基础，同时随着公司项目和客户资源的增多，原有项目的更新换代需求持续增加，从而进一步巩固公司的竞争优势，并为公司收入的增长提供稳定的来源。

　　（4）质量优势

　　公司于2004年通过了ISO9001质量体系认证，2006年主要产品通过CRCC认证，2015年顺利通过ISO14001环境体系认证和OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，2017年通过CMMI3级认证，公司已经建立了完整的融合质量、环境等标准要素的管理体系；公司推行产品安全认证，以完善的制度和严谨的流程保证公司产品从设计、开发、集成、测试，到项目运营、工程实施全过程的安全可控。

　　公司设有质量控制部，负责生产的子公司科安达轨道设有品质部，从两级来负责安全质量管理体系的运行、维护和业务全过程的品质把控，全面贯彻质量管理体系相关要求，并通过内部审核、质量体系监督审核、行业认证许可的监督检查，不断发现问题并持续改进，以持续提高质量管理体系运行的有效性。

　　（5）人才优势

　　截至2019年6月末，公司员工总人数300人，其中博士和硕士10人，大学本科104人，本科以上员工占比38.00%；研发及技术人员115人，其中高级工程师11人；三十多人有着十年以上轨道交通行业研发或生产、工程实施的从业经历。

　　公司的研发人员通过长期从事轨道交通产品研发，积累了丰富的经验和深刻的行业理解，主导和参与了产品的行业标准的制订，对行业用户需求非常了解，这些优势有利于研发出满足行业用户需求、符合标准、技术先进的产品。

　　公司地处国家创新之都深圳，这里聚集了大量的高科技人才和创新人才，思路活跃，视野开阔。公司为人才订制了不同的晋升体系，员工可以根据自己能力和发展意愿选择不同的晋升路径。同时，公司采取研发产品上市销售业绩和技术研发人员收益挂钩的激励体制。这些人才培养激励机制也为公司吸引了大量有能力有干劲，愿意与公司共谋发展的有志之士。

　　（6）优质的客户服务及快速的市场反应能力

　　为实现提供及时、优质、高效的本地化技术服务，全面保障项目实施及售后服务工作，公司建立了以深圳为中心，以北京、上海、西安等办事处为区域辐射基点，以项目所在城市为前沿的三位一体市场及服务体系，开展项目实施的同时收集市场信息，了解用户需求。截至目前，公司在全国服务团队逾60人，服务范围涵盖技术咨询、安装培训、安装指导、系统调试、运营保障、客户培训及质保期服务等项目全过程。

　　由于行业的特性，轨道交通领域客户对供应商的要求比较严格，一方面要求供应商在技术能力、产品品质方面能够达到轨道交通领域的严格要求，另一方面还需要供应商具有灵活快速的服务能力。公司通过长期对技术研发和产品质量的高度重视，以及良好的客户服务，获得了轨道交通领域客户的广泛好评。目前本公司与中国铁路集团、各铁路局、地方铁路公司和城市轨道交通行业内的各地轨道交通公司、主要系统集成商均建立了较为稳定的合作关系。

　　公司在努力提升客户服务能力、切实满足客户需求的过程中，也使自身在产品开发和市场开拓方面获益。为解决铁路信号系统现场布线及综合防雷存在的问题，公司在行业内率先研发出了专利产品防雷分线柜，获得中国铁道学会“铁道科技奖三等奖”和广铁集团“科技进步奖一等奖”；公司的信号监测防雷分线柜也是在了解一线用户切实需求之后研制的创新型产品；轨道交通计轴系统方面，根据我国轨道交通应用现实环境及充分考虑客户需求，公司陆续研制完成了列车行车方向识别、直接复位、计轴监测、区间计轴、计轴解决铁路轨道电路分路不良等创新功能和解决方案，部分功能填补了行业空白，从而使公司在城市轨道交通领域成功确立了优势地位。

　　五、发行人的资产权属情况

　　公司设立时拥有的主要资产为整体变更设立股份公司时承继的科安达有限的整体资产，包括生产设备、存货、商标、专利、土地等所有资产。股份公司设立时承接了有限公司的全部业务，公司的主营业务和经营模式在改制设立前后均未发生变化。

　　1、截至招股意向书摘要签署日，公司拥有自有房屋建筑物7处，其中2处已经取得产权证书，3处为有限产权的人才房，另外2处的产权证书正在办理之中。

　　2、截至招股意向书摘要签署日，公司及下属子公司共拥有2宗土地使用权，总面积为27,484.40平方米，已取得产权证书。

　　3、截至招股意向书摘要签署日，公司拥有国内注册登记的商标21项。

　　4、截至招股意向书摘要签署日，公司拥有授权专利共计61项，其中发明专利22项。

　　六、同业竞争与关联交易

　　（一）同业竞争

　　本公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。

　　截至招股意向书签署日，公司控股股东和实际控制人郭丰明、张帆未以任何形式直接或间接从事与本公司相同或相似的业务。本公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情形。

　　公司控股股东和实际控制人郭丰明、张帆已出具了《关于避免同业竞争的承诺》。

　　（二）关联交易情况

　　1、经常性关联交易

　　（1）材料采购

　　单位：万元

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　　以上关联交易均根据市场价定价。

　　（2）房屋租赁

　　单位：万元

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　　以上房屋租赁为郭丰明、张帆分别以位于北京、上海的房产租给公司用于当地办事处办公。

　　2、偶发性关联交易

　　（1）2015年3月，公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行签订《授信额度协议（2015圳中银福额协字第0000286号），中国银行向公司提供4,000万元授信额度用于开立信用证、保函等，期限自2015年3月24日至2016年3月24日，郭丰明、张帆以房产提供抵押担保，并提供连带责任担保。

　　（2）2015年12月，公司与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订《授信额度合同》（额成201504651福田），建设银行为公司提供是高不超过3，300万元的授信总额度，用于开立保函，额度有效期自2015年12月31日至2016年12月30日。郭丰明提供连带责任担保。

　　（3）2016年2月，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订《保证金质押协议》（PA790451160224-1），花旗银行为公司提供等值350万元美元的最高融资额，郭丰明提供连带责任担保。

　　（4）2016年4月，公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行签订《授信额度协议（2016圳中银福额协字第0000288号），中国银行向公司提供6,000万元授信额度用于开立信用证、保函等，期限自2016年4月28日至2017年4月28日，郭丰明、张帆以房产提供抵押担保, 并提供连带责任担保。

　　（5）2016年12月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》（2016年小金四字第0016782656号），招商银行向公司提供3,000万元的授信额度，用于开立承兑汇票、保函等，授信期自2016年12月16日至2017年12月15日。郭丰明、张帆提供连带责任担保。

　　（6）2017年7月，公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行签订《授信额度协议》（2017圳中银福额协字第0000116号），中国银行向公司提供6,000万元授信额度用于开立信用证、保函、流动资金贷款等，期限自2017年7月6日至2018年7月6日，郭丰明、张帆提供连带责任担保。

　　（7）2017年7月，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《综合融资额度合同》（借2017综17613福田），建设银行为公司提供最高不超过1亿元的综合融资总额度，用于开立保函，额度有效期自2017年7月27日至2018年7月26日。郭丰明、张帆提供连带责任担保。

　　（8）2018年3月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》（755XY2018000223），招商银行向公司提供3,000万元的授信额度，用于开立承兑汇票、保函等，授信期自2018年1月8日至2019年1月7日。郭丰明、张帆提供连带责任担保。

　　（9）2018年7月，公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行签订《授信额度协议》（2018圳中银福额协字第1000057号），中国银行向公司提供6,000万元授信额度用于开立信用证、保函、流动资金贷款等，期限自2018年7月13日至2019年7月13日，郭丰明、张帆提供连带责任担保。

　　（10）2018年9月，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《综合融资额度合同》（借2018综14415福田），建设银行为公司提供最高不超过1亿元的综合融资总额度，用于开立保函，额度有效期自2018年9月17日至2019年9月16日。郭丰明、张帆提供连带责任担保。

　　（11）2019年1月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》（755XY2019001215），招商银行向公司提供7,000万元的授信额度，用于开立承兑汇票、保函等，授信期自2019年1月15日至2020年1月14日。郭丰明、张帆提供连带责任担保。

　　3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司与关联方之间存在的经常性关联交易为采购材料和房屋租赁，交易价格公允，且占营业收入的比例较低，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　4、独立董事对关联交易发表的意见

　　针对本公司发生的关联交易事项，独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性已发表意见，认为科安达报告期内与关联方发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司                                                                                                               招股意向书摘要

　　七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的基本情况

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　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　公司控股股东及实际控制人为郭丰明和张帆夫妻二人。郭丰明为公司董事长，直接持有本公司9,153.719万股股份，占发行前总股本的69.22%；张帆为公司的董事、总经理，直接持有本公司1,388.4298万股股份，占发行前总股本的10.50%，郭丰明和张帆夫妻二人合计持有公司发行前总股本的79.72%。

　　郭丰明先生出生于1965年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，身份证号：450305196508******。现任公司董事长。

　　张帆女士出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，身份证号：110101196512******。现任公司董事、总经理。

　　九、发行人财务会计信息

　　（一）财务会计报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

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　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　（下转A27版）