证券代码：002822            证券简称：中装建设          公告编号：2019-110

　　债券代码：128060          债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）首次公开发行前已发行股份本次申请解除股份限售的股东人数4名，本次解除限售股份数量为293,940,000股，占公司股本43.5470%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年11月29日（星期五）。

　　一、首次公开发行前已发行股份概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2351号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市中装建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2016〕827号）同意，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“ 公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,500万股，每股发行价为10.23元，公司股票自2016年11月29日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行股票前公司总股本为22,500万股，首次公开发行股票后公司总股本为30,000万股。

　　公司于2017年5月12日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，同意公司以股本总数30,000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增股本30,000万股，转增后公司总股本增至60,000万股。

　　2019年8月19日，公司召开2019年第二次临时股东大会通过了《关于审议〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，2019年9月6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励对象授予名单的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，向公司57名激励对象发行600万股限制性股票。2019年9月20日，公司600万股限制性股票正式上市，公司总股本变为60,600万股。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年3月26日公开发行可转换公司债券525万张，每张面值人民币100元，发行总额52,500万元。经深圳证券交易所“深证上【2019】194号”文同意，公司52,500万元可转换公司债券于2019年4月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“中装转债”自2019年10月8日起可转换为本公司股份。2019年10月8日至2019年11月20日期间，实际转股数量为68,994,864股。

　　截至2019年11月20日，公司总股本为674,994,864股，其中，有限售条件的股份数量为299,940,000股，占公司总股本的44.4359%。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的股东有：庄小红女士、庄展诺先生、南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）1、邓会生先生共4名股东。

　　注1： 深圳鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）已更名为南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙），公司于2017年8月24日在巨潮资讯网上披露了《深圳市中装建设集团股份有限公司关于股东工商信息变更的公告》（   公告编号：2017-053）。

　　（一）上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：

　　1、控股股东及实际控制人庄小红女士、庄展诺先生承诺：自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持中装建设的股份，也不要求中装建设回购本人所持有的该公司股份。如中装建设上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，则上述股票收盘价的计算方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有中装建设股票的锁定期限自动延长6个月。

　　本人作为持有中装建设5%以上股份的股东，在股份锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持中装建设的部分股票。其中，锁定期满后两年内转让的股份不超过上市时本人所持中装建设股票数量的50%，且转让价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，则上述股票转让价格的计算方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。本人在转让所持中装建设股票时，将在减持前3个交易日通过中装建设公告。本人将忠实履行承诺，且保证不会因控股地位、职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未能履行上述承诺，则因未履行上述承诺而获得的收入归公司所有，本人还将在公司股东大会上公开说明未履行的具体原因并向中装建设股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人自违约之日起将应得的现金分红及薪酬由中装建设直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本人履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。

　　2、股东鼎润天成承诺：自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）所持中装建设股份，也不要求中装建设回购本人（本企业）所持有的该公司股份。股份锁定期满后两年内，本人（本企业）转让的股份不超过上市时本人（本企业）所持中装建设股票数量的50%，转让价格为届时市场价格。本人（本企业）在转让所持中装建设股票时，将在减持前3个交易日通过中装建设公告。本人（本企业）将忠实履行承诺，如本人（本企业）未能履行上述承诺，则因未履行上述承诺而获得的收入归公司所有，本人（本企业）还将在公司股东大会上公开说明未履行的具体原因并向中装建设股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人（本企业）自违约之日起将应得的现金分红由中装建设直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人（本企业）未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本人（本企业）履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。

　　3、股东邓会生先生承诺：自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持中装建设的股份，也不要求发行人回购本人所持有的该公司股份。中装建设上市前本人所持有的股票在锁定期满后两年内转让的，转让价格不低于发行价；如中装建设上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有中装建设股票的锁定期限自动延长6个月。

　　（二）2019年11月8日，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生自愿承诺：自本人首次公开发行限售股解禁上市流通之日起的12个月内（即2019年11月29日起至2020年11月28日止），不通过二级市场集中竞价方式减持本人所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。

　　（三）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。

　　（四）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年11月29日（星期五）

　　2、本次解除限售股份的数量为293,940,000股，占公司股本43.5470%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数4名，其中自然人股东3人，非国有法人股东1人。

　　4、股份解除限售及上市流通具体情况：

　　单位：股

　　■

　　注 2：公司股东庄小红本次申请解禁的限售股份中有149,700,000股处于质押状态，故本次实际可上市流通数量为48,739,650股。

　　注 3：公司股东庄展诺本次申请解禁的限售股份中有62,969,991股处于质押状态，故本次实际可上市流通数量为10,039,359股。

　　注 4：公司股东鼎润天成本次申请解禁的限售股份中有11,981,250股处于质押状态，故本次实际可上市流通数量为0股。

　　5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：002822             证券简称：中装建设          公告编号：2019-111

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于签订投资框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本框架协议仅为合作各方的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。本次合作尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，相关事项尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、协议签署概述

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”或“甲方”）于2019年11月25日与上海玳鸽信息技术有限公司（以下简称“玳鸽信息”或“乙方”）签署了《深圳市中装建设集团股份有限公司增资上海玳鸽信息技术有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）。

　　公司有意向拟以人民币3,000万元对玳鸽信息进行增资，增资后公司占玳鸽信息20%的股权。其中，第一笔投资金额为人民币1,500万元，公司增资后进行股权变更，公司持有玳鸽信息10%股权。

　　在完成第一笔投资后（以工商变更登记日为准），公司可在未来6个月内，按本次投资估值，优先于新投资者，行使对玳鸽信息追加第二笔投资的权利，投资金额为1,500万元。第二笔投资款到位后，公司合计持有玳鸽信息20%股权。若在上述期限内公司第二笔投资款到位之前，有其他投资者高于上述估值对玳鸽信息进行投资，且投资额不小于1,000万，则公司应在玳鸽信息和其他投资者签订投资意向协议后三个工作日内决定是否进行第二笔投资，否则公司丧失追加第二笔投资的优先权。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：上海玳鸽信息技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人股东)

　　企业地址：上海市杨浦区国定路323号3层（集中登记地）

　　成立日期：2018年10月15日

　　法定代表人：方玉书

　　注册资本：72.913万人民币

　　统一社会信用代码：91310110MA1G8TW501

　　营业范围：从事信息技术、网络科技、智能科技、物联网科技、互联网科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，数据处理，供应链管理，电子商务（不得从事金融业务），软件开发、销售，文化艺术交流活动策划，广告设计、制作、代理、发布，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、对外投资框架协议的主要内容

　　本次投资相关的《投资框架协议》主要内容如下：

　　1、甲方有意向拟以人民币3,000万元对乙方进行增资，增资后甲方占乙方20%的股权。其中，第一笔投资金额为人民币1,500万元，甲方增资后进行股权变更，甲方持有乙方10%股权。

　　2、在完成第一笔投资后（以工商变更登记日为准），甲方可在未来6个月内，按本次投资估值，优先于新投资者，行使对乙方追加第二笔投资的权利，投资金额为1,500万元。第二笔投资款到位后，乙方进行股权变更，甲方合计持有乙方20%股权。若在上述期限内甲方第二笔投资款到位之前，有其他投资者高于上述估值对乙方进行投资，且投资额不小于1,000万，则甲方应在乙方和其他投资者签订投资意向协议后三个工作日内决定是否进行第二笔投资，否则甲方丧失追加第二笔投资的优先权。

　　3、如双方签订正式投资协议，则在本次投资相关工商变更登记时成立董事会。董事会由5名董事成员组成，其中甲方委派1名董事。

　　4、乙方原经营层保持不变。甲方有权提出委派相关人员入职乙方，由乙方管理层根据公司规定进行审批。甲方可直接委派一名财务经理，参与乙方的审批流程。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　玳鸽信息是一家专注于区块链技术研发与运用的技术公司，为上海市区块链技术协会理事单位。目前，玳鸽信息拥有多项区块链核心技术，其技术产品线将在产业金融、银行、信托、汽车金融及监管科技领域中陆续得到实际应用，其中“玳鸽区块链技术服务”、“CarBaaS-汽车金融区块链服务平台”、“基于区块链的汽车金融资产证券化服务平台”三项区块链服务已通过国家网信办第二批区块链信息服务备案。此外，公司与玳鸽信息已设立合资公司上海装连科技有限公司，致力于打造建筑装饰业区块链BaaS技术服务平台。

　　区块链技术作为以去中心化方式集体维护一个可靠数据库的技术方案，具有去中心化、防篡改、高度可扩展等特点，是一项将对未来产生重大影响的新兴技术。公司此次与玳鸽信息签署《投资框架协议》旨在发挥双方优势，共同发展，实现合作共赢，符合公司未来的战略发展规划。如此次合作事项能顺利展开，将能发挥公司在供应链管理方面的场景优势，进一步强化公司在行业的竞争力，对公司未来财务状况和经营业绩产生积极影响。

　　由于区块链技术是新兴技术，技术需要不断完善，其应用效果在短期内可能存在不达预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。此外，本次签署《投资框架协议》仅为合作双方的初步意向，相关事项尚存在较大不确定性，最终合作内容以相关各方签署的正式协议为准。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司增资上海玳鸽信息技术有限公司之投资框架协议》。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月26日