证券代码：002203             证券简称：海亮股份             公告编号：2019-103

　　浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

　　保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“公司”或“发行人”）和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“广发证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海亮转债”）。

　　本次发行向发行人在股权登记日（2019年11月20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

　　根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，海亮股份及本次发行保荐机构（主承销商）于2019年11月22日（T+1日）主持了海亮股份可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

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　　凡参与“海亮转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有264,210个，每个中签号码只能认购10张“海亮转债”。

　　特此公告。

　　发行人：浙江海亮股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　2019年11月25日

　　证券代码：002203              证券简称：海亮股份              公告编号：2019-104

　　浙江海亮股份有限公司关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券

　　（第二期）进入换股期的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）进入换股期的基本情况

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）于2019年5月28日完成了海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行工作,发行规模11亿元,债券期限3年,债券简称“19海亮E2”,债券代码“117135”，详见公司于2019年5月30日披露的《关于控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》（    公告编号：2019-052）。

　　根据有关规定和《海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券募集说明书（第二期）》的约定,本期债券将于2019年11月28日进入换股期，换股期限自2019年11月28日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日（2022年5月27日）。

　　二、对公司的影响

　　截至本公告日，海亮集团共持有公司股份88,102.69万股，占总股本195,210.74万股的比例为45.13%。其中，通过“海亮集团有限公司可交换私募债质押专户”持有公司25,730万股，占公司总股本的13.18%。

　　进入换股期后，海亮集团所持有的公司股份可能会因债券持有人选择换股而减少，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性。本次换股不影响海亮集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。敬请投资者注意投资风险。

　　关于海亮集团因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份发生变更，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江海亮股份有限公司董事会

　　二○一九年十一月二十五日