浙商银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２５５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１９〕１８４６号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与中金公司以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“浙商银行”，股票代码为“６０１９１６”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为４．９４元／股，发行数量为２５５，０００万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为１７８，５００万股，占本次发行总量的７０％；网上初始发行数量为７６，５００万股，占本次发行总量的３０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为６８，９１８．９０万股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为２０，６７５．６７万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为４８，２４３．２３万股。网上发行最终发行股票数量为１８６，０８１．１０万股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为９０％：１０％。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量：１，８５１，３９６，７６６股

　　２、网上投资者缴款认购的金额：９，１４５，９００，０２４．０４元

　　３、网上投资者放弃认购数量：９，４１４，２３４股

　　４、网上投资者放弃认购金额：４６，５０６，３１５．９６元

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量：６８５，１８５，７６１股

　　２、网下投资者缴款认购的金额：３，３８４，８１７，６５９．３４元

　　３、网下投资者放弃认购数量：４，００３，２３９股

　　４、网下投资者放弃认购金额：１９，７７６，０００．６６元

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

　　■

　　■

　　未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

　　■

　　二、联席主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为１３，４１７，４７３股，包销金额为６６，２８２，３１６．６２元，包销比例为０．５２６１７５％。

　　２０１９年１１月２０日（Ｔ＋４日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　三、联席主承销商联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联系电话：０１０－６０８３ ７３８５

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：浙商银行股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　２０１９年１１月２０日