承销商包销。

　　17、本次募集资金用途

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过315,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　18、募集资金存管

　　公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

　　19、担保事项

　　本次发行的可转换公司债券不提供担保。

　　20、本次决议的有效期

　　公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

　　（三）债券评级情况

　　中诚信证券评估有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换债券主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级，评级展望为稳定。

　　（四）募集资金存放专户

　　公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

　　（五）债券持有人会议

　　1、债券持有人的权利与义务

　　（1）债券持有人的权利

　　①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

　　②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；

　　③根据约定的条件行使回售权；

　　④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

　　⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

　　⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

　　⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

　　（2）债券持有人的义务

　　①遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；

　　②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

　　③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

　　④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

　　⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

　　2、召集债券持有人会议的情形

　　在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

　　（1）公司拟变更《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定；

　　（2）公司未能按期支付本期可转债本息；

　　（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

　　（4）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

　　下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

　　（1）公司董事会提议；

　　（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

　　（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

　　三、承销方式及承销期

　　本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自2019年11月19日至2019年11月27日。

　　四、发行费用

　　■

　　注：以上各项发行费用均为含税金额，可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

　　五、主要日程与停复牌示意性安排

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　　六、本次发行证券的上市流通

　　本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

　　七、本次发行的有关机构

　　（一）发行人：浙江海亮股份有限公司

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　　（二）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

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　　（三）律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

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　　（四）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

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　　（六）申请上市交易所：深圳证券交易所

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　　（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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　　（八）主承销商收款银行：工行广州市分行第一支行

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　　第二章  公司基本情况

　　截至2019年6月30日，公司总股本为1,952,107,432股，股本结构如下：

　　■

　　截至2019年6月30日，公司前十大股东持股情况具体如下：

　　■

　　第三章  财务与会计信息

　　本节的财务会计数据反映了本公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自2016年度、2017年度及2018年度经审计的财务报告及2019年1-6月未经审计的财务报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。公司2019年三季度报告已于2019年10月31日公告，详情请到巨潮资讯网查询。

　　一、公司最近三年及一期财务报告审计情况

　　公司2016年、2017年、2018年财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“大信审字[2017]第4-00048号”、“大信审字[2018]第4-00080号”、“大信审字[2019]第4-00166号”标准无保留意见审计报告。公司已于2019年8月29日公告了《浙江海亮股份有限公司二○一九年半年度报告》，有关具体内容请见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、公司最近三年及一期财务报表

　　（一）合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：人民币元

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　　2、合并利润表

　　单位：人民币元

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　　3、合并现金流量表

　　单位：人民币元

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　　4、合并所有者权益变动表

　　1）2019年1-6月

　　单位：人民币元

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　　2）2018年度

　　单位：人民币元

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　　3）2017年度

　　单位：人民币元

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　　4）2016年度

　　单位：人民币元

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　　（二）母公司财务报表

　　1、母公司资产负债表

　　单位：人民币元

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　　2、母公司利润表

　　单位：人民币元

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　　3、母公司现金流量表

　　单位：人民币元

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　　4、母公司所有者权益变动表

　　1）2019年1-6月

　　单位：人民币元

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　　2）2018年度

　　单位：人民币元

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　　3）2017年度

　　单位：人民币元

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　　4）2016年度

　　单位：人民币元

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