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2019年11月15日 星期五 上一期  下一期
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苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告

  证券代码:002384                  证券简称:东山精密                  公告编号:2019-084

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第四届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次会议(以下简称“会议”)通知于2019年11月9日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年11月14日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

  一、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案(修订)的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  1、发行股票类型和面值

  本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  2、发行方式和时间

  本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  3、发行对象及认购方式

  本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

  所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

  未来,若中国证监会修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司将在履行必要的决策程序后,对本次发行对象数量上限及其他事相关项进行相应调整。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  4、发行价格与定价方式

  本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%(以下简称“发行底价”)。

  若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行底价将作相应调整。

  调整方式为:

  假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行底价为P1,则:

  派息/现金分红:P1=P0-D

  送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

  两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

  最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后,按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。

  未来,若中国证监会修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司将在履行必要的决策程序后,对本次发行底价占定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的折扣比例进行相应调整。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  5、发行数量

  本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,同时根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)规定,本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的20%,即不超过321,314,495股(含本数)。

  若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后,发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  6、股份锁定期

  本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》规定:自本次发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,从其规定。

  未来,若中国证监会修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司将在履行必要的决策程序后,对特定对象所认购股份的限售期进行相应调整。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  7、上市地点

  本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  8、募集资金用途和数量

  本次发行拟募集资金总额不超过289,225.58万元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

  单位:万元

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

  为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  9、本次非公开发行前的滚存利润安排

  本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  10、本次发行决议的有效期

  本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本预案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需公司股东大会特别决议进行逐项审议。

  二、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]303号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  三、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告(修订稿)的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)规定,公司编制了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)》,本报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告(截至2019年9月30日止)》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于2019年度第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的议案》

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于2019年度第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  证券代码:002384                  证券简称:东山精密                  公告编号:2019-085

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第四届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议(以下简称“会议”)通知于2019年11月9日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年11月14日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

  一、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案(修订)的议案》;

  1、发行股票类型和面值;

  本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  2、发行方式和时间;

  本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  3、发行对象及认购方式;

  本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

  所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

  未来,若中国证监会修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司将在履行必要的决策程序后,对本次发行对象数量上限及其他事相关项进行相应调整。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  4、发行价格与定价方式;

  本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%(以下简称“发行底价”)。

  若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行底价将作相应调整。

  调整方式为:

  假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行底价为P1,则:

  派息/现金分红:P1=P0-D

  送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

  两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

  最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后,按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。

  未来,若中国证监会修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司将在履行必要的决策程序后,对本次发行底价占定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的折扣比例进行相应调整。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  5、发行数量;

  本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,同时根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)规定,本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的20%,即不超过321,314,495股(含本数)。

  若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后,发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  6、股份锁定期;

  本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》规定:自本次发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,从其规定。

  未来,若中国证监会修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,公司将在履行必要的决策程序后,对特定对象所认购股份的限售期进行相应调整。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  7、上市地点;

  本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  8、募集资金用途和数量;

  本次发行拟募集资金总额不超过289,225.58万元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

  单位:万元

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

  为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  9、本次非公开发行前的滚存利润安排;

  本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  10、本次发行决议的有效期。

  本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本预案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;

  根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]303号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  三、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告(修订稿)的议案》;

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)的议案》。

  根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)规定,公司编制了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)》,本报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告(截至2019年9月30日止)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司监事会

  2019年11月14日

  证券代码:002384     证券简称:东山精密       公告编号:2019-086

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于2019年度第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨股东

  大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会届次:2019年度第一次临时股东大会

  2、股东大会股权登记日:2019年11月26日

  3、股东大会召开日期:2019年11月29日

  二、增加临时提案的情况说明

  提案人:袁永峰[持有苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)股份244,802,900股,占公司总股本的15.24%]

  提案程序说明:2019年11月14日,公司董事会接到公司控股股东袁永峰先生发出的《提议公司2019年度第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的函》。

  提案的具体内容:公司董事会于2019年11月14日召开第四届董事会第四十八次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(修订)的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告(修订稿)的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)的议案》。

  为更好保护公司股东利益,从提高决策效率的角度考虑,依据谨慎性原则,本人提请将上述议案提交至2019年11月29日召开的公司2019年度第一次临时股东大会审议,并取消原定提交2019年度第一次临时股东大会审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  上述议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告》(    公告编号:2019-084)。

  三、董事会意见

  鉴于袁永峰先生持有公司3%以上股份,并于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会,其提案资格及程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。因此,公司董事会同意取消部分议案并将上述临时提案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

  四、备查文件

  《提议公司2019年度第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的函》

  除上述调整外,公司2019年度第一次临时股东大会的其他事项均不变。

  附:《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的补充通知》

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于召开2019年度第一次临时股东

  大会的补充通知

  苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议于2019年11月29日召开公司2019年度第一次临时股东大会。根据2019年11月14日公司董事会发出的《关于2019年度第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,公司董事会发出《关于召开2019年度第一次临时股东大会的补充通知》,具体事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年度第一次临时股东大会

  2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开的日期及时间:

  现场会议召开时间为:2019年11月29日(星期五)下午2时开始

  网络投票时间为:2019年11月28日~11月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月28日下午15:00至2019年11月29日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、会议的股权登记日:2019年11月26日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议议题

  (一)本次股东大会审议的议案:

  1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

  2、关于公司非公开发行A股股票方案(修订)的议案;

  (1)发行股票类型和面值;

  (2)发行方式和时间;

  (3)发行对象及认购方式;

  (4)发行价格与定价方式;

  (5)发行数量;

  (6)股份锁定期;

  (7)上市地点;

  (8)募集资金用途和数量;

  (9)本次非公开发行前的滚存利润安排;

  (10)本次发行决议的有效期;

  3、关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;

  4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告(修订稿)的议案;

  5、关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)的议案;

  6、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案;

  7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;

  8、关于〈未来三年股东回报规划(2019-2021年)〉的议案。

  (根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票)

  上述议案2,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)逐项表决通过;上述所有议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

  (二)披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第四十六次会议、第四届董事会第四十八次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间:2019年11月27日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

  3、登记地点:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

  4、登记手续:

  (1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

  (2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》;

  2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》。

  七、其他

  1、联系方式

  联系人:冒小燕、李筱寒

  联系电话:0512-66306201传真:0512-66307172

  联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

  邮政编码:215107

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

  2、填报表决意见

  对于所审议议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年11月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年11月29日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2019年度第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  (说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票。)

  ■

  委托人(签名或盖章):受托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码:受托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:股

  委托日期:

  有限期限:自签署日至本次股东大会结束

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  证券代码:002384      证券简称:东山精密    公告编号:2019-087

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年10月17日,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第四届董事会第四十六次会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案,并于2019年10月18日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

  鉴于公司结合实际发展情况,对本次非公开发行A股股票方案进行了修订,公司董事会对《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了相应的修订、补充,形成了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》,并于2019年11月14日经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。修订情况如下:

  ■

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  证券代码:002384                  证券简称:东山精密                  公告编号:2019-089

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2019年10月17日、2019年11月14日召开第四届董事会第四十六次、第四十八次会议审议通过了关于2019年度非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保障中小投资者利益,公司董事会就本次非公开发行股票摊薄即期回报的情况进行了分析,提出了具体的填补回报措施。公司董事和高级管理人员,以及控股股东和实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。上述事项经公司董事会审议通过,将提交公司股东大会表决。

  公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响

  (一)假设与前提

  1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化;

  2、假设本次非公开发行预计于2020年5月底完成发行,该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

  3、假设本次发行募集资金总额289,225.58万元全额募足,不考虑发行费用的影响;

  4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

  5、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本1,606,572,477股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;

  6、假设本次预计发行数量不超过321,314,495股,该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准;

  7、公司2019年三季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为69,334.24万元,假设2019年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为92,445.65万元,2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2019年度的基础上按照-15%、0%、15%的业绩增幅分别计算。上述测算不构成盈利预测。

  (二)对公司主要财务指标的影响

  基于上述假设,公司测算本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体测算情况如下:

  ■

  关于测算说明如下:

  (1)公司对2019年度、2020年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  (2)上述测算未考虑本次募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等影响。

  (3)本次非公开发行股份数量和发行完成时间仅为估计值,最终以证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

  (4)基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9条—净资产收益和每股收益率的计算及披露》计算方式计算。

  二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

  本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金项目有一定的建设周期,且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长,则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降的风险。

  三、董事会选择本次融资的必要性和合理性以及与公司现有业务的关系

  (一)本次融资的必要性和合理性

  本次发行拟募集资金总额不超过289,225.58万元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

  单位:万元

  ■

  本次非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《苏州东山精密制造股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

  (二)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

  公司本次发行募集资金投资项目主要围绕公司发展战略布局展开,与公司主营业务高度相关。项目实施完成后,公司将整合通信设备器件业务,增强公司集成化生产能力;同时将进一步增强公司核心产品PCB的生产能力,核心业务竞争力进一步增强,国际地位和业务规模持续提升,有利于提高公司主营业务盈利能力,促进公司的长期可持续发展,助推公司“成为全球领先的智能互联、互通核心器件提供商”发展目标的实现。

  四、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施

  (一)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

  公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》,以规范募集资金使用。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中;并建立了募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保荐机构至少每半年对募集资金使用情况进行实地检查;同时,本次募集资金到账后,公司将根据《募集资金管理办法》成立募集资金使用领导小组,董事长为组长,保障募集资金用于承诺的投资项目,并定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

  (二)按照承诺的用途和金额,积极稳妥地推动募集资金的使用,实现公司的战略目标

  董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施,公司将不断优化业务结构,继续做强、做优、做大核心主业,增强公司核心竞争力,提高盈利能力。

  本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,提高资金使用效率,争取募投项目早日竣工并实现预期效益,增强未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

  (三)进一步提升公司治理水平

  公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,提升整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,提升资金使用效率,节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制,发挥企业管控效能,推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

  (四)在符合利润分配条件的情况下,公司将积极回报股东

  公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、制定了《苏州东山精密制造股份有限公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》,建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,将按照法律法规的规定和《公司章程》、《苏州东山精密制造股份有限公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的约定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。

  综上,本次发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,持续采取多种措施改善经营业绩,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。

  五、公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

  (一)控股股东、实际控制人出具的承诺

  作为苏州东山精密制造股份有限公司的控股股东、实际控制人,本人不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司的利益。作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。

  (二)董事、高级管理人员出具的承诺

  为切实维护公司和全体股东的合法权益,公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉的履行职责,对公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

  1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

  2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

  3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

  4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

  特此公告!

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  证券代码:002384                  证券简称:东山精密                  公告编号:2019-088

  苏州东山精密制造股份有限公司

  前次募集资金使用情况报告

  (截至2019年9月30日止)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的规定,将本公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  (一)前次募集资金的数额、资金到账时间

  1. 2015年非公开发行募集资金数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票79,390,270股,发行价为每股人民币14.80元,共计募集资金117,497.60万元,坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元,已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后,公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕5-2号)。

  2. 2017年非公开发行募集资金数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕295号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式,向特定对象非公开发行股份人民币普通股(A股)股票223,658,048股,发行价为每股人民币20.12元,共计募集资金449,999.99万元,坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为445,499.99万元,已由主承销商天风证券股份有限公司将募集资金人民币445,549.99万元(已预付保荐费50.00万元)于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,571.86万元(不含税金额为1,482.89万元)后,公司本次募集资金净额为443,928.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕5-1号)。

  (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

  1. 2015年非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况

  截至2019年9月30日,本公司2015年非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  [注1]:初始存放金额包括从募集资金专户中用于支付发行权益性证券直接相关的直接费用 320.00 万元。

  [注2]: 经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本次募集资金投资项目已于2019年5月10日结项并将节余募集资金及利息共计10,862.06万元永久补充流动资金,公司于2019年7月31日完成相关募集资金专户注销工作。

  2. 2017年非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况

  截至2019年9月30日,本公司2017年非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  [注1]:初始存放金额包括从募集资金专户中用于支付发行权益性证券直接相关的直接费用 1,571.86万元及预付保荐费50.00万元。

  [注2]:由于公司2017年非公开发行募集股票资金投资项目已完成,为便于资金账户管理并提高资金使用效率,公司已将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,并于2018年7月23日完成相关募集资金专户注销工作。

  二、前次募集资金使用情况

  2015年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件1-1。

  2017年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件1-2。

  三、前次募集资金变更情况

  本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况

  四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  请参见本报告附件1-1、附件1-2相关说明。

  五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  (一) 2015年度非公开发行募集资金项目置换情况

  本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金的议案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为26,267.89万元,已在2015年度全部使用募集资金进行了置换。

  (二) 2017年度非公开发行募集资金项目置换情况

  公司召开2017年第四届董事会第六次会议,审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用人民币 392,328.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

  六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  2015年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-1。

  2017年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-2。

  对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

  请参见本报告附件2-1相关说明。

  七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的非现金资产情况。

  八、闲置募集资金的使用

  (一) 2015年度非公开发行闲置募集资金的使用情况

  1.根据公司第三届董事会第十五次会议及2015年度第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2016年5月5日,以上暂时补充流动资金30,000.00万元已到期收回。

  2.根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用合计不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金(额度内滚动使用)购买短期低风险保本型银行理财产品,投资期限不超过一年。截至2016年12月31日,以上购买的理财产品已全部收回。

  3. 2016 年度永创科技公司将 19,000.00 万元闲置募集资金转存定期存款,截至 2016

  年 12 月 31 日,已到期收回。

  4.根据公司第三届董事会第二十九次会议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动

  资金的议案》,同意公司将30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超

  过12个月。以上暂时补充流动资金已于2017年5月12日到期收回。

  5.根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其控股子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司及控股子公司拟使用闲置募集资金合计不超过人民币30,000万元人民币进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,在决议有效期内30,000万元资金额度可滚动使用,以上定期存款已于2017年12月31日之前全部收回。

  6.根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司及子公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币3,000万元人民币进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,在决议有效期内3,000.00万元资金额度可滚动使用。截至2018年12月31日,募集资金专户的定期存款已经全部转为活期存款。

  7.根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日,公司已将以上暂时性补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。

  8.公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后,将 16,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至2019年5月9日,公司已将以上暂时性补充流动资金全部归还募集资金专用账户。

  9.公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集资金 10,862.06 万元(占募集资金净额比例为9.41%)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营。

  (二) 2017年度非公开发行闲置募集资金的使用情况

  根据公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下,公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币130,000万元进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式。后根据公司对于偿还境外融资贷款办理进展的预期,为进一步提高资金使用效率,根据公司第四届董事会第八次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划正常实施的前提下,将额外不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2017年12月31日,购买的相关银行理财产品全部收回。

  九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  (一) 2015年度非公开发行募集资金结余及节余募集资金使用情况

  公司 2015 年非公开发行股票募集资金总额 117,497.60 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 115,377.60 万元。

  截至2019年5月10日,2015年非公开发行募集资金投资项目累计使用募集资金 106,167.21 万元,节余募集资金10,862.06万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),占募集资金净额的比例9.41%。

  2019年5月10日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于本次募集资金投资项目已经结项,公司结合自身实际经营情况,本着股东利益最大化的原则,为充分发挥资金使用效率,将节余募集资金10,862.06万元永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营。

  节余原因主要为:精密钣金件生产项目和精密金属结构件项目主要应用于通信设备等领域,该等项目已于2018年6月达到预定可使用状态。项目实施过程中,公司严格把控采购环节、有效控制采购成本,在满足项目投入需要的前提下,合理降低项目实施费用,同时,考虑到4G高峰已过、5G建设尚处于准备阶段,公司结合市场状况,本着合理、有效以及节约资金的角度,减少了资金的进一步投入。

  本次节余募集资金(含利息收入)低于募集资金净额10%,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,该事项已经公司董事会审议通过,保荐机构发表明确同意意见,无需股东大会审议。

  (二) 2017年度非公开发行募集资金结余及节余募集资金使用情况

  由于公司2017年非公开发行募集资金投资项目已完成,为便于资金账户管理并提高资金使用效率,公司将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,并于2018年7月23日完成相关募集资金专户注销工作,公司同天风证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金三方监管协议》相应终止。

  本次募集资金节余金额(含利息收入)占募集资金净额的0.41%(低于募集资金净额1%),根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,该事项无需经公司董事会、股东大会审议,无需保荐机构发表意见。

  十、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

  附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

  2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  苏州东山精密制造股份有限公司

  二〇一九年十一月十四日

  

  

  附件1-1

  2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

  截至2019年9月30日

  编制单位:苏州东山精密制造股份有限公司                     单位:人民币万元

  ■

  [注1]:本公司实际使用募集资金106,167.21万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,651.67万元,永久补充补充流动资金10,862.06万元。

  [注2]:LED器件生产项目实际投资金额比承诺投资金额多24.19万元,差异较小,主要原因系募集资金账户利息收入投入募投项目所致。

  [注3]:LCM模组生产项目实际投资金额比承诺投资金额少投400.24万元,主要原因系募集资金扣除发行费用后的净额低于募集资金承诺投资总额所致。

  [注4]:精密钣金件生产项目和精密金属结构件项目主要应用于通信设备等领域,该等项目已于2018年6月达到预定可使用状态。项目实施过程中,公司严格把控采购环节、有效控制采购成本,在满足项目投入需要的前提下,合理降低项目实施费用,同时,考虑到4G高峰已过、5G建设尚处于准备阶段,公司结合市场状况,本着合理、有效以及节约资金的角度,减少了资金的进一步投入,因此实际投入金额比承诺金额少。

  附件1-2

  2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

  截至2019年9月30日

  编制单位:苏州东山精密制造股份有限公司                     单位:人民币万元

  ■

  [注1]:本公司实际使用募集资金442,542.62万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为447.11万元,永久补充补充流动资金1,832.62万元。

  [注2]:本次交易对价为6.11亿美元,以交割日2016年7月27日人民银行发布的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币6.6671元计算,本次交易对价折合人民币为40.72亿元。本次募集资金置换金额为将募集资金净额443,928.13万元扣除补充流动资金的5.16亿元后余额392,328.13万元置换。因此,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金净额与募集资金总额差异所致。

  附件2-1

  2015年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2019年9月30日

  编制单位:苏州东山精密制造股份有限公司                  单位:人民币万元

  ■

  [注]公司精密钣金件生产项目主要应用于通信设备领域,由于4G建设高峰已过,5G建设尚未全面开始,受通信领域投资放缓、下游行业需求周期性回落的影响,导致项目效益不及预期。

  附件2-2

  2017年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2019年9月30日

  编制单位:苏州东山精密制造股份有限公司                 单位:人民币万元

  ■

  [注]公司收购MFLX公司100%股权交易对价为6.11亿美元,本次交易对价不以评估报告为依据,由本公司在综合考虑目标公司的财务状况、净资产、市值、预估值、品牌、技术、渠道价值及协同效应等因素的基础上与MFLX公司协商确定。但为验证本次交易价格的公平合理,公司聘请坤元资产评估有限公司为标的资产出具了评估报告(坤元评报[2016]149号),本处效益为采用收益法评估时的预测效益。根据评估报告,2016年、2017年、2018年、2019年,MFLX公司息前税后净利润预测分别为3,272万美元、3,468万美元、3,690万美元、3,983万美元,公司于2016年7月31日开始将MFLX公司纳入合并范围,以各期末中国人民银行公布的人民币对美元汇率计算,2016年8-12月、2017年、2018年、2019年1-9月,MFLX预测息前税后净利润对应人民币分别为9,457.44万元、22,660.61万元、25,325.21万元、21,128.52 万元。

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