特别提示

　　江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令［第１４２号］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）等相关规定组织实施本次首次公开发行股票并拟在创业板上市。

　　斯迪克首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）。

　　本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

　　１、发行人和保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１１．２７元／股。网下发行不再进行累计投标询价。

　　投资者请按此价格在２０１９年１１月１３日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年１１月１３日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　２、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于１０％，剔除部分不得参与网下申购。

　　３、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　４、网下投资者应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０１９年１１月１５日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年１１月１５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　６、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０１９年１１月１２日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

　　估值及投资风险提示

　　１、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为橡胶和塑料制品业（Ｃ２９），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为２８．７５倍（截至２０１９年１１月７日），请投资者决策时参考。本次发行价格１１．２７元／股对应的２０１８年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９８倍，低于中证指数公司２０１９年１１月７日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

　　２、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股２，９２１万股，不设老股转让。按本次发行价格１１．２７元／股计算，发行人预计募集资金总额为３２，９１９．６７万元，扣除发行费用４，４９６．５０万元（不含税）后，预计募集资金净额为２８，４２３．１７万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　重要提示

　　１、斯迪克首次公开发行不超过２，９２１万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可［２０１９］２１４４号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司。发行人的股票简称为“斯迪克”，股票代码为“３００８０６”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由平安证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

　　３、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为２，９２１万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７５３万股，占本次发行数量的６０．０１％；网上初始发行数量为１，１６８万股，占本次发行数量的３９．９９％。

　　４、本次发行的初步询价工作已于２０１９年１１月７日（Ｔ－４日）完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１１．２７元／股，此价格对应的市盈率为：

　　（１）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）２２．９８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　５、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为３２，９１９．６７万元，扣除发行费用４，４９６．５０万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为２８，４２３．１７万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于２０１９年１１月１２日在《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　６、本次发行的网下、网上申购日为２０１９年１１月１３日（Ｔ日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

　　（１）网下申购

　　本次网下申购时间为：２０１９年１１月１３日（Ｔ日）９：３０－１５：００。

　　网下申购简称为“斯迪克”，申购代码为“３００８０６”。只有在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见本公告附表《投资者报价信息统计表》（以下简称“附表”）中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

　　在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格１１．２７元／股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获得初步配售后在Ｔ＋２日缴纳认购款。

　　网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（２）网上申购

　　本次网上申购时间为：２０１９年１１月１３日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

　　２０１９年１１月１３日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１９年１１月１１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按２０１９年１１月１１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

　　根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但不得超过其按市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过１１，５００股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将视为无效委托予以自动撤销。

　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　（３）网上网下投资者认购缴款

　　２０１９年１１月１５日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年１１月１５日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。２０１９年１１月１５日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　７、本次发行网下、网上申购于２０１９年１１月１３日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１９年１１月１３日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。

　　８、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　９、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行的安排”。

　　１０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１９年１１月４日（Ｔ－７日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　■

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　本次公开发行股票全部为新股，发行股份数量为２，９２１万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７５３万股，占本次发行数量的６０．０１％；网上初始发行数量为１，１６８万股，占本次发行数量的３９．９９％。

　　（三）发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为１１．２７元／股，此价格对应的市盈率为：

　　（１）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）２２．９８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　（四）募集资金

　　若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为３２，９１９．６７万元，扣除发行费用４，４９６．５０万元（不含税）后，预计募集资金净额为２８，４２３．１７万元。

　　（五）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于２０１９年１１月１３日（Ｔ日）１５：００时同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１９年１１月１３日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数来确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、网下向网上回拨：网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效认购倍数超过１００倍、低于１５０倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效认购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；如果网上投资者初步有效申购倍数低于５０倍（含），则不进行回拨。

　　２、网上向网下回拨：网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行。

　　３、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０１９年１１月１４日（Ｔ＋１日）《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（六）本次发行的重要日期安排

　　■

　　注：１、Ｔ日为网上、网下发行申购日；

　　２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

　　３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　（七）锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　（八）拟上市地点

　　深圳证券交易所创业板。

　　二、初步询价结果及定价

　　（一）初步询价总体情况

　　２０１９年１１月６日（Ｔ－５日）至２０１９年１１月７日（Ｔ－４日）为本次发行初步询价期间。截至２０１９年１１月７日（Ｔ－４日）１５：００，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到３，６６４家网下投资者管理的７，１８７个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为１０．０７元／股－１４．２５元／股，申报总量为４，２７０，６４０万股。所有配售对象的报价情况详见本公告附表。

　　（二）剔除无效报价情况

　　经本次网下发行见证律师广东华商律师事务所律师（以下简称“网下见证律师”）及保荐机构（主承销商）核查：

　　有３４家网下投资者管理的３４个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料，网下见证律师及保荐机构（主承销商）将其报价作无效报价处理。该类配售对象的名单见附表中被标注为“无效报价１”的配售对象；

　　有５６家网下投资者管理的７７个配售对象仅属于《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形，网下见证律师及保荐机构（主承销商）将其报价作无效报价处理。该类配售对象名单见附表中被标注为“无效报价２”的配售对象。

　　剔除上述无效报价后，共３，５８８家网下投资者管理的７，０７６个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，其申购总量为４，２０４，４８０万股。上述７，０７６个配售对象中，参与询价的私募基金投资者全部已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。上述网下投资者报价信息统计如下：

　　■

　　（三）剔除最高报价部分情况

　　经上述剔除后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于１０％。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于１１．２７元／股的初步询价申报予以剔除，３家网下投资者管理的３个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次初步询价申报总量（已剔除“无效报价１”和“无效报价２”）的０．０４％。该类配售对象名单见附表中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

　　剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

　　■

　　（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程

　　１、发行价格的确定过程

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币１１．２７元／股。

　　２、有效报价投资者的确定

　　在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格１１．２７元／股的３，５８２家网下投资者管理的７，０７０家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计４，２００，８８０万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中，３家网下投资者管理的３个配售对象申报价格低于１１．２７元／股，为无效报价。该类配售对象名单见附表中被标注为“低于发行价”的配售对象。