特别提示

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］，以下简称“《管理办法》”）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］，以下简称“《上市管理办法》”）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《投资者管理细则》”）等规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发［２０１８］４０号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发［２０１８］４１号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。

　　本次发行网下申购通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

　　本次发行在发行方式、超额配售选择权、回拨机制及锁定期设置的处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注：

　　发行人和联席保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）、独家财务顾问（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司、中邮证券、瑞银证券和中信证券合称“联席主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为５．５０元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

　　本次发行价格５．５０元／股对应的市盈率为：

　　（１）８．９３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的２０１８年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）９．５０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的２０１８年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后的总股本计算）；

　　（３）９．５８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的２０１８年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的总股本计算）。

　　根据证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“货币金融服务（Ｊ６６）”。截至２０１９年１１月１日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为７．１０倍。

　　由于本次发行价格对应的２０１８年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告［２０１４］４号）等相关规定，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，公告的时间分别为２０１９年１１月６日、２０１９年１１月１３日和２０１９年１１月２０日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

　　原定于２０１９年１１月７日进行的网上、网下申购将递延至２０１９年１１月２８日，并递延刊登《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于２０１９年１１月６日举行的网上路演递延至２０１９年１１月２７日。调整后的时间表如下：

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　　注：（１）Ｔ日为本次发行申购日；

　　（２）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系；

　　（３）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　重要提示

　　１、中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可［２０１９］１９９１号文核准。本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中金公司和中邮证券，独家财务顾问（联席主承销商）为瑞银证券，联席主承销商为中信证券。发行人的股票简称为“邮储银行”，股票代码为“６０１６５８”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“邮储申购”，申购代码为“７８０６５８”。

　　根据证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“货币金融服务（Ｊ６６）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。

　　２、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

　　发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为５，１７２，１６４，２００股，约占发行后总股本的比例为６．００％（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量１５％的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至５，９４７，９８８，２００股，约占发行后总股本的比例为６．８４％（超额配售选择权全额行使后）。

　　本次发行后公司总股本不超过８６，２０２，７３８，２００股（超额配售选择权行使前），若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本不超过８６，９７８，５６２，２００股（超额配售选择权行全额行使后）。

　　本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为２，０６８，８６５，０００股，约占绿鞋行使前本次发行总量的４０．００％，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的３４．７８％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，１７２，３１０，２００股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的７０．００％，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的５６．００％。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为９３０，９８９，０００股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的３０．００％；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为１，７０６，８１３，０００股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的４４．００％。

　　最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

　　本次发行的网下发行通过上交所申购平台进行，申购平台网址为：ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

　　发行人与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及２０１９年１０月２９日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上的《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”），以及于２０１９年１１月６日、２０１９年１１月１３日、２０１９年１１月２０日刊登的《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，并参考于２０１９年１１月６日披露在上交所网站的《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

　　３、本次发行的初步询价工作已于２０１９年１１月１日完成。本次发行价格为５．５０元／股，此价格对应的市盈率为：

　　（１）８．９３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的２０１８年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）９．５０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的２０１８年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后的总股本计算）；

　　（３）９．５８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的２０１８年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的总股本计算）。

　　若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为２，８４４，６９０万元，扣除发行费用约４４，６３５万元后，预计募集资金净额为２，８００，０５５万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为３，２７１，３９４万元，扣除发行费用约５０，７９６万元后，预计募集资金净额为３，２２０，５９８万元。

　　４、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

　　（１）网下申购

　　网下申购时间为２０１９年１１月２８日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。网下申购简称为“邮储银行”，申购代码为“６０１６５８”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

　　联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将剔除不予配售。

　　（２）网上申购

　　２０１９年１１月２８日（Ｔ日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在２０１９年１１月２６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　投资者按照其持有的上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在２０１９年１１月２６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证总市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量（含超额配售选择权）的千分之一，即不得超过１，７０６，０００股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以２０１９年１１月２６日（Ｔ－２日）日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　（３）认购缴款

　　２０１９年１２月２日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年１２月２日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。２０１９年１２月２日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　５、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

　　６、本次发行网上网下申购于２０１９年１１月２８日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于２０１９年１１月２８日（Ｔ日）确定是否启用超额配售选择权，同时确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在２０１９年１１月２９日（Ｔ＋１日）的《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（五）回拨机制”。

　　７、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

　　网下发行中，每个配售对象获配的股票中，３０％的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；７０％的股份锁定期为６个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

　　战略投资者获配的股票锁定期不低于１２个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起计算。

　　８、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

　　９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１９年１０月２９日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价公告》和《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。