特别提示

　　山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于２０１９年１１月６日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所（以下简称“上交所”）、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　二、投资风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨跌幅限制比例为４４％，之后涨跌幅限制比例为１０％。

　　科创板企业上市后的前５个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市５个交易日后，涨跌幅限制比例为２０％。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少

　　上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，保荐机构跟投股份锁定期为２４个月，网下限售股锁定期为６个月，本次发行后本公司的无限售流通股为１，８２０．０３２０万股，占发行后总股本的２３．５５％，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率高于同行业平均水平

　　发行人所在行业为专用设备制造业（Ｃ３５），本次发行价格２６．１７元／股对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为４６．６２倍，高于２０１９年１０月２２日（Ｔ－３日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率３６．４７倍，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　（一）客户集中度较高的风险

　　报告期内，公司对前五名客户的销售收入占营业收入的比例分别为６７．８１％、７９．１９％、６１．１４％和６０．４６％。公司客户集中度较高，主要与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有关。公司的主要客户包括重汽橡塑、优美科、庄信万丰、巴斯夫、威孚环保、中自环保等国内外知名催化剂厂商，与公司建立了长期稳定的合作关系。但是如果公司的主要客户发生经营风险减少对本公司的采购或者公司未来不能持续进入主要客户的供应商体系，公司的经营业绩可能面临下降的风险。

　　报告期内发行人销售给重汽橡塑和优美科的载体最终主要应用于中国重汽的国四及国五重型柴油车，２０１９年１－６月发行人销售给中自环保的部分载体最终应用于中国重汽的国六重型燃气车。报告期内，发行人产品最终应用于中国重汽的销售金额占当期营业收入的比例约为５３％、６３％、４０％和４７％。如果发行人与中国重汽的合作发生重大不利变化，或中国重汽受宏观经济周期波动、经营业绩下滑影响而导致其产量下降，则会造成公司的产品销量下降，进而对公司业绩带来不利影响。

　　（二）下游应用车型相对集中的风险

　　报告期内，公司销售给重汽橡塑和优美科的产品主要应用于中国重汽集团济南卡车股份有限公司“豪沃”系列品牌重卡。近三年公司销售用于“豪沃”品牌的载体只数占车用载体总只数的比例分别为４３．８５％、３０．４６％、２２．２３％，呈下降趋势。如未来“豪沃”系列重卡受宏观经济周期波动、相关产业政策调整或中国重汽集团济南卡车股份有限公司的经营业绩下滑影响而导致其产量下降，则会对公司的产品销量产生不利影响，对重汽橡塑和优美科的销售金额下降，进而造成公司经营业绩下滑的风险。

　　（三）下游行业景气度下降或商用车产销量波动较大的风险

　　报告期内，公司核心产品ＳＣＲ载体主要用于我国重型商用货车和轻型商用货车。应用于重型商用货车的ＳＣＲ载体报告期各期的收入分别为５，９０７．４２万元、１４，９１７．５７万元、１２，４０８．３６万元、７，４０４．１８万元，占营业收入的比重分别为６３．６１％、７６．０６％、４９．９８％、５６．５５％。

　　我国汽车产业总体呈上升趋势，而商用货车产量呈现波动态势，其中重型商用货车产量波动更为明显。２０１０年重型商用货车产量高峰年产１０６万辆，２０１５年低谷年产５４万辆，近三年我国重型商用货车产量分别为７４．１４万辆、１１４．９７万辆和１１１．２４万辆。２０１９年１－６月，我国重型商用货车产量为６３．２１万辆，同比上升０．１３％。如未来下游行业受宏观经济周期波动或相关产业政策调整影响导致行业景气度下降，则会对公司的经营业绩产生不利影响；如未来我国商用货车产量大幅波动，则会对公司的业绩带来不利影响。

　　（四）新能源汽车行业发展较快带来产业格局变化的风险

　　随着节能环保理念的深入和国家政策的扶持，新能源汽车近年来发展较快。近三年我国新能源汽车的销量分别为５０．１７万辆、７５．３４万辆、１０１．３１万辆，其中，纯电动商用车的销量分别为１１．８０万辆、１５．９４万辆、１２．０７万辆。从目前汽车整体市场来看，新能源汽车占比依然较低。在相当长的时间中，特别是对于我国大客运、大货运、大船运、大农业等领域，内燃机将会以独立驱动或以混合动力的形式存在，仍具有广泛的市场需求。但是如果新能源汽车取得重大技术突破并大规模取代内燃机汽车，将对内燃机尾气后处理催化剂载体的市场规模造成较大影响，进而影响公司的盈利能力。

　　（五）募投项目涉足乘用车新领域的风险

　　公司经过多年的技术发展，在蜂窝陶瓷载体行业中拥有国内领先的核心技术和较多的客户合作经验。报告期内，公司主要产品为商用车蜂窝陶瓷载体，本次募投项目涉及投向之前未涉足的乘用车领域。尽管公司已储备了适用国六汽油车的ＴＷＣ载体、ＧＰＦ技术和产品，但如果汽油车载体产品不能通过发动机或机动车国六型式检验并获得公告，或者即使获得型式检验公告但不能通过市场开拓获取相应的产品订单并实现销售，发行人将存在因涉足乘用车新领域导致公司募投项目收益不及预期的风险。

　　（六）国家未来采用国六标准的风险

　　公司以排放法规为导向，不断生产满足各个阶段排放标准的蜂窝陶瓷载体，因此公司的业务发展深受机动车排放标准的影响。目前，我国重型燃气车已开始实施国六标准，轻型汽车和城市车辆（主要在城市运行的公交车、邮政车和环卫车）的国六标准将于２０２０年７月１日实施，重型柴油车国六标准将于２０２１年７月１日实施，部分地区提前实施国六标准。公司目前已储备了适用国六柴油车的ＤＯＣ载体、ＳＣＲ载体、ＤＰＦ和ＡＳＣ载体以及国六汽油车的ＴＷＣ载体、ＧＰＦ技术和产品并积极开拓国六产品市场。如发行人产品不能通过发动机或机动车国六型式检验并获得公告，或者即使获得型式检验公告但不能通过市场开拓获取相应的产品订单并实现销售，将会带来公司国内业务经营业绩下滑的风险；如果重型柴油车国六标准大范围提前实施而公司未取得足够的国六系列产品型式检验公告，将丧失一部分市场份额，进而对公司经营业绩造成不利影响。

　　（七）经营活动现金流为负的风险

　　报告期内，公司经营活动现金流量金额分别为－１，６６０．０６万元、－２，２３９．７５万元、１９２．９０万元、１６．９４万元。公司经营活动现金流量净额为负的主要原因，一方面公司业务快速发展，应收账款规模持续扩大，同时为保证产品及时供应，公司相应扩大了备货规模增加了存货占款；另一方面，公司与国内客户主要采取承兑汇票结算，公司将部分销售取得的票据用于支付工程和设备款。如未来公司经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，公司在营运资金周转上将会存在一定的风险。

　　（八）偿债风险

　　随着业务规模的扩大及新技术产品的持续研发，报告期内公司对营运资金、建设资金及研发投入需求均呈上升趋势。受限于较为单一的融资渠道，银行借款是公司重要的融资方式。截至２０１９年６月末，公司资产负债率（母公司）为３７．１２％，流动比率和速动比率分别为１．７３和１．０１，公司具有一定的债务偿还能力，但相对２０１８年末公司流动比率和速动比率均有小幅下降。截至２０１９年６月末，公司未来一年内需要偿还的短期借款（扣除贴现取得的银行借款）为９，９２２．１８万元，一年内到期的长期借款金额为３５０．００万元。未来公司将进一步扩大产能，投入更多的固定资产，以满足国六标准实施后下游市场对蜂窝陶瓷载体需求的增长，若公司不能及时收回应收账款或通过其他融资渠道及时取得流动性支持，短期内将会导致公司资金紧张，存在一定偿债风险。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票注册及上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　２０１９年１０月１２日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔２０１９〕１８８４号），同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　经上海证券交易所自律监管决定书（〔２０１９〕２３８号）批准，本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创板上市。公司Ａ股股本为７，７２８．３５８４万股（每股面值１．００元），其中１，８２０．０３２０万股股票将于２０１９年１１月６日起上市交易。证券简称“奥福环保”，证券代码“６８８０２１”。

　　二、股票上市相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：２０１９年１１月６日

　　（三）股票简称：奥福环保；扩位简称：奥福环保

　　（四）股票代码：６８８０２１

　　（五）本次公开发行后的总股本：７，７２８．３５８４万股

　　（六）本次公开发行的股票数量：２，０００万股

　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：１８，２００，３２０股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：５９，０８３，２６４股

　　（九）战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量：１００万股，本次发行战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为安信证券投资有限公司，无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。安信证券投资有限公司获配股票数量为１００万股。

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

　　（十一）本次上市股份的其他限售安排：

　　１、安信证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　２、本次发行中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置６个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２７２个，对应的股份数量为７９９，６８０股，占网下发行总量的７．０１％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．２１％。

　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司

　　三、发行人选择的具体上市标准

　　本次发行价格为２６．１７元／股，按发行价格估算的上市时市值约为２０．２２５１亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【２０１９】７１７７号标准无保留意见的《审计报告》，发行人２０１７年、２０１８年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为５，３６９．８４万元、４，３３８．２８万元，累计净利润９，７０８．１２万元，满足在招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条的第（一）项之上市标准：

　　“（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元。”

　　第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人基本情况

　　中文名称：山东奥福环保科技股份有限公司

　　英文名称：Ａｏｆｕ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　本次发行前注册资本：５，７２８．３５８４万元

　　法定代表人：潘吉庆

　　注册地址：德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧

　　经营范围：制造蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、ＤＰＦ产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理，ＶＯＣｓ废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。

　　所属行业：专用设备制造业（Ｃ３５）（《上市公司行业分类指引》）

　　电话：０５３４－４２６０６８８

　　传真：０５３４－４２６６６５５

　　电子邮箱：ｓｈａｎｄｏｎｇａｏｆｕ＠ａｏｆｕｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　董事会秘书：武雄晖

　　二、控股股东、实际控制人基本情况

　　（一）基本情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人第一大股东为潘吉庆，持有公司１３．９０％股份，实际控制人为潘吉庆、于发明和王建忠，合计持有公司３８．００％股份。实际控制人基本情况如下：

　　１、潘吉庆

　　董事长、总经理。１９６９年出生，男，西北轻工业学院陶瓷专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。现任德州市第十四届政协委员、临邑县第十七届人大代表。潘吉庆先生担任中国稀土协会催化专业委员会委员，系国家科技专家库在库专家，享受国务院政府特殊津贴，并荣获多项荣誉，具体情况参见招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司在行业中的竞争地位”之“（四）公司的竞争优势”之“４、管理团队优势”。１９９２年７月至２００１年６月在国家建材局蚌埠玻璃设计院任职，２００１年７月至２００２年２月筹备设立创导科技，２００２年３月至２０１６年１１月历任创导科技董事、董事长、总经理，２００４年７月至２０１４年９月任北京英泰世纪环境科技有限公司董事，２００６年５月至２０１８年１月历任奥德维纳监事、执行董事，２００７年７月至２０１８年１月任北京富尔维纳环保节能技术有限公司监事，２０１４年４月至２０１６年９月任重庆奥福经理，２０１４年４月至今任重庆奥福董事长，２０１４年７月至今任德州奥深执行董事，２０１７年１月至今任上海运百董事，２００９年７月至２０１１年１１月任奥福有限执行董事兼经理，２０１１年１１月至２０１５年３月任奥福有限董事长、总经理，２０１５年３月至今任奥福环保董事长、总经理。

　　２、于发明

　　董事。１９６１年出生，男，武汉工业大学无机非金属材料专业硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。１９８２年９月至１９８３年７月任天津建筑材料工业学校教师，１９８３年８月至１９８６年６月就读于武汉工业大学，１９８６年７月至１９９７年１０月任中国建筑材料科学研究院高级工程师，１９９７年１０月至１９９８年３月筹备设立创导工业，１９９８年３月至今历任创导工业经理、董事，２００１年７月至２００６年１０月任香河创导工业陶瓷有限公司董事、总经理，２００２年１月至今任北京海普斯建材有限公司董事长，２００２年３月至２０１６年１１月任创导科技董事，２００３年２月至２０１１年２月任北京三达信微晶玻璃有限公司董事，２００５年１２月至今历任北京创导世纪科技发展有限公司董事长、执行董事、经理，２００６年３月至今任内蒙古星光电熔耐火材料有限公司执行董事，２００６年５月至２０１１年５月任奥德维纳执行董事、总经理，２００８年５月至２０１４年２月任北京金科高创投资管理咨询有限公司董事，２０１４年２月至今任北京金科高创投资管理咨询有限公司监事，２００８年１０月至今任北京金科同盛创业投资有限公司监事，２０１４年４月至今任重庆奥福董事，２０１７年７月至今任北京海普斯科技发展有限公司监事会主席，２０１１年１１月至２０１５年３月任奥福有限董事，２０１５年３月至今任奥福环保董事。

　　３、王建忠

　　董事。１９７０年出生，男，武汉工业大学生产过程自动化专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。１９９４年８月至２０００年１月任中国建筑材料科学研究院员工，２０００年１月至今历任创导工业生产部经理、销售部经理、总经理助理、董事长，２００２年１月至今任北京海普斯建材有限公司监事，２００２年３月至２０１６年１１月任创导科技监事，２００２年６月至２００７年３月任北京东能先锋热工技术有限公司董事长，２００３年２月至２０１１年２月任北京三达信微晶玻璃有限公司董事长，２００４年７月至２０１４年９月任北京英泰世纪环境科技有限公司监事，２００５年１２月至今任北京创导世纪科技发展有限公司副总经理，２００６年３月至今任内蒙古星光电熔耐火材料有限公司监事，２０１１年５月至２０１８年１月任奥德维纳监事，２０１３年９月至２０１８年１月任安徽英泰世纪环境科技有限公司监事，２０１４年４月至今任重庆奥福董事，２０１５年１１月至今任天津创导热材料有限公司执行董事，２００９年７月至２０１１年１１月任奥福有限监事，２０１１年１１月至２０１５年３月任奥福有限董事，２０１５年３月至今任奥福环保董事。

　　（二）本次发行后控股股东、实际控制人股权结构控制关系图

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　　三、董事、监事、高级管理人员情况

　　（一）公司董事、监事和高级管理人员任职情况

　　截至本上市公告书签署日，本公司董事会由９名董事组成，其中独立董事３名。董事提名及任期情况如下：

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　　公司监事会由３名监事组成，其中职工代表监事１名。监事提名及任期情况如下：

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　　公司共有高级管理人员８名，任职情况如下：

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员持股情况

　　１、直接持股情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员直接持有发行人股份情况如下表：

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　　２、间接持股情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在间接持有发行人股份的情况。

　　上述限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。上述相关人员对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

　　截至本上市公告书签署日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间持有本公司股份的情况。

　　截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

　　四、核心技术人员持股情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人核心技术人员持有发行人股份情况如下表：

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　　五、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

　　截至本上市公告书签署日，发行人尚未制定股权激励计划、员工持股计划。

　　六、本次发行前后公司股本结构变动情况

　　本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

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　　七、本次发行后持股数量前十名股东

　　本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：

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　　八、保荐机构子公司参与本次发行战略配售的情况

　　（一）保荐机构子公司名称：安信证券投资有限公司

　　（二）与保荐机构的关系：保荐机构依法设立的另类投资子公司

　　（三）获配股票数量：１００万股

　　（四）获配金额：２，６１７万元

　　（五）占本次发行股票数量的比例：５．００％

　　（六）本次获得配售股票的限售期限：自发行人首次公开发行并上市之日起２４个月

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行股份数量为２，０００万股，占发行后总股本的比例约为２５．８８％，全部为公开发行新股。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为２６．１７元／股。

　　三、每股面值

　　每股面值为１．００元。

　　四、发行市盈率

　　本次发行市盈率为４６．６２倍（每股收益按２０１８年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、发行市净率

　　本次发行市净率为２．５９倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　六、发行后每股收益

　　发行后每股收益为０．５６元／股（按本公司２０１８年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为１０．０９元／股（根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净资产按经审计的截至２０１８年１２月３１日归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为５２３，４００，０００元，扣除发行费用６６，２７９，１６３．８５元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币４５７，１２０，８３６．１５元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于２０１９年１０月３１日出具了会验字【２０１９】７８３０号《验资报告》。经审验，截至２０１９年１０月３１日止，公司实收募集资金净额４５７，１２０，８３６．１５元，其中计入股本人民币２０，０００，０００．００元，计入资本公积人民币４３７，１２０，８３６．１５元。

　　九、发行费用总额及明细构成

　　本次发行费用（不含增值税）总额为６，６２７．９２万元，具体如下：

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　　每股发行费用为３．３１元／股（发行费用除以发行股数）。

　　十、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为４５，７１２．０８万元。

　　十一、超额配售选择权

　　本次发行未设置超额配售选择权。

　　十二、发行后股东户数

　　本次发行后股东户数为１９，００３户。

　　十三、发行方式与认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数１００万股，占本次发行数量的５．００％。网上有效申购数量为１８，２７５，６０８，５００股，对应的网上初步有效申购倍数约为３，２０６．２５倍。网上最终发行数量为７６０万股，网上定价发行的中签率为０．０４１５８５４８％，其中网上投资者缴款认购７，５９０，３７９股，放弃认购数量９，６２１股。网下最终发行数量为１，１４０万股，其中网下投资者缴款认购１，１４０万股，放弃认购数量０股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为９，６２１股。

　　第五节 财务会计资料

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１８年１２月３１日及２０１９年６月３０日的合并及母公司资产负债表，２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度及２０１９年１－６月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了会审字【２０１９】７１７７号标准无保留意见的《审计报告》。上述财务数据已在招股说明书进行披露，本上市公告书不再详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

　　公司２０１９年１－９月财务报表（未经审计）已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，公司上市后三季度财务报表将不再单独披露。本公司２０１９年１－９月和２０１８年１－９月财务报表数据未经审计，敬请投资者注意。

　　一、２０１９年１－９月主要会计数据及财务指标

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　　注：２０１９年１－９月和２０１８年１－９月数据未经审计。

　　截至２０１９年９月３０日，公司总资产为６１，９２６．８２万元，较上年末增长４，１９５．９１万元，增幅７．２７％；公司总负债为２５，７６４．９５万元，较上年末增长２９０．２９万元，增幅１．１４％，与上年末负债水平基本持平；公司归属于母公司所有者权益合计为３６，１６１．８７万元，较上年末增长３，９０５．６１万元，增幅１２．１１％。

　　２０１９年１月至９月，公司主营业务稳步发展。２０１９年１月至９月，公司营业总收入为１９，４５０．３９万元，较去年同期增加３，７９２．３０万元，增幅２４．２２％；公司归属于母公司所有者的净利润为３，９０５．６１万元，较去年同期增加４９４．６３万元，增幅１４．５０％；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为３，７２７．５１万元，较去年同期增加５４６．２５万元，增幅１７．１７％。

　　公司２０１９年１－９月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１９０．１７％，主要原因系：①公司２０１９年１－９月营业收入较上年同期增长３，７９２．３０万元；②公司加强了应收账款回收管理，当期销售商品、提供劳务收到的现金金额较上年同期增加２，８０２．０２万元；③公司加强了供应商管理，在当期营业成本增加的情况下购买商品、接受劳务支付的现金金额较上年同期减少８５４．３３万元。

　　截至本上市公告书签署日，公司经营模式，主要原材料的采购规模和采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。

　　二、２０１９年全年经营预计

　　根据公司经营状况、销售计划，公司预计２０１９年全年经营情况良好。上述估计不构成公司对２０１９年业绩预测及利润承诺。若实际业绩情况与上述情况发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露。

　　第六节 其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方（四方）监管协议的安排

　　（一）募集资金专户开设情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司及全资子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司已与安信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：

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　　（二）募集资金专户三方（四方）监管协议的主要内容

　　１、募集资金专户三方监管协议的内容

　　甲方：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：安信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

　　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为８６６１７００４１０

　　１４２１０００２７２，截至２０１９年１０月３１日，专户余额为４６，７９１．９６万元。该专户仅用于甲方年产４００万升ＤＰＦ载体山东基地项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为８６６１７００４１０１４２

　　１０００２６５，截至２０１９年１０月３１日，专户余额为０万元。该专户仅用于甲方山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为８６６１７００４１０１４２

　　１０００２５８，截至２０１９年１０月３１日，专户余额为０万元。该专户仅用于甲方补充流动资金募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人盛力、乔岩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、乙方按月（每月１０日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

　　六、甲方１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５，０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的２０％的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（２０２２年１２月３１日）起失效。

　　十一、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，并在协议签订后２个交易日内向上海证券交易所、中国证监会山东证监局各报备一份，其余留甲方备用。

　　２、募集资金专户四方监管协议的内容

　　甲方：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“乙方”）

　　丙方：中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行（以下简称“丙方”）

　　丁方：安信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）

　　为规范甲方和乙方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

　　一、鉴于乙方为甲方全资子公司，甲方募集资金投资项目“１：年产２００万升ＤＯＣ、１６０万升ＴＷＣ、２００万升ＧＰＦ载体生产项目；”实施主体为乙方，乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为３１１７０１０１０４００２０５６２，“２：技术研发中心建设项目”实施主体为乙方，乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为３１１７０１０１０４００２０５７０，截至２０１９年１０月３１日，两专户余额均为０元。两专户仅用于乙方“１：年产２００万升ＤＯＣ、１６０万升ＴＷＣ、２００万升ＧＰＦ载体生产项目；２：技术研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　乙方承诺如有存单，在到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。

　　二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权釆取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人盛力、乔岩可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。