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2019年11月02日 星期六 上一期  下一期
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关于召开“14贵人鸟”(证券代码:122346.SH)2019年
第一次债券持有人会议增加审议事项的补充通知

  特别提示:

  在2019年10月31日17时之前,受托管理人收到了代表10%以上有表决权的“贵人鸟股份有限公司2014年公司债券”(简称“14贵人鸟”)债券张数的债券持有人提出的三项临时议案。

  贵人鸟股份有限公司(简称“贵人鸟”、“发行人”或“公司”)于2014年12月3日发行了总额为8亿元的14贵人鸟,发行时票面利率为6.80%,期限为5年,到期日为2019年12月3日,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。14贵人鸟的起息日为2014年12月3日,单利按年付息,到期一次还本付息。公司分别于2015年12月3日、2016年12月5日、2017年12月4日和2018年12月3日付清了到期的第一至四年的债券利息。瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”或“受托管理人”)是“14贵人鸟”的受托管理人。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《贵人鸟股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)及《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》(简称“《债券持有人会议规则》”)等规定,债券受托管理人瑞银证券就召集“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议(简称“本次债券持有人会议”)事项,补充通知如下:

  一、债券持有人提出的临时议案

  1、审议《关于要求贵人鸟股份有限公司加强沟通机制的议案》;

  2、审议《关于要求贵人鸟股份有限公司在本期债券发生违约后不得再偿还其他所有不同融资渠道债务的议案》;

  3、审议《关于要求披露贵人鸟集团(香港)有限公司以及贵人鸟投资有限公司相关财务信息的议案》。

  二、增加新增审议事项后的全部审议事项

  1、关于要求贵人鸟股份有限公司落实“14贵人鸟”债券偿债保障措施的议案;

  2、关于要求贵人鸟股份有限公司及其关联方为“14贵人鸟”债券提供增信措施的议案;

  3、关于要求贵人鸟股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员的议案;

  4、关于修改债券持有人会议规则的议案;

  5、关于债券持有人会议增加网络投票方式的议案;

  6、关于要求贵人鸟股份有限公司加强沟通机制的议案;

  7、关于要求贵人鸟股份有限公司在本期债券发生违约后不得再偿还其他所有不同融资渠道债务的议案;

  8、关于要求披露贵人鸟集团(香港)有限公司以及贵人鸟投资有限公司相关财务信息的议案。

  (第6、7、8项议案是新增审议事项)

  三、相关说明

  鉴于本次债券持有人会议增加了审议事项,债券持有人进行登记及投票所需材料中的《授权委托书》(附件二)也进行了相应修订,相关文件格式应以本补充通知的附件为准。如债券持有人寄送的原《授权委托书》与本补充通知随附之《授权委托书》中的指示存在任何不一致,则以本补充通知随附之《授权委托书》的指示为准。

  《“14贵人鸟” 2019年第一次债券持有人会议议案》(附件三)中议案1、2、3、4、5内容无变更,与 2019年10月23日发出的《关于召开“14贵人鸟”(证券代码:122346.SH)2019年第一次债券持有人会议的通知》(简称“《会议通知》”)所列议案内容一致,议案6、7、8为新增审议事项。本次债券持有人会议全部议案内容以本补充通知附件三列示为准。

  除本补充通知另有规定外,未涉及部分仍以2019年10月23日发布的《会议通知》为准。会议通知内容若有变更,会议召集人瑞银证券将以公告方式在债券持有人会议召开日五(5)日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定媒体上公告,敬请投资者留意。

  特此通知。

  附件一:

  参会回执

  兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席“14贵人鸟”(证券代码:122346.SH)2019年第一次债券持有人会议。

  本期债券持有人(签署):

  如债券持有人是证券投资产品的,请资产管理人同时注明证券投资产品名称:

  身份证号码或统一社会信用代码号码:

  本期债券持有人证券账户卡号码:

  持有本期债券张数(面值人民币100元为一张):

  联系人及联系方式:

  (公章):

  二〇一九年  月  日

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席贵人鸟股份有限公司(以下称“公司”或“贵人鸟”) “14贵人鸟”(证券代码:122346.SH)2019年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。本单位/本人对“14贵人鸟”(证券代码:122346.SH)2019年第一次债券持有人会议议题投同意、反对或弃权票的指示如下:

  ■

  注:

  1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;

  2、委托人不做具体指示的,视为受托人可以按自己的意思表决。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人(签字或法人单位盖章):

  委托人身份证号码(法人营业执照号码):

  委托人持有面额为人民币100元的债券张数:

  委托人的证券账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:二〇一九年月日

  委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

  附件三:

  议案一:

  “14 贵人鸟”2019 年第一次债券持有人会议

  关于要求贵人鸟股份有限公司落实“14 贵人鸟”债券偿债保障措施的议案

  各位“14 贵人鸟”债券持有人:

  由于经济政策和市场环境的变化,贵人鸟的融资渠道严重受限,偿债能力持续恶化,流动性趋紧,其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。为维护全体债券持有人的合法权益,本期债券受托管理人瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”或“受托管理人”)依据相关规定,决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议(简称“本次债券持有人会议”),特提请本次债券持有人会议决议,要求发行人立即启动风险化解和处置预案,履行《贵人鸟股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)和《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》(简称“《受托管理协议》”)约定的偿债保障措施,包括但不限于:

  1、在“14贵人鸟”债券本息完全偿付之前,不向股东分配利润;

  2、除非获得本期债券全体债券持有人依据相关法律、规则审议通过,发行人暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  4、主要责任人不得调离。

  5、发行人须在本次债券持有人会议决议公告后5日内制定偿债计划,并每两周公告偿债计划的具体实施进展。

  以上议案,请予审议。

  议案二:

  “14 贵人鸟”2019 年第一次债券持有人会议

  关于要求贵人鸟股份有限公司及其关联方为“14 贵人鸟”债券提供增信措施的议案

  各位“14 贵人鸟”债券持有人:

  由于经济政策和市场环境的变化,贵人鸟的融资渠道严重受限,偿债能力持续恶化,流动性趋紧,其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。为维护全体债券持有人的合法权益,本期债券受托管理人瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”或“受托管理人”)依据相关规定,决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议(简称“本次债券持有人会议”),特提请本次债券持有人会议决议:

  要求发行人为保障本期债券的本金和利息兑付采取一切必要增信措施,包括但不限于:

  (1)发行人为本期债券提供担保,以发行人的设备、房屋所有权、土地使用权、股权以及其它资产为本期债券设立抵押、质押担保,包括以已经设置担保的资产为本期债券设立第二顺位及后顺位抵押、质押担保;

  (2)发行人控股股东为“14贵人鸟”提供不可撤销的连带责任保证;

  (3)发行人及实际控制人的关联公司为“14贵人鸟”提供相关资产担保以及不可撤销的连带责任保证。

  以上议案,请予审议。

  议案三:

  “14 贵人鸟”2019 年第一次债券持有人会议

  关于要求贵人鸟股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员议案

  各位“14 贵人鸟”债券持有人:

  由于经济政策和市场环境的变化,贵人鸟的融资渠道严重受限,偿债能力持续恶化,流动性趋紧,其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。为维护全体债券持有人的合法权益,本期债券受托管理人瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”或“受托管理人”)依据相关规定,决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议(简称“本次债券持有人会议”),特提请本次债券持有人会议决议:

  要求发行人除按照中国证监会、上海证券交易所等机构对公司债券存续期信息披露要求及时进行信息披露外,应当建立与受托管理人的定期沟通机制,并对外公告公司本期债券处置专项小组的名单及联系方式;在本期债券完全偿付之前,每两周一次通过书面确认方式向受托管理人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼等影响公司偿债能力的重大事项,并及时履行信息披露义务;在公司拟实施资产处置、对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对本期债券偿付产生重要影响的事项之前,应该及时以书面形式通知受托管理人;发行人需指定专人负责与受托管理人直接沟通和信息通报。

  以上议案,请予审议。

  议案四:

  “14 贵人鸟”2019 年第一次债券持有人会议

  关于修改债券持有人会议规则的议案

  各位“14 贵人鸟”债券持有人:

  由于经济政策和市场环境的变化,贵人鸟的融资渠道严重受限,偿债能力持续恶化,流动性趋紧,其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。为维护全体债券持有人的合法权益,本期债券受托管理人瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”或“受托管理人”)依据相关规定,决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议(简称“本次债券持有人会议”),特提请本次债券持有人会议决议:

  为方便债券持有人参加后续会议,修改《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》(简称“《持有人会议规则》”)。具体修改内容为:

  1、第十一条“本规则规定的债券持有人会议通知应至少于会议召开前十五(15)日以公告形式向全体本次债券持有人及有关出席对象发出。”修改为“本规则规定的债券持有人会议通知应至少于会议召开前五(5)个交易日以公告形式向全体本次债券持有人及有关出席对象发出。”

  2、第十二条“……会议召集人可以就公告的会议通知以公告方式发出补充通知,但补充通知应在债券持有人会议召开日前五(5)日前发出。……”修改为“……会议召集人可以就公告的会议通知以公告方式发出补充通知,但补充通知应在债券持有人会议召开日前二(2)个交易日发出。……”;

  3、第十四条“……单独和/或合并代表超过百分之十(10%)有表决权的本次债券张数的债券持有人可以向召集人书面建议拟审议事项”修改为“……单独和/或合并代表超过百分之十(10%)有表决权的本次债券张数的债券持有人可以不晚于会议召开前三(3)个交易日向召集人书面建议拟审议事项”。

  4、第十六条“发出债券持有人会议通知后……一旦出现延期或取消的情形,召集人应在原定召开日前至少五(5)日公告并说明原因。”修改为“发出债券持有人会议通知后……一旦出现延期或取消的情形,召集人应在不晚于原定召开日前二(2)个交易日公告并说明原因。”

  以上议案,请予审议。

  议案五:

  “14 贵人鸟”2019 年第一次债券持有人会议

  关于债券持有人会议增加网络投票方式的议案

  各位“14 贵人鸟”债券持有人:

  由于经济政策和市场环境的变化,贵人鸟的融资渠道严重受限,偿债能力持续恶化,流动性趋紧,其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。为维护全体债券持有人的合法权益,本期债券受托管理人瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”或“受托管理人”)依据相关规定,决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议(简称“本次债券持有人会议”),特提请本次债券持有人会议决议:

  为方便后续债券持有人参加债券持有人会议并进行表决,债券持有人会议的投票方式增加互联网投票方式,有关具体实施方式按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司相关规定执行。

  以上议案,请予审议。

  议案六:

  “14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议

  关于要求贵人鸟股份有限公司加强沟通机制的议案

  各位“14贵人鸟”债券持有人:

  由于经济政策和市场环境的变化,贵人鸟的融资渠道严重受限,偿债能力持续恶化,流动性趋紧,其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。为维护全体债券持有人的合法权益,本期债券受托管理人瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”或“受托管理人”)依据相关规定,决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议(简称“本次债券持有人会议”),特提请本次债券持有人会议决议:

  在公司拟实施资产处置、对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等需经股东大会审议通过的事项需召开债券持有人会议,经债券持有人会议审议通过,方可执行。

  以上议案,请予审议。

  议案七:

  “14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议

  关于要求贵人鸟股份有限公司在本期债券发生违约后不得再偿还其他所有不同融资渠道债务的议案

  各位“14贵人鸟”债券持有人:

  由于经济政策和市场环境的变化,贵人鸟的融资渠道严重受限,偿债能力持续恶化,流动性趋紧,其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。为维护全体债券持有人的合法权益,本期债券受托管理人瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”或“受托管理人”)依据相关规定,决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议(简称“本次债券持有人会议”),特提请本次债券持有人会议决议:

  要求发行人不得先行偿还本期债券到期之后到期的其他任何债务,若本期债券发生违约,要求发行人不得再偿付银行借款、债券融资等所有不同融资渠道的债务。

  以上议案,请予审议。

  议案八:

  “14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议

  关于要求披露贵人鸟集团(香港)有限公司以及贵人鸟投资有限公司相关财务信息的议案

  各位“14贵人鸟”债券持有人:

  由于经济政策和市场环境的变化,贵人鸟的融资渠道严重受限,偿债能力持续恶化,流动性趋紧,其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。为维护全体债券持有人的合法权益,本期债券受托管理人瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”或“受托管理人”)依据相关规定,决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议(简称“本次债券持有人会议”),特提请本次债券持有人会议决议:

  要求披露发行人控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司的近三年一期的财务报表以及审计报告;要求披露发行人重要股东贵人鸟投资有限公司的近三年一期的财务报表以及审计报告。

  以上议案,请予审议。

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