一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人（会计主管人员）张智斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。公司2019年半年度累计实现归属于上市公司股东的净利润-155.52亿元，2019年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润-158.58亿元，较2019年半年度新增亏损3.06亿。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　■

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：货币资金期末数比期初数减少，一方面系报告期公司为海外项目客户担保履约，另一方面系报告期公司内保外贷涉及的境内银行将部分保证金划转至其对企业的受限账户所致；

　　注2：应收账款期末数比期初数减少，主要系报告期公司对单项金额重大的海外项目应收账款单独进行了减值测试，并单项计提了坏账准备所致；

　　注3：预付款项期末数比期初数增加，主要系报告期新增预付供应商款项所致；

　　注4：长期股权投资期末数比期初数减少，主要系报告期公司海外项目的保函申请人金华融信（公司的联营企业）担保履约所致，具体内容详见公司于2019年6月6日披露的《关于北京信威为金华融信担保履约的公告》（编号：临2019-061）；

　　注5：开发支出期末数比期初数增加，主要系报告期研发费用资本化所致；

　　注6：长期待摊费用期末数较期初数减少，系报告期摊销所致；

　　注7：其他非流动资产期末数比期初数增加，主要系报告期部分海外项目担保银行将公司的保证金划转至其对企业的受限账户所致；

　　注8：应付票据期末数比期初数增加，主要系报告期开具承兑汇票所致；

　　注9：应付账款期末数比期初数减少，系报告期支付货款所致；

　　注10：预收款项期末数比期初数增加，主要系报告期新增预收客户货款所致；

　　注11：应付职工薪酬期末数比期初数增加，主要系工资暂未发放所致；

　　注12：应付利息期末数比期初数增加，主要系应付债券利息、应付非公开定向债务融资工具利息增加所致；

　　注13：预计负债期末数比期初数增加，主要系报告期公司为部分海外项目客户担保履约，且公司内保外贷涉及的境内银行将部分保证金进行扣划暂未进行担保履约，后续不排除有其他金融机构扣划保证金进行担保履约的风险，故基于企业会计准则及相关会计政策计提预计负债所致；

　　注14：递延收益期末数比期初数减少，主要系报告期部分政府补助研发项目验收结项后结转至其他收益项目所致；

　　注15：税金及附件较上年同期减少，主要系报告期相关流转税减少所致；

　　注16：研发费用较上年同期减少，主要系报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致；

　　注17：财务费用较上年同期减少，主要系报告期公司收到保证金利息所致；

　　注18：资产减值损失较上年同期增加，主要系报告期公司对单项金额重大的海外项目应收账款单独进行了减值测试，并单项计提了坏账准备所致；

　　注19：其他收益较上年同期减少，主要系上期收到增值税退税所致；

　　注20：投资收益较上年同期减少，主要系报告期公司海外项目的保函申请人金华融信（公司的联营企业）担保履约所致，具体内容详见公司于2019年6月6日披露的《关于北京信威为金华融信担保履约的公告》（编号：临2019-061）；

　　注21：资产处置收益较上年同期减少，系报告期集中处理废旧固定资产所致；

　　注22：营业外支出较上年同期增加，一方面系报告期公司为海外项目客户担保履约，另一方面系后续不排除有其他金融机构扣划保证金进行担保履约的风险，故基于企业会计准则及相关会计政策计提预计负债所致；

　　注23：所得税费用较上年同期减少，系报告期确认资产减值准备所产生的递延所得税资产所致；

　　注24：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系报告期收到海外项目保证金利息所致；

　　注25：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系上年同期赎回理财产品所致；

　　注26：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系报告期筹资活动现金流入较上年同期减少所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　（1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报告出具了无法表示意见审计报告，公司董事会已制定有关措施并已在公司2018年年度报告中披露。报告期内，相关工作正在积极推进中。

　　（2）重大资产重组

　　因筹划重大资产重组事项，公司自2017年4月27日起停牌。公司本次重大资产重组拟购买 的资产为北京天骄航空产业投资有限公司的控股权或北京天骄旗下资产。截至本报告披露日，公司已同主要交易对方签订了意向协议，且本次重组于2017年10月23日获得国防科工局的原则同意，上述文件已于2019年10月23日到期，需向有关部门重新申请。公司正在准备相关材料，继续申请以获取国防科工局就公司本次重组事项的批准。乌克兰国家反垄断委员会正就本次重组涉及的反垄断审查事项进行审核，尚未做出最终审核决定。详见公司于 2019年10月24日披露的《信威集团重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-122）。

　　（3）募集资金无法按期归还

　　详见公司于2019年8月26日披露的《信威集团关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：临2019-098）

　　（4）业绩补偿进展情况

　　北京信威2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》（简称“《补偿协议》”）的要求，王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他股东进行补偿。王靖及其一致行动人于2017年7月7日将用于业绩补偿的股份准备完毕，业绩补偿的股权登记日为2017年9月26日。

　　上述业绩补偿事项已于2018年7月2日实施完毕。详见公司于2018年6月26日于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《信威集团关于用于业绩补偿的股份解除限售暨业绩补偿实施公告》（公告编号：临2018-056）。根据《补偿协议》约定，公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如减值测试结果未达到协议约定要求，王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披露日，相关减值测试工作仍在进行中。

　　（5）担保履约

　　公司为海外项目客户担保履约的情况详见公司在2019年6月6日、2019年6月15日、2019年7月3日、2019年7月12日、2019年7月25日、2019年8月22日、2019年9月3日、2019年9月16日、2019年9月27日、2019年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（6）重大诉讼

　　详见公司于2019年10月8日披露的《信威集团关于涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：临 2019-116）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用 

　　报告期公司为海外项目客户担保履约，且公司内保外贷涉及的境内银行将部分保证金进行扣划暂未进行担保履约，后续不排除有其他金融机构扣划保证金进行担保履约的风险，导致公司报告期亏损较大。针对上述情况，公司近期正在积极寻求相关解决方案，在向海外运营商追偿的同时，积极协助海外运营商寻找股权投资机构对其进行股权投资，降低项目负债比例，增加海外运营商的经营资金实力，尽快归还其所欠公司款项；同时公司积极推进重大资产重组相关事项，若上述举措实施完成，将可能导致年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动。若上述举措未实施完成，将导致年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

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