一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人周春林、主管会计工作负责人黄香远及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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　　营业收入变动原因说明：系报告期空间电源业务受国家总体计划及单位项目验收安排影响，且总体项目研制周期较长，部分项目的合同签订及验收结算节点集中在第四季度进行，本报告期收入确认较少。报告期内2家子公司研制生产及产品交付正常有序，预计四季度随着上述影响因素的消除，盈利情况将实现好转。

　　营业成本变动原因说明：系报告期所销售的锂离子电源产品型号与去年同期有所区别，个别型号成本较高所致。

　　销售费用变动原因说明:系注入资产涉及的相关子公司报告期市场开拓力度增大，销售人员及费用投入增加所致。

　　管理费用变动原因说明:暂无

　　财务费用变动原因说明:暂无

　　研发费用变动原因说明:系报告期公司增加研发投入所致。

　　其他收益变动原因说明：系报告期力神特电应收退税款及政府补助款等。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系空间电源报告期收到应收票据到期解付款所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期增加固定资产购置投入所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期空间电源收到股东投入投资款所致。

　　应收票据变动原因说明：系去年年底收到的承兑汇票到期兑付收款所致。

　　应收账款变动原因说明：系报告期新确认收入尚未到收款节点所致。

　　存货变动原因说明：系报告期空间电源业务部分项目合同签订及验收结算节点集中在第四季度进行，收入未能在报告期确认，相应成本未能结转所致。

　　其他应收款变动原因说明：系报告期力神特电应收的退税款及保证金增加所致。

　　短期借款变动原因说明：系报告期力神特电进行银行贷款融资所致。

　　应付款项变动原因说明：暂无

　　预收款项变动原因说明：系力神特电报告期新签合同增加，预收货款增加较大所致。

　　应付职工薪酬变动原因说明：主要原因系计提职工奖金所致。

　　应交税费变动原因说明：系年初缴纳上年度应交税费所致。

　　实收资本变动原因说明：系报告期公司发行股份购买资产所致。

　　专项储备变动原因说明：系计提安全生产经费所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　重大资产重组进展情况。

　　2018年公司进行重大资产重组，本次重组整体方案由上市公司股权无偿划转、重大资产出售及发行股份购买资产三部分组成，即公司拟向中国兵器装备集团有限公司出售截至2018年1月31日的全部资产及负债（为了提高拟出售资产出售的实施效率，便于将来的资产交割，拟出售资产、负债及全部人员将先由公司的全资子公司重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆嘉陵”）承接，并以中国兵器装备集团有限公司购买重庆嘉陵100%股权的形式实现资产、负债及全部人员的置出）；向中电力神集团有限公司发行股份购买其持有的天津空间电源科技有限公司100%股权、向天津力神电池股份有限公司发行股份购买其持有的天津力神特种电源科技股份公司85%股权；中国兵器装备集团有限公司拟将持有的上市公司股份153,566,173 股，持股比例为 22.34%，无偿划转给中电力神集团有限公司。

　　2019年2月1日，公司收到中国证监会于2019年1月30日核发的《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司（集团）向中电力神集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，本次重组交易进入实施阶段。

　　2019年4月22日，公司收到本次重组交易对方中电力神集团有限公司和中国兵器装备集团有限公司分别转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，本次重组已通过经营者集中审查。

　　2019年4月24日，天津空间电源科技有限公司取得了天津滨海高新技术产业开发区市场和质量监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91120116MA069PN30C），天津空间电源科技有限公司成为公司的全资子公司。天津力神特种电源科技股份公司85%股份过户不涉及工商变更登记手续，于2019年4月25日完成了股东名册的变更登记, 成为上市公司的子公司。

　　2019年6月27日，中国兵器装备集团有限公司持有上市公司22.34%股权全部无偿划转至中电力神集团有限公司，中电力神集团有限公司成为公司控股股东。

　　2019年7月3日，公司发行股份购买资产相关的新增股份登记手续办理完毕，本次上市公司新增发行股份登记数量为134,879,655股，增发后上市公司股份数量为822,161,695股。本次重大资产重组方案实施完毕。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　公司名称:中电科能源股份有限公司

　　法定代表人:周春林

　　日期:2019年10月31日