一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

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　　（为了更具有可比性，上表中交易性金融资产、其他流动资产、其他权益工具投资、交易性金融负债中上期期末数采用了根据新会计准则调整后的本期期初数）

　　2019年前三季度，尽管面对中美贸易摩擦加剧，全球经济增速放缓的压力，但公司总体营业收入仍然取得了小幅增长。2019年前三季度，公司积极应对外部环境的变化，继续保持高强度的研发投入，在特色工艺平台建设、新产品开发、战略级大客户合作等方面持续取得突破，产品结构调整的步伐明显加快。

　　2019年前三季度，公司营业总收入为222,377万元，较2018年同期增长0.52%（2019年第三季度，实现营业总收入为78,346万元，较2018年第三季度增长1.08%，较2019年第二季度增长0.43%）；公司营业利润为-6,178万元，比2018年同期减少-166.33%；公司利润总额为-6,233万元，比2018年同期减少166.75%；公司归属于母公司股东的净利润为5,049万元，比2018年同期减少66.65%。2019年前三季度公司经营利润下降的原因主要来自三个方面：（1）公司子公司士兰集昕公司8英寸芯片生产线仍处于特色工艺平台建设阶段， 2018年下半年以来高端功率器件的研发投入加大很多，加之公司积极调整产品结构减少了低附加值产品的产出，导致亏损数额较去年同期加大。（2）公司子公司士兰集成公司受部分客户订单数量减少的影响，产能利用率下降，加之硅片等原材料成本处于历史高位，导致经营利润较去年同期下降较多。（3）公司子公司士兰明芯公司受LED行业波动的影响，发光二级管芯片价格较去年同期下降较多，导致亏损进一步增加。

　　2019年前三季度，公司IPM功率模块、MEMS传感器产品、DC-DC电路、IGBT器件产品、MOSFET器件产品、肖特基器件产品、快恢复管器件产品、PIM功率模块产品等均保持了较快增长，LED照明驱动电路、数字音视频电路也较去年同期保持了增长。

　　经过20多年的发展，士兰微电子目前已成为中国境内最大的具有自主品牌的，以“设计制造一体化”（IDM）模式为主要经营模式，能综合性地向客户提供集成电路、半导体分立器件、半导体化合物器件、功率模块、MEMS传感器等半导体产品及方案的供应商。作为IDM公司，公司带有资产相对偏重的特征，在外部经济周期变化的压力下，也会在一定程度上承受经营利润波动的压力。但是相对于轻资产型的Fabless设计公司，公司在特色工艺和产品的研发上具有更突出的竞争优势：实现了特色工艺技术与产品研发的紧密互动，以及半导体器件、集成电路和模块产品的协同发展；公司依托IDM模式形成的设计与工艺相结合的综合实力，提升产品品质、加强控制成本，向客户提供差异化的产品与服务，提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。随着8吋芯片生产线项目投产，以及化合物半导体器件生产线项目和12吋芯片特色工艺芯片生产线项目建设加快推进，将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）公司于2018年9月收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1459号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。该次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。截至本报告期末，公司自获得核准发行已满12个月，由于期间债券市场利率一直保持在较高的水平，故公司未在该12个月内发行首期公司债券。本次公司债券未发行，没有影响公司的正常生产经营。公司为调整债务结构、降低财务成本，采取了增加银行中长期流动资金贷款等方式来解决资金的需求。

　　（2）报告期内，公司认缴的厦门士兰集科微电子有限公司3亿元注册资本以及认缴的厦门士兰明镓化合物半导体有限公司2.4亿元注册资本，已经全部缴足。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600460                 证券简称：士兰微                编号：临2019-043

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的沟通交流，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30-17:00。

　　届时公司董事长、董事会秘书兼财务总监和相关工作人员将采用网络远程方式与投资者进行互动交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月31日