一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人郭俊梅、主管会计工作负责人潘再富及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　归属于上市公司股东的净资产较期初增加51.54%，主要原因是公司完成配股融资10.01亿元；归属于上市公司股东的净利润同比增加31.77%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加32.55%，主要原因是本报告期主营业务利润较同期增加。经营活动产生的现金流量净额较同期多流出45,160.84万元，主要原因是本报告期生产经营规模扩大，应收账款及存货的占用增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出18,355.74万元，主要原因是上期支付并购上海中希合金有限公司投资款；筹资活动产生的现金流量净额较同期增加30.53%，主要原因是本报告期3月初募集资金到位。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 资产及负债表分析

　　单位： 元  币种： 人民币

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　　1. 衍生金融资产较年初减少36.23%，主要原因是套期工具期末持仓的浮动盈利减少；

　　2. 应收票据较年初减少45.93%，主要原因是本报告期应收票据贴现增加；

　　3. 应收账款较年初增加96.10%，主要原因是销售规模扩大，尚未到结算期的应收货款增加；

　　4. 预付款项较年初增加308.00%，主要原因是原料、废料采购预付款增加；

　　5. 其他流动资产较年初减少47.11%，主要原因是本报告期末增值税留抵税额减少；

　　6. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加880.67%，主要原因是本报告期贵金属租赁量增加；

　　7. 衍生金融负债较年初增加98.13%，主要原因是本报告期套期工具持仓的浮动亏损增加；

　　8. 应付票据较年初增加531.09%,主要原因是本报告期末应付票据开票增加；

　　9. 应付账款较年初增加43.49%,主要原因是本报告期末应付货款增加；

　　10. 预收款项较年初增加31.23%,主要原因是本报告期末预收货款增加；

　　11. 应交税费较年初减少40.89%，主要原因是本报告期应交增值税减少；

　　12. 一年内到期的非流动负债较年初减少76.92%,主要原因是部分一年内到期的银行借款已归还；

　　13. 其他流动负债较年初减少64.11%,主要原因是本报告期合约套期保值被套期项目持仓公允价值变动影响；

　　14. 长期借款较年初增加333.33%，主要原因是年初部分长期借款记入一年内到期的非流动负债科目；

　　15. 资本公积较年初增加82.96%，主要原因是本报告期完成配股融资，资本公积增加；

　　16. 其他综合收益较年初减少1,319.65万元,主要原因是本报告期末现金流量套期保值已平仓；

　　17. 专项储备较年初增加2,837.26%,主要原因是本报告期计提安全专项经费增加。

　　2、利润表分析

　　单位： 元  币种： 人民币

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　　1. 研发费用较上年同期增加51.88%，主要原因是本报告期投入研发的原辅料消耗及试验检验费等费用增加；

　　2. 其他收益较上年同期减少30.72%，主要原因是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助减少；

　　3. 投资收益较上年同期增加90.48%，主要原因是本报告期套期保值业务平仓计入该科目的收益增加；

　　4. 公允价值变动收益较上年同期减少40.90%，主要原因是套期保值业务持仓部分的浮动盈亏影响；

　　5. 信用减值损失较上年同期增加1,991.20万元，主要原因是本报告期应收账款坏账准备计提增加；

　　6. 资产减值损失较上年同期增加172.26万元，主要原因是本报告期存货跌价计提增加；

　　7. 营业外收入较上年同期减少59.15%，主要原因是本报告期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少；

　　8. 所得税费用较上年同期增加49.79%，主要原因是本报告期利润总额增加；

　　9. 其他综合收益的税后净额较上年同期减少186.02%，主要原因是本报告期现金流量套期保值持仓部分的浮动盈亏影响。

　　1. 现金流量表分析

　　单位： 元  币种： 人民币

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　　1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流出45,160.84万元，主要原因是本报告期生产经营规模扩大，应收账款及存货的占用增加；

　　2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出18,355.74万元，主要原因是上期支付并购上海中希合金有限公司投资款；

　　3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.53%，主要原因是本报告期3月初募集资金到位。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1.4  本报告期，公司控股子公司永兴贵研资源公司结合自身业务发展实际，通过云南产权交易所公开挂牌转让其所持永兴贵研检测科技有限公司49%股权。中和资产评估有限公司出具了【中和评报字（2018）第KMV4062】号评估报告，经审计评估后的上述股权价值为228.37万元，本次股权转让按评估价格作为挂牌转让底价。经公开挂牌，郴州财智金属有限公司成为本次股权转让的受让方，本次股权受让价格为228.37万元。永兴贵研资源公司已与郴州财智金属有限公司签署了《股权转让协议》。目前，股权转让双方正在按照《股权转让协议》开展相关工作。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

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　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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