一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人金国培、主管会计工作负责人沈颖华及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产、负债情况

　　单位：元

　　■

　　情况说明：

　　（1）货币资金期末余额比上期末减少56.95%，主要是支付货款、缴纳税金、支付员工工资等经营性支出增加。

　　（2）应收票据期末余额比上期末减少34.05%，主要是票据到期兑现。

　　（3）预付账款期末余额比上期末增加40.07%，主要是采用预付方式采购的材料设备增加。

　　（4）存货期末余额比上期末增加35.34%， 存货主要由原材料和在产品组成，其中原材料余额增加主要是为了丰富公司产品销售的业务渠道，期末主要代理产品库存储备增加；在产品余额增加主要是已实施未完工的工程项目增加。

　　（5）其他流动资产期末余额比上期末增加493.07%，主要是项目属地预交增值税及待抵扣进项税额增加。

　　（6）可出售金融资产期末余额为0，比上期末减少100%，其他权益工具投资期末余额10,000万元，主要是会计政策变更可出售金融资产余额调整至其他权益工具投资。

　　（7）短期借款期末余额比上期末增加37.87%，主要是公司经营需求，增加短期流动资金贷款。

　　（8）应付票据期末余额比上期末增加185.97%，主要是开具给供应商的银行承兑汇票增加。

　　（9）应付账款期末余额比上期末减少32.41%，主要是支付到期应付货款。

　　（10）预收账款期末余额比上期末增加43.82%，主要是期末在实施未完工的工程项目增加，需待完工验收后结转收入和相应的预收账款，故期末未结账的预收款项增加。

　　（11）应付职工薪酬期末余额比上期末减少58.64%，主要是上年末预提的职工年终奖金在本期发放。

　　（12）应交税费期末余额比上期末增加72.90%，主要是应交增值税待转销销项税额增加。

　　（13）递延收益期末余额比上期末减少77.82%，主要是收到政府补贴，按项目研发周期结转其他收益。

　　（14）资本公积期末余额比上期末减少30.98%，主要是公司第三届董事会第二十四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司以分红派息股权登记日（2019 年6月11日）的股份总数179,481,000股为基数，于2019年6月12日完成向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增53,844,300股，资本公积金转增股本后，公司总股本变为233,325,300股。

　　（15）库存股期末余额比上期末减少44.29%，主要是公司2017年及2018年限制性股票激励计划解锁。

　　2、损益说明

　　单位：元

　　■

　　情况说明：

　　（1）本期研发费用为3,140万元，比上年同期增加78.33%，主要是公司研发项目持续投入，本期金桥智慧教室、心肺康复训练系统、二高一部科研等项目的研发支出增加。

　　（2）本期投资收益为-233.20万元，比上年同期增加损失104.65万元，主要是公司投资的联营公司亏损增加。

　　（3）本期信用减值损失为-402.90万元，上年同期为零，而资产减值损失上年同期为-642.69万元，主要是2019年1月1日起公司执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

　　（4）本期所得税费用比上年同期减少62.02%，主要是本期公司研发投入增加相应研发加计扣除增加，且加计扣除比例亦提高。

　　3、现金流量情况

　　单位：元

　　■

　　情况说明：

　　（1）本期投资活动产生的现金流净额为-472.85万元，比上年同期增加，主要是本期收回小鱼优道（北京）信息技术有限公司股权投资款及收益135万元。本期固定资产、无形资产支付现金比上年同期减少368万元。

　　（2）本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,858.07万元，主要是上年同期公司实施限制性股票激励计划收到投资款，本期无投资收到现金；其次，本年度发放红利额较上年同期增加。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2016年12月25日与航美传媒集团签订《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）、《关于航美传媒集团有限公司之投资协议之业绩承诺协议》（以下简称“业绩承诺协议”）。根据投资协议约定，公司以人民币1亿元对航美传媒集团进行增资，公司持有航美传媒集团2.50%股权（以下简称“标的股权”），文化中心基金同意并确认航美传媒集团2017年度和2018年度实现的归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2.67亿元和3.15亿元。

　　根据航美传媒集团2017年经审计的财务报表及2018年实际的经营业绩情况，航美传媒集团难 以完成文化中心基金在《业绩承诺协议》中约定的两年（2017年、2018年）合计净利润承诺数额， 且差距较大。具体原因及情况说明请详见公司于2019年1月30日披露的《关于对上海证券交易所问 询函回复的公告》（公告编号：2019-008）。

　　基于上述客观情况，为维护全体股东的合法权益，保护上市公司投资资金安全，公司与文化中心基金通过友好协商，双方同意签署《关于之业绩承诺协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），确定由文化中心基金（包括其指定且经公司认可的 第三方机构）应向公司承担标的股权收购之义务，文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）至迟于2019年12月31日之前与公司按照补充协议的约定内容，由公司、文化中心基金 双方或文化中心基金且经公司认可的第三方机构共同签署股权收购协议等法律文件，文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）至迟于2020年4月30日前实施完成收购公司所持有航美传媒集团标的股权事项，并向公司足额支付标的股权收购款。具体内容请详见公司于2019年2月2日披露的《关于签署补充协议的公告》（公告编号：2019-011）。

　　报告期内，公司持续推进相关事项，包括：1）文化中心基金针对股权收购事项已出具书面承诺函；2）公司与文化中心基金定期对股权收购等相关事项进行沟通，及时掌握航美传媒经营情况，了解文化中心基金经营情况及第三方收购方寻找、洽谈情况；3）公司要求文化中心基金定期提供财务报表，便于公司及时了解其财务状况；4）指派相关人员作为航美传媒的财务经理，确保公司能够及时获取航美传媒的财务状况，最大程度保障公司及全体股东的利益。2019年10月24日，公司向文化中心基金发函征询关于标的股权相关事项的进展，文化中心基金回函表示：相关股权转让的交易条款及细节正在与相关方洽谈中，预计能够按照补充协议约定的时间完成相关事项。截至目前，文化中心基金尚未指定公司认可的第三方收购公司持有的航美传媒集团股权。鉴于航美传媒集团2019年第三季度业绩较2018年同期有所下降，第三、四季度仍面临较大的经营压力，且目前尚未确定收购公司持有的标的股权的交易方，故存在文化中心基金或其指定的公司认可的第三方无法按约定日期回购标的股权、公司出现计提减值的风险，请广大投资者注意投资风险。

　　公司将持续关注股权收购事项的实际情况，并督促文化中心基金履行其义务，积极维护上市 公司全体股东的利益，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■