一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈少洋、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　①资产负债表较期初变化较大的情况

　　1.本期末货币资金204,654万元，较年初455,442万元减少250,788万元，减幅55.06%，主要是支付精铸公司减资款以及销售回款滞后。

　　2.本期末应收票据70,937万元，较年初226,606万元减少155,669万元，减幅68.70%，主要是票据到期兑付及结算方式变化。

　　3.本期末应收账款1,192,107万元，较年初821,447万元增加370,660万元，增幅45.12%，主要是关联方和具有国防性质的应收账款增加334,923万元。

　　4.本期末存货2,144,297万元，较年初1,424,245万元增加720,052万元，增幅50.56%，主要是产品投入增加、采用新工艺技术暂未实现销售收入。

　　5.本期末其他流动资产7,716万元，较年初10,835万元减少3,119万元，减幅28.79%，主要是铝业公司归还委托贷款。

　　6.本期末可供出售金融资产为0，较年初38,100万元减少38,100万元，主要是公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资及交易性金融资产项目。

　　7.本期末其他权益工具投资17,272万元，较年初增加17,272万元，主要是公司执行新金融工具准则将部分可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资项目。

　　8.本期末其他非流动金融资产21,500万元，较年初增加21,500万元，主要是贵州银行受改制影响处于限售状态，由交易性金融资产调整至其他非流动金融资产项目。

　　9.本期末开发支出13,467万元，较年初9,612万元增加3,855万元，增幅40.11%，主要是研制项目开发支出增加。

　　10.本期末长期待摊费用440万元，较年初1,077万元减少637万元，减幅59.15%，主要是本期费用摊销影响。

　　11.本期末应付账款1,099,047万元，较年初606,204万元增加492,843万元，增幅81.30%，主要是生产任务量增加，采购原材料和配套产品增加。

　　12.本期末应交税费5,878万元，较年初23,518万元减少17,640万元，减幅75.01%，主要是本期缴纳上年度税款。

　　13.本期末其他流动负债1,844万元，较年初3,391万元减少1,547万元，减幅45.62%，主要是产品试车完成，长试费用冲销。

　　14.本期末长期借款29,103万元，较年初23,513万元增加5,590万元，增幅23.77%，主要是南方公司建设项目借款增加。

　　15.本期末递延所得税负债2,683万元，较年初2,029万元增加654万元，增幅32.23%，主要是黎阳动力持有的贵州银行股权公允价值上升确认的递延所得税负债增加。

　　16.本期末其他综合收益-27,098万元，较年初-36,785万元增加9,687万元，增幅26.33%，主要是因资产重组确认少数股东享有的其他综合收益。

　　17.本期末专项储备12,305万元，较年初9,934万元增加2,371万元，增幅23.87%，主要是本期按规定提取的安全生产费高于本期实际使用的安全生产费。

　　18.本期末少数股东权益760,190万元，较年初411,023万元增加349,167万元，增幅84.95%，主要是因资产重组确认少数股东享有的少数股东权益。

　　②利润表变化较大的情况

　　1.本期销售费用19,773万元，较上年同期14,318万元增加5,455万元，增幅38.10%，主要是销售服务费增加。

　　2.本期研发费用15,143万元，较上年同期19,807万元减少4,664万元，减幅23.55%，主要是自筹的研发项目立项后转入专项应付款。

　　3.本期其他收益13,467万元，较上年同期6,586万元增加6,881万元，增幅104.48%，主要是本期收到政府补助增加。

　　4.本期投资收益6,008万元，较上年同期13,412万元减少7,404万元，减幅55.20%，主要是黎阳动力上年处置黎阳天翔实现投资收益8,859万元，本期无此事项。

　　5.本期公允价值变动收益1,800万元，主要是黎阳动力持有的贵州银行股权公允价值上升。

　　6.本期信用减值损失-1,915万元，主要是执行新金融工具准则，原计入资产减值损失项目坏账准备计入信用减值损失项目。

　　7.本期资产减值损失-1,064万元，较上年同期-6,796万元增加5,732万元，增幅84.34%，主要是坏账准备计提减少并计入信用减值损失项目。

　　8.本期资产处置收益-82万元，较上年同期59万元减少141万元，减幅238.98%，主要是黎阳动力子公司贵阳精铸本期处置固定资产发生损失140万元。

　　9.本期营业外支出4,091万元，较上年同期1,785万元增加2,306万元，增幅129.19%，主要是本期处置废旧设备增加。

　　10.本期归属于母公司所有者的净利润41,327万元，较上年同期65,050万元减少23,723万元，减幅36.47%，主要是毛利及投资收益同比减少，期间费用同比增加。

　　11.本期少数股东损益4,009万元，较上年同期2,113万元增加1,896万元，增幅89.73%，主要是因资产重组确认少数股东享有的少数股东损益。

　　③现金流量表变化较大的情况

　　1.经营活动产生的现金流量净额-484,946万元，较上年同期-311,791万元减少173,155万元，减幅55.54%。主要是支付供应商货款增加。

　　2.投资活动产生的现金流量净额-131,614万元，较上年同期-121,575万元减少10,039万元,减幅8.26%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

　　3.筹资活动产生的现金流量净额364,820万元，较上年同期173,870万元增加190,950万元，增幅109.82%，主要是本期资产重组少数股东投入资金。

　　4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响1,868万元，较上年同期3,083万元减少1,215万元，减幅39.41%,主要是汇率变动的影响。

　　5.本期现金及现金等价物净增加额-249,872万元，较上年同期-256,413万元增加6,541万元，增幅2.55%，主要是本期资产重组少数股东投入资金。

　　6.本期收到税费返还5,010万元，较上年同期9,133万元减少4,123万元，减幅45.14%，主要是收到的增值税留抵返还减少。

　　7.本期收到其他与经营活动有关的现金81,417万元，较上年同期107,406万元减少25,989万元，减幅24.20%，主要是本期收到保证金退还减少。

　　8.本期支付其他与经营活动有关的现金72,039万元，较上年同期94,691万元减少22,652万元，减幅23.92%，主要是支付科研项目款较上年同期减少。

　　9.本期收回投资收到的现金7，718万元，较上年同期2,500万元增加5,218万元，增幅208.72%，主要是铝业公司归还委托贷款。

　　10.本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额533万元，较上年同期的358万元增加175万元，增幅48.88%，主要是本期处置固定资产收回的款项增加。

　　11.本期无投资支付的现金，上年同期为2,321万元，主要是南方公司支付北京斯奈克玛公司投资款2,321万元，本期无此事项。

　　12.本期无支付其他与投资活动有关的现金，上年同期为4,110万元，主要是黎明公司支付中航资本股份转让保证金款，本期无此事项。

　　13.本期吸收投资收到的现金650,000万元，主要是资产重组少数股东投入资金。

　　14.本期偿还债务支付的现金1,558,915万元，较上年同期1,089,886万元增加469,029万元，增幅43.03%。主要是资产重组资金到位后归还借款增加。

　　15.本期支付其他与筹资活动有关的现金97,055万元，较上年同期47,130万元增加49,925万元，增幅105.93%，主要是支付动力物流与精铸公司股东减资款。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司因筹划债转股和发行股份购买资产事宜，于2019年7月8日开市起停牌。2019年7月19日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于中国航空发动机集团有限公司及投资者对公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资暨关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，引入国发基金等6家投资者以“现金增资偿还债务”或“收购债权转为股权”的方式对黎明公司、黎阳动力、南方公司合计增资人民币650,000万元。公司实际控制人中国航发拟按照投资者增资的价格将其在黎明公司、黎阳动力、南方公司层面合计持有的197,966.3459万元国有独享资本公积转增为三家子公司的注册资本。

　　公司股票于2019年7月22日开市起复牌。2019年8月2日公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国航发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》，公司及相关中介机构对有关问题进行了核查和回复，对《中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充披露，具体内容详见公司于8月3日和8月10日披露在上海证券交易所网站的相关公告。2019年8月5日，公司2019年第三次临时股东大会通过了《关于中国航空发动机集团有限公司及投资者对公司全资子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司及中国航发南方工业有限公司进行增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于8月6日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

　　截至本报告发出之日，前述增资款650,000万元已全部到位，中国航发已将其在标的公司层面合计持有的197,966.3459万元国有独享资本公积转增为标的公司注册资本。标的公司已完成相应的工商变更登记手续。公司及相关各方正稳步推进与本次重组相关的各项工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力              公告编号：2019-062

　　中国航发动力股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月19日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长陈少洋先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2019年第三季度报告及摘要的议案》

　　公司严格按照《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2019年第三季度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航资本股票的议案》

　　根据生产经营需要，中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）拟减持其所持中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）股份用于补充流动资金。经审议，董事会同意黎明公司减持其持有的中航资本22,261,890股股票（占中航资本总股本的0.25%）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力            公告编号：2019-063

　　中国航发动力股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月19日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席史景明先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于2019年第三季度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限       责任公司拟减持中航资本股票的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月30日