本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“发行人”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“石英转债”）。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月30日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足36,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为36,000.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

　　3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

　　石英股份本次公开发行36,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2019年10月28日（T日）结束。根据2019年10月24日（T-2日）公布的《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次石英转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　石英转债本次发行36,000.00万元，发行价格为100元/张，共计3,600,000张（360,000手），发行日期为2019年10月28日（T日）。

　　二、原股东优先配售结果

　　原股东优先配售的石英转债均为无限售条件股份，总计为157,309手，即157,309,000元，占本次发行总量的43.70%。

　　三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的石英转债总计为202,691手，即202,691,000元，占本次发行总量的56.30%，网上中签率为0.01816276%。

　　根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为1,151,772户，有效申购数量为1,115,970,296  手，配号总数为1,115,970,296  个，起讫号码为100,000,000,000-101,115,970,295。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年10月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2019年10月30日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

　　本次发行配售结果汇总如下：

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　　四、上市时间

　　本次发行的石英转债上市时间将另行公告。

　　五、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年10月24日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

　　发行人：江苏太平洋石英股份有限公司

　　办公地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

　　电话：0518-83062816

　　联系人：吕良益

　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

　　电话：010-66551470

　　联系人：资本市场部

　　发行人：江苏太平洋石英股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　2019年10月29日