泓德裕泰债券型证券投资基金(简称“泓德裕泰债券”)是泓德基金管理有限公司旗下的一只债券型基金,成立于2015年12月17日。2019年三季报数据显示,三季度末该基金A份额资产规模为28.11亿元,基金份额为24.61亿份。
历史业绩:基金长期业绩稳定。该基金的长期业绩表现突出,截至2019年10月25日,最近一年,该基金A份额净值上涨9.22%,位列同期1393只同类型基金中第181位;最近两年,该基金A份额净值上涨14.47%,位列同期1183只可比基金第49位;最近三年,该基金A份额净值上涨18.52%,位列同期805只可比基金第12位。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。
投资风格:深入分析,严控风险。该基金采取稳健的资产配置策略,对国内外宏观经济走势、政策、市场利率及信用状况等影响证券市场走势的因素进行深入分析,通过“自上而下”的方法进行固定收益类与权益类投资工具的战略及战术资产配置,在控制基金资产净值下行风险的基础上,追求相对稳定的收益。截至2019年10月25日,该基金A份额自成立以来在震荡的市场中累计回报率高达23.85%,为投资者赢得了较为稳定的长期回报。
基金经理:经验丰富,业绩优异。基金经理李倩,证券行业从业经验多年,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理,现任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、泓德裕泰债券型证券投资基金、泓德裕康债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。其对债券、特定非标债权、产业基金项目、PPP项目等泛固定收益类资产的投资运作均有深入研究,任职期间为投资者创造了良好的长期稳定收益。
投资建议及风险提示:泓德裕泰债券为债券型基金中的二级债基品种,债券资产占基金资产的比例不低于80%,属证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。
(天相投顾 贾志 张萌)