特别提示

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”、“发行人”）首次公开发行２，７８０．６８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０１９］１８８７号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）和太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）（招商证券和太平洋证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为２，７８０．６８万股。其中初始战略配售预计发行数量为１１１．２２７２万股，占本次发行总数量的４．００％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量合计为８９．９８２０万股，占本次发行总数量的３．２４％，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额２１．２４５２万股将回拨至网下发行。

　　战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为１，８９０．６９８０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．２７％；网上发行数量为８００．００００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．７３％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

　　本次发行价格为人民币６６．６８元／股。

　　根据《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３１８４．９６倍，高于１００倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的２６９．１０００万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，６２１．５９８０万股，占扣除战略配售数量后发行数量的６０．２７％；网上最终发行数量为１，０６９．１０００万股，占扣除战略配售数量后发行数量的３９．７３％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４１９５８９２％。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于２０１９年１０月２８日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

　　１、网下获配投资者应根据本公告，于２０１９年１０月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格６６．６８元／股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于２０１９年１０月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请投资者注意资金在途时间。

　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的０．５０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　２、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年１０月２８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　３、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。限售期将在２０１９年１０月２９日（Ｔ＋３日）网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

　　４、网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　５、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　６、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　（一）参与对象

　　本次发行的战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司，参与跟投的保荐机构相关子公司为招商证券投资有限公司（以下简称“招证投资”），本次发行不存在发行人高管核心员工专项资产计划及其他战略投资者。

　　截至本公告出具之日，发行人已与保荐机构跟投主体招证投资签署配售协议。

　　（二）获配结果

　　发行人和联席主承销商根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为６６．６８元／股，本次公开发行融资总规模为１８５，４１５．７４万元。

　　招证投资已足额缴纳战略配售认购资金。根据《业务指引》，第十八条第（一）款“发行规模１０亿元以上、不足２０亿元的，跟投比例为４％，但不超过人民币６，０００万元”。招证投资本次获配股数８９．９８２０万股，获配金额为６，０００万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在２０１９年１０月３０日（Ｔ＋４日）之前，依据招证投资缴款原路径退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

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　　注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于２０１９年１０月２５日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了久日新材首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。

　　摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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　　凡参与网上发行申购久日新材Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２１，３８２个，每个中签号码只能认购５００股久日新材Ａ股股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于２０１９年１０月２４日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的３０５家网下投资者管理的３，６１７个有效报价配售对象中象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量２８８，９４０万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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　　其中产生的３股余股分配给“同泰开泰混合型证券投资基金”，其为Ａ类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。

　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　四、网下限售账户摇号抽签

　　发行人与联席主承销商定于２０１９年１０月２９日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于２０１９年１０月３０日（Ｔ＋４日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、联席主承销商联系方式

　　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联席主承销商：招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司

　　联系电话：０７５５－２３１８９７８０、０７５５－２３１８９７７９

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：天津久日新材料股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

　　２０１９年１０月２８日