本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司（以下简称“铁岭华晨”）95%股权，首次挂牌价格不低于股权评估价值乘以出售的股权比例，即11,907.08万元人民币。

　　●本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，本次转让尚未履行产权交易所公开挂牌程序。

　　●本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　为调整业务结构，落实公司中长期发展战略，公司拟将持有的铁岭华晨95%股权通过公开挂牌方式转让,首次挂牌价格不低于股权评估价值乘以出售的股权比例，即11,907.08万元人民币。

　　本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，公司聘请了中介机构对铁岭华晨进行了专项审计和股权价值评估。本次转让尚需取得上级国资管理部门的审批。

　　二、交易对象

　　本次交易将通过沈阳联合产权交易所公开征集交易对象。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易的标的为：铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权（以下简称“目标股权”）。铁岭华晨截至2019年8月31日经审计的净资产为人民币8,393.06万元，目标股权对应的净资产为人民币7973.41万元。

　　（二）交易标的企业基本情况

　　企业名称：铁岭华晨橡塑制品有限公司

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　公司法定代表人：曲建伟

　　注册资本：7404万人民币

　　成立日期：1996年10月24日

　　住所：铁岭市银州区汇工街78号

　　经营范围：橡胶、塑料及复合材料制品的开发、设计、生产制造、装配、销售、代理、技术咨询、服务；汽车（不含小轿车）、汽车零部件及相关产品的开发、设计、销售、代理、咨询、服务；供暖；水、电、电瓶、煤炭销售；货物进出口；房屋租赁；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：沈阳金晨汽车技术开发有限公司（公司的全资子公司）占铁岭华晨95%的股比，铁岭市政府国有资产监督管理委员会占铁岭华晨5%的股比。

　　主营业务：研发、设计、生产汽车各类密封、减震、内外饰件等橡塑制品。

　　（三）交易标的企业最近一年又一期财务数据

　　表1：铁岭华晨最近一年又一期主要财务指标  单位：人民币万元

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　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务数据出具了无保留意见的众会字[2019]第6701号审计报告。

　　（四）评估情况

　　根据北京金开资产评估有限责任公司出具的金开评报字[2019]第093号资产评估报告，铁岭华晨在评估基准日2018年12月31日的股东全部权益评估结果如下：

　　根据上述评估结果，采用资产基础法评估，铁岭华晨净资产账面价值为9,693.68万元，评估价值为12,533.77万元，增值额为2,840.09万元，增值率为29.30%。

　　四、交易的定价情况

　　本次股权转让价格以股权评估价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格不低于股权评估价值乘以出售的股权比例（95%），即11,907.08万元人民币。公司将根据国有资产管理的有关规定，对铁岭华晨95%股权在沈阳联合产权交易所进行挂牌转让。

　　五、本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及铁岭华晨的人员安置问题。公司为铁岭华晨担保的总金额为6000万元的贷款，意向受让方需向公司提供反担保。公司应付铁岭华晨的往来款2118万元，由意向受让方与公司协商归还时间。资产评估基准日至股权交割日期间，铁岭华晨所产生的盈利或亏损均由意向受让方享有或承担。

　　六、本次交易对公司的影响

　　铁岭华晨是公司的控股子公司，转让后会导致公司合并报表范围发生变化。公司不存在向铁岭华晨委托理财的情况，铁岭华晨不存在占用上市公司非经营性资金的情况。本次公开挂牌转让有利于公司优化业务结构，不会损害公司及股东的利益。本次转让对公司利润的影响尚不确定，具体将根据实际成交情况测算。

　　七、其他事项

　　董事会授权经管层全权办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签署《产权交易合同》、办理产权过户手续等。

　　备查文件：

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事独立意见；

　　3、铁岭华晨橡塑制品有限公司资产评估报告；

　　4、铁岭华晨橡塑制品有限公司审计报告。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十六日