第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）报告期总体经营情况

　　单位：元

　　■

　　增减变动原因：

　　1、本期实现营业收入33,292.13万元，较上年同期的31,956.76万元增加1,335.37万元，增长率4.18%；主要原因系：1）本期贸易业务收入4,110.97万元，上年同期为零，扣除贸易业务收入后主营产品的营业收入同比下降2,775.60万元，降低率8.69%； 2)由于主营产品销售量下降而减少的营业收入合计650.08万元，其中：红外级锗产品下降了53.95%，光伏级锗产品下降了71.47%，光纤级锗产品下降17.46%，区熔锗产品增长了94.68%等，非锗半导体材料增长44.09%； 3）由于主营产品价格同比下降而减少的营业收入合计2,125.52万元,其中：区熔锗价格下降21.72%，红外锗产品价格下降16.81%等。

　　2、本期营业成本27,734.83万元，较上年同期的24,806.92万元增加2,927.91万元，增长率11.80%，主要原因系：1）本期贸易业务成本4,108.37万元，上年同期为零，扣除贸易业务成本后主营产品的营业成本同比下降1,180.46万元，降低率4.76%；2）由于单位成本下降而减少的营业成本合计764.82万元；3）主要产品的销量同比下降，由于销售量下降而减少的营业成本合计415.64万元。

　　3、本期营业利润-870.29万元较上年同期的1,034.78万元减少1,905.07万元，降低率184.10%，主要原因系：本期由于产品价格下降，主营产品的营业收入同比下降2,775.60万元，本期综合毛利率为16.69%，同比上期的22.37%下降了5.68个百分点所致。

　　4、归属于上市公司股东的净利润-1,075.07万元，较上年同期减少1,983.79万元，主要原因系本期由于营业利润同比减少1,905.07万元所致。

　　5、扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润-1,685.63万元，较上年同期的-35.75万元降低1,649.88万元，主要原因系本期净利润同比下降1,665.94万元所致。

　　（二）会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　增减变动原因：

　　（1）应收票据期末数较年初数上升35.41%，主要原因系本期采用票据结算方式结算的业务量同比增加所致。

　　（2）预付款项期末数较年初数上升64.86%，主要原因系本期外购原料、设备采购预付的款项同比增加所致。

　　（3）存货期末数较年初数上升70.54%，主要原因系本期公司集中增加采购外部原料所致。

　　（4）其他流动资产期末数较年初数上升226.88%，主要原因系本期集中增加采购外部原料，取得的增值税-进项税大于销项税所致。

　　（5）开发支出期末数较年初数上升140.06%，主要原因系本期加大对“超高纯锗课题续研项目”开发投入,该项目为云南省科技计划项目，项目总预算1,358.70万元，项目完成形象进度比例98%，预计2019年底完成项目目标。

　　（6）长期待摊费用期末数较年初数增长44.14%，主要原因系本期融资租赁业务按全额法计算的待按受益期摊销的融资利息费用451.72万元所致。

　　（7）短期借款数较年初数上升51.53%，主要原因系本期增加银行贷款流动资金8,060.00万元所致。

　　（8）应付职工薪酬末数较年初数下降54.15%，主要原因系依据公司内部绩效考核结果支付员工薪酬所致。

　　（9）应交税费期末数较年初数下降61.99%，主要原因系本期应交增值税下降所致。

　　(10)其他应付款期末数较年初数上升194.21%，主要原因系本期向控股股东云南东兴实业集团有限公司增加流动资金借款11,000.00万元所致。

　　(11)一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少，主要原因子公司昆明云锗高新技术有限公司按期归还了借入二年期的流动资金贷款。

　　(12)其他流动负债期末数较年初数下降68.16%，主要原因系本期与资产相关的政府补助结转损益所致。

　　（13）长期借款期末数较年初数上升3,900万元，主要原因系本期子公司昆明云锗高新技术有限公司2019年4月份借入二年期的流动资金贷款所致。

　　2、利润表项目

　　单位：元

　　■

　　增减变动原因：

　　（1）销售费用本期较上年同期上升40.44%，主要原因系本期加大新材料产品营销力度，增加广告宣传、差旅费开支所致。

　　（2）财务费用本期较上年同期上升137.25%，主要原因系本期银行借款占用额增加所致。

　　（3）信用减值损失本期较上年同期转回127.41万元，主要原因系本期末根据新金融工具准则对应收商业汇票按照信用风险特征组合对信用减值进行测试转回上期末计提数所致。

　　（4）资产减值损失本期较上年同期增长245.13%，主要原因系本期由于砷化镓晶片产品产量同比增长50.38%，单位制造成本下降，使得砷化镓晶片产品的可变现净值较年初有所增加，转回了上年计提的存货跌价准备。

　　（5）资产处置收益本期较上年同期下降133.72%，主要原因系公司将所属梅子箐煤矿按规定关闭退出，处置采矿权损失537.02万元；取得转让部分机器设备及配套专有技术收益401.89万元所致。

　　（6）所得税费用本期较上年同期下降183.04%，主要原因系本期实现的利润总额-862.61万元，应纳税所得额减少所致。

　　（7）归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降218.31%，主要原因系本期实现的净利润同比下降182.77%所致。

　　（8）少数股东损益本期较上年同期增长11,515.99%，主要原因系本期控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的盈利较上年同期增加所致。

　　3、现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　增减变动原因：

　　（1）经营活动现金流出小计本期较上年同期增长40.90%，主要原因系本期增加集中外购锗原料的数量增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加所致。

　　（2）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降1266.60%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加，经营活动现金流出小计较上年同期增长40.90%所致。

　　（3）筹资活动现金流出小计本期较上年同期下降47.75%，主要原因系本期归还到期流动资金贷款减少所致。

　　（4）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长651.493%，主要原因系本期筹资活动现金流出小计同比下降所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　法定代表人：包文东

　　二零一九年十月二十四日

　　证券代码：002428                  证券简称：云南锗业                   公告编号：2019-061

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年10月18日以通讯方式发出,并于2019年10月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　详细内容请见公司于2019年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002428                  证券简称：云南锗业                   公告编号：2019-062

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于2019年10月18日以通讯方式发出，并于2019年10月24日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见公司于2019年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002428                           证券简称：云南锗业                           公告编号：2019-063

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司