特别提示

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,780.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1793号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“昊海生科”，扩位简称为“昊海生物科技”，股票代码为“688366”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为89.23元/股，发行数量为1,780.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为249.20万股，占本次发行总数量的14.00%。网下初始发行数量为1,071.60万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为459.20万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

　　回拨机制启动后，最终战略配售数量为2,452,419股，占本次发行总数量的13.78%。网下最终发行数量为9,220,581股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.08%，占本次发行总数量的51.80%；网上最终发行数量为6,127,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.92%，占本次发行总数量的34.42%。网上发行最终中签率为0.04134457%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月23日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为UBS AG（简称“瑞士银行”、“瑞银集团”），发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款认购结果如下：

　　1、UBS AG

　　（1）缴款认购的股份数量（股）：672,419

　　（2）缴款认购的金额（元）：59,999,947.37

　　2、长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划

　　（1）缴款认购的股份数量（股）：1,780,000

　　（2）缴款认购的金额（元）：158,829,400.00

　　（3）缴纳的战略配售经纪佣金（元）：794,147.00

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,116,440

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：545,769,941.20

　　3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：10,560

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：942,268.80

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,220,581

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：822,752,442.63

　　3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：4,113,756.07

　　二、网下配售摇号结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，于2019年10月24日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了昊海生科首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购昊海生科A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有2,639个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为264个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为685,343股，占网下发行总量的7.43%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.47%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下摇号中签配售明细”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为10,560股，包销金额为942,268.80元，保荐机构（主承销商）包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.068806%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.059326%。

　　2019年10月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：010-5832 8678

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：上海昊海生物科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　2019年10月25日

　　保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司