第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表项目

　　1、应收账款期末余额比年初余额增加了769.94万元，增加幅度为109.32%，主要原因是本期应收旅行社票款增加所致。

　　2、其它流动资产期末余额比年初余额增加了622.33万元，增加幅度为51.64%，主要原因是本期待抵扣进项税的增加所致。

　　3、其他非流动资产期末余额比年初余额减少了655.09万元，减少幅度为70.34%，主要原因是本期部分预付工程款已结算。

　　4、应付账款期末余额比年初余额增加了478.07万元，增加幅度为32.30%，主要原因是本期部分货款及观光车车费未结算支付所致。

　　5、预收款项期末余额比年初余额增加了1,020.30万元，增加幅度为971.49%，主要原因是本期预收旅行社及电商平台的预付款和押金增加所致。

　　6、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了3,428.03万元，减少幅度为77.63%，主要原因是本期发放了上年度工资薪金及奖金。

　　7、长期应付款期末余额比年初余额减少了95.20万元，减少幅度为100.00%，主要原因是本期支付轨道交通项目尾款所致。

　　（二）利润表项目

　　1、投资收益比上年同期增加了371.23万元，增加幅度为122.25%，其主要原因是由于本期裸美乐公司开始运营比上年同期减亏，观光车公司比上年同期利润增加所致。

　　2、资产处置收益比上年同期增加了12.03万元，增加幅度为4,588.18%，其主要原因是由于本期公司处置车辆所致。

　　3、其他收益比上年同期增加了34.44万元，增加幅度为612.25%，其主要原因是由于本期国家减税降费政策出台，公司部分企业可以享受加计抵减政策，导致其他收益增加。

　　4、营业外收入比上年同期减少了38.58万元，减少幅度为89.69%，其主要原因是由于上期收到政府补助所致。

　　5、营业外支出比上年同期减少了60.17万元，减少幅度为70.08%，其主要原因是上期赞助市旅发委导游旅行社景区评选表彰工作经费75万元。

　　6、少数股东损益比上年同期增加了2,432.44万元，增加幅度为210.08%，其主要原因是本期印象丽江业绩增幅较大，其少数股东损益也增加。

　　（三）现金流量表项目

　　1、2019年1月-9月，收到的税费返还比上年同期减少了31.58万元，减少幅度为99.81%，其主要原因是上期收到税局手续费返还。

　　2、2019年1月-9月，取得投资收益收到的现金比上年同期增加了188.43万元，增加幅度为42.84%，其主要原因是由于本期收到联营企业分红比上期多所致。

　　3、2019年1月-9月，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了4,699.20万元，增加幅度为68.75%，其主要原因是由于本期支付香巴拉项目进度款及巴塘公司装修费所致。

　　4、2019年1月-9月，投资支付的现金比上年同期减少了1,218.80万元，减少幅度为100.00%，其主要原因是上期对外投资丽江裸美乐生态文化旅游有限公司1,218.80万元。

　　5、2019年1月-9月，偿还债务支付的现金比上年同期减少了9,000.00万元，减少幅度为100.00%，其主要原因是上期偿还中期票据本金9,000.00万元。

　　6、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长7,871.18万元，增长119.82%，主要原因是上年同期龙腾公司支付摩梭小镇履约保证金5,000万元。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2012年11月16日,公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》，为推进泸沽湖项目，公司在泸沽湖投资设立了全资子公司龙腾公司，具体情况详见2016年2月2日披露的《关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告》。同时，公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司，公司于2016年2月24日披露了《关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告》，云南省政府泸沽湖现场调研后要求全面提升和完善泸沽湖景区规划，目前，泸沽湖片区规划已经云南省城乡规划委员会组织专家评审通过,但因泸沽湖正在进行自然保护区总规修编，公司暂停牛开地建设项目相关前期工作，龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司尚未完成注册设立。

　　2、2018年6月15日，公司与宁蒗县人民政府签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书》，公司、投资合作伙伴拟合作共同投资，在泸沽湖景区竹地片区（泸沽湖西北侧，北侧毗邻格姆女神山，东临里格村）建设运营泸沽湖摩梭小镇项目，详见公司于2018年6月19日、2018年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的公告》、关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的补充公告》。2018年8月9日，公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会（泸沽湖管理局）签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇项目投资开发协议》，具体情况详见2018年8月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于摩梭小镇建设项目进展暨签署摩梭小镇项目投资开发协议的公告》。2019年2月19日摩梭小镇建项目发展总体规划获得省发改委批复，2019年3月18日，摩梭小镇修建性详细规划通过省级专家评审，公司和泸沽湖管理局正在组织开展编制和办理项目选址意见书、立项审批、环境影响评价等前期工作，目前已完成总规、可研、节能、水保、维稳等审批工作，正在开展样板区建设。

　　3、 2017年12月18日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》,董事会同意对牦牛坪索道进行改扩建。牦牛坪索道改扩建项目已经取得规划、环保、林业、国土等主管部门的12项批文。目前在上报立项核准，等待审批。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事长:和献中

　　2019年9月22日

　　证券代码：002033                                 证券简称：丽江旅游                                 公告编号：2019029

　　丽江玉龙旅游股份有限公司