股票代码：601388           股票简称：怡球资源     编号：2019-047号

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限

　　公司关于2018年非公开发行股票预案

　　二次修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月4日怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议和2018年12月20日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190033号）（“《反馈意见》”）的要求，2019年4月17日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司2018年非公开发行股票预案的议案》。

　　根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，并结合公司的实际情况，公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权范围内，于2019年10月21日公司第四届董事会第四次会议审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进行了修订。本次修订主要涉及募集资金总额的调整，由原“不超过3亿元”调整至“不超过24,333万元”。

　　根据前述内容及相关文件规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

　　■

　　针对上述修订，公司编制了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月21日

　　股票代码：601388           股票简称：怡球资源     编号：2019-048号

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限

　　公司关于《中国证监会行政许可项目

　　审查一次反馈意见通知书》回复

　　二次修订的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190033 号）（以下简称“反馈意见”）。要求公司及相关中介机构在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　按照反馈意见的要求，公司立即会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行核实和进一步补充调查，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。

　　公司与相关中介机构根据已披露的2018年年报以及2019年半年度报告对反馈意见回复的内容进行相应的补充和修订，具体内容详见公司2019年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的修订后的《关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。

　　根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权范围内，于2019年10月21日公司第四届董事会第四次会议审议通过了非公开发行更新方案，涉及募集资金总额的调整，由原“不超过3亿元”调整至“不超过24,333万元”。现公司与相关中介机构对反馈意见回复的内容进行相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的修订后的《关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月21日

　　股票代码：601388          股票简称：怡球资源         编号：2019-049号

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限

　　公司关于与特定对象签署附条件生效

　　的股份认购协议之补充协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司拟调整本次非公开发行的募集资金总额，由不超过3亿元调整至不超过24,333万元。2019年10月21日，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，同日，公司与林胜枝女士签署了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司与林胜枝之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），《补充协议》的主要内容如下：

　　一、协议内容

　　发行人及认购人已于2018年12月4日签署《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司与林胜枝之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。现根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，并结合公司的实际情况，协议双方拟对《股份认购协议》内容进行调整。

　　1、根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，并结合公司的实际情况，发行人调整募集资金总额。认购人认购本次非公开发行股票的资金额度由300,000,000.00元调整为人民币243,330,000.00元。

　　2、由于2018年12月21日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年非公开发行股票相关事项的议案》，故《补充协议》经发行人董事会审议通过后，并经中国证监会及其他监管机关审核、备案后生效。

　　除上述《补充协议》关于《股份认购协议》内容的调整外，其余条款仍适用。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、公司与发行对象签署的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司与林胜枝之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月21日

　　股票代码：601388           股票简称：怡球资源     编号：2019-050号

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年10月21日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

　　公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

　　一 、审议通过《关于调整公司<非公开发行股票方案>的议案》；

　　根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司拟对本次《非公开发行股票方案》进行调整。本议案逐项表决情况如下：

　　(1)非公开发行募集资金总额和本次发行数量

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）24,333万元，本次非公开发行股票数量根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。

　　审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

　　(2)本次募集资金用途

　　本次非公开发行股票募集资金不超过24,333万元，募集资金总额扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金。

　　审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

　　公司第四届董事会第四次会议在审议本议案时，关联董事林胜枝女士、黄意颖女士、黄馨仪女士已回避表决。

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　二、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

　　审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

　　公司第四届董事会第四次会议在审议本议案时，关联董事林胜枝女士、黄意颖女士、黄馨仪女士已回避表决。

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　三 、审议通过《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订）的议案》；

　　审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票

　　公司第四届董事会第四次会议在审议本议案时，关联董事林胜枝女士、黄意颖女士、黄馨仪女士已回避表决。

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月21日

　　股票代码：601388           股票简称：怡球资源             编号：2019-051号

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年10月21日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

　　一 、审议通过《关于调整公司<非公开发行股票方案>的议案》；

　　根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司拟对本次《非公开发行股票方案》进行调整。本议案逐项表决情况如下：

　　(1)非公开发行募集资金总额和本次发行数量

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）24,333万元，本次非公开发行股票数量根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

　　(2)本次募集资金用途

　　本次非公开发行股票募集资金不超过24,333万元，募集资金总额扣除发行费用后, 拟全部用于补充流动资金。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

　　三 、审议通过《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订）的议案》；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会

　　2019年10月21日