第B020版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年10月18日 星期五 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
浙江东尼电子股份有限公司非公开
发行股票发行结果暨股本变动公告

  证券代码:603595    证券简称:东尼电子    公告编号:2019-045

  浙江东尼电子股份有限公司非公开

  发行股票发行结果暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●发行数量和发行价格

  发行数量:14,159,291股人民币普通股(A股)

  发行价格:22.60元/股

  ●发行对象认购的股份数量及锁定期

  ■

  ●预计上市时间

  本次发行新增股份已于2019年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象所认购的股份锁定期为12个月。锁定期结束后,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

  ●资产过户情况

  本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

  一、本次发行概况

  (一)本次发行履行的相关程序

  1、本次发行履行的内部决策程序

  2018年11月16日,东尼电子召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。

  2018年12月3日,东尼电子召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了相关议案。

  2019年2月20日,东尼电子召开第二届董事会第五次会议审议通过了,《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

  2019年4月18日,东尼电子第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。

  2、本次发行的监管部门核准情况

  2019年3月19日,东尼电子非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2019年5月13日,东尼电子经中国证监会证监许可[2019]897号批复核准,核准东尼电子非公开发行不超过39,990,272股新股。

  (二)本次发行情况

  1、股票种类:人民币普通股(A)股

  2、股票数量:14,159,291股

  3、股票面值:人民币1.00元

  4、发行价格:22.60元/股

  5、募集资金总额:人民币319,999,976.60元

  6、发行费用:人民币5,768,074.82元

  7、募集资金净额:人民币314,231,901.78元

  8、保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司

  (三)募集资金验资和股份登记情况

  1、募集资金验资情况

  本次发行实际发行数量为14,159,291股,发行价格为22.60元/股。截至2019年10月10日15:00,本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定账户,经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2019]B073号《验资报告》验证,保荐机构(主承销商)已收到东尼电子本次非公开发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币319,999,976.60元。

  截至2019年10月11日,保荐机构(主承销商)已将上述认购款项扣除支付给保荐机构(主承销商)相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户,经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2019]B075号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额为人民币319,999,976.60元,扣除与发行有关的费用人民币5,768,074.82元,募集资金净额为人民币314,231,901.78元。其中增加注册资本(股本)14,159,291元,增加资本公积(股本溢价)人民币300,072,610.78元。

  2、股份登记情况

  本次发行新增股份的登记托管手续已于2019年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  (四)资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

  (五)保荐机构(主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  1、保荐机构(主承销商)中天国富证券有限公司认为:

  “东尼电子本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行过程合法合规,发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量、募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定;发行对象的选择、询价、定价及配售过程符合公平、公正原则,符合发行人及其全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”

  2、本次发行律师上海市锦天城律师事务所认为:

  “发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权;发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的有关规定,发行结果公平、公正;本次非公开发行股票的发行对象符合《发行管理办法》、《实施细则》及《承销管理办法》的相关规定;发行人和中天国富在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》的内容和形式符合《实施细则》的相关规定;《缴款通知书》、《认购协议》符合《发行管理办法》、《实施细则》的相关规定,合法有效。”

  二、发行结果及对象简介

  (一)发行结果

  本次发行最终价格为22.60元/股。发行股份数量为14,159,291股,募集资金总额为319,999,976.60元,发行对象总数为3名。符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定。

  本次发行确定的发行对象及获得配售情况如下表:

  ■

  (二)发行对象基本情况

  1、何雪萍

  ■

  2、湖州织里城市建设投资运营集团有限公司

  ■

  3、红塔红土基金管理有限公司

  ■

  (三)发行对象及其关联方与公司的关系

  发行对象及穿透后的资金方均不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员通过直接或间接等形式参与本次发行认购的情形。

  三、本次发行前后公司前10名股东变化

  (一)本次发行前公司前10名股东情况(截至2019年10月10日)如下:

  ■

  (二)本次发行后公司前10名股东情况(截至2019年10月16日新增股份登记日)如下:

  ■

  (三)本次发行对公司控制权的影响

  本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  四、本次发行前后公司股本结构变动表

  ■

  五、管理层讨论与分析

  (一)对资产结构的影响

  本次非公开发行股票募集资金到位后,公司的总资产及净资产将相应增加,资产负债率将有所下降,公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

  (二)对业务结构的影响

  本次发行所募集资金投资项目均为围绕公司现有主营业务开展,项目实施后,公司的产品结构更加优化,有利于提升公司的竞争能力和可持续发展能力,有利于提升公司的盈利能力,有利于为全体股东带来持续、良好的投资回报,实现并维护全体股东的长远利益。

  (三)对公司治理结构的影响

  本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化,对公司治理不会有实质的影响;机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

  (四)高管人员结构变动情况

  本次发行后公司董事会、监事会及高级管理人员结构不会发生变动。

  (五)对关联交易和同业竞争的影响

  本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及新股东间不存在同业竞争。

  六、本次发行的相关机构情况

  (一)保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司

  法定代表人:余维佳

  保荐代表人:方蔚、赵亮

  项目协办人:蒋聪

  注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北)

  联系电话:0755-2877980

  传真:0755-2877969

  (二)发行人律师:上海市锦天城律师事务所

  负责人:顾功耘

  经办律师:沈国权、裴礼镜、孙矜如

  联系地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

  联系电话:021-20511000

  传真:021-20511999

  (三)会计师事务所:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

  负责人:张彩斌

  经办会计师:刘勇、许俊

  联系地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

  联系电话:0510-68798988

  传真:0510-68567788

  七、备查文件

  1、中国证监会核准公司本次发行的文件;

  2、浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书;

  3、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告;

  4、中天国富证券有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告;

  5、上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书;

  6、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明。

  特此公告。

  浙江东尼电子股份有限公司董事会

  2019年10月18日

  证券代码:603595    证券简称:东尼电子    公告编号:2019-046

  浙江东尼电子股份有限公司

  关于接待机构投资者调研情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日下午接待了多家机构的现场调研,现将主要情况公告如下:

  一、调研情况:

  时间:2019年10月17日13:30-15:30

  地点:公司董秘办(浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号)

  形式:现场接待

  调研机构:东方证券、笃道资产、富国基金、竣弘投资、燕园资产、南华基金、平安养老、华泰证券、民生通惠、集元资产(排名不分先后)

  公司接待人员:董事会秘书、财务负责人等

  二、调研的主要问题及公司回复概要

  1、公司金刚石切割线业务减值是否已经完成?

  公司对金刚线业务减值尚未全部完成。在2019年半年报中,公司对金刚线业务原材料、在产品、库存商品等存货计提了4,228.12万元的减值准备。今年三、四季度,公司还将对生产设备等固定资产及部分存货计提减值。

  2、金刚线切割线业务减值对公司后续业绩的影响如何?

  受光伏产业政策和金刚线行业市场影响,公司计划对金刚线业务将行减产或者停产处理,相应将对该产品固定资产计提减值,截至2019年6月30日,金刚线业务固定资产原值 25,418.88 万元,账面价值 20,408.77 万元。公司预计计提资产减值准备数额将较大,会对2019年当年业绩产生较大影响。

  2020年,公司作为国际国内大客户的战略供应商,在消费电子领域的业绩将会得到释放。

  3、公司非公开发行的募集资金使用计划如何?

  公司本次非公开发行募集资金净额已于2019年10月11日划入公司募集资金专户。公司将先使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,后续公司将根据客户需求确定募投项目的进展情况,并相应投入募集资金。

  4、公司新产品研发情况如何?

  配合国际大客户新产品的要求,公司消费电子领域导体、复膜线等老产品升级换代,新型线材及纳米晶隔磁材料已于2019年下半年开始量产;针对国内及国际大客户明年的新产品,公司正在配合多个样品进行研发打样。

  5、公司对未来发展方向及定位如何考虑?

  公司未来将专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售,在消费电子领域将配合大客户,不断加大研发投入,保持行业内的技术领先,为客户提供定制化、高附加值新产品;不断引入高端技术人才,提升自主创新能力。

  特此公告。

  浙江东尼电子股份有限公司董事会

  2019年10月18日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved