本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●证券全称（伦敦证券交易所）：Huatai Securities Co., Ltd.

　　●证券简称（伦敦证券交易所）：HTSC

　　●GDR发行情况：每份GDR发行价格为20.50美元，每份GDR代表10股公司A股股票。截至2019年10月11日公司GDR于伦敦证券交易所收盘价格为每份GDR24.90美元。境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●兑回限制期届满日：2019年10月17日（伦敦时间）

　　●GDR可兑回起始日：2019年10月18日（北京时间）

　　●兑回限制期届满后，GDR可以转换为A股股票，将导致存托人Citibank, N.A.作为名义持有人持有的A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易

　　●GDR存续期内的数量上限：82,515,000份

　　●GDR存续期内对应A股股票数量上限：825,150,000股，占公司目前总股本比例：9.09%

　　一、本次发行上市GDR基本情况

　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日（伦敦时间）发行75,013,636份全球存托凭证（以下简称“GDR”）（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市。每份GDR代表10股公司A股股票。75,013,636份GDR对应的境内新增基础A股股票已于2019年6月17日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, N.A.，并于2019年6月20日在上海证券交易所上市。稳定价格操作人通过行使超额配售权要求公司额外发行的7,501,364份GDR于2019年6月27日（伦敦时间）交付给相关投资者并在伦敦证券交易所主板市场上市交易。超额配售的7,501,364份GDR对应的境内新增基础A股股票已于2019年6月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, N.A.，并于2019年6月27日在上海证券交易所上市。

　　公司GDR发行价格为每份GDR 20.50美元，截至2019年10月11日公司GDR于伦敦证券交易所的收盘价格为每份GDR 24.90美元。

　　二、本次GDR兑回安排

　　1、公司本次发行的GDR兑回限制期为自2019年6月20日（伦敦时间）至2019年10月17日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。在此期间，GDR不得转换为A股股票。

　　2、公司本次发行的GDR将于2019年10月17日（伦敦时间）兑回限制期届满。

　　?  3、兑回限制期届满后，GDR可以转换为A股股票，将导致存托人Citibank, N.A.作为名义持有人持有的A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的GDR 数量为82,515,000份，对应A股股票825,150,000股，占公司总股本的9.09%。

　　4、本次兑回限制期届满的GDR自2019年10月18日（北京时间）起可以转换为A股股票，存托机构将于2019年10月17日（伦敦时间）起接受GDR注销指令。

　　5、境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月15日