(上接A34版)

　　经保荐机构（主承销商）核查，共有3家投资者管理的3个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》要求在规定时间内提供核查材料；经主承销商核查，共有5家投资者管理的5个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方，上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，共计剔除8家投资者管理的8个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为4,800万股。具体名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　3、剔除无效报价后的报价情况

　　剔除无效报价后，共有363家投资者管理的4,220个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者参与条件。报价区间为5.45元/股-9.12元/股，拟申购数量总和为2,528,620万股，申购倍数为665.43倍。

　　（二）剔除最高报价情况

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价（即上述无效报价）后的初步询价结果，对所有配售对象的剩余报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

　　将拟申购价格高于8.91元/股（不含8.91元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.91元/股，且申购数量小于600万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.91元/股，且申购数量等于600万股的配售对象中，申购时间晚于2019年10月11日10:23:17(含)的配售对象全部剔除，对应剔除的拟申购数量总和为253,040万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和2,528,620万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

　　以上共计剔除78家投资者管理的424个配售对象（其中30家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除48家投资者）。

　　剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息如下：

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　　（三）发行价格的确定

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.80元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：

　　（1）38.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（2）36.14倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（3）43.87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（4）41.16倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为360,536万元，最近两年净利润为正且累计为18,625.83万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：

　　(下转A36版)