级为AA，本次发行的可转债信用等级为AA。

　　在本次发行的可转债存续期内，联合信用评级有限公司将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

　　（五）承销方式及承销期

　　本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司采取余额包销的方式承销，承销期为自2019年10月10日至2019年10月18日。

　　（六）发行费用

　　本次发行可转换公司债券费用预计约为1,450.90万元，具体为：

　　■

　　以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而增减。

　　（七）本次发行时间安排

　　■

　　上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次可转债发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

　　（八）本次发行证券的上市流通

　　本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

　　（九）本次发行可转债方案的有效期限

　　自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

　　三、本次发行的有关机构

　　（一）发行人

　　公司名称：金能科技股份有限公司

　　法定代表人：秦庆平

　　住所：山东省德州市齐河县工业园区西路1号

　　联系人：王忠霞

　　联系电话：0534-2159288

　　传真：0534-2159000

　　（二）保荐机构（主承销商）

　　公司名称：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　保荐代表人：潘锋、艾华

　　项目协办人：曲娱

　　项目组经办人员：孔磊、杨帆、张宇杰、张益飞、姚煦阳

　　联系电话：010-60833063

　　传真：010-60833083

　　（三）发行人律师

　　公司名称：北京市中伦律师事务所

　　住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦

　　负责人：张学兵

　　经办律师：贾琛、姚启明

　　联系电话：010-59572288

　　传真：010-65681022

　　（四）审计机构

　　公司名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

　　负责人：刘贵彬

　　经办注册会计师：王传顺、胡乃忠、李满

　　联系电话：010-88095588

　　传真：010-88091199（90）

　　（五）资信评级机构

　　公司名称：联合信用评级有限公司

　　法定代表人：万华伟

　　负责人：常丽娟

　　经办分析师：王越、王晓鹏

　　住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

　　联系电话：010-85172818

　　传真：010-85171273

　　（六）申请上市的证券交易所

　　名称：上海证券交易所

　　住所：上海市浦东南路528号证券大厦

　　联系电话：021-68808888

　　传真：021-68807813

　　（七）登记结算机构

　　公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

　　联系电话：021-38874800

　　传真：021-58754185

　　（八）主承销商收款银行

　　户名：中信证券股份有限公司

　　账号：0200012729201870481

　　开户行：中国工商银行北京燕莎支行

　　第三节 主要股东信息

　　截至2019年6月30日，公司总股本为675,939,455股，股本结构如下：

　　■

　　截至2019年6月30日，公司前十大股东及其持股情况如下：

　　■

　　第四节  财务会计信息

　　一、报告期内财务报告审计情况

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计并出具了瑞华审字[2017]37020001号标准无保留意见的审计报告，对公司2017年度财务报表进行了审计并出具了瑞华审字[2018]37110003号标准无保留意见的审计报告，对公司2018年度财务报表进行了审计并出具了瑞华审字[2019]37110004号标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-6月财务报表未经审计。

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的要求。公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；（2）将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；（3）在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目；（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（5）在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；（6）在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；（7）在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。

　　二、报告期内财务报表

　　（一）合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

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　　注：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]37020001号审计报告中，“外币报表折算差额”行项目单独列示；为保证数据可比性，上表中将2015年12月31日“外币报表折算差额”确认为“其他综合收益”。

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　4、合并所有者权益变动表

　　（1）2019年1-6月

　　单位：元

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　　（2）2018年度

　　单位：元

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