２、山石合冶

　　截至本上市公告书签署之日，山石合冶的基本情况如下：

　　■

　　截至本上市公告书签署之日，山石合冶的全体合伙人及出资情况如下：

　　■

　　注：

　　１、厚德投资为尚喜鹤持股１００％的有限责任公司。

　　２、上表３１号所列郭为系公司外聘顾问。

　　３、山石大风

　　截至本上市公告书签署之日，山石大风的基本情况如下：

　　■

　　截至本上市公告书签署之日，山石大风的全体合伙人及出资情况如下：

　　■

　　注：厚德投资为尚喜鹤持股１００％的有限责任公司。

　　４、山石器识

　　截至本上市公告书签署之日，山石器识的基本情况如下：

　　■

　　截至本上市公告书签署之日，山石器识的全体合伙人及出资情况如下：

　　■

　　注：厚德投资为尚喜鹤持股１００％的有限责任公司。

　　５、山石载物

　　截至本上市公告书签署之日，山石载物的基本情况如下：

　　■

　　截至本上市公告书签署之日，山石载物的全体合伙人及出资情况如下：

　　■

　　注：厚德投资为尚喜鹤持股１００％的有限责任公司。

　　６、山石水归

　　截至本上市公告书签署之日，山石水归的基本情况如下：

　　■

　　截至本上市公告书签署之日，山石水归的全体合伙人及出资情况如下：

　　■

　　注：

　　１、厚德投资为尚喜鹤持股１００％的有限责任公司。

　　２、上表２７号所列尚进为公司外聘顾问。

　　（四）境外持股平台情况

　　１、Ｈｉｌｌｓｔｏｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

　　Ｈｉｌｌｓｔｏｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ为于２０１８年４月１７日在特拉华州注册成立的控股有限责任公司，注册地址为２５１ Ｌｉｔｔｌｅ Ｆａｌｌ Ｄｒｉｖｅ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ １９８０８。

　　截至本上市公告书签署之日，Ｈｉｌｌｓｔｏｎｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ的股权结构如下：

　　■

　　注：上表２号所列Ｈｕａ Ｊｉ为公司外聘顾问。

　　２、Ｈｉｌｌｓｔｏｎｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

　　Ｈｉｌｌｓｔｏｎｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ为于２０１８年５月２３日在特拉华州注册成立的控股有限责任公司，注册地址为２５１ Ｌｉｔｔｌｅ Ｆａｌｌ Ｄｒｉｖｅ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ １９８０８。

　　截至本上市公告书签署之日，Ｈｉｌｌｓｔｏｎｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的股权结构如下：

　　■

　　六、本次发行前后公司股本结构变动情况

　　本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　注１：中金公司丰众８号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（专项资产管理计划）实际支配主体为中国国际金融股份有限公司，计入社会公众流通股。

　　注２：普道投资、惠润富蔚、苏州聚新二号所持股份为发行人首次公开发行股票并在科创板上市申报前６个月内通过参与发行人增资取得的股份，锁定期为自该等股份完成工商登记之日起３６个月。

　　发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

　　七、本次发行后持股数量前十名股东

　　本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下：

　　■

　　八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况

　　发行人的高级管理人员与核心员工通过中金公司丰众８号资管计划参与本次发行的战略配售，具体情况如下：

　　（一）获配股票数量：４，５０５，６００股

　　（二）占首次公开发行股票数量的比例：１０％

　　（三）募集资金规模：９，９０３万元

　　（四）本次获得配售股票的限售期限：自发行人首次公开发行并上市之日起１２个月

　　（五）管理人：中金公司

　　（六）实际支配主体：中金公司

　　（七）参与人姓名、职务及比例：

　　■

　　九、保荐机构子公司跟投情况

　　（一）保荐机构子公司名称：中国中金财富证券有限公司

　　（二）与保荐机构的关系：保荐机构的全资子公司

　　（三）获配股数：１，８９９，３３５股

　　（四）获配金额：３９，９９９，９９５．１０元

　　（五）占首次公开发行股票数量的比例：４．２２％

　　（六）限售安排：自发行人首次公开发行并上市之日起２４个月

　　第四节  股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行股份数量为４５，０５６，０００股，占本次发行后总股本的２５．００％，全部为公开发行新股。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为２１．０６元／股。

　　三、每股面值

　　每股面值为１．００元。

　　四、发行市盈率

　　本次发行市盈率为５５．０８倍（每股收益按２０１８年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、发行市净率

　　本次发行市净率为３．１０倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　六、发行后每股收益

　　发行后每股收益为０．３８２４元／股（以２０１８年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为６．８０元／股（按２０１９年３月３１日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为９４，８８７．９４万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为８５，９４７．１７万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于２０１９年９月２４日出具了致同验字（２０１９）第１１０ＺＣ０１５５号《验资报告》。经审验，截至２０１９年９月２４日止，变更后的注册资本为人民币１８０，２２３，４５４元，累计实收资本（股本）为人民币１８０，２２３，４５４元。

　　九、发行费用总额及明细构成

　　本次发行费用（不含税）总额为８，９４０．７７万元，具体构成如下：

　　（一）保荐及承销费用７，０１６．６０万元；

　　（二）审计及验资费用６３５．００万元；

　　（三）律师费用６８２．４３万元；

　　（四）用于本次发行的信息披露费用４８１．１３万元；

　　（五）上市相关的手续费等其他费用１２５．６１万元。

　　十、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为８５，９４７．１７万元。

　　十一、发行后股东户数

　　本次发行未采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为３３，８１３户。

　　十二、发行方式与认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数６，４０４，９３５股，约占本次发行数量的１４．２２％。网上有效申购数量为３３，２６０，１８７，０００股，对应的网上初步有效申购倍数约为２，８９４．９６倍。网上最终发行数量为１５，３５４，５００股，网上定价发行的中签率为０．０４６１６４８０％，其中网上投资者缴款认购１５，３３４，６０１股，放弃认购数量１９，８９９股。网下最终发行数量为２３，２９６，５６５股，其中网下投资者缴款认购２３，２９６，５６５股，放弃认购数量０股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１９，８９９股。

　　第五节  财务会计资料

　　公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１８年１２月３１日和２０１９年３月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度和２０１９年１－３月的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（２０１９）第１１０ＺＡ９１１５号）。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　公司财务报告审计截止日为２０１９年３月３１日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１９年６月３０日的合并及母公司资产负债表、２０１９年１－６月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注进行了审阅，出具了《审阅报告》（致同审字（２０１９）第１１０ＺＡ５３１３号）。投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司生产经营正常，不存在经营模式、主要原材料的采购来源及采购价格，主要产品的生产、销售渠道及销售价格，主要客户类型及供应商的构成，税收政策发生重大实质性不利变化的情形以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

　　第六节  其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　（一）募集资金专户开设情况