代码 基金名称 基金类型 设立日期 基金经理 基金公司 最新规模 单位净值 今年以来业绩% 近两年业绩% 近三年业绩% 主要销售机构
001018.OF 易方达新经济 灵活配置型 2015-02-12 陈皓 易方达基金 19.86 1.8870 55.82 20.58 50.24 国泰君安、上海证券、建设银行
050022.OF 博时回报灵活配置 灵活配置型 2011-11-08 肖瑞瑾 博时基金 3.40 1.3520 79.79 57.21 37.67 国泰君安、上海证券、建设银行
002939.OF 广发创新升级 灵活配置型 2016-08-24 刘格菘 广发基金 15.36 1.5665 78.58 27.30 63.73 国泰君安、上海证券、农业银行
040015.OF 华安动态灵活配置 灵活配置型 2009-12-22 蒋璆 华安基金 1.72 1.8220 54.67 15.76 34.12 国泰君安、上海证券、建设银行
金牛基金追踪
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金(简称“前海开源工业革命4.0”)是前海开源基金管理有限公司旗下发行的一只混合型基金。该基金设立于2015年3月27日,截至2019年二季度末,该基金的资产规模为12.94亿元,份额为8.74亿份。
历史业绩:中长期业绩优秀,领先同类型产品。截至2019年9月20日,该基金最近三年净值增长率高达72.50%,在同期1675只同类型基金中排名第23位,超越同期该类型基金平均增长率52.88%。最近两年,其净值增长率为59.77%,在同期2267只可比基金中排名第15位,超越同期该类型基金平均增长率48.17%。最近一年,该基金净值增长48.24%,在同期2797只可比基金中排名第89位,超越同期该类型基金平均增长率27.56%。从历史业绩的整体表现来看,该基金中长期收益回报优异,在同类产品中始终保持领先。
投资风格:关注企业发展前景,多维度精选个股。该基金精选有良好增值潜力、与第四次工业革命主题相关的上市公司股票构建股票投资组合,从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。并依据经济周期理论,制定该基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
基金经理:管理经验丰富。基金经理邱杰,现任前海开源再融资股票、前海开源清洁能源、前海开源祥和债券、前海开源优质成长混合等基金的基金经理。他所管理的前海开源再融资股票型证券投资基金在其任职期间的回报率高达74.83%,高于同期上证指数增长率,他所管理的基金产品业绩在同类型产品中也均有良好的表现。
投资建议及风险提示:前海开源工业革命4.0基金属于混合型基金中的灵活配置型品种,适合中等风险承受能力,并期望获取中等收益的投资者。风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。
(天相投顾 张程媛)
前海开源工业革命4.0:挖掘企业增值潜力 多维度精选优质个股
前海开源工业革命4.0基金通过精选投资于与智能制造为主导的第四次工业革命相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。该基金凭借其良好的业绩,在第十六届中国基金业金牛奖评选中被评选为“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
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