证券代码：603898             证券简称：好莱客    公告编号：临2019-086

　　转债代码：113542         转债简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知和材料已于2019年9月12日以书面方式发出，会议于2019年9月20日16:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

　　同意公司以公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为27,333.44万元。上述金额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了“广会专字[2019]G18028430126号”的鉴证报告；保荐机构对该置换事项发表了同意的专项核查意见。

　　具体内容详见2019年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》（    公告编号：临2019-088）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年9月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网公告附件

　　1、公司独立董事就第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见

　　2、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见

　　3、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　报备文件：

　　公司第三届董事会第二十八次会议决议

　　证券代码：603898             证券简称：好莱客    公告编号：临2019-087

　　转债代码：113542         转债简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知和材料已于2019年9月12日以书面方式发出，会议于2019年9月20日16:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李泽丽主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。

　　监事会认为，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

　　2019年9月21日

　　报备文件：公司第三届监事会第二十二次会议决议

　　证券代码：603898             证券简称：好莱客    公告编号：临2019-088

　　转债代码：113542         转债简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为27,333.44万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币63,000万元，扣除发行费用人民币9,141,671.76元后，净筹得人民币620,858,328.24元。

　　上述募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）于2019年8月7日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）验证，并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（广会验字[2019]G18028430113号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司及湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2019年9月16日，根据公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过的《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，公司将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账户：3602021429200820229）的募集资金共计622,049,859.29元（含银行利息）以增资的方式分别转入湖北好莱客的2个募集资金专用账户（银行账号1：1812022129200267029，银行账号2：711711455011000003433），其中200,000,000元计入湖北好莱客注册资本，其余资金422,049,859.29元计入湖北好莱客资本公积，增资资金由湖北好莱客专户存储，全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2019年9月12日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币273,334,400.12元，本次募集资金置换金额为人民币273,334,400.12元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　正中珠江对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于2019年9月20日出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18028430126号）。

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　2019年9月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币273,334,400.12元置换募投项目前期投入的自筹资金。

　　本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）会计师事务所意见

　　正中珠江于2019年9月20日出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18028430126号），认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构通过查阅公司第三届董事会第二十八次会议议案及决议、第三届监事会第二十二次会议议案及决议、独立董事意见、《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18028430126号）等资料进行审慎核查。

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项已经正中珠江出具专项鉴证报告，并经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事均发表明确同意意见，已履行必要审批程序，且本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、公司本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的投资计划和相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目或损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对好莱客本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项无异议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（四）监事会意见

　　2019年9月20日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。监事会认为，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　六、上网公告文件

　　1、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18028430126号）

　　2、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见》

　　3、公司独立董事就第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　证券代码：603898        证券简称：好莱客    公告编号：临2019-089

　　转债代码：113542   转债简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于控股股东及实际控制人交易公司公开发行可转换公司债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日公开发行可转换公司债券（以下简称“好客转债”）6,300,000张，发行总金额630,000,000元。其中公司控股股东及实际控制人沈汉标先生与王妙玉女士合计持有好客转债3,055,650张，认购比例48.50%。

　　2019年9月4日至9月10日期间，公司控股股东及实际控制人之一沈汉标先生于通过上海证券交易所系统累计卖出好客转债630,000张，占发行总量的10%；累计买入好客转债43,070张，占发行总量的0.68%。

　　2019年9月20日，公司接到沈汉标先生通知，其于2019年9月16日至2019年9月20日期间通过上海证券交易所系统累计卖出好客转债630,000张，占发行总量的10%。

　　截至本公告日，沈汉标先生及王妙玉女士合计持有好客转债1,838,720张，占发行总量的29.19%。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年9月21日