证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2019-067

　　债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年9月6日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年9月4日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

　　1、《关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》

　　鉴于公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（20.70元/股×85%=17.595元/股）的情况，已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。为促进可转债转股补充核心资本，降低财务费用，优化公司资本结构，支持公司长期发展，同意根据《募集说明书》的相关条款修正“鼎胜转债”的转股价格，并提交股东大会审议批准。向下修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，向下修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“鼎胜转债”的转股价格（20.70元/股），则“鼎胜转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会确定向下修正“鼎胜转债”的转股价格。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

　　关联董事周贤海先生、边慧娟女士均回避本议案的表决。

　　表决结果：7名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　根据公司生产经营发展需要以及新能源产业链的战略延伸,公司拟向中国银行股份有限公司镇江京口支行（以下简称“中国银行”）申请不超过96000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限一年。

　　上述授信额度和授信期限最终以中国银行的审定结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于与中国银行深度合作及向中国银行申请综合授信的公告》。

　　表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

　　3、《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》

　　在不超过人民币8亿元额度范围内同意公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金购买理财产品，授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整自有资金购买理财产品额度和期限的公告》。

　　表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　4、《关于调整公司2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》

　　现因业务发展的需要，需调增预计2019年度公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额10,000万元, 调整后上述关联交易金额合计不超过16,000万元。上述授权有效期为：自本次董事会审议通过之日起至2019年年度股东大会大会召开日止。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的公告》。

　　关联董事周贤海先生回避本议案的表决。

　　表决结果：8名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　5、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年9月23日15:00在公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交2019年第一次临时股东大会审议。本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月7日

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2019-068

　　债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年9月4日以以专人送达方式发出，会议于2019年9月6日以现场与通讯表决的方式召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》

　　经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营资金需求前提下使用自有资金进行投资理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。同意公司及合并报表范围内的子公司在不超过人民币8亿元额度范围内使用自有资金购买理财产品。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、《关于调整公司2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次调整公司2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、合并报表范围内子公司的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月7日

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2019-069

　　债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于调整2019年度与浙江鼎瑞机械

　　制造有限公司关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

　　●公司本项与浙江鼎瑞机械制造有限公司（以下简称“鼎瑞机械”）的关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允，不损害公司及中小股东的利益。同时该关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　一、 关联交易基本情况

　　（一）前次与鼎瑞机械关联交易的预计和执行情况以及本次调整情况

　　公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司2019年度关联交易授权的议案》，根据业务发展的需求，预计2019年度公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额合计不超过6,000万元。

　　截止2019年6月30日，公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额为48,561,765.20元。

　　现因业务发展的需要，需调增预计2019年度公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额10,000万元，调整后上述关联交易金额合计不超过16,000万元。

　　本次授权有效期为：自本次董事会审议通过之日至2019年年度股东大会大会召开日止。

　　（二）关联交易履行的审议程序

　　2019年9月6日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，对《关于调整公司2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事周贤海先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　公司全部3位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司调整2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的决策公平、公正、公开，符合公司经营实际，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定”。

　　公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司调整2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的决策公平、公正、公开，符合公司经营实际，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”

　　二、关联方和关联关系介绍

　　鼎瑞机械

　　公司名称：浙江鼎瑞机械制造有限公司

　　法定代表人：周言胜

　　注册地址：杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2009年1月7日

　　经营范围：机械制造，五金加工，构件加工；金属材料销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；工业炉窑的研发设计、制造及安装调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：鼎瑞机械系公司实际控制人之一、董事长周贤海先生的弟弟周言胜控制的企业。

　　三、关联交易的定价政策

　　公司及合并报表范围内的子公司向鼎瑞机械采购商品是为了满足日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。

　　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、上述关联交易的目的和对公司的影响

　　公司及合并报表范围内子公司预期与鼎瑞机械发生的日常经营性关联交易均是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、合并报表范围内子公司以及鼎瑞机械的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月7日

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2019-070

　　债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于调整自有资金购买理财产品额度和期限的的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年9月6日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》，在不超过人民币8亿元额度范围内同意公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金购买理财产品， 授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　一、前次使用自有资金购买理财产品的情况

　　公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》，为了充分发挥公司及合并报表范围内的子公司自有资金的使用效率，同意在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司及合并报表范围内的子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

　　截止本公告日，公司前次使用自有资金购买理财产品未到期的余额为【】万元。

　　二、此次使用自有资金购买理财产品的情况

　　1、投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　2、投资额度

　　公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币8亿元的自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及合并报表范围内的子公司共同滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司及合并报表范围内的子公司购买理财产品的品种应当为保本型或中低风险、中期、中短期的理财产品。

　　4、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　5、资金来源：公司自有资金。

　　6、具体实施：在上述额度范围内，公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　三、投资风险分析及风险控制

　　1、董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司财务部会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部门负责对中低风险投资理财资金的使用与保管情况进行监督；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　　7、公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司的影响

　　公司使用自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

　　通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月7日

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2019-071

　　债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于与中国银行深度合作及

　　向中国银行申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日在公司会议室召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，根据公司生产经营发展需要以及新能源产业链的战略延伸,公司拟向中国银行股份有限公司镇江京口支行（以下简称“中国银行”）申请不超过96,000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限一年。

　　上述授信额度和授信期限最终以中国银行的审定结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权公司总经理在该授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，包括但不限于根据资金需求情况与银行办理授信额度范围内的各项授信业务以及本公司及子公司以自有资产提供抵押担保，并签署相关法律文件。

　　本次向中国银行申请综合授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月7日

　　证券代码：603876    证券简称：鼎胜新材    公告编号：2019--072

　　债券代码：113535    债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于召开2019年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月23日15 点 00分

　　召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月23日

　　至2019年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述已经公司于2019年9月6日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2019年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：根据《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“鼎胜转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年9月20日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。

　　（二）登记地点：江苏镇江京口工业园区公司证券部。

　　（三）登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：李玲、张潮

　　联系电话：0511-85580854

　　传    真：0511-85580854

　　地    址：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室

　　杭州市余杭瓶窑工业园区

　　电子邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com

　　邮    编：212141

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2019年9月7日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司：

　　兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2019-073

　　债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月9日公开发行了1,254万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额12.54亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019 年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。

　　二、本次向下修正转股价格的具体内容

　　根据《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　截至本次会议召开时，公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（20.70元/股×85%=17.595元/股）的情况，已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

　　为充分保护债券持有人的利益,优化公司资本结构,支持公司的长期发展，公司于2019年9月6日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款修正“鼎胜转债”的转股价格，并提交股东大会审议批准。向下修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，向下修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“鼎胜转债”的转股价格（20.70元/股），则“鼎胜转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月7日